16.01.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 828 KBPiyasalar Açılmadan Önce Bilinmesi Gereken 3 Şey
- Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, piyasalardaki erken faiz indirimi beklentilerinin iyimser olduğunu ifade etti.
- ABD'de hükümetin kısmi olarak 20 Ocak'ta kapanmasını önleyecek yasa tasarısı hazırlandı.
- Dün gerçekleşen saldırının ardından Kızıldeniz’de tansiyon yeniden yükselirken, bu sabah saatlerinde küresel piyasalarda zayıf risk iştahı etkili.
Göstergeler
Model Portföy
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Ekonomi ve Politika Haberleri
Bütçe açığı 2023’te 1,37 trilyon TL oldu
Aralık merkezi yönetim bütçesi 842,5 milyar TL tutarında oldukça yüksek bir açık verirken, faiz dışı açık ise 800,2 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı ayında kaydedilen 122,2 milyar TL bütçe açığı ve 104 milyar TL faiz dışı açığa göre önemli oranda artış olduğu görülüyor. Aralık verileri ile birlikte 2023 kümülatif bütçe açığı, deprem kaynaklı giderlerin de etkisi ile birlikte 1,37 trilyon TL olarak gerçekleşirken, 2022 yılında kaydedilen 142,6 milyar TL’lik bütçe açığına göre ciddi bir bozulma yaşandığını görmekteyiz. Ayrıca 2023 yılı kümülatif faiz dışı açığın da 700,35 milyar TL düzeyinde oluştuğu ve burada da 2022 yılında kaydedilen 168,3 milyar TL’lik faiz dışı fazlaya göre önemli bir kötüleşme yaşandığı izleniyor.
- OVP tahminlerine bakıldığında 2023 yılı bütçesinde 6,56 trilyon gider ve 4,93 trilyon gelire karşılık bütçe açığının 1,63 trilyon TL ile yüksek bir yerde tahmin edildiğini takip etmiştik. Bugün gelen veriler çerçevesinde bütçe dinamiklerinde 2022 yılına kıyasla önemli bir bozulma izlenirken, deprem harcamalarının 2023 yılında yüksek bütçe açığı verilmesinde rol oynadığı izleniyor. Öte yandan 2023 bütçe açığının OVP tahmininin hafif altında bir yerde oluştuğunu görmekteyiz.
OVP’de 2024’e ilişkin 2,65 trilyon TL tutarında yine yüksek bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor. 2024 yılı içerisinde maliye politikalarının para politikası ile uyumlu bir görünüm içerisinde olmasının TCMB’nin hedeflediği enflasyon seviyelerine ulaşılması açısından kritik olduğu görüşündeyiz. Maliye politikasının genişlemeci tarafta kalması enflasyon konusundaki kazanımları sınırlandıracak bir unsur olarak ön plana çıkacaktır.
Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
Şirket ve Sektör Haberleri
AVPGY – Avrupakent GYO, yaklaşık 478,5 milyon TL bedelle taşınmazın alımını gerçekleştirmiştir.
BANVT – Banvit dolaylı hakim ortağı BRF S.A.'nın pay sahibi Marfrig Global Foods, satın aldığı paylar uyarınca BRF S.A.'nın %50,06 oranında pay sahibi olmuş ve Marfrig Global Foods'un dolaylı iştirak oranı %27,54 oranına yükselmiştir.
DARDL – Dardanel, 513,7 milyon TL tutarında ihale kazanmıştır, ihale verenin talebi %20 oranında artabilecektir. Bu tutar, 12 aylık gelirlerinin %11’ine tekabül etmektedir.
KAREL - Beş ana iş kolumuzdan, toplam cironun yüzde 25'ini teşkil eden Elektronik Kart ve Otomotiv iş kollarımıza ait üretime 14.01.2024'te yaşanan yangın nedeniyle ara verildiğini açıklamıştır.
RAYSG – Ray Sigorta, 2023 yılı brüt prim üretimi verisini açıklamıştır.
SAHOL – Sabancı Holding, Exsa’nın devralınma suretiyle birleşme işleminin tescil edildiğini açıklamıştır.
SISE – Şişecam, Türkiye’de kurulu soda külü üretimi kapasitesini yıllık 1,5 milyon tondan 1,7 milyon tona yükseltilmesi için 125,3 milyon USD tutarında yatırım kararı almıştır.
AKSGY – Akiş GYO, 2023 yılında aktif toplamının %2’sini geçmeyen kira gelirlerinden toplam 103,7 milyon TL + 144 bin USD gelir elde etmiştir.
ALARK – Alarko Holding bağlı ortaklığı Alarko Tarım, Sanrose Tarım'ın sermayesinin %25'ine tekabül eden kısmının yaklaşık 4,65 milyon USD bedelle satın alınması üzerine yapılan hisse devir sözleşmesi tamamlamıştır.
