Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

04.02.2025

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.19 MB

Güne Başlarken

Günaydın. ABD’nin Meksika ve Kanada’ya uygulanacak ek gümrük tarifelerini bir aylığına askıya alması küresel borsalara alım getirdi. Ancak, %2 civarı değer kaybından tepki veren ABD ve Avrupa borsalarında kapanışlar yine de negatif bölgede kaldı. ABD ve Avrupa vadelileri ile Asya borsaları ise bu sabah pozitif bölgede. Borsa İstanbul’da da dün 100 günlük üssel hareketli ortalamaya kadar sert satışlar görüldü. Ocak ayı TÜFE verisinin beklentileri aşması ve PPK’dan faiz indirim beklentilerine dair kaygıların artması da içerideki satışlarda etkiliydi. Büyüme ve tüketimin güçlü olması durumunda, 2022’de görüldüğü üzere BIST’te yüksek enflasyona pozitif tepkiler bile verilebilir; ancak içinde bulunduğumuz dönemde büyüme zayıf ve üzerine yüksek enflasyonun da eklenmesi BIST için son derece olumsuz. BIST’te mevcut fiyatlamanın geride kalması için ajandanın destekleyici olmadığı bir dönemeyiz. Bu sabah kısmi tepkiler beklemekle beraber borsa üzerindeki baskının devam edebileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber, uzun vadeli değerlemeler 14 bin ve üzerine işaret ettiği sürece Borsa İstanbul’da yüksek para çıkışı beklemiyor ve gerilemelerin biriktirme amaçlı kullanılacağını düşünüyoruz. Kısa vadede, BIST 100 için 9740 ve 9660 destek, 9850 ve 9920 direnç olarak izlenebilir. Günün ajandası sakin. ABD’de fabrika siparişleri vb. orta önem düzeyinde veriler açıklanacak. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 253 baz puandan başlıyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

ASELS: Aselsan, 2024 yılının son çeyreğine ilişkin finansal raporların 25 Şubat'ta kamuya duyurulacağını bildirdi.

EBEBK: Ebebek, 31 Ocak itibarıyla toplam mağaza sayısının 256 tanesi geleneksel ve 12 tanesi mini olmak üzere 268'e ulaştığını açıkladı.

ISFIN (Pozitif): Şirket 4Ç24'te 540 milyon TL net kar açıkladı ve 2024 yılının tamamında net karını %9 artırarak 1,9 milyar TL'ye çıkardı. Faktoring gelirleri yıllık %41 artışla 7,3 milyar TL'ye, kiralama gelirleri ise %46 artışla 4,4 milyar TL'ye yükseldi. Brüt kar %14 artarak 2,8 milyar TL olurken, net faaliyet karı %8 artışla 3,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Bilançoda faktoring alacakları %59 artışla 35,1 milyar TL'ye, kiralama alacakları ise %15 artışla 31,9 milyar TL'ye çıktı. Alınan krediler yıllık %33 artarak 52,4 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynaklar %45 artışla 9,8 milyar TL seviyesine geldi. Faaliyet ve net kar marjlarında yıllık bazda hafif düşüşler görülse de, alacak/varlıklar ve özkaynaklar/kaynaklar rasyolarında iyileşme dikkat çekiyor. Ortalama özkaynak karlılığı %24 seviyesinde gerçekleşirken, genel olarak güçlü büyüme ve bilanço kalitesindeki artışla olumlu bir tablo ortaya koyuyor.

Ocak Ayı Otomotiv Verileri: 2024’te rekor satışlara ulaşan otomotiv pazarı, yeni yılın ilk ayında düşüş yaşadı. 2025 yılı Ocak ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre %13,9 azalarak 68.654 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları %12,6 düşüşle 55.944 adet, hafif ticari araç satışları ise %18,8 gerileyerek 12.710 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, son 10 yılın Ocak ayı ortalama satışlarına kıyasla %75,2 artış gösterdi. Otomobil satışları 10 yıllık ortalamaya göre %87,2, hafif ticari araç satışları ise %36,7 yükseldi. Elektrikli otomobil satışlarında 160 kW altı modeller %63,8 artışla toplam satışlardan %9,8 pay alırken, 160 kW üzeri modeller %18,5 artışla %1,3 paya ulaştı.

RNPOL: Rainbow Polikarbonat Sanayi, üretim kapasitesini artırmak amacıyla ithal edilen Ekstrüzyon Makinesi'nin kurulum sürecine başladığını duyurdu.

