Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

12.01.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   853 KB

Piyasalar Açılmadan Önce Bilinmesi Gereken 3 Şey

  • ABD TÜFE verileri Aralık ayında beklentilerin üzerinde yıllık %3.4 düzeyinde açıklandı.
  • Bugün, Moody’s Türkiye kararını açıklayacak.
  • ⁠ABD’de ÜFE verileri paylaşılacak.

Göstergeler

Türkiye 5 Yıllık Kredi Risk Primi

Model Portföy

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Ekonomi ve Politika Haberleri

Moody’s’in Türkiye kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e yükseltmesini bekliyoruz

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s’in Türkiye kredi notu görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e yükseltmesini beklemekle birlikte, kuruluştan bir not artırımı gelmesi ihtimalini ise göz ardı etmiyoruz. Piyasalardaki konsensus kurum beklentimize paralel olarak not görünümünün yükseltilmesi yönündeyken, bazı not artırım beklentilerinin de olduğu görülüyor. Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve S&P Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında değerlendirirken, Moody’s’in Türkiye’yi bu iki kurumdan daha negatif bir yerde, yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altında değerlendiriyor oluşu piyasalardaki not artırım beklentilerinin temel nedenini oluşturuyor.

  • Moody’s 2024 yılında Türkiye için kredi notu gözden geçirme tarihlerini 12 Ocak 2024 ve 19 Temmuz 2024 olarak açıkladı. Değerlendirmenin gelmesi halinde raporun piyasa kapanışının ardından paylaşılması bekleniyor.
  • Moody's, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B2'den 'B3'e indirirken, ‘negatif' olan görünümü ise 'durağan'a revize etmişti. 2023 takviminde alan 16 Haziran 2023 ve 15 Aralık 2023 tarihli değerlendirmelerinde ise bir gözden geçirme yapılmamıştı.

Cari dengenin kasımda 1,6 milyar dolar açık vermesini bekliyoruz

Seyahat gelirlerinde gözlemlenen azalışın da etkisi ile birlikte cari işlemler dengesinin kasım ayında 1,6 milyar dolar açık vermesini bekliyoruz. 2023 yılı sonunda cari işlemler açığının 45 milyar dolar civarında oluşmasını beklemekle birlikte, 2024 yıl sonuna ilişkin cari açık beklentimiz ise 33 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

  • Son dönemde ekonomi yönetiminin büyümeden feragat edilmeyen bir politika anlayışının altını çiziyor olmasının cari açıktaki iyileşmeyi sınırlandırabilecek unsurlar arasında yer aldığını belirtmek gerekir. Önümüzdeki dönemde küresel enerji fiyatlarındaki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde talep dinamiklerinde gözlemlenebilecek yavaşlamanın boyutu cari açıktaki iyileşmenin seyri açısından önemli olacak.

Hisse senedi piyasasında üst üste dokuz haftadır devam eden yabancı girişi sonlandı

2024 yılının ilk haftasında yabancı yatırımcılar standart portföy kanallarında net satıcı konumunda yer alırken, hisse senedi piyasasında üst üste dokuz haftadır devam eden yabancı girişinin sonladığı dikkat çekti.

  • 29 Aralık – 5 Ocak haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak net 722 milyon dolarlık bir artış yaşandı.
  • Yeni yılın ilk haftasında TCMB rezervleri geriledi. Buna göre brüt döviz rezervleri 139,7 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 1,45 milyar dolar düşüş kaydederken, net uluslararası rezervler ise 32,2 milyar dolar oldu ve bir önceki haftaya göre 2,7 milyar dolar geriledi.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Şirket ve Sektör Haberleri

ASTOR – Astor Enerji, 23 milyon EUR tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık EUR bazlı gelirlerinin %4,3’üne tekabül etmektedir.

EGEEN – Ege Endüstri global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firmasının operasyonu ve ürün ihracatına yönelik bir "Uzun vadeli Çerçeve Sözleşme" imzalanmasına yönelik görüşmelere başlamıştır.

EUREN – Europen, 1. Çeyreğin sonu itibariyle devreye alınacak 4 MW kapasitesinde GES santraliyle birlikte toplam 18,6 MW kurulu güce ulaşarak elektrik tüketiminin %60-65’lik kısmı kendi kaynaklarından karşılayacaktır.

FORTE – Forte Bilgi, Cetwell Bilgi Teknolojileri şirketinin sermayesinin %51’ine tekabül eden paylarını 4 milyon TL bedelle satın almıştır.

PLTUR – Platform Turizm 3,75 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştır.

VBTYZ - VBT Yazılım, yaklaşık 2 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık USD bazlı gelirlerinin yaklaşık %3’üne tekabül etmektedir.

AHGAZ – Ahlatçı Doğal Gaz, ortalama 10,25 TL fiyattan yaklaşık 488 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,05 düzeyine yükselmiştir.

