Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 10:00’da 3Ç23 GSYİH Büyüme Oranı açıklanacak

Türkiye ekonomisinin 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %6,2 oranında güçlü bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Foreks Haber Anketi sonuçlarına göre ise piyasa medyan tahmininin %5,7 düzeyinde olduğu görülüyor. Yılın son çeyreğine ilişkin gelen öncü verilerin ise ekonomik büyümede yavaşlama sinyali verdiklerini görmekteyiz. Bu çerçevede üçüncü çeyrekte görülmesini beklediğimiz güçlü büyümenin ardından yılın son çeyreğinde daha ılımlı bir büyüme görünümü ile birlikte 2023 yılı büyümesinin %4 seviyesinde oluşmasını bekliyoruz.

Saat 14:30’da 17 – 24 Kasım haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak

10 – 17 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 119,5 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 5 milyon dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 374,5 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 648 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. 10 – 17 Kasım haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak 0,69 milyar dolarlık bir gerileme yaşandı.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Saat 17:30’da Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisi açıklanacak

Bir önceki programda (Kasım – Aralık – Ocak) aralık ayına ilişkin 39,4 milyar TL’lik iç borç ödemesi karşılığında toplam altı ihale ile 40 milyar TL’lik bir iç borçlanma öngörüsü paylaşılmıştı.

Saat Dış ticaret açığı ekim ayında 6,5 milyar dolar oldu

Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 artarak 22,9 milyar dolar, ithalat ise %0,6 artarak 29,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte dış ticaret açığı eylül ayındaki 5 milyar dolar seviyesinden 6,5 milyar dolara yükseliş kaydetti. 12 aylık kümülatif verilere bakıldığında İhracat bir önceki döneme göre %0,6 artarak 254,67 milyar dolar olurken, ithalat ise önemli bir değişim göstermeyerek 367 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret verileri çerçevesinde cari işlemler dengesinin ekim ayında da fazla vereceğini tahmin ediyoruz. 2023 yıl sonu cari işlemler açığı beklentimiz 45 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

• Ekim ayı dış ticaret verileri sanayi üretiminin söz konusu ay içerisinde zayıf bir resmi işaret etmeye devam edeceğini gösteriyor. Ara malları ithalatının ekim ayında %13,5 oranında bir yıllık düşüşü işaret ettiği izleniyor.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Ekonomik Güven Endeksi kasım ayında 95,3’e geriledi

Ekonomik Güven Endeksi kasım ayında %1,3 oranında gerileme kaydederek 95,3 seviyesine indi. Alt kalemlere bakıldığında kasım ayında tüketici güven endeksi %1,1 oranında artarak 75,5’e yükselirken, reel kesim güven endeksi %1,3 oranında azalarak 103,9 değerine indi. Hizmet sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 110,9 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,9 düşüşle 111,7 değerine inerken, inşaat sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.

Şirket ve Sektör Haberleri

AGESA – AgeSA, ortalama 57,92 TL fiyattan 30 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,57 düzeyine yükselmiştir.

BRKVY – Birikim Varlık Yönetimi, katılmış olduğu ihalede en yüksek teklifi vererek 313 milyon TL anaparaya sahip tahsilli gecikmiş alacak satışında ihaleyi kazanmıştır.

CWENE – CW Enerji, Almanya’da %50 dolaylı iştiraki olacağı 2 adet yeni şirket kurulacağını açıklamıştır.

CWENE – CW Enerji, yaklaşık 15 milyon USD tutarında 2 adet yeni sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık dolar bazlı gelirlerin yaklaşık %3,7’sine tekabül etmektedir.

DOHOL – Doğuş Holding, %100 bağlı ortaklığı Doğan Trend’in sermayesinin 123 milyon TL’den 526 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiğini ve sermaye artışı tutarının 403 milyon TL olarak tamamı nakden karşılanacağı belirtilmiştir.

ENKAI – Enka İnşaat şirket ortağı, 34,64 – 35,08 TL fiyattan 300 bin adet payının satışını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,66 düzeyine gerilemiştir.

EUPWR – Europower, yaklaşık 342 milyon TL bedelle katılmış olduğu ihaleyi kazanmıştır. Tutar, 12 aylık gelirlerinin yaklaşık %8,4’üne tekabül etmektedir.

