13.12.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.75 MBGüne Başlarken
Günaydın. Amerika'da üretici fiyat endekslerinin ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının yüksek gelmesi sonrasında borsalara satış gelirken vadeliler bu sabah dengeli. ECB’den beklenen 250 baz puanlık faiz indirimi ve zayıf büyüme vurgusu ile kısmen güvercin mesajlar sonrası Avrupa zayıf. Asya’da ise, Çin'de açıklanan teşviklerin yeterince detay içermemesi bölge borsalarına satış getiriyor. Borsa İstanbul'da 10 bin üzerinde tutunma çabası devam ediyor, ancak bir momentum kaybı görüyoruz. Dün endeks genelinde para girişi, fakat buna karşın gün sonuna doğru gelen satışlarla yatay bir kapanış yaşandı. Teknik açıdan 10.000 ve 9.850 destekleri izlenebilir. Dirençler ise 10.150/170 ve 10.260/280 bantları. Temel açıdan bakıldığında ise, BIST 100 endeksine dair 12 aylık ortalama hedef değerlerde 13.500 civarına yönelim görmekteyiz. Hedeflerdeki yukarı yönlü revizyonların devamını, bunun da orta vadede BIST’i desteklemesini bekliyoruz. Günün ajandasında Avrupa'da sanayi üretim verileri, Amerika'da ise dış ticaret fiyat endeksleri takip edilecek, fakat bu verilerin önemli bir piyasa etkisi olmasını beklemeyiz. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 246 baz puandan yatay bir başlangıç yapıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
AHGAZ: Ahlatçı Doğalgaz, dolaylı bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin, sahip olduğu altın madeni ruhsatları ile ilgili olarak altın işletme tesisi kurulması için 125 milyon dolar yatırım yapma kararı aldığını açıkladı.
AKFYE: Akfen Yenilenebilir Enerji, 2022-2023 yıllarına ait yıllık 1,3 milyon USD karbon emisyon azaltım kredilerinin toplamda 2,6 milyon USD tutarında satışını gerçekleştirdi.
EBEBK: Ebebek, İngiltere Lakeside Alışveriş Merkezi'nde ilk fiziksel mağaza açılışının bugün yapıldığını açıkladı.
KATMR: Katmerciler, 24,2 milyon USD tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.
KOZAL: Koza Altın, Çukuralan Altın Madeni 3. Kapasite Artırımı Projesi için alınan ÇED Olumlu kararına karşı açılan davalar Danıştay tarafından şirket lehine sonuçlandı. Üretim faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
PATEK: Pasifik Teknoloji bağlı ortaklığı Titra Teknoloji, Savunma Sanayii Başkanlığı arasında muhtelif adette İnsansız Helikopter tedarikine ilişkin Döner Kanatlı Kargo İHA Projesi sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
PGSUS: Pegasus, 2025 yıl sonuna kadar teslime konu 9 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.
SKTAS: Söktaş Tekstil, %100 bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği'nin paylarının satışından elde edilen 17,5 milyon dolarla, 7,2 milyon euro ve 7,1 milyon TL tutarlarındaki konsorsiyum kredisi ile 267 bin Euro tutarındaki uzun vadeli kredi faizleriyle beraber kapatıldığını açıkladı.
