Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

19.04.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.35 MB

Güne Başlarken

Günaydın. Güne, İran – İsrail geriliminin yeniden arttığı haberleri ile başlıyoruz. İran’da Isfahan ve Tebriz’de bulunan bazı tesislere İsrail tarafından saldırı düzenlenmesi jeopolitik tansiyonun yeniden artmasına neden oldu, ancak kayıpların sınırlı olması ve saldırıların süreklilik arz etmemesi negatif fiyatlamanın da sınırlı kalmasına neden oluyor. Ons altın fiyatları, erken saatlerde 2420 $/ons’a kadar tırmandıktan sonra yeniden 2400 $/ons altına geri çekildi. Petrol fiyatlarında ise, %2’lere varan yükseliş var, ancak önceki günlerde test edilen zirveler aşılmadı. Küresel piyasalar, bu gelişmelerin gölgesinde güne zayıf bir başlangıç yapıyor, bununla beraber ilk fiyatlamalar sonrası bir sakinleşme de görüyoruz. BIST’te de benzer şekilde, jeopolitik gelişmelere paralel güne satış baskısıyla başlangıç, sonrasında denge ve tepki arayışı görebiliriz. BIST 100 endeksinde 9250 – 9450 destek bölgesi ile 9700 – 9850 direnç bölgesi izlenebilir. Günün ajandasında, içeride TCMB piyasa katılımcıları anketi ve bayram haftasına dair yabancı işlemleri izlenecek. Dışarıda makro ajanda sakin. Türkiye 5 yıllık CDS primleri güne 320 baz puana yönelerek başlıyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

  • AGESA: Agesa, mart ayı brüt prim üretimi verilerini yıllık %51 artışla 1,08 milyar TL düzeyinde açıkladı. 2024 yılı toplam brüt prim üretimi, bir önceki yıla göre %111 artışla 3,2 milyar TL seviyesine ulaştı.
  • ALARK (Hafif Negatif): Alarko Holding, 4Ç23 finansal sonuçlarını 2,27 milyar TL net zarar ile açıkladı. TMS-29 düzeltmesi uygulanmamış net kar, 3,7 milyar TL ile beklentilerin altında gerçekleşti. Net kar üzerinde 6 milyar TL düzeyindeki enflasyon düzeltmesi sonrası yaşanan azalma etkili oldu. Şirket, bir önceki çeyrek 3,97 milyar TL, bir önceki yılın aynı döneminde ise 9,2 milyar TL net kar ile açıklamıştı.
  • KARSN: Karsan, 4Ç23 finansal sonuçlarını 628 milyon TL net kar ile açıkladı. Net kar üzerinde 739 milyon TL tutarında ertelenmiş vergi geliri etkili oldu. Şirket, bir önceki çeyrek 66 milyon TL net zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 225 milyon TL net zarar ile açıklamıştı.
  • MGROS: Fitch Ratings, Migros’un 'AAA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu gözden geçirdi ve en yüksek not olan 'AAA(tur)' olarak teyit etti. Not görünümü de "durağan" olarak teyit edildi.
  • TATGD: Tat Gıda, 2025 yılı ilk yarısına kadar toplam 10 milyon EUR yatırım yapılmasına karar verdi. Yapılacak yatırımlarla birlikte, toplam pet şişe (sos) üretim kapasitesinin yıllık 75 milyon adetten 120 milyon adede, hazır yemek üretim kapasitesinin ise günlük 180 bin adetten 230 bin adede çıkartılması hedeflenmektedir.
  • DGNMO: Doğanlar Mobilya, 41,8 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 12 aylık gelirlerinin %1’ine tekabül ediyor.
  • ASELS: Aselsan, 36 milyon USD tutarında sözleşme imzaladı. Tutar, 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %1’ine tekabül ediyor.
  • CMBTN: Çimbeton, 4Ç23 finansal sonuçlarını 55 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %442 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %4 daraldı..
  • YGYO: Yeşil GYO, 4Ç23 finansal sonuçlarını 1,9 milyar TL net kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 117 milyon TL net zarar, bir önceki yılın aynı döneminde ise 5,29 milyar TL net kar ile açıklamıştı.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Konut satışları mart ayında yıllık bazda önemli bir değişim göstermedi

Konut satışları mart ayında yıllık bazda %0,1’lik sınırlı bir düşüş göstererek 105.394 adet oldu. Faizlerdeki yükselişe paralel olarak ipotekli konut satışlarındaki yıllık düşüşün devam ettiği ve satışlarını mart ayında 12.880 adet ile yıllık %49’luk düşüşü işaret ettiği takip edildi. Konut kredi faizlerindeki görünüme baktığımızda faiz seviyesinin bir önceki yıla kıyasla oldukça yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği izleniyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yılın mart ayında aylık ortalama %17,61 olan konut kredi faizi Mart 2024’te ortalama %42,30 oldu. Konut kredi faizi geçtiğimiz ay (Şubat 2024) ise ortalama %40,97 seviyesindeydi. Mart ayında yabancılara ise 1.778 adet konut satışı gerçekleştirilirken, burada da yıllık bazda %48 oranında bir gerileme yaşandığı dikkat çekti. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2’den %1,7’ye geriledi.

