Günlük Bülten

Günaydın. Küresel görünüm genel olarak olumlu. İçeride ise Borsa İstanbul’da geçen hafta 9000’den 9700’e iki günde verilen güçlü tepki sonrası dört gündür 9650 civarında son derece yatay bir seyir yaşanıyor. Bu yataylık, son iki ayın zirve bölgesinde bir soluklanma olmakla beraber, momentumda da bir zayıflama getiriyor. ABD borsaları bugün yarım gün işleme açık olacağından işlem hacmi sınırlı kalabilir. Ancak, içeride bugün borsanın açılışı ile beraber açıklanması beklenen 3Ç24 GSYH büyüme verisi kritik. Konsensüs %2,5 yıllık büyüme ile %0,2 çeyreksel daralamaya işaret ediyor, ancak Tacirler Yatırım olarak bizim beklentimiz daha düşük bir büyüme performansı görebileceğimiz yönünde. Ek olarak, bugün VIOP’ta Kasım vadeli pay kontratların son işlem günü. Arbitraj pozisyonlarında çözülmeler BIST’i kısmen baskılayabilir. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için kısa vadede 9.400 - 9.500 destek bölgesi üzerinde kalındığı sürece 9.700 - 10.000 direnç alanının hedeflendiği görüşümüzü koruyoruz. 12 aylık ortalama BIST 100 endeks hedefleri ise 13 bin’lere işaret etmeye devam ediyor. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri 257 baz puanda yatay seyrini koruyor.

DARDL: Dardanel, hakim ortağı Niyazi Önen Holding’in, şirket sermayesinin %17,06’sına denk gelen 100 milyon adet borsada işlem görmeyen hissesinin yurtdışındaki bir yatırımcıya satışı için görüşmelere başladığını duyurdu. İşlem sonucunda, Niyazi Önen Holding’in sermaye içerisindeki payı %51,5’e gerileyecek.

GLYHO: Global Yatırım Holding, dolaylı bağlı ortaklığı RIHTIM51’in mülkiyetinde olan İstanbul Karaköy’deki otel projesi için Hilton Worldwide Manage Limited ile 25 yıllık Marka ve Yönetim Sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Otelin 2025 sonunda faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

ISKPL: Işık Plastik, Siirt'te 12,05 MWp kapasiteli bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmak için Smart Güneş Enerji Ekipmanları ile anlaşma yaptığını duyurdu. Yatırımın %70'i dış kaynaklardan, %30'u özkaynaklardan karşılanacak.

LKMNH: Lokman Hekim, 16,70-17,12 TL fiyat aralığında toplam 25.000 adet hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte şirketin toplam sermaye içindeki payı %2,61 seviyesine ulaştı.

SNICA: Sanica Isı, yurt dışında bulunan müşterilerle yapılan sözleşmeler çerçevesinde toplam 30,7 milyon TL tutarında radyatör ve boru grubu ürünleri için sipariş aldı.

ULKER: Ülker Bisküvi, Özbekistan'da ürün satış, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere 2,53 milyar Özbek Somu sermayeli bir şirket kurdu. Şirketin %51'i Ülker’in %100 bağlı ortaklığı Pladis Kazakhstan LLP tarafından, %49'u ise Taygeta Gıda tarafından iştirak edilecek.

YIGIT: Yiğit Akü, Ganfeng LiEnergy ile lityum pazarında büyümek amacıyla uzun vadeli bir stratejik ortaklık kurulmasına karar verdi. Bu ortaklık kapsamında pil hücreleri, modüller, paketler, enerji depolama sistemleri, pil yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri ve geri dönüşüm gibi alanlarda faaliyet gösterilmesi planlanıyor.

Saat 10:00’da 3Ç24 GSYİH büyüme oranı açıklanacak

Ekonomik aktivitedeki daralmanın üçüncü çeyrekte (3Ç24) hızlandığını tahmin ediyoruz. Bu çerçevede GSYİH’nın 3Ç24’te çeyreklik bazda (mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış) daralma kaydetmesini, yıllık bazda ise %1,5 civarında büyümesini bekliyoruz. Foreks Haber Anketi sonuçlarına göre ise 3Ç24 büyümesine ilişkin piyasa medyan tahmini yıllık %2,4 ile kurum beklentimizin üzerinde yer alıyor.

12 aylık dış ticaret açığı 77,9 milyar dolara indi

TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre ekim ayında ihracat yıllık bazda %3,1 artarak 23,5 milyar dolar, ithalat ise aynı dönemde yıllık bazda değişim göstermeyerek 29,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle aylık dış ticaret açığı ekim ayında 5,1 milyar dolar seviyesinden 5,9 milyar dolara yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde 6,6 milyar dolar dış ticaret açığı verilmişti.  Bu veriler çerçevesinde yıllık açık ekim ayında 78,6 milyar dolardan 77,9 milyar dolara inerken, Ocak – Ekim döneminde dış ticaret açığı yıllık bazda %30 oranında azalarak 65,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çekirdek verilere baktığımızda enerji ve altın harici ihracat ekim ayında %7,2 artarak 20,6 milyar dolar, ithalat ise %2,4 yükselerek azalarak 22,2 milyar oldu. Enerji ve altın harici dış ticaret açığı ise ekim ayında 627 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari dengenin ekim ayında 1 milyar dolar civarında fazla vermesini ve cari işlemler açığının 2024 yılını, olası yeni revizyonları hariç tutarak, 9,5 milyar dolar (GSYİH’nın %0,7’si) civarında tamamlamasını bekliyoruz. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Ekonomik güven endeksi kasım ayında geriledi

Ekonomik güven endeksi kasım ayında 98 seviyesinden 97,1 seviyesine gerilerken, endeks üst üste sekizince ayında da 100 değerinin altında kalmaya devam etti. Ekonomik güven endeksi 0 – 200 aralığında değer alırken, 100 eşik değerinin altındaki veriler ekonomik duruma ilişkin kötümserliği yansıtıyor. Kasım verisinin alt kalemlerine bakacak olursak:  Tüketici güven endeksi %1 azalarak 79,’e inerken, reel kesim güven endeksi %1,2 oranında yükseliş kaydederek 103,4 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %2,9 düşüşle 111 seviyesine inerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 111,7’ye ve inşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 87,8’e tırmandı.  Ekim ayı öncü göstergelerinin güven endekslerinde kısmi toparlanmaya işaret etmesinin ardından kasım ayında görünüm yeniden negatife evrildiği görülüyor. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeleri derlemeye devam ederken, şimdiye kadar açıklanan  veriler üçüncü çeyreğe kıyasla daha dengeli bir aktivite görünümünü işaret ediyor.

15 – 22 Kasım haftasında tahvil piyasasına yabancı girişi durdu

15 – 22 Kasım haftasında tahvil piyasasında üst üste alt haftadır devam eden yabancı girişi durulurken, yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı %7,8 seviyesinden %7,6 seviyesine geriledi. Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 2,3 milyar dolar önemli bir düşüş kaydederken altın dahil toplam DTH hesapları fiyat etkisinden arındırılmış 2 milyar dolar düşüş kaydetti. 15 – 22 Kasım haftasında TCMB net döviz rezervi 1,8 milyar dolar artarak 60,8 milyar dolara çıkarken, brüt döviz rezervi ise 26 milyon dolarlık sınırlı bir düşüşle 156,8 milyar dolar seviyesinde oluştu. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.