Günlük Bülten

Günaydın. Küresel piyasalarda Cuma günü etkili olan satışlara karşın yeni hafta moralli başlıyor. Çin’de 14 gün vadeli ters repo faiz oranının 10 baz puan gevşetilmesi (%1,95’ten %1,85’e) sonrasında Asya borsaları alıcılı. ABD ve Avrupa vadeli endeks kontratları da haftaya pozitif bölgede başlıyor. Cuma günü 10 bin’i test edip, günü 9.900’den kapatan BIST 100 endeksinde bugün bir kez daha 10 bin civarına yönelim görebiliriz. Fakat, endekste kalıcı rahatlama için 10.200 – 10.500 direnç bölgesinin artan hacim ve para girişi ile aşılması, temel açıdan da büyüme dinamiklerinde ve şirket finansallarında iyileşme beklentilerinin güçlenmesi gerekiyor. Günün ajandasında Avrupa ve ABD’de açıklanacak PMI verileri öne çıkıyor. İmalat PMI verilerinin genel olarak 50 eşik seviyesi altında kalması, ancak artan bir eğilim sergilemesi; hizmet PMI verilerinin ise 50 eşik seviyesi üzerinde devam etmesi bekleniyor. Bu görünüm ekonomilerde yumuşak iniş senaryolarını da destekleyecektir. Haftanın devamında ise, ABD’de büyüme ve çekirdek PCE verileri gibi kritik veriler açıklanacak. Özellikle PCE tarafında beklentileri aşan veriler, Fed’in geçtiğimiz hafta 50 baz puan faiz indirim kararının sorgulanmasını sağlayabilir. Diğer yandan beklenti altı veriler ise Kasım toplantısında ikinci kez 50 baz puan faiz indirim beklentilerini güçlendirir ve piyasalara moral kazandırır.

ACSEL: Acıselsan, mevcut yıllık 14,7 bin ton olan üretim kapasitesinin; 17,7 bin tonu teknik CMC, 2,55 bin tonu SAF CMC olmak üzere toplam 20,25 bin tona çıkarıldığını duyurdu.

AKENR: Şirket, Yapı Kredi Bankası ile 3,9 milyar TL ve 64,3 milyon USD tutarındaki borcun 18 ay vade ile yeniden yapılandırılmasına yönelik Kredi Sözleşmesi Tadil Protokolü imzaladı.

AKFYE: Şirket, yaklaşık 1 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayarak ve belirlenecek pay satış fiyatı üzerinden, yatırımların finansmanı için 1,75 milyar TL nakit karşılığı artırmaya karar verdi.

AKSUE: Şirket, 2Ç24 finansallarını 8,2 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 27 milyon TL net zarar açıklamıştı.

ALKA: Alkim Kağıt, 2Ç24 finansal sonuçlarını 19 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %82 daraldı. Şirket, bir önceki çeyrek finansal sonuçlarını 76 milyon TL zarar ile açıklamıştı.

ARTMS: Artemis Halı, 2Ç24'te 52 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 253 bin TL zarar açıklamıştı. Aynı dönemde satış gelirleri, yıllık bazda %56 daralırken, çeyreksel bazda %27 arttı.

ASELS: Şirket, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle toplam 44,4 milyon USD tutarında kara ve deniz platformlarına yönelik uzaktan komutalı silah sistemleri, radar ve elektronik harp süitlerinin satışını kapsayan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

ASGYO: Asce GMYO 2Ç24 finansal sonuçlarını 587 milyon TL net zarar ile açıkladı, açıklanan net zararda 107 milyon TL’lik parasal kayıp etkili oldu. Net satışlar ise yıllık bazda %47 artarak 10 milyon TL oldu. 687 milyon TL’lik yatırım faaliyetlerinden gider net kara etkiledi.

BARMA: Barem Ambalaj, 2Ç24 finansal sonuçlarını 17 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %66 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %68 daraldı.

