Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 14:30’da 24 Kasım – 1 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak

17 – 24 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 214,8 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 96,8 milyon dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç DTH’larında (parite etkisinden arındırılmış) 0,98 milyar dolar, altın dahil DTH’larında ise 1,04 milyar dolar düşüş yaşandı. TCMB rezervlerindeki yükseliş devam etti. Buna göre brüt döviz rezervleri haftalık bazda 2 milyar artarken, net uluslararası rezervler ise 6,8 milyar dolar yükseliş gösterdi.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Saat 17:30’da Hazine Kasım Nakit Bütçe verileri açıklanacak

Ekim ayında nakit dengesi 82,2 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge ise 25,8 milyar TL açık verdi. Yılbaşından bu yana bakıldığında nakit dengesi 523,8 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge ise 79,2 milyar TL açık verdi. Kasım nakit bütçe verileri 15 Aralık’ta açıklanacak olan Kasım Merkezi Yönetim Bütçe verileri için öncü niteliğinde.

Şirket ve Sektör Haberleri

AKSEN – Aksa Enerji, ortalama 33,61 TL fiyattan yaklaşık 330,75 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,05 düzeyine yükselmiştir.

ALFAS – Alfas Solar Enerji, Yunanistan'da yerleşik, güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışını gerçekleştiren ve bünyesinde 500 kWe güce sahip güneş enerji santrali bulunduran “Golden Solar Single Member” unvanlı şirketin hisselerinin tamamının devralınmasına ilişkin karar verildiğini açıklamıştır.

ATATP – ATP Yazılım, bağlı ortaklığı “ATP Girişim Sermayesi” nin çıkarılmış sermayesinin 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye çıkarılmasına ve sermaye artışının ATATP’nin sahip olduğu paylardan doğan yeni pay alma haklarının kullanılması suretiyle karşılanacağını açıklamıştır.

BTCIM – İstanbul Portföy, 981,7 bin adet BTCIM payının alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %20,1 düzeyine yükselmiştir.

CUSAN – Çuhadaroğlu Metal, geri alım programı için ayrılan fonun 12 milyon TL’den 19 milyon TL’ye arttırılacağını açıklamıştır.

DAPGM – DAP Gayrimenkul, şirketin hakim ortaklarına tahsisle satış yöntemi ile sermayesini 385 milyon TL’den, hakim ortakların satışından elde edilip şirkete sermaye avansı olarak aktarılan satış hasılatı tarafından karşılanarak 1,03 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiğini açıklamıştır.

DESA – Desa, İstanbul Havalimanı’nda faaliyet gösteren Desa Nineteenseventytwo mağazasının kapatıldığını açıklamıştır. İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda DESA'nın %40 iştiraki olduğu Samsonite JV'ye ait 5 adet Samsonite, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda ise 1 adet DESA Samsonite mağazası faaliyetlerine devam etmektedir.

GEDZA – Hedef Portföy, 210 bin adet GEDZA payının alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %5,4 düzeyine yükselmiştir.

IZFAS – İzmir Fırça gerçek kişi ortakları yaklaşık 3,4 milyon adet hissesinin borsada işlem gören tipe dönüşümü için başvuruda bulundu. Bu tutar, şirketin halka açık kısım sermayesinin %9,7’sine tekabül etmektedir.

KLYSN – Koleksiyon Mobilya, 6,06 – 6,10 TL fiyattan 125,41 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,48 düzeyine yükselmiştir.

KONTR – Kontrolmatik, yaklaşık 119,5 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık gelirlerinin yaklaşık %4,4’üne tekabül etmektedir.

LOGO – Logo Yazılım, 73,50 – 75,75 TL fiyattan 57 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %5,0 düzeyine yükselmiştir.

MACKO – İstanbul Portföy, 730 bin adet MACKO payının alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %10,5 düzeyine yükselmiştir.

MEDTR – Meditera, 20,33 milyon TL bedelle katılmış olduğu ihalenin kazanıldığını açıklamıştır. Bu tutar, 12 aylık gelirlerinin yaklaşık %1,9’una tekabül etmektedir.

MGROS – Migros, Kasım ayında 12 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter, 17 adet Mion olmak üzere toplamda 47 adet yeni mağazanın açıldığını bildirmiştir. Kasım sonu itibariyle, toplam mağaza sayısı 3.290 düzeyine yükselmiştir.

MPARK – Medical Park, ortalama 141,10 TL fiyattan 35 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %7,98 düzeyine yükselmiştir.

MSGYO – Mistral GYO, ortalama 15,82 TL fiyattan 316 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,24 düzeyine yükselmiştir.

NTHOL – Net Holding, 20,48 – 20,74 TL fiyattan 375 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %16,86 düzeyine yükselmiştir.

ODAS – Odaş Elektrik, Muğla'nın Fethiye İlçesinde üst segmente hizmet edecek orta ölçekli bir otel yapılacağını ve toplam yatırımın bütçesinin 23 Mn USD olup, yatırımın özkaynaklar ve elde edilecek serbest nakit akışından karşılanacağını açıklamıştır.

THYAO Kasım 2023 yolcu istatistiklerini yayınladı. Buna göre,

• Kasım ayında toplam yolcu sayısı yıllık %4 artışla yaklaşık 6 milyon yolcu olarak gerçekleşti.
• Kasım 2023’te yolcu sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %5 arttı.
• 4Ç23’te taşınan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı dönemine göre %8, 2019 yılının aynı dönemine göre %8 oranında arttı.
• Kasım ayında taşınan Kargo-Posta, 2022 yılının aynı ayına kıyasla %12 artarak 153,5 bin tona ulaşmıştır.

