Günlük Bülten

Günaydın. ABD ve Avrupa’da zayıf kapanışlara karşın, yapay zeka ile desteklenmiş çipler üreten Micron Teknoloji’nin güçlü satış verileri ve pozitif beklentiler açıklaması Asya borsalarına alım getiriyor. Elbette, Çin’de açıklanan teşviklerin de desteği sürmekte. Asya etkisi, bu sabah ABD ve Avrupa vadelilerini de yukarı çekiyor. Dün, güne 10 bin üzerinde tutunma çabası ile başlayan Borsa İstanbul’da ise, öğleden sonra siyaset odaklı spekülasyonların baskısı ile 9.900 altına gerileme gördük. Bu sabah, dışarının olumlu görünümü ile pozitif bir başlangıç bekliyoruz. Teknik açıdan, endekste kalıcı rahatlama için 10.200 - 10.500 direnç bölgesinin (dolar bazında 300$ ve üzerinin) hacimli ve para girişi ile aşılması gerektiği görüşümüzü koruyoruz. Günün ajandasında, içeride PPK tutanakları, haftalık yabancı işlemleri ve rezervler izlenecek, dışarıda ise ABD 2Ç24 GSYH büyüme verisi öne çıkıyor. ABD’de yarın da, Fed’in temel enflasyon göstergesi olarak %2 hedefi ile takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Core PCE) açıklanacak. Bugünkü büyüme ve yarınki enflasyon verileri sonrasında, Fed’e dair beklentilerin biraz daha belirginleşeceğini, bunun da küresel piyasalar açısından yönlendirici olacağını düşünüyoruz. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 272 baz puandan başlıyor.

AZTEK (Hafif Negatif): Aztek Teknoloji, 2Ç24'te 39 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %78 daralırken, çeyreklik bazda ise %22 arttı. Finansal giderler, net karı baskıladı. Aynı dönemde satış gelirleri, yıllık bazda %8, çeyreklik bazda %7 daraldı.

BINHO: 1000 Yatırımlar Holding, şirket yatırımlarından Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesinde sahip olunan 4,75 milyon adet payın halka arz edileceğini, 1 TL nominal değerli payların 91,85 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacağını açıkladı.

BIOEN (Negatif): Biotrend, 2Ç24'te 464 milyon TL zarar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 757 milyon TL net kar açıklamıştı. Tek seferlik giderler, net karı baskıladı. Aynı dönemde satış gelirleri, yıllık bazda %15, çeyreklik bazda %9 daraldı.

BORLS: Borlease Otomotiv, 2Ç24 finansal sonuçlarını 125 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 216 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 338 milyon TL net zarar ile açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %41, çeyreksel bazda ise %42 artarak 1,256 milyar TL oldu.

BVSAN: Bülbüloğlu Vinç, 2Ç24 finansal sonuçlarını 56 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrekte 28 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 3 milyon TL net kar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı.

CEMAS: Çemaş Döküm, 2Ç24 finansal sonuçlarını 58 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrekte 28 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 274 milyon TL zarar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı.

DOHOL: Doğan Holding, dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu %40 oranındaki Doğan Müzik payının, 38,3 milyon Euro bedel karşılığında Believe International'a devredildiğini açıkladı.

FZLGY (Negatif): Fuzul GMYO 2. dönem finansal sonuçlarını 252 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket 2024 yılının ilk yarısında 728 milyon TL ciro yaptı buna karşılık 72 milyon TL brüt zarar gerçekleşti.

GARAN: Garanti Bankası, toplamda 60 milyar TL tutara kadar borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı.

GUBRF: Gübre Fabrikaları, 2Ç24 finansal sonuçlarını 1,06 milyar TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrekte 757 milyon TL zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 1,47 milyar TL zarar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı.

KERVT: Şirket, TMS 29 kapsamındaki düzeltmelerden kaynaklı olarak Parasal Kazanç / (Kayıp) kaleminin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesinde sehven hata yaptığını düzeltip paylaşacağını bildirdi.