SUWEN: Suwen Tekstil, 31 Ocak itibarıyla yurt içinde 181 ve yurt dışında 18 olmak üzere toplam 199 mağazaya ulaştığını açıkladı.

TATEN (Hafif Pozitif): Tatlıpınar Enerji, 4Ç24 finansal sonuçlarını 927 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %449, yıllık bazda ise %150 arttı. Bu dönemde şirket %78 düzeyinde FAVÖK marjı ile 411 milyon TL düzeyinde FAVÖK yarattı. 455 milyon TL düzeyinde ertelenmiş vergi geliri ve 238 milyon TL düzeyinde yatırım faaliyetlerinden elde edilen net gelir, net karı destekledi.

TTKOM: Türk Telekom, 4Ç24 finansal raporlarını 10 Mart tarihinde açıklayacağını duyurdu.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Reel efektif döviz kurunun ocak ayında 69 seviyesi üzerine yükselmesini bekliyoruz

Bugün saat 14:30’da ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kuru açıklanacak. Ocak ayı ortalama eşit ağırlıklandırılmış sepet değişimi ve aylık enflasyon beklentimiz ile bir hesaplama yaptığımızda, TÜFE bazlı REK’in ocak ayında 67,1 seviyesinden 69,2 seviyesine yükselebileceğini tahmin ediyoruz.

Saat 18:00’da ocak ayına ilişkin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlanacak

Söz konusu rapor teknik nitelikte olup politika mesajı içermez. Ancak TCMB’nin temel enflasyon eğilimi yolundaki değerlendirmeleri ve kısa vade enflasyon dinamikleri konusundaki analizleri yakından takip edilecek.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Ocak ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.218 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.350 ve ardından 11.450 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 11.100 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.000 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değeri altına yöneldi. Negatif.

MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) yeniden satım bölgesinde. Negatif.

RSI (trendin gücünü gösterir): RSI zayıflıyor. Hafif negatif.

Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 5, 10, 22 ve 50-g üssel ho altında, 100-g üssel ho’da tutundu. İzlenmeli.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

USDTRY paritesi haftanın ilk işlem gününü 35,9777 seviyesinden tamamladı. Teknik göstergeler kurdaki kademeli yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ederken, kısa vade için 35,60 – 36 bandını ön plana çıkarıyor. 2025 yıl sonu tahminlerimiz TL’deki reel değerlenmenin, bu yıla kıyasla daha düşük bir oranda olacak şekilde devam edeceği yönünde.


EUR/USD

ECB beklendiği üzere faizleri indirirken, ek indirimlere açık kapı bırakmaya devam etti. Fed'in temkinli, ECB'nin ise daha fazla faiz indirimi yapma eğiliminde olması, pariteye yönelik aşağı yönlü risklere vurgu yapmaya devam ediyor. Teknik görünüm, kısa vadeli yükseliş eğiliminin bir süre daha korunabileceğine işaret etse de, ay ortasından bu yana etkili olan yükselişi bir düzeltme olarak okuyoruz ve yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalabileceğini değerlendiriyoruz. Paritede 1,0350, 1,03 ve 1,0250 seviyeleri destek, 1,0425, 1,0470 ve 1,05 seviyeleri direnç konumunda.


XAU/USD

Ons altın günü 2.816,69$ seviyesinden kapatırken, kısa vadeli teknik hedef bölgemiz olan 2.800$ üzerinde seyrediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller ve temel dinamikler çerçevesinde yükseliş eğiliminin kısa vadede 2.800$ üzerine doğru korunmasını bekliyoruz. Altında devam eden uzun vadeli yükseliş kanalı hareketi, 2.650$ üzerindeki hareketin korunması durumunda düşüşlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Geri çekilmelerde 2.790$, 2.770$ ve 2.750$ destekleri izlenecek.


XAG/USD

Gümüş haftayı 31,507$ seviyesinden kapatırken, 31$ seviyesini aşarak 100 günlük ortalamasını yukarı yönlü kırmayı başardı. Bu sabah saatlerinde eski kanalının destek çizgisi yakınında seyreden gümüşte, yükselişlerin devamlılığı açısından eski kanal desteğinin geçtiği 31,70$ direncini takip edeceğiz. Yükselişlerin istikrar kazanması açısından bu direncin aşılması önem arz ediyor. 31,70$ üzerinde 31,85$, 32,20$ ve 32,52$ dirençleri, aşağıda 30,85$ ve 30,45$ destekleri yer alıyor.

İşleminiz Yapılıyor. Lütfen Bekleyiniz.