KCAER – Kocaer Çelik, yeni yatırımlarının ardından, toplamda 103,2 bin tonluk CO2 eşdeğerinde karbon kredisi oluşturacağını açıklamıştır.

KLYSN – Koleksiyon Mobilya, 6,20 - 6,24 TL fiyattan 130,6 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,45 düzeyine yükselmiştir.

MEKAG – Meka Beton, 445 bin USD tutarında sözleşme imzalamıştır.

NETAS -Netaş Telekomünikasyon, toplam tutarı 3,55 milyon USD olan 2 adet sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık dolar bazlı gelirlerinin yaklaşık %1,3’üne tekabül etmektedir.

NUHCM – Nuh Çimento, pay başına 1 TL brüt temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %0,32 düzeyindedir.

OZKGY – Özak GYO, 142 milyon TL tutarında taşınmazın alımını gerçekleştirmiştir.

PRKME – Park Elektrik, 22,96 – 23,10 TL fiyattan 25 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,50 düzeyine yükselmiştir.

SEYKM – Seyitler Kimya, %100 oranında bedelli sermaye arttırımı ile çıkarılmış sermayesinin 100 milyon TL’den 200 milyon TL’ye arttırılmasına karar vermiştir.

SMRTG – Smart Güneş, 61,50 - 61,90 TL fiyattan 50 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,07 düzeyine yükselmiştir.

TUPRS – Tüpraş, Entek Elektrik’in 2 adet RES başvurusunun EPDK tarafından onaylandığını ve Entek Elektrik’in ön lisansı onaylanan toplam kurulu gücü 527,3 MW’a ulaşmıştır. EPDK’ya yapılan başvuruların toplamı ise 1,5 GW düzeyindedir.

VBTZY – VBT Yazılım, %350 oranında bedelsiz sermaye arttırımı ile çıkarılmış sermayesinin 26 milyon TL’den 117 milyon TL’ye arttırılmasına karar vermiştir.

VERTU – Verusaturk, ortalama 56,95 TL fiyattan 260 bin adet geri alınan payın satışını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,07 düzeyine düşmüştür.

VESTL – Vestel, Whirlpool ve Vestel Ticaret hakkında başlatılan Rekabet Kurumu soruşturmasının sonlandırıldığını açıklamıştır.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

Son üç günlük değer kaybının ardından dün düşüş eğilimine ara veren dolar endeksi 102,50 – 103 bandında işlem görmesinin ardından günü 102,76 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı. GoÜ para birimleri arasında satış ağırlıklı bir seyir ön plana çıkarken, Kolombiya pezosu ve Meksika pezosunun kayıplara öncülük ettiği, Türk lirasının ise dolar karşısında yatay bir seyir izleyerek orta sırada yer aldığı ve görece olumlu ayrıştığı takip edildi. Bu çerçevede gün içerisinde 28,95 seviyesi üzerini test eden USDTRY paritesi, günü 28,9350 seviyesinden tamamladı. Diğer yandan Türkiye risk primindeki görece düşük seviyelerin korunduğu ve Türkiye 5 yıllık CDS priminin 333,34 baz puana inmiş olduğu gözleniyor. Kurda genel görünüm itibariyle kademeli yükseliş eğiliminin korunduğunu izliyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

EUR/USD

Fed YK üyesi Waller’ın güvercin ifadelerinin etkisi ile birlikte 1,1019 seviyesine kadar tırmanan EURUSD paritesi, dün kazançlarının bir kısmını sildi. 1,10 seviyesi üzerinden geri çekilen EURUSD paritesi, 1,0960 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 1,0973 seviyesinden tamamladı. Aşağıda EURUSD paritesinin haftalık grafiği yer alıyor. Grafik üzerinden de görülebileceği gibi 1,1050 seviyesi önemli bir direnç konumunda bulunuyor. Paritenin kısa vadede yükselişini bu seviye üzerine taşıyamaması durumunda mevcut seviyelerden bir düzeltme gelmesi ve 1,0775 – 1,10 bandının yeniden kısa vadeli işlem bandı olarak ön plana çıkması beklenebilir. 1,1050 seviyesi üzerinde kalıcı bir hareket oluşması durumunda ise yükselişin bir süre daha devamı beklenebilir. Fed’in 2024 yılında faiz indirimlerine başlayabileceği beklentimize rağmen, ABD ekonomisinin bulunduğu güçlü konum ve faiz indirimlerinin gündeme gelme sebebinin efektif sıkılaşmanın önüne geçmek olacağı beklentimiz sebebiyle euronun dolar karşısında zayıf kalabileceğini değerlendiriyoruz. Euro Bölgesi ekonomisinde aktivitenin güç kaybetmeyi sürdürüyor olması ve Avrupa Merkez Bankası’nın daha erken faiz indireceği beklentimiz de euronun dolar karşısında zayıf seyredebileceği görüşümüzü destekler nitelikte. Dolayısı ile euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye ve mevcut yükselişi bir düzeltme olarak okumaya devam ediyoruz.