TKFEN: Tekfen Holding, ortalama 76,16 TL fiyattan 100 bin adet payın geri alındığını duyurdu. İşlem sonucunda, sahip olunan payların şirket sermayesine oranı %2,62’ye yükseldi.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Yıllık cari işlemler açığı 7,7 milyar dolar ile Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyesine indi
Ekim ayında cari işlemler fazlası 1,9 milyar dolar olurken, 1,3 milyar dolar olan kurum beklentimiz ve piyasa medyan tahmini üzerinde bir gerçekleşme gösterdi. Ekim ayı gerçekleşmesi ile birlikte yıllık cari işlemler açığı eylül ayındaki revize 9,5 milyar dolar düzeyinden 7,7 milyar dolara geriledi ve Aralık 2021’den bu yana en düşük düzeyine indi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (çekirdek denge) aylık 7,2 milyar dolar fazla verirken, bu cephedeki yıllık fazla 50,4 milyar dolardan 52,7 milyar dolara çıktı. Yılın kalan son iki ayında cari dengenin açığa dönmesini ve son iki aydaki bozulmanın yıllık açığı bir miktar yukarı taşımasını bekliyoruz. Bu çerçevede cari açığın 2024 yılını, olası yeni revizyonları hariç tutarak, 9 milyar dolar (GSYİH’nın %0,7’si) civarında tamamlamasını bekliyoruz. 2025 yıl sonu cari açık beklentimiz ise 15 milyar dolar (GSYİH’nın %1’i) seviyesinde. Tahminlerimizi belirlerken, önümüzdeki yıl enerji tarafında bir şok yaşanmayacağı ve altın ithalatındaki düşük seviyelerin korunacağı varsayımıyla hareket ediyoruz. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
29 Kasım – 6 Aralık haftasında yabancı yatırımcı net satış gerçekleştirdi
Yabancı yatırımcılar 29 Kasım – 6 Aralık haftasında hisse piyasasında 157,6 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 102,3 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 2,5 milyar dolarlık önemli bir gerileme gösterirken, altın dahil toplam DTH hesapları fiyat etkisinden arındırılmış 2,7 milyar dolar düşüş kaydetti. 29 Kasım – 6 Aralık haftasında TCMB net döviz rezervi 900 milyon dolar artarak 65 milyar dolara çıkarken, brüt döviz rezervi ise 1,7 milyar dolarlık yükselişle 159,5 milyar dolar seviyesine tırmandı. Swap hariç net rezerv ise 45,6 milyar dolardan 48,3 milyar dolara çıktı. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Aralık ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.314 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.400 ve ardından 11.550 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 11.200 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.100 puan seviyesi.
Günlük İşlemler
Kümülatif İşlemler
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin üzerinde yatay. Pozitif.
MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) alım bölgesinde. Pozitif.
RSI (trendin gücünü gösterir): RSI, aşırı alım bölgesinden geri çekildi. Hafif negatif.
Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi tüm önemli üssel ortalamalar üzerinde. Pozitif.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
GoÜ para birimleri dün dolar karşısında satıcılı bir seyir izlerken, Türk lirası %0,04’lük sınırlı bir değer kaybı ile üst sıralarda yer aldı. USDTRY paritesi günü 34,8954 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 246,2 baz puandan yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Kurdaki kademeli yükselişin 35 seviyesine doğru devam edebileceğine ilişkin görüşümüzü korumakla birlikte, olası faiz indirimlerinin TL’de sert bir değer kaybı yaratmasını beklemiyoruz.
EUR/USD
ECB dün düzenlediği toplantısı sonucunda beklentilere paralel olarak faizi 25 baz puan indirirken, Banka’nın büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı çekmesi ve ECB Başkanı Lagarde’ın basın toplantısında ihracattaki zayıf görünüme vurgu yapması ek faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Günü %0,3 düşüşle 1,0468 seviyesinden tamamlayan EURUSD paritesinde, teknik ve temel dinamikler aşağı yönlü eğilimin korunduğuna işaret ediyor. Paritede 1,0470, 1,0420 ve 1,0350 seviyeleri destek, 1,05, 1,0530 ve 1,0565 seviyeleri ise direnç konumunda.
XAU/USD
Son dört gündür süren aralıksız yükselişin ardından dün tepki satışlarına maruz kalan ons altın, günü %1,4 düşüşle 2.680,73$ seviyesinden kapattı. Kısa vadeli trend ve momentum göstergeleri yükseliş potansiyelinin korunduğuna işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde 2.670$ seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalama önemli destek konumunda yer alırken, bu seviye öncesinde 2.710$ ve 2.693$ destekleri bulunuyor. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde ise 2.730$, 2.750$ ve 2.770$ dirençleri yakından takip edilecek.
XAG/USD
Dün 32,30$ seviyesi üzerine kadar yükselen gümüş fiyatları kazançlarını koruyamadı. Günü %2,8 düşüşle 31$ seviyesinin hemen altında tamamlayan gümüş, bu sabah saatlerinde 31$ civarında seyrediyor. Gümüşte, bugün itibariyle 30,55$ seviyesinden geçen 100 günlük hareketli ortalama kısa vadeli destek konumunda. Bu seviye altında 30,15$ ve 2970$ destekleri bulunuyor. Yukarıda ise 31,70$ seviyesinden geçen 50 günlük ortalama direnç konumundayken, bu seviye öncesinde 31,16$ ve 31,50$ dirençleri bulunuyor.