Günlük Bülten

Günaydın. Küresel piyasalar ABD verilerine odaklanmayı sürdürüyor. Dün açıklanan perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları sonrasında alımların devam ettiğini gördük. Bu sabah da Asya borsaları ile ABD ve Avrupa vadelilerinin büyük bölümü pozitif bölgede. Maymun Çiçeği (Mpox) hastalığına dair riskler devam etmesine rağmen pandemi riskinin düşük görülmesi havacılık sektör hisselerine önceki gün gelen satışların ardından dün %5’lere varan tepki alımları getirdi. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün para girişi, yabancı alışları ve hacim artışıyla desteklenen şekilde %1,55 tepki gördük, bugün de 10.000 üzerine hareketin devam etmesini bekliyoruz. Günün ajandasında içeride TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut fiyat endeksi takip edilecek. ABD de ise konut sektörüne dair veriler ve Michigan güven endeksleri izlenecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 273 baz puandan başlıyor. Burada gerilemenin ve TL varlıklara ilişkin risk algısındaki kısmi iyileşmenin devamını bekliyoruz.

• AKSA: Aksa Akrilik, 2Ç24 finansal sonuçlarını 14 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket bir önceki çeyrek 732 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 249milyonTL net zarar ile açıklamıştı.
• CIMSA: Çimsa, 2Ç24 finansal sonuçlarını 1,28 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine paralel gerçekleşirken, bir önceki çeyreğe göre %225 arttı.
• EBEBK: Ebebek, 2Ç24 finansal sonuçlarını 36 milyon net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde finansal sonuçlarını 112 milyon TL zarar ile açıklamıştı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda ise %36 daraldı.
• EREGL: Ereğli, 2Ç24 finansal sonuçlarını 4,4 milyar TL net kar ile piyasa beklentisinin %51 üzerinde açıkladı. Açıklanan net kar, 1,3 milyar TL vergi geliri ile desteklendi. Şirketin cirosu bu dönemde piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Açıklanan net kar, bir önceki çeyreğe göre %22 daralırken, şirket bir önceki yılın aynı döneminde finansal sonuçlarını 4 milyar TL zarar ile açıklamıştı.
• ICBCT: ICBC Türkiye, 2Ç24 finansal sonuçlarını 54 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek finansal sonuçlarını 115 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 832 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
  
• ISDMR: İskenderun Demir, 2Ç24 finansal sonuçlarını 2,8 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki çeyreğe göre %36 daralırken, şirket bir önceki yılın aynı döneminde ise finansal sonuçlarını 1,62 milyar TL zarar ile açıklamıştı.
• ULUFA: Ulusal Faktoring, 2Ç24 finansal sonuçlarını 247 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %60, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %77 arttı.
• YGGYO: Yeni Gimat GYO, 2Ç24 finansal sonuçlarını 256 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki çeyreğe göre %62 artarken, şirket bir önceki yılın aynı döneminde ise finansal sonuçlarını 1,43 milyar TL zarar ile açıklamıştı.
  
• AGHOL: Anadolu Grubu Holding, 2Ç24 finansal sonuçlarını 23 Ağustos tarihinde açıklayacağını duyurdu.
  
• SISE: Şişecam, 2Ç24 finansal sonuçlarını 29 Ağustos tarihinde açıklayacağını duyurdu.

Saat 10:00’da haziran Konut Fiyat Endeksi açıklanacak

Konut Fiyat Endeksi (KFE) mayıs ayında aylık %1,3 ve yıllık %45 oranında artış kaydederek 1.273,5 seviyesinde oluşurken, yıllık artış Ekim 2021’den bu yana kaydedilen en yavaş artış olarak kayda geçti. Öte yandan aylık konut fiyat artışının mayıs ayında üst üste yedinci ayında da enflasyon seviyesinin altında gerçekleştiği dikkat çekti. TCMB, dün yaptığı bir duyuru ile KFE hesaplama yönteminde revizyona gidildiğini ve zamanlılığı artan güncellenmiş serilerin bugün yayımlanacağını belirtti. Revizyon kapsamında KFE serilerinin 2010 yılı Ocak ayından itibaren yeni yöntem ile hesaplandığı belirtilirken, güncellenmiş serilerin bugün “Temmuz 2024” yayını ile kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı. Yeni serilerin, zamanlılığın artırılması amacıyla üç aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanılarak hesaplanmaya başlandığı ve yayın süresinin t+45 yerine t+15 olarak güncellendiği belirtildi. Ek olarak, kullanılan modellerde ve ağırlıklandırma yönteminde de değişiklikler yapıldığı ve ayrıca serilerin baz yılının 2023 olarak değiştirildiği ifade edildi.

Saat 10:00’da TCMB Ağustos Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklanacak

Haziran anketinde %43,7’den %43,5’e inen 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin temmuz anket sonuçlarında %42,95’e gerilediğini takip ettik. 12 ve 24 ay ileriye yönelik enflasyon tahminlerinde de düşüş sürerken; 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi temmuz ayında %31,8 seviyesinden %30’a, 24 ay sonrasında yönelik enflasyon beklentisi ise %20,3 seviyesinden %19,3’e geriledi. Kurum olarak 2024 yıl sonu enflasyon tahminiz %43 düzeyinde. Ağustos ayı anket sonuçlarında katılımcıların 20 Ağustos Salı günü gerçekleşecek olan PPK toplantısına ilişkin tahminleri de yakından takip edilecek. Kurum olarak politika faizinde bir değişiklik beklemiyoruz.

12 aylık bütçe açığı 1,8 trilyona yükseldi

Merkezi yönetim bütçesi haziranda 96,8 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 4,2 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı ayında 48,6 milyar TL bütçe fazlası ve 86,3 milyar TL faiz dışı fazla kaydedilmişti. Temmuz verileri ile birlikte 12 aylık bütçe açığı 1,8 trilyon TL’ye yükselirken, 12 aylık faiz dışı açık ise 755,6 milyar TL’ye yükseldi. Ocak – Temmuz döneminde bütçe açığı 844 milyar TL, faiz dışı açık ise 177 milyar TL oldu. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024’e ilişkin 2,65 trilyon TL tutarında bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor. 2024 bütçe açığının OVP tahminin altında, 2 trilyon TL (GSYİH’nın %5,2’si) düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Eylül ayında güncellenmesi beklenen OVP’de yıl sonuna ilişkin bütçe açığı beklentisinin aşağı yönlü revize edilebileceğini değerlendiriyoruz. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

2 – 9 Ağustos döneminde TCMB rezervleri geriledi

 2 – 9 Ağustos döneminde hisse piyasasında 323,5 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 17,6 milyon dolarlık oldukça sınırlı bir yabancı girişi görüldü. Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 2,47 milyar dolar artarken, altın dahil DTH hesapları fiyat etkisinden arındırılmış olarak 2,84 milyar dolar yükseldi. Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımının ardından risk iştahının bozulduğu ve ABD ekonomisine yönelik resesyon endişelerinin küresel piyasalarda sert satış baskıları yarattığı 2 – 9 Ağustos döneminde TCMB rezervlerinde düşüş izlendi. Bu dönemde USDTRY’de 33,10 seviyesinden 33,35 seviyesine doğru bir yükseliş yaşandığı takip edilmişti. Piyasalarda yaşanan bu çalkantılı dönemde TCMB net döviz rezervi 4,5 milyar dolar gerileyerek 46,9 milyar dolara inerken, brüt döviz rezervi ise 156 milyon dolar azalarak 150,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde swap hariç net rezerv ise 3,8 milyar dolar düşüşle 24,5 milyar dolara yükseldi. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.