Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

15.05.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.3 MB

Güne Başlarken

Günaydın. ABD’de dün beklentileri aşan ÜFE verilerine karşın, önceki verilerin aşağı revize edilmesi borsalara alım getirdi. Küresel borsalar, bu sabah da sınırlı pozitif görünümünü koruyor. BIST’te, dün bankalara gelen alımların desteği ile 10 bin üzerinde tutunma başarılı oldu, ancak para çıkışının ve endeks genelinde momentum kaybının devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadeli katalist eksiliği, anlık haber ve gelişmelere tepki verilse de kalıcı bir iştahın oluşmasını engelleyebilir. Bu nedenle, kısa vadeli riskler açısından temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Teknik seviyeler açısından 10.270 ve 10.380 dirençleri ile 10.000/10.050 ve 9.700/9.850 destek bölgeleri izlenebilir. Günün ajandasında, içeride bütçe dengesi, ABD’de ise TÜFE verileri takip edilecek. Beklenti altı rakamlar veya dünkü gibi önceki verilerde aşağı revizyonlar küresel borsalardaki Fed iyimserliğinin daha da artmasına neden olabilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri yatay, 275 baz puanda güne başlıyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • MSCI Small Cap Türkiye Endeksin’den 5 hisse çıkarken 4 hisse eklendi. Endeks’ten Bien Yapı, İzdemir Enerji, Kayseri Şeker, Peker GYO ve Qua Granit çıkarılırken, Anadolu Grubu Holding, Beşiktaş, Jantsa ve Kuştur ise Endeks’e eklendi. Değişiklikler 31 Mayıs 2024 kapanışından itibaren geçerli olacak.
  • AGESA: Agesa, nisan ayı brüt prim üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı ayına göre %82 artışla nisan ayında 1,05 milyar TL düzeyinde prim üretimi gerçekleşti. 2024 yılının ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %103 artışla 4,3 milyar TL düzeyinde brüt prim üretimi gerçekleşti.
  • AKSA: Aksa Akrilik, 1Ç24 finansal sonuçlarını 675 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %102 arttı.
  • DGNMO: Doğanlar Mobilya, 2023 yılı finansal sonuçlarını 718mn TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %75 arttı.
  • GESAN: Girişim Elektrik, yaklaşık 11 milyon EUR tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 2023 yılı EUR bazlı gelirlerinin %3’üne tekabül ediyor.
  • GRTRK: Graintürk, 2023 yılı finansal sonuçlarını 510 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, yıllık bazda %8 daraldı.
  • PEKGY: Peker GYO, 2023 yılı finansal sonuçlarını 960 milyon TL net kar ile açıkladı. Şirket, 2022 yılında, 460 milyon TL net zarar açıklamıştı.
  • SISE: Şişecam, gerçekleştirmiş olduğu 1,1 milyar USD tutarındaki Eurobond ihracına ek 400 milyon USD tutarında tahvil ihraç etme kararı aldı. Buna göre, 175 milyon USD tutarında 5 yıl vadeli tahvilin kupon oranı %7,5; 225 milyon USD tutarında 8 yıl vadeli tahvilin kupon oranı ise %8 düzeyinde belirlendi.
  • THYAO: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türk Hava Yolları’nın kredi notunu B'den B+'ya yükseltti. Not görünümünü ise Pozitif olarak teyit etti.
  • YYLGD: Yayla Gıda, 1Ç24 finansal sonuçlarını 403 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 arttı.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 11:00’da nisan Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi açıklanacak

Mart ayında merkezi yönetim bütçesi 209 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 134,4 milyar TL oldu. Böylelikle mart ayında bütçe açığı aynı dönemde 166,8 milyar TL olarak gerçekleşen Hazine nakit açığına göre 42 milyar TL daha yüksek gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayı kaydedilen 47,2 milyar TL bütçe açığı ve 2,1 milyar TL faiz dışı açığa göre belirgin bir kötüleşme olduğu dikkat çekiyor. Mart verileri ile 12 aylık bütçe açığı 1,47 trilyon TL’den 1,64 trilyon TL’ye yükselirken, 12 aylık faiz dışı açık ise 681 milyar TL’den 814 milyar TL’ye çıktı. Nisan bütçe verilerine ilişkin ise Hazine nakit dengesinin nisan ayında 237 milyar lira açık verdiğini, faiz dışı dengenin ise 131,8 milyar TL açık verdiğini takip ettik. Nakit bütçe verileri, bugün açıklanacak olan nisan merkezi yönetim bütçe verileri için öncü niteliğinde.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hafta başında kamuda tasarruf paketinin detayların paylaştı. Kamuda tasarruf, bütçede harcama disiplini ve kamu yatırımları olmak üzere üç ana başlıktan oluşan tasarruf paketi ile birlikte temelde dezenflasyon sürecinin desteklenmesi ve bütçe açığının azaltılması hedefleniyor.
  • OVP’de 2024’e ilişkin 2,65 trilyon TL tutarında yüksek bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor. Deprem harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün büyük kısmının 2023 yılı gerçekleşmelerinde eritilmiş olması ile birlikte 2024 bütçe açığının OVP tahminin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede 2024 yılına ilişkin bütçe açığı tahminimiz 2 trilyon TL ( GSYİH’ya oranı %5,2) seviyesinde bulunuyor.

