03.01.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 972 KBPiyasalar Açılmadan Önce Bilinmesi Gereken 3 Şey
- Aralık ayı aylık TÜFE artışının %3,5 olmasını bekliyoruz.
- Türkiye, 2021 yılında dahil edildiği “Gri Liste”den çıkmak için gereklilikleri yerine getirmeye hazırlanıyor.
- Küresel petrol talebinde rekor artış bekleniyor.
Göstergeler
Model Portföy
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Ekonomi ve Politika Haberleri
Aralık ayı aylık TÜFE artışının %3,5 olmasını bekliyoruz
Aralık ayı enflasyon verileri bugün saat 10:00’da açıklanacak. Aralık ayında TÜFE aylık artışının %3,5 olmasını bekliyoruz. Foreks Haber Anketi sonuçlarına göre ise piyasa medyan tahmini aylık %3’lük bir enflasyon beklentisini işaret ediyor. Kurum beklentimize paralel bir enflasyon gerçekleşmesi olması durumunda 2023 yıl sonu enflasyonu %65,7 seviyesinde, %70 olan kurum tahminimizin altında bir yerde oluşacak. Öte yandan Foreks Haber Anketi sonuçlarına göre 2024 yıl sonu TÜFE medyan tahmininin %42,5 olduğu dikkat çekiyor. Kurum tahminimiz ise %43 seviyesinde.
İSO Türkiye İmalat PMI 47,4 seviyesine sınırlı bir yükseliş kaydetti
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI verisi aralık ayında 47,2 seviyesinden 47,4 seviyesine sınırlı bir yükseliş kaydetti. Veride gözlemlenen sınırlı iyileşmeye rağmen PMI’ın üst üste altıncı ayda da 50 eşik değerin altında kaldığı dikkat çekiyor.
- İSO tarafından veri ile birlikte açıklanan notta aralık ayında hem toplam yeni siparişlerde hem de yurt dışından alınan yeni siparişlerdeki yavaşlamanın sürdüğü, salma faaliyetlerinde azalışın son dört ayın en yüksek oranında gerçekleştiği ifade edildi.
- İmalat PMI 4Ç23’te ortalama 47,6 seviyesinde oluştu. Hatırlanacağı üzere PMI 2Ç23’te ortalama 51,5 ile bir önceki çeyrek ortalamasına göre (50,4) kayda değer bir iyileşme göstermiş, ardından 3Ç23’te 49,5’e gerilemişti. Yılın son çeyreğine ilişkin gelen öncü verilerin büyümeye ilişkin yavaşlama sinyalleri verdiklerini görmekteyiz.
- Bu çerçevede üçüncü çeyrekte görülen yıllık %5,9’luk güçlü büyümenin ardından yılın son çeyreğinde daha ılımlı bir büyüme görünümü ile birlikte 2023 yılı büyümesinin %4 seviyesinde oluşmasını bekliyoruz. 2024 büyüme beklentimiz ise %3 seviyesinde bulunuyor.
Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
Şirket ve Sektör Haberleri
ASELS – Aselsan, yaklaşık 58,9 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık dolar bazlı gelirlerinin %2,5’una tekabül etmektedir.
CVKMD – CVK Maden, 5 MW kurulu gücünde GES kurulumu için çağrı mektubu başvurusunda bulunmuştur.
CVKMD – CVK Maden, 5 MW kurulu gücünde GES kurulumu için çağrı mektubu başvurusunda bulunmuştur.
EBEBK – Ebebek, aralık ayında 6 mağaza açılışıyla birlikte toplam mağaza sayısını 229 adetten 235 adede yükseltmiştir.
KCAER – Kocaer Çelik, yatırım planının ikinci fazı olarak Aliağa A1 fabrikasında, 5 Ocak 2024 - 5 Mart 2024 tarihleri arasında planlı duruş gerçekleştirilerek, yeni makine ve teçhizatların devreye alınması için revizyon çalışmaları yapılacağını, planlı duruş esnasında 2024 yılı için bütçelenen üretim ve sevkiyat hedeflerinde hiçbir aksama olmaması için gereken tüm hazırlıklar tamamlandığını açıklamıştır.
KMPUR – Kimpur, yapılan kapasite artışı çalışması ve Düzce Tesisi’nin devreye girmesi ile üretim kapasitesinin 129,4 bin tondan 171 bin tona yükseldiğini açıklamıştır.
KORDS – Kordsa, %100 oranında pay sahibi olduğu “Fabric Developement Inc.” ve “Textile Products Inc.” şirketi hisselerinin, yine tamamı doğrudan kontrolü altında bulunan “Axiom” şirketine devredilmesine ve bu şirketin unvan değişimiyle “Kordsa Advanced Materials” unvanı altında faaliyetlerini sürdürme kararı almıştır.
PSGYO – Pasifik GYO’nun projelerinden Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Merkez Ankara), L1, L2 ve L3 Blokların kısmi geçici kabulü yapılmıştır.
REEDR – Reeder, 2023 yılı içerisinde 125 mağaza açılışıyla birlikte mağaza sayısını 200 adede yükseltmiştir.
SNICA – Sanica Isı, %566 oranında bedelsiz sermaye arttırımı ile sermayesini 135 milyon TL’den 900 milyon TL’ye yükseltme kararı almıştır.