BASGZ: Şirket, 2Ç24 finansallarını 765,2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %31 daralırken, yıllık bazda ise %320 oranında arttı.

BEGYO: Batı Ege GMYO 2Ç24 finansal sonuçlarını 178 milyon TL net kar ile açıkladı, açıklanan net karda 171 milyon TL parasal kazanç etkili oldu.

BEYAZ: Beyaz Filo, kredi derecelendirme kuruluşu olan JCR Avrasya Derecelendirme AŞ tarafından Uzun Vadeli Ulusal Notunu  A+ seviyesinden AA- seviyesine yukarı yönlü revize etmiştir.

BFREN: Bosch Fren Sistemleri, 2Ç24'te 9 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 153 milyon TL zarar, bir önceki çeyrekte ise 22 milyon Tl net kar ile açıklamıştı. Aynı dönemde satış gelirleri, yıllık bazda %48, çeyreksel bazda ise ise %8 azaldı.

BINHO: Şirket, 2Ç24 finansallarını 447 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %6894 oranında artarken, yıllık bazda ise %85 oranında azaldı.

BIOEN: Şirket, Ayvacık ilçesindeki biyokütle tipi elektrik üretim tesisine sahip bağlı ortaklığının paylarını 20 milyon TL karşılığında Demiroğlu Turizm'e devretti.

BLCYT: Bilici Yatırım, 2Ç24 finansal sonuçlarını 68 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrekte finansal sonuçlarını 174 milyon TL zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 110 milyon TL zarar ile açıklamıştı.

BSOKE (Nötr): Batısöke Söke Çimento 2Ç24 finansal sonuçlarını 306 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda 336 milyon TL parasal kazanç etkili oldu. Böylece 2024 yılının ilk yarısında geçen seneye oranla brüt kar %52 düşerek 164 milyon TL olarak gerçekleşti, net kar ise %149 artarak 408 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ve brüt kar marjlarında yıllık bazda düşüş oldu.

CELHA: Çelik Halat, 2Ç24 finansal sonuçlarını 9 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 19 milyon TL zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 22 milyon TL zarar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı.

DENGE: Şirket, 2Ç24 finansallarını 195,4 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %22 oranında arttı.

DERIM: Derimod, 2Ç24'te 6 milyon TL zarar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 12 milyon TL kar açıklamıştı. Aynı dönemde satış gelirleri, yıllık bazda %6 artarken, çeyreksel bazda %40 daraldı. Net parasal kayıp ve vergi giderleri, net karı baskıladı.

DESPC: Despec Bilgisayar, 2Ç24'te 43 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 15 milyon TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri, yıllık bazda %45, çeyreksel bazda %22 arttı. Faaliyet gelirleri, net karı destekledi.

DGATE: Datagate Bilgisayar, 2Ç24'te 13 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 24 milyon TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri, yıllık bazda %11, çeyreksel bazda %6 arttı. Faaliyet gelirleri, net karı destekledi.

DMSAS: Demisaş Döküm, 2Ç24 finansal sonuçlarını 37 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 43 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 44 milyon TL net kar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı.

EGSER: Ege Seramik, 2Ç24 finansal sonuçlarını 107 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 271 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 360 milyon Tl net zarar açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %50, çeyreksel bazda ise %18 azaldı.

EMNIS: Eminiş Ambalaj, 2Ç24 finansal sonuçlarını 10 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 12 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 30 milyon TL net kar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı.

INFO: İnfo Yatırım, 2Ç24 finansal sonuçlarını 88 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 daraldı. Şirket, bir önceki çeyrekte finansal sonuçlarını 15 milyon TL zarar ile açıklamıştı.

KERVN: Şirket, kayıtlı sermaye tavanının 2,9 milyar TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2024-2028 yılları arasında uzatılmasını Olağan Genel Kurul toplantısında kabul etti.