UNLU – Ünlü Yatırım, ortalama 18,26 TL fiyattan 20 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,44 düzeyine yükselmiştir.

YYLGD – Yayla Gıda, ortalama 14,67 TL fiyattan 573 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,2 düzeyine yükselmiştir.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

Dolar endeksinde geçtiğimiz hafta ortasından bu yana etkili olan kademeli yükseliş eğiliminin dün de devam ettiği ve endeksin günü 104,15 seviyesinden yükselişle tamamladığı izlendi. GoÜ para birimleri genelinde karışık bir resim ön plana çıkarken Türk lirası ise dolar karşısında %0,1 oranında değer kazanarak en iyi performans gösteren GoÜ para birimleri arasında yer aldı.  Bununla birlikte USDTRY paritesi günü 28,9024 seviyesinden düşüşle tamamladı. Türkiye risk priminde ise görece düşük seviyelerin korunduğu ve 5 yıllık CDS 338,95 baz puandan 334,48 baz puana indiği takip edildi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinde kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. 

EUR/USD

EUR/USD

Geçtiğimiz hafta ortasında 1,10 seviyesi üzerinden yönünü aşağı çeviren EURUSD paritesinde geri çekilme hareketi sürüyor. Dün 1,0760 seviyesi altını test eden paritenin 100 günlük hareketli ortalama çizgisine kadar inmiş olduğu takip ediliyor. Kısa vadede paritenin bu ortalama üzerinde tutunup tutunamayacağını takip edeceğiz. Bugün itibariyle 1,0765 civarından geçen ortalama çizgisi üzerinde bir tutunma görmemiz durumunda 1,08 seviyesine doğru bir tepki hareketi oluşabilecekken, ortalamanın aşağı yönlü kırılması düşüş eğiliminin devamına yol açabilir. Genel görünüm itibariyle ise Euro Bölgesi ekonomisindeki zayıf görünüm nedeniyle Avrupa Merkez Bankası’nın 2024’te Fed’den daha erken faiz indireceği beklentimiz ve ABD ekonomisinin bulunduğu güçlü konum ve faiz indirimlerinin gündeme gelme sebebinin efektif sıkılaşmanın önüne geçmek olacağı öngörümüz çerçevesinde euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye ve yükselişleri düzeltme olarak okumaya devam ediyoruz. Kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak paritede 1,07 seviyesi ilk destek konumundayken, bu seviye altında 1,0675 ve 1,0625 destekleri yer alıyor. Yukarıda ise 1,0775, 1,0820 ve 1,1875 kısa vadeli direnç konumunda.

XAU/USD

XAU/USD

Dün gün içerisinde 2017$ – 2035$ seviyeleri arasında görece dar bir bantta işlem gören ons altın, günü 2026,62$ seviyesinden tamamladı. Hafta başındaki sert yükselişlerin ardından değerli metallerde beklediğimiz düzeltme hareketinin etkili olduğu izleniyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi ons altın bu sabah saatlerinde kısa vadeli yükseliş kanalının alt çizgisinde hareket ediyor. Dolayısı ile kısa vadeli görünüm açısından kanal içerisindeki hareketin korunup korunmayacağı önemli olacak. Ons altının kanalın alt çizgisinden destek bulması halinde kısa vadede 2010$ – 2070$ bandının ön plana çıkması beklenebilir. Ancak kanalın aşağı yönlü kırılması durumunda geril çekilmenin 2000$ seviyesine doğru hız kazanması söz konusu olabilir. Genel görünüm itibariyle ons altındaki yükseliş eğiliminde bir bozulma görmemekteyiz. Getirilerin halen yüksek seviyelerde bulunduğu ve gelecek dönemde buradaki geri çekilmenin daha belirgin olacağı beklentimiz çerçevesinde altın fiyatları açısından elverişli bir döneme giriş yapıldığı kanaatindeyiz. Ancak bu noktada, piyasalardaki “Fed’in erken faiz indirimi” fiyatlamasını agresif olarak yorumladığımızı ve bu fiyatlamanın değerli metallerde dönem dönem düzeltme hareketleri görülebileceği olasılığını artırdığını ifade etmekte fayda var.

XAG/USD

XAG/USD

Değerli metallerde düzeltme hareketi etkili olmaya devam ederken, gümüş fiyatları da dün 23,94$ seviyesinden günü tamamlayarak düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Hafta başından bu yana etkili olan düzeltme hareketinin devam ettiğini görmekle birlikte, genel görünme baktığımızda değerli metallerdeki yükseliş eğiliminde bir bozulma görmemekteyiz. Teknik ve temel dinamikler gümüş fiyatlarında yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret ediyor. Ancak bu noktada, piyasalardaki “Fed’in erken faiz indirimi” fiyatlamasını agresif olarak yorumladığımızı ve bu fiyatlamanın değerli metallerde dönem dönem düzeltme hareketleri görülebileceği olasılığını artırdığını ifade etmekte fayda var. Kısa vadede düzeltme eğilimi bir süre daha kendini gösterebilecek olsa da teknik göstergeler yakın vadede gümüşte 23$ seviyesi altında kalıcı bir hareket oluşmayabileceğinin sinyalini veriyor. Bu sabah saatlerinde 23,85$ seviyesinden işlem gören gümüşte geri çekilmenin sürmesi durumunda 23,80$, 23,50$ ve 23$ destekleri takip edilecek. Yukarıda ise 24$, 24,30$ ve 24,50$ seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.