Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

Hazine bugün gerçekleştireceği ihale ve doğrudan satış ile birlikte kasım iç borçlanma programını tamamlayacak  

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli iki ihale düzenleyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ay başından bu yana toplam 39,7 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi. Hazine kasım ayında 78,4 milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında toplam yedi ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile birlikte 78 milyar TL’lik bir iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor - İç borç çevirme rasyosu %94 olarak planlanıyor.

• Bugünkü ihalelerin ardından Hazine yarın 5yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi ve 5 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek ve kasım ayı iç borçlanma programını tamamlayacak.
• Hazine bir sonraki üç aylık (Aralık – Ocak – Şubat) iç borçlanma programını 30 Kasım tarihinde açıklayacak. Bir önceki programda (Kasım – Aralık – Ocak) aralık ayına ilişkin 39,4 milyar TL’lik iç borç ödemesi karşılığında toplam altı ihale ile 40 milyar TL’lik bir iç borçlanma öngörüsü paylaşılmıştı.

12 aylık cari açık eylülde 51,7 milyar dolar oldu

Eylül cari işlemler dengesi 1,9 milyar dolar fazla ile kurum tahminimiz olan 1,15 milyar dolar ve medyan beklenti olan 1,4 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Böylece Ekim 2021’den bu yana en yüksek cari fazla kaydedilirken, yıllık açık 56,6 milyar dolardan 51,7 milyar dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (çekirdek denge) ise aylık 7, milyar dolar fazla verirken, 12 aylık fazla 37,65 milyar dolardan 38 milyar dolara yükseldi. Eylül ayında kaydedilen yüksek cari fazlada dış ticaret açığındaki gerileme ve turizm gelirleri etkili oldu.

• Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü veriler dış ticaret dengesindeki iyileşmenin ekim ayında daha ılımlı düzeyde devam ettiğini gösteriyor. Ekim ayına ilişkin açıklanan öncü verilere göre ithalat ekim ayında 29,6 milyar dolar, ihracat ise 22,9 milyar dolar oldu. Böylelikle dış ticaret açığı eylül ayındaki 5 milyar dolar düzeyinden 6,7 milyar dolara yükseldi.
• 2023 yıllık cari işlemler açığının 45 milyar dolar seviyesinde oluşacağını tahmin ediyoruz. Orta Doğu’da devam eden savaşın piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkisini yitirmesi ile birlikte pek çok finansal enstrümanda savaş primlerinin silindiğini izliyoruz. Brent petrolde de jeopolitik gerilimin yarattığı kazançlar silinirken, varil başına 80$ altına inen fiyatlar cari işlemler dengesine yönelik olumlu bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki dönemde küresel enerji fiyatlarındaki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde talep dinamiklerinde gözlemlenebilecek yavaşlamanın boyutu cari açıktaki iyileşmenin seyri açısından önemli olacak.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Şirket ve Sektör Haberleri

AGESA – AgeSA, ortalama 54,74 TL fiyattan 50 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,5 düzeyine yükselmiştir.

ALARK- Dalia Garih yaklaşık 4,35 milyon adet hissesinin borsada işlem gören tipe dönüşümü için başvuruda bulundu. Bu tutar, şirketin halka açık kısım sermayesinin %2,97’sien tekabül etmektedir.

ALFAS – Alfas Solar Yönetim Kurulu Başkanı Karabaş, Bloomberg’e açıklamalarda bulundu;

• Şirketin enerji üretim tarafında üretici olarak dahil olma kararı aldığı ve önümüzdeki sene için 230 MW GES kurmayı hedeflediği ve 2025 itibariyle bilançoya yansıyacağı belirtildi. Şirketin 5 yıl içerisinde 1GW’lık üretim tesisi kurma çalışmanın sürdüğü aktarıldı. Ek olarak hücre yatırımının da değerlendirildiği belirtildi.
• Hammadde maliyetinin dibe ulaştığını düşünen şirket, gelecek yıl FAVÖK marjını zorlanmadan destekleyebileceğini dile getirdi.
• Depolamalı GES yatırımlarının hızlandığını gören şirket, bu sektöre ekipman tedarik etme kararı aldı.
• Romanya'daki yatırımları ise oranın finansmanıyla yapacaklarını belirtildi.
• Panel üretimindeki artış nedeniyle marjlarda düşüş hızlandığını belirtildi.

ESCAR – Escar ve Kontrolmatik iş birliğiyle kurulan “Mint Elektrikli Araç Teknolojileri” şirketinin bağlı ortaklığı “Teknovus Şarj Teknolojileri” nin EPDK’ya yapmış olduğu Şarj Ağı İşletmeciliği lisansı onaylandı.

KCAER – Kocaer Çelik, servis merkezinin mevcut kapasitesini yıllık 120 bin tondan 180 bin tona arttırma kararı almıştır. Söz konusu yatırımın üç ay içerisinde devreye girmesi beklenmektedir.

MEKAG – Meka Beton, 1,75 milyon EUR tutarında sözleşme imzalamıştır.

MNDTR – Mondi Turkey, %343 oranında bedelli sermaye artırımı ile mevcut sermayesinin 349,7 milyon TL’den 1,55 milyar TL’ye yükseltilmesine karar vermiştir.

POLHO – Polisan Holding, bağlı ortaklığı “Polisan Yapıkim” in ürettiği ve ana yarı mamulü olan PCE (Polimer) için ek 30 bin metrik ton kapasiteli PCE (Polimer) yatırımı kararı almıştır. 2024 yılının ilk çeyreğinin sonunda tamamlanması planlanan yatırım ile “Polisan Yapıkim” in üretim kapasitesi yıllık 50 bin metrik tona ulaşacaktır. Planlanan yatırım tutarının yaklaşık 800 bin USD olacağı bildirilmiştir.