KIMMR (Pozitif): Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi 2Ç24 finansal sonuçlarını 205 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda 50 milyon TL parasal kayıp etkili oldu. Böylece şirket 2024 yılının ilk yarısında net karını geçtiğimiz seneye göre %76 arttırarak 237 milyon TL olarak kaydetti. Net satışlar 2024 yılının ilk yarısında aynı kalırken brüt kar %9 artarak 1 milyar TL oldu. Net ve brüt kar marjında ve FAVÖK marjındaki olumlu artış dikkat çekti.

KONKA: Konya Kağıt, 2Ç24 finansal sonuçlarını 25 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %32, yıllık bazda ise %88 daraldı.

KOZAL: Koza Altın İşletmeleri, 2Ç24 finansal sonuçlarını 39 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 1.6 milyar TL net kar, bir önceki çeyrekte ise 198 milyon Tl net zarar ile açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %17, çeyreksel bazda ise %34 azaldı.

KRPLS: Koroplast, 2Ç24'te 12 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 42 milyon TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri, yıllık bazda %10, çeyreksel bazda %55 arttı. Olumlu operasyonel performans, net karı destekledi.

LINK: Link Bilgisayar, Vitalis Teknoloji ile birleşme oranını 0,51 olarak belirledi. Toplamda 22 bin adet 250 TL nominal bedelli Vitalis Teknoloji payı için 10.8 milyon adet 1 TL nominal bedelli Link Bilgisayar pay senedi verileceğini açıkladı.

LUKSK: Lüks Kadife, 2Ç24'te 65 milyon TL zarar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 9 milyon TL zarar açıklamıştı. Satış gelirleri, yıllık bazda %98, çeyreksel bazda %19 arttı. Artan maliyetler ve vergi giderleri, net karı baskıladı.

MGROS: Migros, 2Ç24 finansal sonuçlarını 5 Kasım tarihinde açıklayacağını duyurdu.

OZGYO (Hafif Negatif): Özderici GMYO 2Ç24 finansal sonuçlarını 15 milyon TL net kar ile açıkladı. Net kar yıllık bazda %88 düştü. Açıklanan net karda 32 milyon TL’lik parasal kayıp etkili oldu. Şirketin 2024 yılının ilk yarısında cirosu yarı yarıya azalarak 26 milyon TL olarak gerçekleşti.

OZYSR: Özyaşar Tel, 2Ç24 finansal sonuçlarını 12 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek finansal sonuçlarını 30 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 49 milyon TL net kar ile açıklamıştı.

PEHOL: Şirket, renovasyon çalışmaları süren Sümerpark AVM'deki 54 m²'lik mağazanın kiralanması için Naturel Kozmetik ile 5 yıllık, 491,26 m²'lik mağazanın kiralanması için ROM3 Turizm ile 5 yıllık kira sözleşmesi imzalamış olup, kira bedeli mağazanın cirosu üzerinden hesaplanacaktır.

PLTUR: Şirket, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Araç Kiralama Hizmet Alımı işini 3,06 milyar TL bedelle kazandığını duyurdu.

SEGMN: Seğmen Kardeşler, 2Ç24 finansal sonuçlarını 34 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %150 arttı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde ise 2 milyon TL net kar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı.

SKYMD: Şeker Yatırım Menkul Değerler, 2Ç24 finansal sonuçlarını 18 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 43 milyon TL zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 1 milyon TL zarar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı.

SNICA: Sanica Isı, 2Ç24 finansal sonuçlarını 8 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek finansal sonuçlarını 159 milyon TL net kar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 483 milyon TL zarar ile açıklamıştı.

TARKM (Hafif Pozitif): Tarkim 2Ç24 finansal sonuçlarını 22 milyon TL net kar ile açıkladı, yıllık bazda net karını %129 arttırdı. Net satışlar ise yıllık bazda %28 düşerek 290 milyon TL olarak gerçekleşti. Net satışlar düşmesine karşın brüt kar marjındaki artış dikkat çekti.

