Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

13.05.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.32 MB

Güne Başlarken

Günaydın. Haftaya başlarken, küresel risk iştahı açısından baktığımızda ABD ve Avrupa’da daha iyimser, Asya’da ise karışık bir görünüm dikkat çekiyor. Borsa İstanbul’da ise, 10 bin seviyesi aşıldıktan sonra 10.150 – 10.350 bandındaki momentum kaybı ve soluklanmanın devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadede bu görünümü değiştirecek önemli bir katalist beklemediğimizden, BIST’te 10.350 seviyesi para girişi ve hacim artışı ile kırılmadıkça yukarı yönlü hareketleri sınırlı görüyoruz. Aşağı yönlü riskler açısından ise, yeni ve negatif haber akışına gerek kalmaksızın, BIST’teki momentum kaybının dikkate alınması gerektiğini, 10.150 altında kâr satışlarının hızlanabileceğini düşünüyoruz. Bu destek ve dirençler yakından izlenmeli. Günün ajandasında, içeride saat 10:00’da açıklanacak olan “Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi” izlenecek. Paketin içeriği özellikle makro açıdan önemli, ancak kısmi piyasa etkileri de olabilir. Özellikle tamamlanmamış altyapı projelerinin durdurulması vb. kamu kaynakları ile finanse edilen ve özel sektör eliyle yürütülen projelere dair kararlar önemle izlenecektir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri haftaya 284 baz puandan başlıyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • OTKAR- OTOKAR, 1Ç24 finansal sonuçlarını 417 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde ise 679 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
  • AKGRT: Ak Sigorta, nisan ayı brüt prim üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında gerçekleşen toplam brüt prim üretimi, bir önceki yıla göre %59 artışla 2,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleşen brüt prim üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %78 artışla 12,4 milyar TL düzeyine ulaştı.
  • CLEBI: Çelebi Hava Servisi, 1Ç24 finansal sonuçlarını 511 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %347 arttı.
  • ISCTR: İş Bankası, 1Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %35 üzerinde 14 milyar TL düzeyinde açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki çeyreğe göre %31 daralırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 arttı.
  • ENKAI: Enka İnşaat, 1Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %11 altında 4,7 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki çeyreğe göre %32 daralırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %23 arttı.
  • TCELL: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Turkcell’in "B+" olan kredi notunu "BB-"e yükseltti, "Pozitif" olan not görünümünü ise teyit etti.
  • KOZAL: Koza Altın’ın, Kaymaz Altın Madeni 3. maden atığı depolama tesisi projesine ilişkin ÇED olumlu kararının açılan dava sonucunda kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmedildi.
  • ISFIN: İş Finansal Kiralama, 1Ç24 finansal sonuçlarını 564 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %44, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %73 arttı.
  • HALKB: Halk Bankası, 1Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %14 üzerinde 4,8 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %134, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %13 arttı.
  • BTCIM: Batıçim Çimento, İzmir’de yıllık 2 milyon ton çimento üretme kapasitesine sahip öğütme ve paketleme tesisi kurulumu çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Cari işlemler dengesinin mart ayında 4,3 milyar dolar açık vermesini bekliyoruz

Bugün saat 10:00’da mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklanacak. Cari işlemler dengesinin mart ayında 4,3 milyar dolar açık vermesini ve 12 aylık açığın 31,8 milyar dolardan 31,3 milyar dolara inmesini bekliyoruz. Foreks Haber tarafından yürütülen anket sonuçlarına göre ise piyasa medyan tahmini mart ayında 3,9 milyar dolarlık bir cari açık verilmesi yönünde. Kurum olarak 2024 cari açık tahminimiz 33 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Atıl işgücü oranı mart ayında %24,1’e gerildi

Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı mart ayında %8,7 seviyesinden %8,6 seviyesine geriledi. Daha geniş tanımlı bir işsizlik göstergesi olan âtıl işgücü oranı ise önceki aya göre 0,4 puan azalarak %24,1’e geriledi. Mart ayı itibariyle zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,3’ten %16,1e, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise %17,6’dan %17,’e geriledi. İkinci yarı itibariyle ekonomik aktivitede beklediğimiz soğuma çerçevesinde işgücü dinamiklerinde de benzer bir yavaşlama yaşanabileceği beklentisindeyiz.

