Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

24 Kasım – 1 Aralık döneminde hisse piyasasında haziran ayından bu yana en güçlü yabancı girişi yaşandı

24 Kasım – 1 Aralık haftasında hisse senedi piyasasında 376,4 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 152,2 milyon dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Böylelikle hisse senedi piyasasındaki yabancı alımı üst üste beşinci haftada da devam ederken, 23 Haziran haftasından bu yana en güçlü yabancı alımı gerçekleşti. Para & banka istatistikleri cephesinde ise aynı hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç DTH’larında (parite etkisinden arındırılmış) 620 milyon dolar, altın dahil DTH’larında ise 744 milyon dolar düşüş yaşandı. Öte yandan 1 Aralık itibariyle TCMB‘nin brüt döviz rezervleri artmaya devam ederken net rezervlerde ise gerileme yaşandı. Buna göre brüt döviz rezervleri haftalık bazda 3,66 milyar artarken, net uluslararası rezervler ise 1,03 milyar dolar geriledi.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Hazine nakit dengesi kasım ayında 95,3 milyar TL fazla verdi

Kasım ayında nakit dengesi 95,3 milyar TL fazla verirken, faiz dışı fazla ise 177,4 milyar TL oldu. Yılbaşından bu yana bakıldığında nakit dengesi 428,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge ise 97,9 milyar TL fazla vermiş durumda. Kasım nakit bütçe verileri 15 Aralık’ta açıklanacak olan Kasım Merkezi Yönetim Bütçe verileri için öncü niteliğinde.

• OVP tahminlerine bakıldığında 2023 yılı bütçesinde 6,56 trilyon gider ve 4,93 trilyon gelire karşılık bütçe açığının 1,63 trilyon TL olarak oldukça yüksek bir yerde tahmin edildiğini görüyoruz. Ocak – Ekim döneminde verilen 608 milyar TL’lik bütçe açığı ile kıyasladığımızda 2023 yıl sonu bütçe açığının OVP tahminin altında bir yerde oluşabileceğini öngörmekteyiz.
• OVP’de 2024 yılına ilişkin ise 2,65 trilyon TL tutarında yine yüksek bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor. Açıklanan 2024 Finansman Programı’na göre ise Hazine 2024 yılı içerisinde 1,565 milyar TL’lik iç borç servisi karışığında 2,136 milyar TL tutarında iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor ve %136’lık bir iç borç çevirme oranı öngörüyor.

Şirket ve Sektör Haberleri

ADESE – Adese Gayrimenkul, % 50 paylaşım esasına göre, Aydın Sanayi ve Ticaret Merkezi Projesi’nde yer alan 17 adet Ticari bağımsız bölümün şirketin kesin kabulü ile uhdesine geçtiğini açıklamıştır.

AKSEN – Aksa Enerji, ortalama 32,92 TL fiyattan yaklaşık 90 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,06 düzeyine yükselmiştir.

ATAKP – Atakey Patates, patates tohumu üretimi amacıyla 3.768 dekar büyüklüğünde arazi kiralamıştır.

BARMA – Barem Ambalaj, yatırımı devam etmekte olan Konya Ereğli Kağıt üretim tesisinde 37,650 MWh mekanik gücünde (32 MWh elektriksel güç)  kapasiteli Kojenerasyon Tesisi kurulum, devreye alma ve test süreçleri için 21 ayda devreye alma koşulu ile 31 milyon USD tutarında sözleşme imzalanmıştır.

CONSE – Consus Enerji, %100 bağlı ortaklıkları Doğal Enerji’nin sermayesinin 82 milyon TL’ye, Edusa Atık’ın ise 181 milyon TL’ye arttırıldığını açıklamıştır.

GWIND – Galatawind, Taşpınar Projesi kapsamında kurulması planlanan 42,57 MW’lık kurulu gücünün 9,4 MW’lık kısmının devreye alındığını açıklamıştır.

FONET – Fonet Bilgi bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım tarihi 11 Aralık olarak belirlendi. Şirketin mevcut sermayesi %260 oranında bedelsiz artırılarak 144 milyon TL’ye ulaşacak.

IHEVA – İhlas Ev Aletleri, pay başına 0,02 TL brüt temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %0,87 düzeyindedir.

KOZAA – Koza Anadolu, %99,04 oranında bağlı ortaklığı ATP İnşaat’ın 1,36 milyar TL’si bedelli, 26,32 milyon TL’si bedelsiz olmak üzere ödenmiş sermayesinin 107 milyon TL’den yaklaşık 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiğini açıklamıştır.

MEKAG – Meka Beton, yaklaşık 1,54 milyon EUR tutarında sözleşme imzalamıştır.

MPARK – Medical Park, ortalama 143,87 TL fiyattan 34,5 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %7,99 düzeyine yükselmiştir.

ODAS – Odaş Elektrik, ortalama 9,92 TL fiyattan 1 milyon adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,00 düzeyine yükselmiştir.

PRKME – Park Elektrik, 21,66 – 21,80 TL fiyattan 20 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,52 düzeyine yükselmiştir.

TAVHL Kasım 2023 yolcu istatistiklerini yayınladı. Buna göre,

• Kasım ayında toplam yolcu sayısı yıllık %15 artışla 5,8 milyon yolcu olarak gerçekleşti.
• Kasım 2023’te toplam yolcu sayısı 2019 yılının aynı ayına oranla %22 arttı.
• 4Ç23 itibariyle, toplam yolcu sayısı 15,3 milyon yolcuya ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artış gösterdi.

