08.01.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.22 MBPiyasalar Açılmadan Önce Bilinmesi Gereken 3 Şey
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hakan Fidan ile görüştü.
- Moody's Türkiye Değerlendirme Raporu cuma günü yayımlanacak.
- Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan perşembe günü ABD’ye gidecek.
Göstergeler
Model Portföy
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Ekonomi ve Politika Haberleri
8 – 12 Ocak haftasına ilişkin veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz
Hazine bugün iki ihale düzenleyecek
Hazine bugün 15 ay vadeli kuponsuz ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu iki ihale düzenleyecek. Bugünkü ihalelerin ardından yarın ise 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli iki ihale gerçekleşecek.
- Hazine Ocak 2024’te 97,8 milyar TL’lik itfası karşılığında toplamda 7 ihale 1 kira sertifikası doğrudan satışı ile birlikte 121 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.
- Bu haftaki ihalelerin ardından Hazine 22 Ocak’ta 5 yıl vadeli sabit kuponlu ihale, 23 Ocak’ta ise 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 6 yıl vadeli değişken faizli iki ihale ile 5 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek ve ocak ayı borçlanmasını tamamlayacak.
Saat 17:30’da Aralık Hazine Nakit Dengesi açıklanacak
Kasım ayında Hazine nakit dengesi 95,3 milyar TL fazla verirken, faiz dışı denge ise 177,3 milyar TL fazla verdi. Ocak-Kasım dönemi dikkate alındığında nakit bütçe dengesinin 428,5 milyar TL açık verdiği, aynı dönemde faiz dışı dengenin ise 97,9 milyar TL fazla verdiği takip ediliyor. Aralık ayına ilişkin gelecek olan nakit bütçe verileri, 15 Ocak’ta açıklanacak olan aralık ayı merkezi bütçe verileri için öncü niteliğinde olacak.
- OVP tahminlerine bakıldığında 2023 yılı bütçesinde 6,56 trilyon gider ve 4,93 trilyon gelire karşılık bütçe açığının 1,63 trilyon TL olarak oldukça yüksek bir yerde tahmin edildiğini görüyoruz. Ocak – Kasım döneminde verilen 532 milyar TL’lik bütçe açığı ile kıyasladığımızda 2023 yıl sonu bütçe açığının OVP tahminin altında bir yerde oluşabileceğini öngörmekteyiz.
- OVP’de 2024 yılına ilişkin ise 2,65 trilyon TL tutarında yine yüksek bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor. Açıklanan 2024 Finansman Programı’na göre ise Hazine 2024 yılı içerisinde 1,565 milyar TL’lik iç borç servisi karışığında 2,136 milyar TL tutarında iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor ve %136’lık bir iç borç çevirme oranı öngörüyor.
2023’te hisse piyasasında 1,35 milyar dolar yabancı alımı gerçekleşti
2023 yılının son haftasında hisse senedi piyasasındaki yabancı alımı üst üste dokuzuncu haftada da devam ederken, bu dönemde kümülatif giriş 1,94 milyar dolar oldu. 2023 yılı genelinde hisse senedi piyasasında toplam 1,35 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 2 milyar dolarlık bir yabancı girişi yaşandı.
- 22 – 29 Aralık haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak net 1,35 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Kurumlar DTH’ları azalırken, hane halkı DTH’ları arttı.
Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
Şirket ve Sektör Haberleri
CWENE – CW Enerji’nin bağlı ortaklığı “TTATT AG”nin %50 oranında bağlı ortaklığı “CWSE Group”, Almanya'da 31,92 MW kurulu gücünde GES santrali ve 1.656 MW kapasiteli 16 adet güneş enerjisi projesini 100 milyon EUR tutarında satın aldığını ve 50 milyon EUR’luk kısmın şirketin bağlı ortaklığı “TTATT AG” tarafından 4 taksitte ödeneceğini açıklamıştır.
DARDL – Dardanel, 2024 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre, cironun 2023 yılına göre %173 oranında artarak 15 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesi ve %15 FAVÖK marjı ile 2,25 milyar TL FAVÖK yaratımı öngörülmektedir.
ISCTR – İş Bankası, borsada işlem gören bağlı ortaklıklarına ait paylarının geri alınmasına ilişkin azami 5 milyar TL tutarında geri alım programı başlatmıştır.
MGROS – Migros, 31 adet Migros, 17 adet Migros Jet, 2 adet Macrocenter, kozmetik mağazacılığı formatında 23 adet Mion ve 1 adet Toptan formatında olmak üzere toplam 74 yeni mağazayı aralık ayında hizmete açmıştır. Yeni açılan mağazalarla birlikte toplam mağaza sayısı 3.363 adete yükselmiştir.
THYAO – Türk Hava Yolları, Boeing 737 Max 9 tipi 5 uçağını FAA talimatı ile incelenmek üzere seferden çekme kararı almıştır.
