Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

31.05.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.29 MB

Güne Başlarken

Günaydın. Bu sabah ABD tahvil faizlerinde gerileme dikkat çekiyor, ancak ABD borsaları ve ABD vadelileri zayıf bir seyir izlerken, Avrupa’da ve Asya’da daha moralli bir piyasa izliyoruz. ABD’de başkanlık yarışının güçlü adaylarından Donald Trump’ın 34 farklı suçlama yönlendirilen bir davada tüm maddelerden suçlu bulunması bazı belirsizlikler yaratsa da başkanlık yarışında kalmaya devam etmesi bekleniyor. İçeride, dün piyasa gündemine düşen FATF’in Gri Listesi’nden çıkış beklentileri kısmı bir destek yarattı ama BIST’te para çıkışının devam ettiğini gördük. Bugün ajanda oldukça kritik. İçeride, 2024 ilk çeyrek GSYH verisi açıklanacak, %5.5 büyüme bekliyoruz. ABD’de ise, dün açıklanan büyüme verisi sonrasında, bugün de 15:30’da Fed’in %2 enflasyon hedefini koyduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) açıklanacak. %2.8 beklenen verinin daha düşük açıklanması piyasalara moral verecektir. Türkiye 5 yıllık CDS primleri ise son dönemin en düşük rakamlarına gerileyerek bu sabah 261 baz puandan işlem görüyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • TABGD: TAB Gıda, 1Ç24 finansal sonuçlarını 133 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 1,16 milyar TL net kar ile açıklamıştı.
  • GOODY: Goodyear Lastikleri, 1Ç24 finansal sonuçlarını 54 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 834 milyon TL net zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 365 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
  • EREGL: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Ereğli’nin uzun vadeli kredi notunu "B+" ve not görünümünü "Pozitif" olarak belirledi.
  • DGGYO: Doğuş GYO, 1Ç24 finansal sonuçlarını 277 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 311 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
  • PATEK: Pasifik Teknoloji, bağlı ortaklığı Titra Teknoloji’nin büyümesini finanse etmek amacıyla 5,1 milyar TL şirket değeri üzerinden bedelli pay ihracı yapma kararı aldı, artırılan 714.285 adet (4,76%) B grubu pay, pay başına fiyat 340 TL olmak üzere yaklaşık 243 milyon TL karşılığında, CARACAL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredildi.
  • KNFRT: Konfrut Gıda’nın bağlı ortaklığı Konfrut AG, RAZ Gıda şirketinin sermayesinin %50’sine tekabül eden payların 105 milyon TL emisyon primli bedelle satın alınmasına ilişkin sözleşme imzaladı.
  • NETAS: Netaş, 1Ç24 finansal sonuçlarını bir önceki yılın aynı dönemine paralel olarak 85 milyon TL zarar ile açıkladı.
  • BMSTL: BMS Metal, 1Ç24 finansal sonuçlarını 8 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 14 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
  • ISGSY: İş Girişim Sermayesi, %100 oranında bağlı ortaklığı Sportive sermayesinin %50’sine tekabül eden payların 480 milyon TL bedelle satılmasına karar verdi.
  • PEGYO: Pera GYO, Sümerpark AVM’nin bir mağazasının HD Restaurant’a 10 yıllık süreyle kiralanmasına ve kira bedelinin açılacak mağazanın aylık cirosuna göre hesaplanmasına ilişkin sözleşme imzaladı.

Ekonomi ve Politika Haberleri

GSYİH’nin ilk çeyrekte yıllık %5,5 büyüdüğünü tahmin ediyoruz

2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verileri bugün saat 10:00’da açıklanacak. Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %5,5 oranında büyüme kaydettiğini tahmin ediyoruz. Foreks Haber Anketi sonuçlarına göre piyasa medyan tahmini de kurum beklentimize paralel büyümeyi işaret ediyor. %50’ye yakın asgari ücret artışı ve enflasyonist ortamda öne çekilen talebin etkisi ile birlikte ilk çeyrekte büyüme dinamikleri güçlü seyretmeye devam etti. İkinci çeyrek itibariyle başta kredi kartı harcamaları olmak üzere bazı tüketim verilerinde yavaşlama görüyor olsak da henüz istenilen ölçüde bir durulma söz konusu değil. İkinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla daha ılımlı bir büyüme görünümünün ön plana çıkmasını, yılın ikinci yarısı itibariyle ise ekonomide soğumanın çok daha belirgin bir hale gelmesini bekliyoruz. 2024 yılı GSYİH büyüme beklentimiz %3 seviyesinde.