THYAO – Türk Hava Yolları, Airbus firması ile 2026 – 2036 yılları arasında teslim alınmak üzere 240 adedi kesin, 115 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 355 adet uçağın satın alınmasına ilişkin görüşmelere başlamıştır.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

Haftanın ilk işlem gününde gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde karışık bir seyir ön plana çıkarken, Türk lirasının dolar karşısında %0,13’lük değer kaybı ile alt sıralarda yer aldığı izlendi. Bununla birlikte USDTRY paritesi haftanın ilk işlem gününde gün içerisinde 28,61 seviyesini test etmesinin ardından günü 28,60 seviyesinden tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 378,20 baz puandan 378,80 baz puana hafifi bir yükseliş kaydetse de 400 baz puanın altındaki hareketini korudu. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Göstergeler, 27 seviyesinin altında kalıcı bir gerileme olmadıkça aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor.

EUR/USD

EUR/USD

Haftanın ilk işlem gününde 1,0665 – 1,0710 bandında hareket eden EURUSD paritesi, günü 1,0702 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı ve 1,06 – 1,08 hedef işlem aralığımızda hareket etmeye devam etti. Bugün ABD’den gelecek olan TÜFE verileri dolar endeksi ve EURUSD paritesindeki hareketlilik açısından önemli olacak. ABD’de TÜFE’nin beklendiği gibi hızlı bir düşüş göstermesi durumunda paritede 1,08 seviyesine doğru bir yükseliş oluşması beklenebilir. Ancak 100 günlük ortalamanın geçtiği 1,08 bölgesini önemli bir direnç olduğunu ve fiyatların kısa vadede bu seviye üzerinde kalıcı bir yükseliş sergilemekte zorlanabileceğini belirtmemizde fayda var. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD paritesinde kısa vadeye ilişkin olarak 1,06 – 1,08 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Avrupa genelinde derinleşen stagflasyon sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın zayıflayan büyüme dinamikleri çerçevesinde 2024’te faiz indirimlerini diğer merkez bankalarına kıyasla daha erken gündeme getirebileceğine ilişkin beklentimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde pariteye yönelik risklerin aşağı olduğunu düşünüyoruz.

XAU/USD

XAU/USD

Savaş primlerinin silinmesi ile birlikte geçtiğimiz haftadan bu yana sert satış baskılarına maruz kalan ons altın, haftanın ilk işlem gününde100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1925$ desteği üzerinde kalmayı başardı. 1930$ seviyesi altını test etmesinin ardından yönünü yukarı çeviren ons altın, haftanın ilk işlem gününü 1946,73$ seviyesinden yükselişle tamamladı. Ons altında güçlü destek konumunda bulunan 100 günlük ortalamayı izlemeye devam ediyoruz. Teknik ve temel dinamikleri analiz ettiğimizde ons altında yeniden 1900$ altına bir dönüş beklemediğimizi, fiyatların 100 günlük ortalama üzerinde yeni bir normalde dengelenmesini beklediğimizi ifade edebiliriz. Bugün itibariyle 1925$ seviyesinden geçen 100 günlük ortalama üzerindeki hareketin sürmesi durumunda bu bölgeye doğru yakınsamaların alım fırsatı vermesi beklenebilir. Teknik seviyelere baktığımızda yukarıda 1950$, 1960$ ve 1965$ seviyeleri ilk direnç noktaları olarak ön plana çıkarken, aşağıda ise 1940$, 1930$ ve 1925$ (100 GHO) destek konumunda bulunuyor. Bugün ABD’den gelecek olan TÜFE verileri dolar endeksi ve ons altındaki hareketlilik açısından önemli olacak. ABD’de TÜFE’nin beklendiği gibi hızlı bir geri çekilme gerçekleştirmesi durumunda ons altında 1950$ seviyesi üzerinin yeniden hedef haline gelmesi beklenebilir.

XAG/USD

XAG/USD

Haftanın ilk işlem gününde 21,88$ seviyesine kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesine inen gümüş, akşam saatlerine doğru kayıplarını telafi ederek günü 22,30$ seviyesinden tamamladı. Altın / gümüş rasyosu ise yükselişine devam ederek dün 87,21 seviyesinden günü tamamladı ve gümüşteki performansın görece daha zayıf kalmaya devam ettiğinin altını çizdi. Önemli hareketli ortalamaların oluşturduğu direnç bölgesini aşamaması ile birlikte geçtiğimiz hafta sert satış baskılarına maruz kalan gümüşte bu ortalamaları izlemeye devam ediyoruz. 50 günlük hareketli ortalamanın bugün itibariyle geçtiği 22,65$ seviyesi ilk direnç konumunda yer alırken, ardından 100 günlük (23,20$) ve 200 günlük (23,30$) hareketli ortalamaların oluşturduğu 23,20$ – 23,30$ bandı ikinci direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Gümüşteki yükseliş çabalarının istikrar kazanması ve trende dönüşebilmesi açısından teknik olarak bu ortalamaların aşılması önem arz ediyor. Bugün ABD’den gelecek olan TÜFE verileri dolar endeksi ve gümüşteki kısa vadeli görünüm açısından önemli olacak. ABD’de TÜFE’nin beklendiği gibi hızlı bir geri çekilme gerçekleştirmesi durumunda gümüş fiyatlarının 50 günlük ortalamasını yeniden test etmesi söz konusu olabilir.