Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

Ekonomi ve Politika Haberleri

PPK politika faizini %40’a yükseltti

Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini 500 baz puan artırımla %40 seviyesine yükseltti. Karar, 250 baz puan olan kurum beklentimiz ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Karar metninde ise önemli değişikliklerin olduğu göze çarpıyor.

• Karar notunda önceki toplantı notundan farklı olarak "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" ifadesinin yer aldığı görülüyor. Bu ifade ile PPK’nın faiz artırımlarının sonuna yaklaştığını belirttiği, ancak daha sınırlı düzeyde olacak şekilde bir artırıma daha açık kapı bıraktığını görmekteyiz. Diğer yandan karar notunda piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek sadeleştirme adımlarının da devam edeceğinin altı çiziliyor.
• Bir sonraki PPK toplantısı 21 Aralık’ta gerçekleşecek. Bugünkü karar notunda yer verilen mesajlar çerçevesinde aralık toplantısında daha sınırlı bir faiz artırımına daha gidilerek faiz artırım döngüsünün tamamlanacağı görüşündeyiz.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Saat 10:00’da Kasım Reel Kesim Güven Endeksi & KKO açıklanacak

Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ekim ayında 104,4 seviyesinden 103,3 seviyesine gerilerken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeksin ise 105,1 seviyesinden 105,3’e sınırlı bir yükseliş kaydettiği takip edildi. Arındırılmamış veride endeks değerinin şubat ayından bu yana en düşük düzeyi işaret ettiği görülüyor. Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise ekim ayında %77,3 seviyesinden %77,4 seviyesine sınırlı bir yükseliş kaydederken, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise %76,9 seviyesinden %76,80 seviyesine hafif bir gerileme gösterdi.

10 – 17 Kasım haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklandı

10 – 17 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 119,5 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 5 milyon dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 374,5 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 648 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 901 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 657 milyon dolarlık bir yabancı girişi görülüyor. Para & banka istatistikleri cephesinde 10 – 17 Kasım haftasında yerleşiklerin altın hariç DTH’larında (parite etkisinden arındırılmış) 0,38 milyar dolar, altın dahil DTH’larında ise 0,69 milyar dolar düşüş yaşandı.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Şirket ve Sektör Haberleri

LOGO – Logo Yazılım, 75,20 – 76,20 TL fiyattan 40 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %4,94 düzeyine yükselmiştir.

IMASM – İmaş Makina, yaklaşık 1 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 2022 yılı dolar bazlı gelirlerin yaklaşık %3’üne tekabül etmektedir.

ORGE – Orge Elektrik, 150 milyon TL bedelle katılmış olduğu ihaleyi kazanmıştır. Tutar, 12 aylık gelirlerinin yaklaşık %12’sine tekabül etmektedir.

SAHOL – Sabancı Holding, Exsa’nın devralınma suretiyle birleşilmesine ilişkin SPK başvurusunun onaylandığını açıklamıştır.

AYGAZ – Aygaz, %55 oranında pay sahibi olduğu “Sendeo” nun 505 milyon TL sermaye artışı ile 925 milyon TL yükseltilmesine 277,75 milyon TL ile iştirak edeceğini açıklamıştır.

MEKAG – Meka Beton, yurt dışında 2 adet şirket ile bayilik anlaşması imzalamıştır.

BTCIM – Rekabet Kurulu tarafından, bazı beton şirketleriyle beraber Batıbeton’a yönelik soruşturma başlatılmıştır.

DOKTA – Çelik Holding, 28 bin 205 adet DOKTA payının 40,19 – 41,12 TL fiyattan alışını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %90,01 düzeyine yükselmiştir.

FONET – Fonet Bilgi, yaklaşık 30 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık gelirlerinin yaklaşık %16’sına tekabül etmektedir.

SANFM - Sanifoam gerçek kişi ortağı yaklaşık 870 bin adet hissesinin borsada işlem gören tipe dönüşümü için başvuruda bulundu. Bu tutar, şirketin halka açık kısım sermayesinin %2,9’una tekabül etmektedir.

EKOS – Ekos Teknoloji, toplamda 7 bin metrekarelik alana sahip yeni bir üretim tesisi kiralama kararı almıştır.

Bugün DOAS ve SDTTR’nin nakit temettü hak kullanım tarihi.

• Doğuş Otomotiv, pay başına 5,68 TL brüt temettü dağıtacak olup, temettü verimi %2,13 düzeyindedir.
• SDT Uzay, pay başına 0,39 TL brüt temettü dağıtacak olup, temettü verimi %0,12 düzeyindedir.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

Salı günü düşüşüne ara vererek yönünü yukarı çeviren dolar endeksinde yükseliş hareketinin dün de korunduğu ve endeksin gün içerisinde 104,21 seviyesine kadar tırmandığı izlendi. Buna paralel olarak dün GoÜ para birimlerinde dün satıcılı bir seyir ön plana çıkarken, Türk lirasının dolar karışında %0,2 oranında değer kaybettiği ve GoÜ para birimleri arasında orta sırada yer aldığı izlendi. USDTRY paritesi ise kademeli yükseliş hareketine devam ederek günü 28,84 seviyesinden tamamladı. Risk primi cephesinde ise Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 336 baz puandan 340,25 baz puana yükselse de genel olarak düşüş eğilimini koruyor ve görece düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Bugün saat 14:00’da yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı kararı açıklanacak. Kurul’un politika faizini 250 baz puan artırarak %35 seviyesinden %37,5 seviyesine yükseltmesini bekliyoruz.