SUWEN – Suwen, aralık ayında 3 adet yurt dışı mağaza açılışı ile birlikte yurt dışı mağaza sayısını 19 adede ve toplam mağaza sayısını 190 adede yükseltmiştir. Ek olarak şirket, pay geri alım programını sonlandırdığını açıklamıştır.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Şubat ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 8.668 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 8.781 ve ardından 8.893 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 8.555 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 8.443 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
2024 yılının ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %2,06 artışla 7.624,29 puandan tamamladı ve toplam işlem hacmi 77,8 milyar lira oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,23, hizmetler endeksi %2,54, teknoloji endeksi %5,41, sanayi endeksi %2,54 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87'si prim yaparken Türk Hava Yolları, Gübretaş, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugün BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 7.700 direnç puan seviyesini ve ardından 7.780 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 7.550 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 7.470 puan seviyesi oluşturacak.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Yılın ilk işlem gününde dolar endeksi 102 seviyesi üzerine sert yükselirken, GoÜ para birimlerinin tamamı satıcılı seyretti. TL ise dolar karşısında %0,6 değer kaybı ile alt sıralarda yer aldı. Kademeli yükseliş hareketini sürdüren USDTRY paritesi ise günü 29,73 seviyesinden tamamlayarak rekor tazeledi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 284,50 baz puandan 295,3 baz puana çıktı. Teknik göstergeler kurdaki yükseliş eğiliminin 30 seviyesine doğru devam edebileceğinin sinyalini veriyor.
EUR/USD
Dün sabah 1,1040 seviyesine kadar tırmanan EURUSD, öğle saatlerinde kazançlarını silerek günü 1,0943’ten tamamladı. Paritede kısa vadeli görünümde 1,0830 – 1,1130 bandının ön plana çıktığını izliyoruz. Geri çekilmenin sürmesi durumunda kısa vadede 1,0915, 1,0875 ve 1,0830 destekleri izlenecek. Temel tarafta Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomik aktivitenin gevşeme ihtiyacı duyması nedeniyle 2024’te Fed’den daha erken faiz indirimine gideceği görüşümüz çerçevesinde euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye devam ediyoruz.
XAU/USD
Dün, dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarda etkili olan yükseliş ile birlikte 2076$ seviyesi üzerinden 2058$ seviyesine gerileyen ons altında teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda geri çekilmeleri sınırlı görüyoruz. Aşağıda 2055$, 2037,65$ ve 2027,80$ seviyeleri destek, yukarıda ise 2070$ direnç konumunda. 2070$ seviyesi üzerinde rekor seviyelerin olduğu bölgenin yer alması dolayısı ile yukarı yönlü hareketleri sınırlayabilecek güçlü bir direnç seviyesi bulunmamakla birlikte, psikolojik bir eşik olan 2100$ seviyesini yakından takip ediyoruz.
XAG/USD
Yılın ilk işlem gününde önemli hareketli ortalamaların oluşturduğu destek bölgesine kadar gerileyen gümüş fiyatlarının bu bölge üzerindeki hareketini yakından izliyoruz. Gümüşte bugün itibariyle 23,65$ seviyesinden geçen 200 GHO ve 23,30$ seviyesinden geçen 100 GHO’nun önemli bir destek bölgesi oluşturduğu izleniyor. Bu bölge üzerinde kalındığı müddetçe geri çekilmelerin sınırlı kalacağı yukarı yönlü hareketin korunabileceği görüşündeyiz. 100 GHO altında 22,65$ ve 22,35$ destekleri yer alırken, yukarı yönlü hareketlerde ise 23,80$, 24 $ ve 24,30$ dirençleri takip edilecek.
Pay Alım Satım Tablosu
Pay Alım Satım Tablosu
Alıcı | Satıcı | Şirket | Türü | # lot | İşlem Fiyatı (TL) | İşlem sonrası sermaye içindeki payı |
MEHMET SİNAN TARA | ENKAI | Piyasa | 200.000 | 34.12 - 34.32 | 0.84% | |
IŞIKLAR İNŞAAT MALZEMELERİ SAN VE TİC A Ş | CEMAS | Piyasa | 730.000 | 4.44 | 2.01% | |
FETHİ SARUHAN TAN | BIGCH | Piyasa | 459.765 | 20.90 - 22.84 | 25.66% | |
HEDEF | INFO | Piyasa | 845.266 | 12.65 - 12.84 | 30.37% | |
HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş | MARTI | Piyasa | 50.000.000 | 4.34 | 0,00% | |
NURULLAH EMRE NARİN | MARTI | Piyasa | 38.500.000 | 4.34 - 4.50 | 20.72% | |
PAKİZE OYA NARİN | MARTI | Piyasa | 29.500.000 | 4.34 - 4.50 | 21.72% | |
MİNE NARİN | MARTI | Piyasa | 14.000.000 | 4.34 - 4.50 | 7.97% | |
MAGEN | MAGEN | Geri Alım | 15.000 | 10.08 | 0.22% | |
ESEN | ESEN | Geri Alım | 10.000 | 17.29 | 0.81% | |
NATEN | NATEN | Geri Alım | 5.000 | 45.32 - 48.94 | 0.22% | |
MPARK | MPARK | Geri Alım | 30.500 | 147.04 | 8.58% | |
LIDER | LIDER | Geri Alım | 30.000 | 63.67 | 4.44% |