Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

07.06.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.57 MB

Güne Başlarken

Günaydın. Küresel risk iştahının ABD ve Avrupa tarafında pozitif, Asya’da ise zayıf olduğu bir güne başlıyoruz. İçeride, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kitinin Türkiye’ye satışını onaylaması Türkiye – ABD ilişkileri açısından pozitif yorumlanacaktır. Bu sabah, küresel görünümün ve haber akışının desteği ile BIST’te tepki arayışı olabilir, ancak son üç haftadır devam eden momentumdaki zayıflamanın, kısa vadeli katalist eksikliği ve bayram öncesi dönemde olmamız nedeniyle devam edeceğini düşünüyoruz. BIST 100 endeksi için, 10.250 altında 10.000/10.030 bandı hedeflenebilir, rahatlama için ise 10.450/10.500 direnç bölgesi geçilmeli. ECB, dün faiz indirim sürecini başattı, fakat ne hızla ilerleyeceğini zaman gösterecek. Bugünün ajandasında, Avrupa’da enflasyon verileri, ABD’de ise tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar gibi önemli veriler öne çıkıyor. Fed beklentilerini etkileyeceğinden, zayıf veriler borsalara alım, tersi satış getirir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri yeniden gevşeme eğiliminde ve güne 260 baz puandan başlıyor. Burada gevşeme eğilimin devam edeceğini, bunun da bankalar başta olmak üzere BIST için destekleyici olacağını düşünüyoruz.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • GRSEL: Gürsel, 1Ç24 finansal sonuçlarını 431 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %237 arttı.
  • INDES: İndeks Bilgisayar, Vitalis Teknoloji sermayesinin %28,58'ine tekabül eden payların 228,6 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verdi.
  • KOZAL: Koza Altın, geri alım için ayrılan fonun 1 milyar TL’den 1,65 milyar TL’ye yükseltilmesine, dolaylı iştiraki KOZAA paylarının geri alımı için ayrılan fonun 300 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltilmesine, IPEKE paylarının geri alımı için ayrılan fonun ise 150 milyon TL’den 350 milyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin TMSF’ye bilgi verdi.
  • ORGE: Orge Elektrik, 515 milyon TL düzeyinde sözleşme imzaladı. Tutar, 12 aylık gelirlerinin %26’sına tekabül ediyor.
  • THYAO: Türk Hava Yolları, mayıs ayı yolcu istatistiklerini yayınladı. Buna göre, • Mayıs ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %2 azalışla 7,2 milyon kişi düzeyinde gerçekleşti. Bildirilen yolcu sayısı Mayıs 2019’un %24 yukarısında bildirildi.
  • VESTL: Vestel, "Regulation S" ve "Rule 144A" formatında, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılan ve İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem gören 2029 yılı vadeli ve 450 milyon dolar değerli tahvil ile konsolide edilmek üzere, "Regulation S" formatında, nominal tutarı 50 milyon ABD Doları ve vadesi 5 yıl olarak belirlenen tahvil niteliğinde ek borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı.
  • BMSCH: BMS Çelik, 1Ç24 finansal sonuçlarını 37 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 21 milyon TL zarar ile açıklamıştı.
  • GLBMD: Global Menkul Değerler, 1Ç24 finansal sonuçlarını 4 milyon TL zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 1 milyon TL net kar ile açıklamıştı.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 17:30’da Hazine mayıs nakit bütçe verileri açıklanacak

Nisan ayında merkezi yönetim bütçesi 177,8 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 63,8 milyar TL oldu. Bütçe açığı, aynı dönemde 237 milyar TL olarak gerçekleşen Hazine nakit açığına göre 59,2 milyar TL daha düşük gerçekleşti. Bugün açıklanacak olan mayıs nakit bütçe verileri, 20 Haziran’da açıklanacak olan mayıs merkezi yönetim bütçe verileri için öncü niteliğinde. 2024 yılına ilişkin bütçe açığı tahminimizi 2 trilyon TL (GSYİH’nın %5,2’si) seviyesinde korumaktayız.