EUR/USD

EUR/USD

Dolar endeksinde dün 104 seviyesi üzerine ulaşan yükseliş hareketi EURUSD paritesinde Salı günkü düşüş hareketinin devamını beraberinde getirdi. Bununla birlikte dün 1,01852 seviyesine kadar gerileyen parite, günü 1,0887 seviyesinden düşüşle tamamladı. EURUSD paritesinde kısa vadeye ilişkin olarak 1,0775 – 1,10 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Yukarı yönlü momentumun sürmesi durumunda 1,10 direncini yakından takip edeceğiz. 1,10 seviyesi güçlü bir direnç konumunda yer alırken, bu seviyeye yakınsamalarda tepki satışlarının etkili olması söz konusu olabilir. 1,10 seviyesi öncesinde 1,0915 ve 1,0970 seviyeleri direnç konumunda bulunurken, aşağıda ise 1,0875, 1,0820 ve 1,07758 destekleri yer alıyor. 1,10 direncinin aşılması durumunda ise 1,1050 ve 1,1080 dirençleri gündeme gelecek.

ABD’de beklentilerin altında gelen ekim ayı TÜFE verileri sonrasında öne çekilen faiz indirim beklentilerini önden yüklemeli bir fiyatlama olarak okumakla birlikte, gelecek dönemde buradaki fiyatlamaların yeniden mayıs – haziran aylarından eylül ayına doğru kayabileceği, dolayısı ile mevcut “agresif” dolar negatif fiyatlamanın bir düzeltme yaşayabileceği görüşündeyiz. Diğer yandan Avrupa genelinde derinleşen stagflasyon sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın zayıflayan büyüme dinamikleri çerçevesinde 2024’te faiz indirimlerini diğer merkez bankalarına kıyasla daha erken gündeme getirebileceğine ilişkin beklentimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde pariteye yönelik risklerin aşağı olduğunu düşünüyoruz.

XAU/USD

XAU/USD

Dün sabah saatlerinde 2006$ seviyesi üzerine kadar tırmanan ons altın, günün geri kalanında dolar endeksinde etkili olan yükseliş eğiliminin de etkisi ile birlikte kazançlarını sildi ve eksiye geçti. Altın günü 1989,78$ seviyesinden düşüşle kapattı. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller ve temel dinamikler çerçevesinde altındaki yükseliş eğiliminin korunabileceği görüşündeyiz. 2000$ seviyesi psikolojik direnç konumunda yer alıyor. Bu seviyeye yakınsamalarda dönem dönem tepki satışlarının etkili olması beklenebilecekken, alternatif getirilerdeki gerilemenin önümüzdeki yıl içerisinde de devam edebileceği beklentimiz çerçevesinde gelecek dönemde fiyatların bu seviye üzerine yerleşebileceğini değerlendiriyoruz. Ancak daha kısa vadede, ABD’de beklentilerin altında gelen ekim ayı TÜFE verileri sonrasında öne çekilen faiz indirim beklentilerini “agresif” bir fiyatlama olarak okumakla birlikte, gelecek dönemde buradaki beklentilerin yeniden eylül ayına doğru kayabileceği, dolayısı ile alternatif getirilerde yukarı yönlü bir düzeltme olabileceği kanaatindeyiz. Bu senaryomuzun gerçekleşmesi değerli metallerde aşağı yönlü bir hareketlilik oluşturabilecekken, söz konusu hareketin alım fırsatı sunması beklenebilir. Bu sabah saatlerinde 1995$ seviyesinden işlem gören ons altında kısa vadeli teknik seviyelere baktığımızda yukarıda 2000$ seviyesi ilk direnç noktası olarak ön plana çıkarken, aşağıda ise 1990$, 1980$ ve 1975$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunuyor.

XAG/USD

XAG/USD

Dün sabah saatlerinde değerli metallerde etkili olan ralli çerçevesinde gümüş fiyatlarının 23,95$ seviyesine kadar tırmandığı, ancak günün ilerleyen saatlerinde dolar endeksinde hızlanan yükseliş ile birlikte kazançların silindiği takip edildi. Bununla birlikte gümüş günü 23,64$ seviyesinden sınırlı bir düşüşle tamamladı. Kısa vadeli görünümde aşağıda önemli bir destek alanı oluşturan 50, 100 ve 200 günlük ortalamalarının üzerinde tutunmaya devam eden gümüşte, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, yükseliş potansiyelinin korunduğunu görüyoruz. Teknik görünümü incelediğimizde göstergeler ve oluşan fiyat formasyonları gümüşün kısa vadede 24$ seviyesi üzerini hedef alabileceğinin sinyalini veriyor. Bu sabah saatlerinde 23,70$ seviyesinden işlem gören gümüşte yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 23,80$, 24$ ve 24,30$ dirençleri takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 23,50$ ve 100 ve 200 günlük ortalamasın oluşturduğu 23,20$ – 23,30$ destek bölgesi yakından izlenecek.