TATEN: Şirketin Balıkesir'deki Tatlıpınar RES Projesine eklenen 13,68 MW kapasiteli GES, 20.09.2024 tarihinde Enerji Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve aynı tarihte ticari üretime başlamış olup, bu eklemeyle yönetiminde söz sahibi olunan toplam kurulu güç 316,88 MW'a ulaşmış, yatırımlar tamamlandığında ise 349,10 MW olması hedeflenmektedir.

TDGYO: Trend GMYO 2Ç24 finansal sonuçlarını 7 milyon TL net zarar ile açıkladı. Net satışlar ise 5 milyon TL olarak gerçekleşti.

TRCAS: Turcas Petrol, 2Ç24'te 135 milyon TL net kar açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 467 milyon TL zarar açıklamıştı. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan doğan zararın azalması, net karı destekledi.

TUCLK: Tuğçelik, 2Ç24 finansal sonuçlarını 75 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki çeyreğe göre %12 daraldı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 5 milyon TL zarar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı.

ULAS: Şirket, 2Ç24 finansallarını 3,3 milyon TL net zarar  ile açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 75,4 milyon TL net kar açıklamıştı.

ULKER: Şirket gıda ürünlerinin üretimi, pazarlaması, satışı, ithalat ve ihracatı ile danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla %100 hissedarı olacağı bir anonim şirket kurma kararı aldı.

BDDK, bireysel ve konut kredilerinde ek sermaye ihtiyacı kuralını kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırdı. BDDK, 31 Temmuz 2023’te yaptığı düzenlemeyle, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarını, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar vermişti. BDDK aldığı bu son kararla daha önce kullanılan oranlara dönmüş oldu. Alınan bu kararı bankaların kredi verme iştahının artması ve kredi kanallarının gevşetilmesi minvalinde okumak mümkün olsa da, TCMB’nin TL kredilerde %2 olan aylık büyüme sınırlarını koruyor olması kararın kredilerde gevşeme etkisini sınırlar nitelikte.

TCMB, TL mevduat hesaplarına uygulanan ZK’ları artırdı

TCMB’den yapılan duyuruya göre, Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık (ZK) oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirilirken, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL’ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı. Buna göre kısa vadeli TL mevduatta %12 olan ZK oranı %15'e, uzun vadeli TL mevduatta %8 olan oran da %10'a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı %8'den %5'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 27 Eylül 2024'te tesis edilecek. TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı %5'ten %8’e çekilirken, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı. TCMB rezervlerinde son birkaç haftadır görülen düşüşün ardından 6 – 13 Eylül haftasında önemli bir rezerv artışı olduğunu takip ettik. Tahvile yabancı girişinin hızlandığı bu dönemde TCMB’nin rezerv inşa etme sürecini hızlandırdığı izlenirken, diğer yandan APİ net fonlamanın ise cuma günü itibariyle -395 milyar TL’ye ulaştığı dikkat çekti. Piyasadaki likidite fazlasına işaret eden bu eksi meblağ, TCMB’den gelen bu sterilizasyon önleminin motivasyonunu açıklar nitelikte.

Tüketici güven endeksi eylül ayında 78,2’ye yükseldi

Tüketici güven endeksi eylül ayında aylık %2,4 oranında artış kaydederek 78,2 seviyesine yükseldi. Verinin alt kalemlerini incelediğimizde: Mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin alt endeks eylül ayında 63,1 seviyesinden 64,8 seviyesine yükselirken, yakından takip ettiğimiz ve iç talebe yönelik önemli göstergelerden biri olan gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesine ilişkin alt endeksin ise ağustos ayında 94,3 seviyesinden 96,2 seviyesine çıktığı dikkat çekti. Diğer yandan gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisine ilişkin endeks 76,6’dan 77,4’e çıkarken, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin endeks ise 71,5 seviyesinden 74,5’e yükseldi.