Arındırılmış sanayi üretimi mart ayında aylık %0,3 düşüş kaydetti

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi mart ayında aylık %0,3 düşüş kaydederken, son üç aydır devam eden aylık yükseliş serisi mart ayı itibariyle sona erdi. Yıllık bazda bakıldığında ise sanayi üretimi mart ayında %4,3 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda %7,5 artarken; imalat sanayi sektörü endeksinin %4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin ise %5,1 artış gösterdiği izlendi. Aylık bazda ise imalat sanayi sektörü endeksi %0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %1,5 daralma gösterdi.

Bu haftanın öne çıkan verileri

Bu hafta yurt içi piyasaların gündeminde ödemeler dengesi, bütçe, konut satışları, konut fiyat endeksi ve Piyasa Katılımcıları Anketi gibi önemli veriler yer alırken, yurt dışında ise Almanya, Euro Bölgesi ABD’den gelecek olan TÜFE verileri ve Euro Bölgesi büyüme verileri yakından takip edilecek. 13 – 17 Mayıs haftasına ilişkin ekonomik veri takvimi raporumuz için tıklayınız. 

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.625 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.850 ve ardından 12.000 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.450 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.300 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerine geri dönüyor, takip edilmeli. Sınırlı negatif.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) ALIM bölgesinde, ancak gösterge ve eşik seviye çok yaklaştı, yakın zamanda satım yönünde bir sinyal oluşabilir, izlenmeli. Nötr.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): Aşırı alım bölgesinden geri çekildi. Trendin güç kaybettiğini görüyoruz. Sınırlı negatif.
  • Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 5-g ortalama altına çekiliyor. Negatif.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Dolar endeksi cuma gününü %0,1’lik yükselişle tamamlarken, GoÜ para birimleri genelinde ise satış ağırlıklı bir resim ön plandaydı. TL ise dolar karşısında %0,15’lik düşüşle GoÜ para birimleri arasında alt sıralarda yer aldı. Bununla birlikte USDTRY paritesi 30,25 seviyesinden 30,31 seviyesine doğru tırmanarak günü yükselişle tamamlarken, risk primi cephesinde ise sınırlı bir yükseliş olduğu ve Türkiye 5 yıllık CDS priminin 276,64 baz puandan 283,36 baz puana yükseldiği takip edildi. Kurda kısa vadeye ilişkin 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisinde hareket etmeye devam eden EURUSD paritesi, haftanın son işlem gününü 1,0761 seviyesinden %0,1’lik düşüşle kapattı. Teknik göstergeler paritede kısa vadeye ilişkin olarak 1,0650 – 1,0850 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor. Dolayısı ile, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadede bu seviyeler arasında bir seyir öngörüyoruz. Olası geri çekilmelerde 1,0650 öncesinde sırasıyla 1,0760,1,0726, 1,07 ve 1,0675 seviyeleri destek konumunda yer alırken, yukarıda ise 1,0820 direnç seviyesi bulunuyor.

XAU/USD

Nisan ortasından bu yana etkili olan düzeltme eğilimi sonrasında değerli metallerde ibrenin yeniden yukarı döndüğünü izliyoruz. Cuma günü 2.378$ üzerini test eden ons altında teknik göstergeler kısa vadede yükseliş eğiliminin korunabileceğine işaret ediyor. Altın ETF’lerindeki alımlar devam ederken, faiz indirim sürecine doğru ilerleniyor olması da yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret ediyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 2.360$, 2.378$ ve 2.400$ dirençlerini takip edeceğiz. Aşağıda 2.330$, 2.305$ ve 2.285$ seviyeleri destek konumunda.

XAG/USD

Haftanın son işlem gününde ons altındaki yükselişe eşlik edemeyen gümüş, günü %0,6 düşüşle 28,17$ seviyesinden kapattı. Altın / gümüş rasyosu ise 83,75 seviyesine yükseldi. Kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran gümüşte teknik görünüm aşağı yönlü düzeltmenin sona erdiğinin sinyalini veriyor. Dolayısı ile teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadede yükseliş çabasının devamını bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 28$, 28,30$ ve 28,55$ dirençleri, aşağıda ise 27,70$, 27,40$ ve 27$ destekleri izlenecek.