THYAO – Türk Hava Yolları, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin, ortaklığın "B" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, not görünümünü Durağan ‘dan Pozitif 'e yükselttiğini açıklamıştır.

UNLU – Ünlü Yatırım, ortalama 17,85 TL fiyattan 40 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,46 düzeyine yükselmiştir.

YYLGD – Yayla Gıda, ortalama 14,85 TL fiyattan 336 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,23 düzeyine yükselmiştir.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

Son üç gündür son dönemdeki kayıplarının bir kısmını telafi eden dolar endeksinin dün itibariyle yönünü yeniden aşağı çevirdiği gözlemlendi. Endeks günü103,54 seviyesinden %0,5 düşüşle tamamlarken, GoÜ para birimleri genelinde karışık bir resmin ön plana çıktığı izlendi. Türk lirasının ise dolar karşısında %0,06’lık düşüşle orta sırada yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte USDTRY paritesi günü 28,92 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı. Türkiye risk primindeki görece düşük seviyelerin korunduğu ve 5 yıllık CDS priminin 334,95 baz puandan kapandığı takip edildi. Kurda genel görünüm itibariyle kademeli yükseliş hareketinin etkili olmayı sürdürdüğünü izliyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinde kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. 

EUR/USD

EUR/USD

Dün 100 günlük ortalamasından destek bulan EURUSD paritesi, son altı günlük düşüşün ardından günü 1, yükselişle tamamladı. K0100 günlük ortalaması üzerinde tutunması ile birlikte 1,08 üzerine doğru bir düzeltme gerçekleştiren parite, günü 1,0795 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli görünüm açısından bugün itibariyle 1,0765 seviyesinden geçen 100 günlük hareketli ortalamayı yakından izlemeye devam ediyoruz. Paritenin bu ortalama üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, kısa vadede 1,0765 – 1,1050 bandının etkili olmasını bekleriz. Bu ortalamanın aşağı yönlü kırılması ise düşüş eğiliminin devamına yol açabilir. Genel görünüm itibariyle ise Euro Bölgesi ekonomisindeki zayıf görünüm nedeniyle Avrupa Merkez Bankası’nın 2024’te Fed’den daha erken faiz indireceği beklentimiz ve ABD ekonomisinin bulunduğu güçlü konum ve faiz indirimlerinin gündeme gelme sebebinin efektif sıkılaşmanın önüne geçmek olacağı öngörümüz çerçevesinde euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye ve yükselişleri düzeltme olarak okumaya devam ediyoruz. Kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak paritede 100 GHO’ya denk gelen 1,0765 seviyesi ilk destek konumundayken, bu seviye altında 1,07, 1,0675 ve 1,0625 destekleri yer alıyor. Yukarıda ise 1,0820, 1,1875 ve 1,0915 kısa vadeli direnç konumunda.

XAU/USD

XAU/USD

Dün gün içerisinde 2020$ – 2040$ seviyeleri arasında görece dar bir bantta işlem gören ons altın, günü 2029$ seviyesinden tamamladı. Bu hafta genelinde değerli metallerde düzeltme hareketlerinin etkili olduğunu gördük. Söz konusu hareketin bittiğini söylemek için ise henüz erken olduğu düşüncesindeyiz. Genel görünüm itibariyle, teknik ve temel dinamiklerin işaret ettiği üzere, ons altına yönelik pozitif beklentimizi korumakla birlikte, düşüşlerin alım fırsatı yaratabileceğine ilişkin öngörümüzü koruyoruz. Ancak, piyasalardaki “Fed’in erken faiz indirimi” fiyatlamasını agresif olarak yorumladığımızı ve bu fiyatlamanın değerli metallerde dönem dönem düzeltme hareketleri görülebileceği olasılığını artırdığını ifade etmekte fayda var. Bu sabah saatlerinde kısa vadeli düşüş kanalının alt çizgisinde işlem gören altının kanalı aşağı yönlü kırması durumunda düzeltmenin 2000$ seviyesine doğru genişlemesi söz konusu olabilir. Kanal çizgisinden denk geldiği 2010$ seviyesi üzerinde bir tutunma görmemiz durumunda ise kısa vadede 2010$ – 2070$ bandının ön plana çıkması beklenebilir.

XAG/USD

XAG/USD

Değerli metallerde düzeltme hareketi etkili olmaya devam ederken, gümüş fiyatları da dün 23,80$ seviyesinden günü tamamlayarak düşüşünü dördüncü güne taşıdı. Hafta başından bu yana etkili olan düzeltme hareketinin devam ettiğini görmekle birlikte, genel görünme baktığımızda değerli metallerdeki yükseliş eğiliminde bir bozulma görmemekteyiz. Teknik ve temel dinamikler gümüş fiyatlarında yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret ediyor. Ancak bu noktada, piyasalardaki “Fed’in erken faiz indirimi” fiyatlamasını agresif olarak yorumladığımızı ve bu fiyatlamanın değerli metallerde dönem dönem düzeltme hareketleri görülebileceği olasılığını artırdığını ifade etmekte fayda var. Kısa vadede düzeltme eğiliminin bir süre daha kendini gösterebileceği görüşünde olmakla birlikte, teknik göstergeler yakın vadede gümüşte 23$ seviyesi altında kalıcı bir hareket oluşmayabileceğinin sinyalini veriyor. Bu sabah saatlerinde 23,80$ seviyesinden işlem gören gümüşte geri çekilmenin sürmesi durumunda 23,50$ ve 23$ destekleri takip edilecek. Yukarıda ise 23,85$, 24$ ve 24,30$ seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.