Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

10.05.2024

Günlük Bülten

Detaylı PDF   -   1.38 MB

Güne Başlarken

Günaydın. Küresel risk iştahı hafif pozitif güne başlıyor. TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, yıl sonu enflasyon tahmini %36'dan %38'e revize edildi. İlk dört ayda yaşanan yaklaşık 4 puanlık ekstra enflasyon bu revizyonun temel sebebi olarak belirtildi. Para politikasında yeni bir sinyal verilmezken, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgulandı. BIST-100 endeksi 10.150 – 10.350 bandında yatay hareketini sürdürdü, BIST-100 endeksi 10.150 – 10.350 bandında yatay hareketini sürdürdü. 10,150 puan altında kar satışları hızlanabilir ancak, henüz bir kırılma gözlemlenmediği için teknik açıdan ana trend göstergelerinde bozulma yok. XU100 endeksi için gün içi destek seviyeleri 10.150 ve 10.040, direnç seviyeleri ise 10.350 ve 10.500. Günün ajandası sakin, TSİ 17:00'da ABD'de Michigan Tüketici Güven Endeksi öncü verileri takip edilecek. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primleri 277 baz puanda ve dünkü seviyenin altında başlıyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • AKSEN: Aksa Enerji, 2023 yılı finansal sonuçlarını 5,49 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, bir önceki yıla göre %2 daraldı.
  • EREGL (Hafif Pozitif): Ereğli, 1Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin %13 üzerinde 5,6 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 90 milyon TL net kar ile açıklamıştı. Net kar üzerinde, 3,2 milyar TL düzeyinde sigorta hasar tazminat gelirleri etkili oldu. Maliyetlerdeki iyileşme operasyonel karlılığı pozitif etkiledi.
  • ISDMR: İskenderun Demir, 1Ç24 finansal sonuçlarını 5,4 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda, 3,2 milyar TL düzeyinde sigorta hasar tazminat gelirleri etkili oldu. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde, 845 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
  • ARDYZ: Ard Yazılım, pay başına brüt 0,02 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %0,04 düzeyinde.
  • BARMA: Barem Ambalaj, 2023 yılı finansal sonuçlarını 115 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net karda, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 235 milyon TL net parasal kayıp etkili oldu. Açıklanan net kar rakamı, bir önceki yıla göre %45 daraldı.
  • BRYAT: Borusan Yatırım, 1Ç24 finansal sonuçlarını 264 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %50, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %56 daraldı.
  • EGSER: Ege Seramik, 2023 yılı finansal sonuçlarını 108 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılda 221,7 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
  • KLKIM- Kalekim, pay başına brüt 0,14 kuruş temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi 0,6% düzeyinde.
  • KOZAL- Koza Altın işletmeleri, 4Ç23 finansal sonuçlarını TMS29 etkisi hariç 1.216 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket bir önceki çeyrek 1.6 milyar TL net kar açıkladı.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 10:00’da mart işgücü istatistikleri açıklanacak

Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı şubat ayında %9 seviyesinden %8,7 seviyesine geriledi. Daha geniş tanımlı bir işsizlik göstergesi olan âtıl işgücü oranı ise önceki aya göre 1,9 puan azalarak %24,5’e geriledi. Şubat ayı itibariyle zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranının %18,1’den %16,3’e, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranının ise %18,2’den %17,6’ya indi. İkinci yarı itibariyle ekonomik aktivitede beklediğimiz soğuma çerçevesinde işgücü dinamiklerinde de benzer bir yavaşlama yaşanabileceği beklentisindeyiz.

Saat 10:00’da mart sanayi üretimi verileri açıklanacak

Hatırlanacağı üzere sanayi üretimi şubat ayında yıllık %1,5 artış gösterirken, söz konusu yükselişte baz etkisi rol oynamıştı. Mart ayı dış ticaret verileri ara malları ithalatında %10 oranında yıllık düşüş yaşandığı ortaya koyarken, mart ayı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI verisindeki sınırlı gerileme ve arındırılmış Reel Kesin Güven Endeksi’nde mart ayında izlenen yatay seyir sanayi üretiminde şubat ayında görülen iyileşmenin mart ayında hız kesebileceğini bize gösteriyor.