DOHOL – Doğan Holding, ortalama 12,00 TL fiyattan 200 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,12 düzeyine yükselmiştir.


MPARK – Medical Park, ortalama 142,15 TL fiyattan 35 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %8,71 düzeyine yükselmiştir.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP30 Teknik Analiz

Şubat ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.029 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.147 ve ardından 9.264 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 8.912 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 8.794 puan seviyesi.

Günlük İşlemler

Kümülatif İşlemler

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,28 değer kazanarak 7.895,96 puandan tamamladı ve toplam işlem hacmi 91,7 milyar lira oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,73, hizmetler endeksi %0,35 değer kazanırken, sanayi endeksi %0,20, teknoloji endeksi %0,56 değer kaybetti. Bankacılık endeksi %0,35, holding endeksi %1,40 değer kazandı. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugün BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 7.970 direnç puan seviyesini ve ardından 8.000 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 7.820 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 7.740 puan seviyesi oluşturacak.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

ABD TÜFE verileri sonrasında hızlı bir şekilde değer kazanan dolar endeksinde kazançların korunamadığı izlendi. Bu çerçevede GoÜ para birimleri dün dolar karşısında pozitif bir seyir izlerken, TL’nin %0,17’lik düşüşle negatif ayrıştığı takip edildi. Bu çerçevede 30 seviyesini aşarak rekor tazeleyen USDTRY paritesi, günü 30,01 seviyesinden tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi de 303 baz puanda yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Teknik göstergeler kurda gelecek dönemde 30 – 33 bandının etkili olabileceği işaret ediyor.

EUR/USD

ABD TÜFE verilerinin ardından dolar endeksi 102,70 seviyesi üzerine yükselse de çekirdek TÜFE’deki gerileme endeksteki yükselişin kısa süre içerisinde tersine dönmesine yol açtı. Gerileyen dolar endeksi ile birlikte 1,0990 seviyesi üzerine çıkan parite günü 1,0972 seviyesinden kapattı. Paritedeki yükseliş kanalının alt ve üst sınırlarını gözeterek kısa vadeye ilişkin 1,0830 – 1,1130 bandını ön plana çıkarıyoruz. Teknik görünümde aşağıda 1,0970, 1,0915 ve 1,0875 destek, yukarıda 1,10, 1,1050 ve 1,1080 direnç konumunda yer alıyor.

XAU/USD

ABD TÜFE verilerinin ardından dalgalı bir seyir izleyen ve 2013$ - 2040$ seviyeleri arasında dalgalanan ons altın günü 2030$ civarından tamamladı. Fed’in faiz indirimine yönelik önden yüklemeli ve aşırı fiyatlamaların bir miktar normalleşmesi ile birlikte değerli metallerdeki baskının devam ettiği izleniyor. Kısa vadeli zayıf görünümün bir süre daha etkili olabileceği görüşündeyiz. Ancak 2024 genelinde getirilerin düşüşüne devam etmesini ve altın fiyatlarının da bu düzeltme sonrasında yeniden toparlanmasını bekliyoruz. Teknik görünümde 2027,80$, 2020$ ve 2010$ seviyeleri destek, yukarıda ise 2045$, 2055$ ve 2070$ direnç konumunda.

XAG/USD

23$ altında işlem görmeye devam eden gümüş fiyatlarında kısa vadeli satıcılı seyrin korunduğu izleniyor.  Gümüşte bugün itibariyle 23,30$ seviyesinden geçen 100 GHO ve 23,65$ seviyesinden geçen 200 GHO önemli bir direnç konumuna gelmiş durumda. Yeniden yükselişlerin ön plana çıkabilmesi için bu direnç bölgesinin aşılması gerekiyor. Aşağıda ise 23$, 22,65$ ve 22,35$ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Pay Alım Satım Tablosu

Pay Alım Satım Tablosu

Alıcı

Satıcı

Şirket

Türü

# lot

İşlem Fiyatı (TL)

İşlem sonrası sermaye içindeki payı

IZMDC

IZMDC

Geri Alım

900.000

5,60

0.88%

DOHOL


DOHOL

Geri Alım

200.000

12,00

1.12%

MAGEN


MAGEN

Geri Alım

4.106

9,81

0.24%

LKMNH


LKMNH

Geri Alım

25.000

46,51

0.42%

ESEN


ESEN

Geri Alım

2.326

17,57

0.84%

NATEN


NATEN

Geri Alım

1.049

47,60 - 48,56

0.24%

AHGAZ


AHGAZ

Geri Alım

487.847

10,25

0.05%

ENERY


ENERY

Geri Alım

44.133

113,30

0.20%

YYLGD


YYLGD

Geri Alım

1.000.000

13,45

0.43%

MPARK


MPARK

Geri Alım

35.000

142,15

8.71%

KUYAS


KUYAS

Geri Alım

125.279

53,99

5.71%

İşleminiz Yapılıyor. Lütfen Bekleyiniz.