TUPRS – Tüpraş, İzmit Rafinerisinde bulunan Fuel Oil Dönüşüm Tesisinin, periyodik bakım çalışması 1 Mart 2024 itibarıyla başlayacak olup, 92 gün duruş planlandığını, duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse edilmesiyle nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmemekle birlikte, üretim azalışına bağlı olarak toplam 196 milyon USD tutarında FAVÖK kaybı beklendiğini açıklamıştır.
TUREX – Tureks Turizm, 350 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık gelirlerinin %15,7’sine tekabül etmektedir.
ZRGYO – Ziraat GYO, portföyünde bulunan “Next Level AVM” ve içerisinde yer alan eğlence merkezi ile birlikte yaklaşık 1,41 milyar TL bedel ile satma kararı almıştır.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analizi
Şubat ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 8.687 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 8.800 ve ardından 8.913 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 8.574 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 8.461 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analizi
BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, önceki kapanışa göre %1,07 yükselişle 7.628,73 puandan tamamladı ve toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,23, hizmetler endeksi %2,00, teknoloji endeksi %1,25, sanayi endeksi %0,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %5,58 ile finansal kiralama faktoring olurken, bankacılık endeksi %0,90, holding endeksi %1,14 değer kazandı. Bugün BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 7.700 direnç puan seviyesini ve ardından 7.780 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 7.550 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 7.480 puan seviyesi oluşturacak.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Dolar endeksinde son bir haftadır etkili olan yükseliş eğilimi GoÜ para birimlerinin değer kaybetmesine yol açarken, USDTRY paritesi ise geçtiğimiz hafta içerisinde rekor tazeleme sürecine devam etti. Diğer yandan, Türkiye risk priminde son günlerde etkili olan yükselişin korunduğu ve 5 yıllık CDS priminin 300 baz puan üzerinde kalmaya devam ettiği görülüyor. Kademeli yükseliş hareketinin sürdüğü kurda, teknik göstergeler kurdaki yükseliş eğiliminin 30 seviyesi üzerini hedef alabileceğinin sinyalini veriyor.
EUR/USD
Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomik aktivitenin gevşeme ihtiyacı duyması nedeniyle 2024’te Fed’den daha yüksek montanlı bir faiz indirim sürecine gireceği görüşümüz çerçevesinde euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye devam ediyoruz. Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisinde hareket etmekte olan paritede, söz konusu kanalın alt ve üst sınırlarını gözeterek kısa vadede1,0830 – 1,1130 bandında bir hareket görmeyi bekliyoruz. 1,0830 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 1,0760 civarından geçen 100 GHO ön plana çıkacak.
XAU/USD
Piyasalarda önden yüklemeli ve agresif bir şekilde fiyatlanan “Fed’den erken faiz indirimi” beklentilerinin zaman içerisinde normalleşmesi ile birlikte değerli metallerde bir süre aşağı yönlü düzeltme eğiliminin etkili olabileceği görüşündeyiz. Ancak, 2024 yılı içerisinde alternatif getirilerdeki geri çekilmenin istikrarlı olarak devam edeceği ve bununla birlikte ons altındaki yükseliş eğiliminin korunacağı yönündeki beklentimizi sürdürüyoruz. Kısa vadede 2027,80$ desteği önemli. Bu destek seviyesi altında 2020$ ve 2010$ destekleri yer alıyor.
XAG/USD
Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin bir miktar ötelenmesi ile birlikte 200 ve 100 günlük hareketli ortalamalarını aşağı yönlü kıran gümüşün bir süre daha satıcılı bir seyir izleyebileceği görüşündeyiz. 23$ altında 22,65$, 22,35$ ve 22$ destekleri izlenecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 23,30$ seviyesinden geçen 100 GHO ve 23,65$ seviyesinden geçen 200 GHO önemli bir direnç konumuna gelmiş durumda. Gümüşte yeniden yükselişlerin etkili olması için bu direnç bölgesinin aşılması gerekiyor.
Pay Alım Satım Tablosu
Pay Alım Satım Tablosu
Alıcı | Satıcı | Şirket | Türü | # lot | İşlem Fiyatı (TL) | İşlem sonrası sermaye içindeki payı |
LKMNH | LKMNH | Geri Alım | 19.100 | 49,59 | 0.28% | |
INVES | INVES | Geri Alım | 3.524 | 293,84 | 0.15% | |
CVKMD | CVKMD | Geri Alım | 100.000 | 394,87 | 0.24% | |
AGESA | AGESA | Geri Alım | 38.000 | 53,81 | 0.63% | |
MPARK | MPARK | Geri Alım | 35.000 | 141,38 | 8.65% | |
LIDER | LIDER | Geri Alım | 10.000 | 56,65 | 4.45% |
Kaynak: KAP, Tacirler Yatırım