2024 enflasyon tahmini %38’e yükseltildi

TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirilen 2024 – 2. Çeyrek Enflasyon Raporu sunumunda 2024 yılı enflasyon tahmini %36 seviyesinden %38’e çekildi. 2025 ve 2026 yılına ilişkin tahminler ise sırasıyla %14 ve %9 seviyelerinde sabit kaldı. Bu yıla ilişkin enflasyon tahmininin yukarı revize edilmesine ilişkin ilk çeyrekte dirençli seyreden talep koşullarını ön plana çıkaran Başkan Karahan, “Dirençli seyreden talep koşulları nedeniyle yılın ilk yarısında çıktı açığının önceki rapor öngörülerine göre yukarıda olacağını tahmin ediyoruz. Çıktı açığı tahmini güncellemeleri, 2024 yılı enflasyon tahminini artıcı yönde etkiledi.” açıklamasını yaptı. Para politikasındaki sıkı duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Karahan, bu süreçte (i) aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin ve kalıcı düşüş göstermesi ve (ii) enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması faktörlerini gözeteceklerini ifade etti. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Standart portföy kanallarında net yabancı girişi gerçekleşti

TCMB verilerine göre 26 Nisan – 3 Mayıs haftasında hisse senedi piyasasında 309 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 761 milyon dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise %1,9’dan %2,4’e yükselerek Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 820,4 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 1,6 milyar dolarlık bir yabancı alımı izleniyor. Para & banka istatistiklerinde ise söz konusu hafta içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 2,98 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti. Rezervler tarafında ise 26 Nisan – 3 Mayıs döneminde TCMB net döviz rezervi 7,06 milyar dolar artışla 21,06 milyar dolara, brüt döviz rezervleri ise 2,76 milyar dolarlık yükselişle 126,96 milyar dolara tırmandı. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.813 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 12.050 ve ardından 12.200 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 11.650 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 11.500 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerin üzerinde yatay. Nötr.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): ): MACD (26,12) ALIM bölgesinde devam ediyor. Pozitif.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): Aşırı alım bölgesinden geri çekiliyor. Kısa vadeli trendin güç kaybettiğini görüyoruz. Şimdilik nötr.
  • Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi tüm önemli ortalamalar üzerinde, ancak 5-g ortalamaya geri çekildi. Nötr.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Son üç günlük yükselişinin ardından dün yönünü aşağı çeviren dolar endeksi, günü %0,3’lük düşüşle kapattı. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte GoÜ para birimleri alış ağırlıklı bir seyir izlerken, TL ise sınırlı bir değer kaybı ile alt sıralarda yer alarak görece negatif ayrıştı. Bununla birlikte USDTRY paritesi günü 32,2568 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise düşüşünü 276,63 baz puana genişletti. Kurda kısa vadeye ilişkin 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

Dolar endeksinde yönünü yeniden aşağı dönmesi ile birlikte kısa vadeli yükseliş kanalının alt çizgisinden destek bularak yönünü yukarı çeviren EURUSD, günü %0,3’lük yükselişle 1,0782 seviyesinden kapattı. Teknik göstergeler paritede kısa vadeye ilişkin olarak 1,0650 – 1,0850 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor. Olası geri çekilmelerde 1,0650 öncesinde 1,0760,1,0726, 1,07 ve 1,0675 seviyeleri destek konumunda yer alırken, yukarıda ise 1,0820 direnç seviyesi yer alıyor.

XAU/USD

Değerli metallerde ibrenin yeniden yukarı döndüğünü izliyoruz. Nisan ayı ortasından bu yana sürdürdüğü düşüş kanalını dün itibariyle yukarı yönlü kıran ons altında teknik göstergeler kısa vadede yükseliş eğiliminin korunabileceğine işaret ediyor. Altın ETF’lerindeki alımlar devam ederken, faiz indirim sürecine doğru ilerleniyor olması da yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret ediyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 2.360$, 2.378$ ve 2.400$ dirençlerini takip edeceğiz. Aşağıda 2.330$, 2.305$ ve 2.285$ seviyeleri destek konumunda.

XAG/USD

Kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kıran gümüşte teknik görünüm aşağı yönlü düzeltmenin sona erdiğinin ve yönün yeniden yukarı döndüğünün sinyalini veriyor. Dün itibariyle yeniden 28$ üzerine yerleşen gümüşte, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadede yükseliş çabasının devamını bekliyoruz. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 28,55 ve 29$ dirençleri takip edilecek. Aşağıda ise 28,30$, 28$ ve 27,70,64$ seviyeleri destek konumunda.