KZGYO: Şirket, halka arzdan elde edilen gelirin kullanım yerine ilişkin raporu KAP’da yayınladı.

MEGAP: Mega Polietilen, konkordato sürecinde sermaye artırımına ilişkin kararını revize ederek, tamamı nakden karşılanmak üzere sermayesini 550 milyon TL arttırarak 275 milyon TL’den 825 milyon TL’ye yükseltme kararı aldı.

PEHOL: Pera Yatırım, iştiraki HMS Health’in; yurt dışı yatırım stratejisi çerçevesinde ABD'de unvanı AutoTrainBrain, Inc. Delaware C Corporation olan şirketin kuruluş çalışmalarının tamamladığını açıkladı.

PKART: Plastikkart, Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ile toplam değeri 4,5 milyon Euro olan uzun vadeli akıllı kart ve kişiselleştirme satış anlaşması imzalandığını açıkladı.

USAK: Şirket, açıklanan kar dağıtım tablosunda vergi kısmını sehven boş bıraktığını açıkladı ve sebebini KAP’da açıkladı.

Saat 14:00’da PPK toplantı özeti yayınlanacak

Para Politikası Kurulu’nun (PPK) geçtiğimiz hafta düzenlediği toplantısının özeti bugün saat 14:00’da yayınlanacak. Eylül toplantısında %50 olan politika faizi değişmezken, ek sıkılaşma vurgusunun karar metninden çıktığını takip etmiştik.

Saat 14:30’da haftalık TCMB verileri açıklanacak

TCMB, bugün saat 14:30’da 13 – 20 Eylül haftasına ilişkin menkul kıymet ve para & banka istatistikleri ile uluslararası döviz rezervleri ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak. TCMB analitik bilançosu üzerinden yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde 13 – 20 Eylül haftasında TCMB net döviz rezervinin 2,5 milyar dolar artışla 51,2 milyar dolara, brüt döviz rezervinin ise 2,8 milyar dolar artışla 156,5 milyar dolara yükseldiğini tahmin ediyoruz. Rezervlerde hesapladığımız bu artış paralelinde bugün gelecek olan verilerde hisse ve tahvil piyasasındaki yabancı hareketliliğini takip edeceğiz. Bir önceki haftaya denk gelen 6 – 13 Eylül döneminin verilerini hatırlayacak olursak: Bu dönemde yabancı yatırımcılar hisse piyasasında 320,6 milyon dolar satış, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 1,6 milyar dolarlık alış gerçekleştirdi. Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 2,4 milyar dolar gerilerken, altın dahil toplam DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 2,7 milyar dolar yükseliş kaydedildi. Tahvile olan yabancı girişinin arttığı bu dönemde TCMB net döviz rezervi 9 milyar dolar artışla 48,7 milyar dolara çıkarken, brüt döviz rezervi ise 6,8 milyar dolar yükselerek 153,6 milyar dolara tırmandı. Bu dönemde swap hariç net rezerv ise 9 milyar dolar artışla 26,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentileri eylül ayında geriledi

TCMB’nin Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak %27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak %51,1 seviyesine ve hanehalkı için 1,5 puan azalarak %71,6 seviyesine geriledi. TCMB’nin faiz indirimleri için öne çıkardığı iki koşuldan biri olan “enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması” sürecini Sektörel Enflasyon Beklentileri anketinden takip ediyoruz. Sektörel Enflasyon Beklentileri; Piyasa Katılımcıları Anketi ile derlenen finansal ve reel sektörden katılımcıların, İktisadi Yönelim Anketi ile derlenen imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların ve Tüketici Eğilim Anketi ile derlenen tüketicilerin 12 ay sonrası tüketici enflasyonu beklentilerinin izlenmesini amaçlıyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 – 3. Çeyrek Enflasyon Raporu sunumunda piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı beklentileri arasındaki ayrışmanın gelecek dönemde azalmasını ve beklentilerin çıpalanmasını hedeflediklerini belirtirken, burada seviye değil seyir gözettiklerini ve beklentilerdeki gerileme eğilimine odaklandıklarını vurgulamıştı.