Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

29.05.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.26 MB

Güne Başlarken

Günaydın. ABD’de dün Nasdaq’da rekor tazelenmesine karşın geri kalan tüm ABD ve Avrupa borsalarında satışlar hakim. Asya’da ise, Çin hariç genel olarak satıcılı bir seyir var. BIST’te bir haftalık zayıf seyrin ardından, dün bankalara gelen alımlarla endeks bazında hafif bir tepki verildi, ama geneline baktığımızda momentum kaybı ve para çıkışı devam ediyor. ABD’de işlem gören MSCI Türkiye Borsa Yatırım Fonu (TUR), dün %0,5’e yakın yükselerek BIST lehine bir pozitif ayrışmaya işaret ediyor. Dolar/TL kurunda önemli bir değişim olmadığından, BIST’te de bu sabah tepki alımları olabileceğini düşünüyoruz. Bununla beraber, ana trend içinde hafif geri çekilme eğilimi devam edebilir. Günün ajandasında içeride ve Avrupa’da önemli veri yok. ABD’de ise ağırlıklı büyüme odaklı veriler ve ülke ekonomisini 12 bölge halinde ve büyüme performansı açısından detaylı ele alan Bej Kitap raporu takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS’leri güne 264 baz puan ile düne göre hafif aşağıda başlıyor.  

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • ASELS (Nötr): Aselsan, 1Ç24 döneminde 1.4 milyar TL net kar açıkladı. Satışlar yıllık bazda %5 artışla 15,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Esas faaliyet karı yıllık bazda %11 artışla 4.5 milyar TL, FAVÖK ise %3 artışla 3.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ek olarak 3.45 milyar TL düzeyinde bir parasal pozisyon kaybı gerçekleşti.
  • ENJSA (Hafif Negatif): Enerjisa, 1Ç24 döneminde 2.76 milyar TL net zarar açıkladı. Açıklanan zarar bir önceki yıl aynı döneme göre %12 arttı. Satışlar yıllık bazda %30 oranında azalarak 34,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Esas faaliyet karı yıllık bazda %130 artışla 5.7 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK ise %94 artarak 7.3 milyar TL’ye ulaştı. Ek olarak enflasyon muhasebesinin etkisiyle 1.25 milyar TL düzeyinde bir parasal pozisyon kaybı gerçekleşti.
  • MPARK (Pozitif): Medical Park, 1Ç24 finansal sonuçlarını 683 milyon TL ile kurum olarak beklentimiz olan 25 milyon TL net karın üzerinde açıkladı. Ciro ve FAVÖK beklentimize paralel gerçekleşirken, açıklanan net karda enflasyon muhasebesinden kaynaklanan 495 milyon TL tutarında net parasal kazanç etkili oldu.
  • TKNSA (Hafif Negatif): Teknosa, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını 95mn TL net zarar ile açıkladı. Yüksek kredi kartı komisyonları nedeniyle artan finansman giderleri net kar üzerinde baskı oluşturdu.
  • ENKAI: Enka İnşaat, Libya'nın Bingazi şehrinin kuzey bölümünde 1.320 MW Kuzey Bingazi Basit Çevrim Enerji Santrali Projesi ve Elektrik Ekipmanları temini için sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli Elektrik Ekipmanları temini için 40 milyon EUR olmak üzere toplamda 880 milyon EUR olup, projenin 50 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Tutar, şirketin backlog siparişlerinin %19’una tekabül ediyor.
  • ARCLK: Arçelik’in Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'nin raporunda "BB" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notu "BB"' olarak korundu, "Negatif" olan görünümü ise teyit edildi.
  • DOAS: Trafik kanunu kapsamında araç muayene hizmeti özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, karayolları trafik kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetinin özelleştirme kapsam ve programına alındığını duyurdu.