TCMB net döviz rezervinin 30,6 milyar dolara yükseldiğini hesaplıyoruz

TCMB analitik bilançosu üzerinden yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde net döviz rezervinin 3 – 10 Mayıs haftasında 9,5 milyar dolar artışla 30,6 milyar dolara, brüt döviz rezervinin ise 7,5 milyar dolar artışlar 134,5 milyar dolara yükseldiğini hesaplıyoruz. TCMB rezerv verileri yarın 14:30’da açıklanacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki dönemde, 26 Nisan – 3 Mayıs haftasında rezervlerde yine önemli bir yükselişin yaşandığı ve TCMB net döviz rezervinin 7,06 milyar dolar artışla 21,06 milyar dolara yükselerek şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktığı takip  edilmişti.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.658 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.850 ve ardından 12.000 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.450 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.300 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerine geri döndü. Nötr.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) SATIM bölgesine geçti. Bu sinyal orta vadeli ve Negatif.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): Aşırı alım bölgesinden denge bölgesine geri döndü. Nötr.
  • Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 5 ve 10 günlük hareketli ortalamalar civarında denge buluyor. Nötr.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

ABD ÜFE verilerinin ardından105 seviyesi altına gerileyen dolar endeksi, günü 105,04 seviyesinden düşüşle kapattı. Dün GoÜ para birimlerinin tamamına yakını dolar karşısında değer kazanırken, TL ise %0,01’lik sınırlı bir değer kazanımını ile alt sıralarda yer aldı. USDTRY paritesi günü 32,2922 seviyesinden yatay kapatırken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 275,84 baz puandan günü tamamladı. 2024 yıl sonuna ilişkin beklentilerimiz TL’de reel bir değer kazanımına işaret ediyor. Kısa vadeli görünümde ise kurda kısa 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

ABD ÜFE verilerinde mart ayına ilişkin yapılan aşağı yönlü revizyon dolar endeksinde satış baskısına yol açarken, EURUSD paritesi ise yükselişini 1,0820 üzerine taşıdı. Teknik göstergeler paritede kısa vadeye ilişkin olarak 1,0650 – 1,0850 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor. Dolayısı ile, teknik görünüm çerçevesinde kısa vadede bu seviyeler arasında bir seyir öngörüyoruz. Geri çekilmelerde 1,0650 öncesinde sırasıyla 1,0820, 1,0760,1,0726, 1,07 ve 1,0675 seviyeleri destek konumunda yer alırken, yukarıda ise 1,0850 direnç seviyesi bulunuyor.

XAU/USD

Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki gerileme ile birlikte dün değerli metaller değer kazanırken, ons altın 2.359$ üzerini test etti. Kanal kırılmasının ardından altında teknik göstergeler kısa vadeye ilişkin yukarı yönlü sinyaller üretmeye devam ediyor. Küresel jeopolitik riskler varlığını korurken, faiz indirim sürecine 28,30½, 28$ ve 27,470$doğru ilerleniyor olması da altında yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret ediyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 2.360$, 2.378$ ve 2.400$ dirençlerini takip edeceğiz. Aşağıda 2.330$, 2.305$ ve 2.285$ seviyeleri destek konumunda.

XAG/USD

Gümüş fiyatları dün 28,60$ üzerine tırmanırken, altın / gümüş rasyosu ise 82,40 seviyesine inerek düşüşünü ikinci güne taşıdı. Kısa vadeli bir yükseliş kanalı oluşturmuş olan gümüşün bu sabah saatlerinde kanal desteği yakınında hareket ettiğini izliyoruz. Kanal desteğine denk gelen 28,50$ seviyesini yakından takip edeceğiz, zira bu seviyenin altına bir kapanış kanalın aşağı yönlü kırılmasına yol açacağından ötürü ay başından bu yana süren yükseliş hareketini sekteye uğratabilir. 28,50$ altında 28,30$, 28$ ve 27,70$ destekleri, yukarıda 28,95$ ve 29,20$ dirençleri bulunuyor.