Günlük Bülten

Günaydın. ABD’de dün beklentileri aşan ÜFE verilerine karşın, önceki verilerin aşağı revize edilmesi borsalara alım getirdi. Küresel borsalar, bu sabah da sınırlı pozitif görünümünü koruyor. BIST’te, dün bankalara gelen alımların desteği ile 10 bin üzerinde tutunma başarılı oldu, ancak para çıkışının ve endeks genelinde momentum kaybının devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadeli katalist eksiliği, anlık haber ve gelişmelere tepki verilse de kalıcı bir iştahın oluşmasını engelleyebilir. Bu nedenle, kısa vadeli riskler açısından temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Teknik seviyeler açısından 10.270 ve 10.380 dirençleri ile 10.000/10.050 ve 9.700/9.850 destek bölgeleri izlenebilir. Günün ajandasında, içeride bütçe dengesi, ABD’de ise TÜFE verileri takip edilecek. Beklenti altı rakamlar veya dünkü gibi önceki verilerde aşağı revizyonlar küresel borsalardaki Fed iyimserliğinin daha da artmasına neden olabilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri yatay, 275 baz puanda güne başlıyor.

• MSCI Small Cap Türkiye Endeksin’den 5 hisse çıkarken 4 hisse eklendi. Endeks’ten Bien Yapı, İzdemir Enerji, Kayseri Şeker, Peker GYO ve Qua Granit çıkarılırken, Anadolu Grubu Holding, Beşiktaş, Jantsa ve Kuştur ise Endeks’e eklendi. Değişiklikler 31 Mayıs 2024 kapanışından itibaren geçerli olacak.
  
• AGESA: Agesa, nisan ayı brüt prim üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı ayına göre %82 artışla nisan ayında 1,05 milyar TL düzeyinde prim üretimi gerçekleşti. 2024 yılının ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %103 artışla 4,3 milyar TL düzeyinde brüt prim üretimi gerçekleşti.
• AKSA: Aksa Akrilik, 1Ç24 finansal sonuçlarını 675 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %102 arttı.
• DGNMO: Doğanlar Mobilya, 2023 yılı finansal sonuçlarını 718mn TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %75 arttı.
• GESAN: Girişim Elektrik, yaklaşık 11 milyon EUR tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 2023 yılı EUR bazlı gelirlerinin %3’üne tekabül ediyor.
• GRTRK: Graintürk, 2023 yılı finansal sonuçlarını 510 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %8 daraldı.
• PEKGY: Peker GYO, 2023 yılı finansal sonuçlarını 960 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, 2022 yılında, 460 milyon TL net zarar açıklamıştı.
• SISE: Şişecam, gerçekleştirmiş olduğu 1,1 milyar USD tutarındaki Eurobond ihracına ek 400 milyon USD tutarında tahvil ihraç etme kararı aldı. Buna göre, 175 milyon USD tutarında 5 yıl vadeli tahvilin kupon oranı %7,5; 225 milyon USD tutarında 8 yıl vadeli tahvilin kupon oranı ise %8 düzeyinde belirlendi.
• THYAO: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türk Hava Yolları’nın kredi notunu B'den B+'ya yükseltti. Not görünümünü ise Pozitif olarak teyit etti.
• YYLGD: Yayla Gıda, 1Ç24 finansal sonuçlarını 403 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 arttı.

Saat 11:00’da nisan Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi açıklanacak

Mart ayında merkezi yönetim bütçesi 209 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 134,4 milyar TL oldu. Böylelikle mart ayında bütçe açığı aynı dönemde 166,8 milyar TL olarak gerçekleşen Hazine nakit açığına göre 42 milyar TL daha yüksek gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayı kaydedilen 47,2 milyar TL bütçe açığı ve 2,1 milyar TL faiz dışı açığa göre belirgin bir kötüleşme olduğu dikkat çekiyor. Mart verileri ile 12 aylık bütçe açığı 1,47 trilyon TL’den 1,64 trilyon TL’ye yükselirken, 12 aylık faiz dışı açık ise 681 milyar TL’den 814 milyar TL’ye çıktı. Nisan bütçe verilerine ilişkin ise Hazine nakit dengesinin nisan ayında 237 milyar lira açık verdiğini, faiz dışı dengenin ise 131,8 milyar TL açık verdiğini takip ettik. Nakit bütçe verileri, bugün açıklanacak olan nisan merkezi yönetim bütçe verileri için öncü niteliğinde.

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hafta başında kamuda tasarruf paketinin detayların paylaştı. Kamuda tasarruf, bütçede harcama disiplini ve kamu yatırımları olmak üzere üç ana başlıktan oluşan tasarruf paketi ile birlikte temelde dezenflasyon sürecinin desteklenmesi ve bütçe açığının azaltılması hedefleniyor.
• OVP’de 2024’e ilişkin 2,65 trilyon TL tutarında yüksek bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor. Deprem harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün büyük kısmının 2023 yılı gerçekleşmelerinde eritilmiş olması ile birlikte 2024 bütçe açığının OVP tahminin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede 2024 yılına ilişkin bütçe açığı tahminimiz 2 trilyon TL ( GSYİH’ya oranı %5,2) seviyesinde bulunuyor.
  

TCMB net döviz rezervinin 30,6 milyar dolara yükseldiğini hesaplıyoruz

TCMB analitik bilançosu üzerinden yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde net döviz rezervinin 3 – 10 Mayıs haftasında 9,5 milyar dolar artışla 30,6 milyar dolara, brüt döviz rezervinin ise 7,5 milyar dolar artışlar 134,5 milyar dolara yükseldiğini hesaplıyoruz. TCMB rezerv verileri yarın 14:30’da açıklanacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki dönemde, 26 Nisan – 3 Mayıs haftasında rezervlerde yine önemli bir yükselişin yaşandığı ve TCMB net döviz rezervinin 7,06 milyar dolar artışla 21,06 milyar dolara yükselerek şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktığı takip  edilmişti.