Ekonomi ve Politika Haberleri

TCMB net uluslararası rezervinin 40 milyar dolara ulaştığını hesaplıyoruz

TCMB analitik bilanço verileri ile yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde 17 – 24 Mayıs döneminde  uluslararası net döviz rezervinin 6,5 milyar dolar artışla 40,3 milyar dolara, brüt döviz rezervlerinin ise 3,2 milyar dolar artışla 142,4 milyar dolara yükseldiğini tahmin ediyoruz. TCMB rezervlerindeki artışın devam ediyor olması ile birike yabancı girişinin de 17 – 24 Mayıs döneminde sürdüğü görüşündeyiz. Resmi rezerv ve menkul kıymet istatistikleri verileri yarın 14:30’da açıklanacak.

  • Hatırlanacağı üzere bir önceki hafta, 10 – 17 Mayıs döneminde, TCMB net döviz rezervi 3 milyar dolar artışla 33,8 milyar dolara, brüt döviz rezervleri ise 4,7 milyar dolarlık yükselişle 139,2 milyar dolara çıkmıştı.
  • Piyasada artan döviz likiditesi ile birlikte Merkez Bankası’nın son dönemde yaptığı net alımlarla rezervlerini önemli ölçüde artırdığını, bunu yaparken aynı zamanda swap stokunu da eriterek rezerv kalitesini de bir yandan güçlendirdiğini izliyoruz. Swaplar hariç net rezervi 17 Mayıs itibariyle -14,84 milyar dolar düzeyinde hesaplıyoruz.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 12.040 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.150 ve ardından 12.350 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.850 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.650 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinin üzerinde, yatay. Nötr.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) satım bölgesine girdi. Negatif.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): Aşırı alım bölgesinden geri çekildi ve denge bölgesine geriledi. Sınırlı negatif.
  • Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 5-g hareketli ortalaması altında, 10-g ortalama üzerinde tutunma çabası sergiliyor. Nötr.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Dolar endeksi günü 104,70 seviyesinden yükselişle tamamlarken, GoÜ para birimleri karışık bir seyir izledi. TL ise dolar karşısında %0,2 değer kaybederek en zayıf performans gösteren ikinci GoÜ para birimi konumunda yer aldı. USDTRY paritesi günü 32,2340 seviyesinden yükselişle tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 266,30 baz puandan 263,96 baz puana indi. 2024 yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde ise kurda kısa 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

EURUSD paritesi günü 1,0859 seviyesinden yatay tamamladı. Bu sabah saatlerinde ise paritenin 1,0850 seviyesi altına indiği izleniyor. Geçtiğimiz haftaki kanal kırılmasının ardından teknik göstergeler 1,09 seviyesi altında kalındığı müddetçe yükseliş çabalarının sınırlı kalabileceğinin sinyalini veriyor. Kanal kırılmasını takiben paritedeki geri çekilmenin derinleşmesi durumunda aşağıda 100, 200 ve 50 günlük ortalamaların sırasıyla denk geldiği 1,0811, 1,0788 ve 1,0775 destekleri izlenecek. Yukarıda ise 1,09 önemli bir direnç konumunda yer alıyor.

XAU/USD

Altının ons fiyatı 2.361,69$ seviyesinden günü tamamlayarak yükselişini üçüncü güne taşıdı. Ons altında bugün itibariyle 2.321,52$ seviyesinden geçen 50 günlük ortalama kısa vadeli önemli bir destek konumunda bulunuyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altının kısa vadede bu ortalama üzerinde tutunmaya devam edebileceği görüşündeyiz. 50 günlük ortalama üzerinde 2.360$, 2.378$ ve 2.400$ dirençleri takip edilecek. Aşağıda ise 50 günlük ortalama öncesinde 2.330$ seviyesi ilk destek konumunda.

XAG/USD

Gümüş fiyatları 32,10$ seviyesinden yükselişle tamamlarken, altın / gümüş rasyosu ise düşüşünü 73,5 seviyesine doğru genişletti. Teknik görünümünde yukarı yönlü potansiyelin devam ettiği gümüşte göstergeler 30$ üzerindeki hareketin korunabileceğinin sinyalini veriyor. Yükseliş hareketinin sürmesi durumunda 32,15$, 32,52$, ve 33$ dirençleri takip edilecek. Aşağıda ise 31,85$, 31,48$ ve 31,16$ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.