Günlük Bülten

Günaydın. Haftaya başlarken, küresel risk iştahı açısından baktığımızda ABD ve Avrupa’da daha iyimser, Asya’da ise karışık bir görünüm dikkat çekiyor. Borsa İstanbul’da ise, 10 bin seviyesi aşıldıktan sonra 10.150 – 10.350 bandındaki momentum kaybı ve soluklanmanın devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadede bu görünümü değiştirecek önemli bir katalist beklemediğimizden, BIST’te 10.350 seviyesi para girişi ve hacim artışı ile kırılmadıkça yukarı yönlü hareketleri sınırlı görüyoruz. Aşağı yönlü riskler açısından ise, yeni ve negatif haber akışına gerek kalmaksızın, BIST’teki momentum kaybının dikkate alınması gerektiğini, 10.150 altında kâr satışlarının hızlanabileceğini düşünüyoruz. Bu destek ve dirençler yakından izlenmeli. Günün ajandasında, içeride saat 10:00’da açıklanacak olan “Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi” izlenecek. Paketin içeriği özellikle makro açıdan önemli, ancak kısmi piyasa etkileri de olabilir. Özellikle tamamlanmamış altyapı projelerinin durdurulması vb. kamu kaynakları ile finanse edilen ve özel sektör eliyle yürütülen projelere dair kararlar önemle izlenecektir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri haftaya 284 baz puandan başlıyor.

• OTKAR- OTOKAR, 1Ç24 finansal sonuçlarını 417 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde ise 679 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
• AKGRT: Ak Sigorta, nisan ayı brüt prim üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında gerçekleşen toplam brüt prim üretimi, bir önceki yıla göre %59 artışla 2,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleşen brüt prim üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %78 artışla 12,4 milyar TL düzeyine ulaştı.
• CLEBI: Çelebi Hava Servisi, 1Ç24 finansal sonuçlarını 511 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %347 arttı.
• ISCTR: İş Bankası, 1Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %35 üzerinde 14 milyar TL düzeyinde açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki çeyreğe göre %31 daralırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 arttı.
• ENKAI: Enka İnşaat, 1Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %11 altında 4,7 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki çeyreğe göre %32 daralırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %23 arttı.
• TCELL: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Turkcell’in "B+" olan kredi notunu "BB-"e yükseltti, "Pozitif" olan not görünümünü ise teyit etti.
  
• KOZAL: Koza Altın’ın, Kaymaz Altın Madeni 3. maden atığı depolama tesisi projesine ilişkin ÇED olumlu kararının açılan dava sonucunda kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmedildi.
• ISFIN: İş Finansal Kiralama, 1Ç24 finansal sonuçlarını 564 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %44, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %73 arttı.
• HALKB: Halk Bankası, 1Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %14 üzerinde 4,8 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %134, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %13 arttı.
• BTCIM: Batıçim Çimento, İzmir’de yıllık 2 milyon ton çimento üretme kapasitesine sahip öğütme ve paketleme tesisi kurulumu çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Cari işlemler dengesinin mart ayında 4,3 milyar dolar açık vermesini bekliyoruz

Bugün saat 10:00’da mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklanacak. Cari işlemler dengesinin mart ayında 4,3 milyar dolar açık vermesini ve 12 aylık açığın 31,8 milyar dolardan 31,3 milyar dolara inmesini bekliyoruz. Foreks Haber tarafından yürütülen anket sonuçlarına göre ise piyasa medyan tahmini mart ayında 3,9 milyar dolarlık bir cari açık verilmesi yönünde. Kurum olarak 2024 cari açık tahminimiz 33 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Atıl işgücü oranı mart ayında %24,1’e gerildi

Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı mart ayında %8,7 seviyesinden %8,6 seviyesine geriledi. Daha geniş tanımlı bir işsizlik göstergesi olan âtıl işgücü oranı ise önceki aya göre 0,4 puan azalarak %24,1’e geriledi. Mart ayı itibariyle zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,3’ten %16,1e, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise %17,6’dan %17,’e geriledi. İkinci yarı itibariyle ekonomik aktivitede beklediğimiz soğuma çerçevesinde işgücü dinamiklerinde de benzer bir yavaşlama yaşanabileceği beklentisindeyiz.

Arındırılmış sanayi üretimi mart ayında aylık %0,3 düşüş kaydetti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi mart ayında aylık %0,3 düşüş kaydederken, son üç aydır devam eden aylık yükseliş serisi mart ayı itibariyle sona erdi. Yıllık bazda bakıldığında ise sanayi üretimi mart ayında %4,3 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda %7,5 artarken; imalat sanayi sektörü endeksinin %4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin ise %5,1 artış gösterdiği izlendi. Aylık bazda ise imalat sanayi sektörü endeksi %0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,5 daralma gösterdi.

Bu haftanın öne çıkan verileri

Bu hafta yurt içi piyasaların gündeminde ödemeler dengesi, bütçe, konut satışları, konut fiyat endeksi ve Piyasa Katılımcıları Anketi gibi önemli veriler yer alırken, yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi ABD’den gelecek olan TÜFE verileri ve Euro Bölgesi büyüme verileri yakından takip edilecek. 13 – 17 Mayıs haftasına ilişkin ekonomik veri takvimi raporumuz için tıklayınız.