Swap stoku 45 milyar doların altına inerken, swap hariç net rezerv artıya geçti

TCMB verilerine göre 24 – 31 Mayıs haftasında hisse senedi piyasasında piyasasındaki yabancı satışı derinleşirken, tahvile olan güçlü girişlerin ise yavaşladığı takip edildi. Söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 528,8 milyon dolarlık yabancı satışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 94,1 dolarlık sınırlı bir yabancı girişi gerçekleşti. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %5,5’ten %5,2’ye geriledi.  Para & banka istatistikleri cephesinde ise 24 – 31 Mayıs haftasında yerleşiklerin altın hariç DTH’ları 3,1 milyar dolar gerilerken, altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 3,3 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti.

Rezervler tarafında ise 24 – 31 Mayıs döneminde TCMB’nin swap hariç net rezervinin 4 yılın ardından ilk defa artıya geçtiğini takip ettik. Bu çerçevede söz konusu hafta içerisinde TCMB net döviz rezervi 5,1 milyar dolar artışla 45,4 milyar dolara, brüt döviz rezervleri ise 1,4 milyar dolarlık yükselişle 143,7 milyar dolara tırmandı. Piyasada artan döviz likiditesi ile birlikte TCMB’nin son dönemde yaptığı net alımlarla rezervlerini önemli ölçüde artırdığını, bunu yaparken aynı zamanda swap stokunu da eriterek rezerv kalitesini de bir yandan güçlendirdiğini izliyoruz. Swaplar hariç net rezervi 31 Mayıs itibariyle 1,5 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz. Ayrıntılı raporumuz için tıklayınız.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.503 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.550 ve ardından 11.590 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.450 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.350 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin altında, fakat yönünü hafif yukarı çevirdi. Nötr.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) satım bölgesinde. Negatif.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): 30 – 70 bandında, denge bölgesinde devam ediyor. Nötr.
  • Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 22 günlük üssel hareketli ortalama altına geldi. Negatif.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Dün GoÜ para birimlerinde Meksika pezosunda %3’e ulaşan değer kaybı izlenirken, diğer para birimlerinde sakin bir seyir gözlendi. TL ise dolar karşısında %0,06’lık sınırlı bir yükseliş ile orta sırada yer aldı. USDTRY paritesi 32,2380 seviyesinden günü tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 264,40 baz puandan 260,24 baz puana indi. TL’de yakın vadede nominal değer kayıplarının söz konusu olabileceği görüşünde olmakla birlikte, yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde 32 – 33 bandını ön plana çıkarıyoruz.

EUR/USD

ECB faizleri 25 baz puan indirirken, 2025 enflasyon tahminin yukarı çekilmesi ve Lagarde’ın faiz sürecini toplantıdan toplantıya alacaklarını belirtmesi şahin bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. Toplantının ardından 1,09 üzerini test eden EURUSD paritesi, daha sonra 1,0880 civarında dengelendi. Paritedeki kısa vadeli görünüm açısından 1,0950 direncini takip etmeye devam ediyoruz. Teknik göstergeler kısa vadeye ilişkin 1,0815 – 1,0950 bandını ön plana çıkarırken, yükselişin devamı açısından 1,0950’nin aşılması gerekliliğine işaret ediyor.

XAU/USD

Değerli metallerde dün yükseliş eğilimi izlenirken, altının ons fiyatı %1’e yakın yükselişle 2.376$ seviyesinden günü tamamladı. Bugün itibariyle 2.345$ seviyesinden geçen 50 günlük ortalama aşağıda güçlü destek konumunda yer almaya devam ediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda bu ortalama üzerindeki hareketin korunması durumunda kısa vadede 2.341$ –  2.400$ seviyeleri arasında hareket görmeyi beklemekteyiz. 50 günlük ortalamanın aşağı kırılması halinde 2.330$, 2.305$ ve 2.285$ destekleri izlenecek.

XAG/USD

Gümüş fiyatları günü %4,4’lük güçlü bir yükselişle 31,3250$ seviyesinden günü tamamlarken, altın / gümüş rasyosu ise %3,3’lük düşüşle 75,85 seviyesine indi. Bu hafta kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran gümüşte teknik göstergeler yükseliş potansiyelinin korunduğuna işaret ediyor. Bu çerçevede yukarı yönlü hareketin sürebileceği görüşünde olmakla birlikte, 31,48$, 31,85$ ve 32,15$ dirençlerini yakından takip edeceğiz. Aşağıda ise 31,16$, 30,50$ ve 30$ destekleri yer alıyor.