XAU/USD

XAU/USD

Dün sabah saatlerinde 2051$ seviyesine kadar yükselen ons altın, günü geri kalanında 2035$ – 2050$ bandında seyretti ve günü 2044,69$ seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı. Teknik ve temel dinamiklerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altında yükseliş beklentimizi koruyoruz. Getirilerin halen yüksek seviyelerde bulunduğu ve gelecek dönemde buradaki geri çekilmenin daha belirgin olacağı beklentimiz çerçevesinde altın fiyatları açısından elverişli bir döneme giriş yapıldığı kanaatindeyiz. Ancak, son dönemde oldukça öne çekilen faiz indirim beklentilerinin bir düzeltme ihtimalini artırdığını belirtmek gerekir. Mevcut durumda mart ayına kadar erkene çekilen faiz indirim beklentilerinde zaman içerisinde yeniden bir normalleşme olabileceğini, bunun da değerli metallerde bir düzeltme yaratabileceği riski göz önünde tutulmalı. Yine de böyle bir hareketin gelmesi durumunda bunun düzeltme olarak sınırlı kalacağı ve yükseliş eğiliminde bir bozulma yaratmayacağı beklentisindeyiz. Bu sabah saatlerinde 2044$ seviyesinden işlem gören ons altında kısa vadeli teknik seviyelere baktığımızda yukarıda 2055$ ve 2070$ dirençleri yer alırken, aşağıda ise 2038$ ve 2027,80$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunuyor.

XAG/USD

XAG/USD

Dün akşam saatlerinde yükselişini 25,26$ seviyesine kadar taşıyan ve yaklaşık son dört ayın zirvesine ulaşan gümüş fiyatları, Asya seansına doğru kazançlarını sildi ve günü 24,99$ seviyesinden yatay bir seyirle kapattı. Aşağıda yer alan günlük grafik üzerinden de görülebileceği gibi kısa vadeli bir yükseliş kanalı içerisinde hareket etmekte olan gümüşte kanal sınırı 25$ seviyesinden geçiyor. Dün bu seviye üzerinde bir kapanası gerçekleştir3emeyen gümüşün kanal içerisindeki hareketini koruduğunu izliyoruz. Günlük kapanışların 25$ seviyesi altında oluşmaya devam etmesi durumunda kalan içerisindeki hareketin korunması ve kısa vadede kanal sınırlarının işaret ettiği 23$ - 25$ bandının etkili olması beklenebilir. 25$ seviyesinin aşılması durumunda ise kısa vadeli yükseliş kanalı yukarı yönlü kırılmış olacağından yükselişin hız kazanması söz konusu olabilir. Bu senaryoda 25,23$, 25,50$ ve 25,75$ dirençleri ön plana çıkacak. Teknik ve temel dinamikleri analiz ettiğimiz gümüşteki yükseliş potansiyelinin korunduğunu belirtmek gerekir. Bu noktada, son dönemde oldukça öne çekilen faiz indirim beklentilerinin bir düzeltme ihtimalini artırdığını belirtmek gerekir. Mevcut durumda mart ayına kadar erkene çekilen faiz indirim beklentilerinde zaman içerisinde yeniden bir normalleşme olabileceğini, bunun da değerli metallerde bir düzeltme yaratabileceği riski göz önünde tutulmalı. Ancak, böyle bir hareketin düzeltme olarak sınırlı kalacağı ve yükseliş eğiliminde bir bozulma yaratmayacağı beklentisindeyiz.