ATAKP – Atakey Patates, 2024 yılının ilk 4 ayında 4400 ton ihracat hedeflediğini ve 2024 yılının ilk sevkiyatını 551 ton olarak gerçekleştiğini açıklamıştır.
DERHL – Derlüks Yatırım Holding, %166 oranında tahsisli sermaye artırımı ile sermayesini 150 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltme kararı almıştır.
KATMR – Katmerciler, 6,6 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık dolar bazlı gelirlerinin %11,6’sına tekabül etmektedir.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP30 Teknik Analiz
Şubat ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.164 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.283 ve ardından 9.402 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 9.044 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 8.925 puan seviyesi.
Günlük İşlemler
Kümülatif İşlemler
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,72 kazançla 8.044,02 puandan tamamladı ve toplam işlem hacmi 93 milyar lira oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,58, hizmetler endeksi %1,10, sanayi endeksi %1,10, teknoloji endeksi %0,43 değer kazandı. Bankacılık endeksi %1,48 değer kaybederken, holding endeksi %1,88 değer kazandı. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugün BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 8.120 direnç puan seviyesini ve ardından 8.200 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 7.970 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 7.900 puan seviyesi oluşturacak.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Haftanın ilk işlem gününde GoÜ para birimleri genelinde satıcılı bir resim ön plana çıkarken, Türk lirasının dolar karşısında yatay seyrederek GoÜ para birimleri arasında pozitif ayrıştığı takip edildi. USDTRY paritesi ise dünü 3,0827 seviyesinden tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 306,23 baz puandan 307,47 baz puana yükseldi. Bu sabah saatlerinde ise dolar endeksindeki güçlenmeye paralel olarak GoÜ genelinde satış ağırlıklı bir seyir söz konusu. Teknik göstergeler kurda gelecek dönemde 30 – 33 bandının etkili olabileceği işaret ediyor.
EUR/USD
Artan jeopolitik riskler sebebiyle bugün Asya seansında dolar endeksi 102,90 seviyesi üzerine yükselirken, EURUSD paritesinin ise 1,0920 seviyesi altına kadar gerilediği takip edildi. Avrupa Merkez Bankası’nın zayıf ekonomik aktivite nedeniyle 2024’te Fed’den daha fazla faiz indirimine gideceği görüşümüz çerçevesinde euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye devam ediyoruz. Teknik görünümde ise bir süredir etkili olan yükseliş kanalının alt ve üst sınırlarını gözeterek 1,0830 – 1,1130 bandını ön plana çıkarıyoruz.
XAU/USD
Bugün Asya seansında dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde yükseliş eğilimi ön plana çıkarken, 10 yıllıkların %4 seviyesi üzerine çıktığı izleniyor. Bu çerçevede 2055$ seviyesi üzerinden hafifi geri çekilen ons altın ise 2048$ civarında seyrediyor. Teknik göstergeler ons altının kısa vadede 2020$ desteği üzerinde tutunmaya devam edebileceğinin ve 2020$ – 20100$ bandının ön planda olabileceğinin sinyalini veriyor. Genel görünüm itibariyle alternatif getirilerdeki düşüşün kademeli olarak süreceği beklentimiz çerçevesinde ons altına yönelik pozitif beklentimizi koruyoruz.
XAG/USD
Cuma gününden bu yana 100 günlük hareketli ortalamasını teste den gümüş fiyatlarının bu ortalamayı henüz aşamadığını gözlemliyoruz. Gümüşte yeniden yükselişlerin ön plana çıkabilmesi bugün itibariyle 23,30$ seviyesinden geçen 100 GHO ve 23,65$ seviyesinden geçen 200 GHO’nun oluşturduğu direnç bölgesinin aşılması önem arz ediyor. Olası geri çekilmelerde ise 23$, 22,65$ ve 22,35$ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Pay Alım Satım Tablosu
Pay Alım Satım Tablosu
Alıcı | Satıcı | Şirket | Türü | # lot | İşlem Fiyatı (TL) | İşlem sonrası sermaye içindeki payı |
LKMNH | LKMNH | Geri Alım | 25.000 | 45,79 | 0.63% | |
MAGEN | MAGEN | Geri Alım | 4.087 | 10,32 | 0.24% | |
ESEN | ESEN | Geri Alım | 2.961 | 17,65 | 0.84% | |
NATEN | NATEN | Geri Alım | 2.377 | 46,32 - 46,88 | 0.24% | |
MPARK | MPARK | Geri Alım | 33.540 | 145,82 | 8.75% | |
YYLGD | YYLGD | Geri Alım | 1.000.000 | 13,50 | 0.53% | |
KUYAS | KUYAS | Geri Alım | 5.183 | 57,95 | 5.72% |