Tahvile güçlü yabancı girişi sürerken, hisse senedi piyasasında ilgi zayıf seyrediyor

17 – 24 Mayıs haftasında hisse senedi piyasasında 28 milyon dolarlık yabancı satışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 1,57 milyar dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %4,7’den %5,5’e yükseldi. Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç DTH’ları 481 milyon dolar gerilerken altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 708 milyon dolarlık bir düşüş gerçekleşti. Rezervler tarafında ise 17 – 24 Mayıs döneminde TCMB net döviz rezervi 40,3 milyar dolara, brüt döviz rezervleri ise 142,3 milyar dolara tırmandı. Swaplar hariç net rezervi 24 Mayıs itibariyle -5,16 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Dış ticaret açığında yükseliş devam etti

TÜİK dış ticaret verilerine göre nisan ayında ihracat yıllık bazda %0,1 oranında sınırlı bir artışla 19,2 milyar dolar, ithalat ise %4 yükselişle 29,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle aylık dış ticaret açığı nisan ayında bir önceki ayki 7,3 milyar dolar düzeyinden 9,9 milyar dolara yükseldi ve Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Böylelikle yıllık dış ticaret açığı nisan ayında 91,5 milyar dolardan 92,7 milyar dolara yükselirken, Ocak – Nisan döneminde dış ticaret açığı yıllık bazda %30,5’lik düşüşle 30,2 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2023 Nisan ayında %68,8 iken, 2024 Nisan ayında %66,1'e geriledi. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 98,2’ye geriledi

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 99 seviyesinden 98,2 seviyesine indi. Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösterirken, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği ön plana çıkarıyor. Mayıs verisinin alt kalemlerini incelediğimizde; tüketici güven endeksi %0,1 oranında artarak 80,51 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.894 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.000 ve ardından 12.200 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.700 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.500 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin altına geldi. Negatif.

MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) satım bölgesinde. Negatif.

RSI (trendin gücünü gösterir): Aşırı alım bölgesinden geri çekildi ve denge bölgesine geriledi. Sınırlı negatif.

Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 5 ve 10 günlük ortalamalar altında, 22 günlük ortalamaya yöneldi. Negatif.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Dün dolar endeksindeki gerilemeye rağmen GoÜ para birimleri satıcılı bir seyir izlerken, TL ise dolar karşısında %0,1’lik değer kazancı ile en iyi performans gösteren GoÜ para birimleri arasında yer alarak olumlu ayrıştı. USDTRY günü 32,2214 seviyesinden kapatırken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 264,50 baz puandan 261,24 baz puana indi. 2024 yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde ise kurda kısa 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte 200 günlük ortalaması üzerinde tutunmayı başaran EURUSD paritesi, günü 1,0832 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dün 200 günlük ortalamasından bulduğu destek ile birlikte 100 günlük ortalamasının da üzerine çıkan paritede aşağıda yer alan önemli ortalamalar bir destek bölgesi oluşturmakta. 100, 200 ve 50 günlük ortalamaların sırasıyla denk geldiği 1,0808, 1,0788 ve 1,0773 seviyeleri destek olarak izlenecek. Yukarıda ise 1,0820, 1,850 ve 1,0875 dirençleri yer alıyor.

XAU/USD

50 günlük ortalamasını test etmesinin ardından buradan destek bulan ons altın, gerileyen getiriler ve dolar endeksi ile birlikte 2.343,18$ seviyesinden yükselişle kapandı. Teknik göstergeler, bugün itibariyle 2.327,48$ seviyesinden geçen 50 günlük ortalama üzerinde kalındığı müddetçe bu seviyeye yakınsamaların alım fırsatı sunacağına işaret ediyor. 50 günlük ortalama üzerinde 2.360$, 2.378$ ve 2.400$ dirençleri takip edilecek. 50 günlük ortalamanın altına inilmesi durumunda ise 2.305$, 2.285$ ve 2.261$ destekleri izlenecek.

XAG/USD

Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemeye rağmen dün 31,16$ seviyesinden düşüşle kapanan gümüş, bu sabah saatlerinde 31$ altında işlem görüyor. Dün itibariyle kısa vadeli yükseliş trendini aşağı yönlü kıran gümüşte teknik görünüm pozitiften negatife dönmüş durumda. Altın / gümüş rasyosunda dört günlük düşüş sonrasında gözlemlenen yükseliş çabası da bu zayıf görünümü teyit eder nitelikte. Geri çekilmenin sürmesi durumunda 30,50$, 30% ve 29,75$ destekleri, yukarıda ise 31,16$, 31,48$ ve 31,85$ dirençleri izlenecek.