Saat 10:00’da Nisan Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak

Mart anket sonuçlarında bir önceki anket döneminde %43 seviyesinde oluşan 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin %44,2’ye yükseldiği takip edildi. 12 ve 24 ay ileriye yönelik enflasyon tahminlerinde ise sınırlı bir gerileme yaşandı. Buna göre 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi %37,8 seviyesinden %36,7’ye, 24 ay sonrasında yönelik enflasyon beklentisinin ise %23 seviyesinden %22,67’ye geriledi. Kurum olarak 2024 yıl sonu enflasyon tahminiz %43 düzeyinde bulunuyor. Nisan ayı anket sonuçlarında katılımcıların 25 Nisan’da gerçekleşecek olan PPK toplantısına ilişkin tahminleri yakından takip edilecek. Kurum olarak nisan ayı toplantısında para politikasında bir değişiklik beklemiyoruz.

Saat 14:30’da 5 – 12 Nisan haftasına ilişkin TCMB verileri açıklanacak

Bayram tatili nedeniyle 5 – 12 Nisan haftasına ilişkin TCMB verileri bugün 14:30’da açıklanacak. Dün açıklanan 29 Mart – 5 Nisan dönemi verilerine göre söz konusu dönemde hisse senedi piyasasında 362,9 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 86,4 milyon dolarlık yabancı girişi yaşandı. Yerel seçimlerin arından 29 Mart – 5 Nisan haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 4,6 milyar dolarlık bir düşüş gerçekleşti. TCMB net uluslararası rezervleri ise 20 milyar dolar üzerine çıktı. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Nisan ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 10.378 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 10.450 ve ardından 10.600 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 10.250 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 10.000 puan seviyesi.

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

  • Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerin üzerinde tutunuyor. Nötr.
  • MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) ALIM bölgesinde devam ediyor. Fakat burada momentum kaybı görüyoruz. Nötr.
  • RSI (trendin gücünü gösterir): Aşırı alım bölgesinin hemen altında yatay. Nötr.
  • Hareketli Ortalamalar: Endeks 5-g ortalaması civarında salınmaya devam ediyor. Nötr.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

Dolar endeksi dün çarşamba günkü kayıplarının bir kısmını telafi ederek yeniden 106 seviyesi üzerine yerleşirken, GoÜ para birimleri genelinde karışık bir seyir ön plandaydı. Türk lirası ise dolar karşısında %0,2’lik değer kaybı ile orta sırada yer aldı. Bu çerçevede USDTRY paritesi 32,47 seviyesinden 32,53 seviyesine sınırlı bir yükseliş kaydetti.  Risk primi cephesinde ise yeniden yükseliş eğilimi ön plana çıkarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi 305 baz puandan 317,4 baz puana yükseldi. Kurda kısa vadeye ilişkin 30 – 33 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

Dolar endeksinde yönün yeniden yukarı dönmesi ile birlikte önceki günkü kazançlarının büyük kısmını silen EURUSD paritesi, dün 1,0645 seviyesine kadar inmesinin ardından bu sabah saatlerinde düşüşünü 1,0610’lu seviyelere taşıdı. ECB’nin bu yıl Fed’den daha önce ve daha fazla faiz indireceği beklentimiz ve faiz farklarının yaratacağı dinamikler çerçevesinde paritedeki dolar lehine hareketin devamını bekliyoruz. Teknik göstergeler düşüşün 1,06 altını hedef alması durumunda 1,0565 ve 1,0530 desteklerini ön plana çıkarıyor.

XAU/USD

Orta Doğu’da artan gerilimle bugün Asya seansında 2.417$ seviyesini aşan ons altın, daha sonra kazançlarının bir kısmını silerek 2.390$ civarında dengelendi. Jeopolitik risklerin ve küresel merkez bankalarının fizik altın talebinin destek görevi görmeye devam ettiği ons altında, alternatif getirilerdeki yükselişin önemli bir baskı unsuru oluşturmadığını izliyoruz. Bu çerçevede altının yükseliş hareketini henüz tamamlamamış olduğu görüşündeyiz. Yükseliş kanalı içerisindeki hareketini koruyan altında kısa vadeye ilişkin olarak 2.340$ – 2.500$ bandını ön plana çıkarıyoruz.

XAG/USD

Yükseliş kanalı içerisindeki hareketini koruyan gümüşte, kısa vadede kanal desteğine denk gelen 27$ üzerindeki hareketin sürmesini bekliyoruz. Teknik göstergelerin yükseliş potansiyelinin devamına işaret ettiği gümüşte, kısa vadede yukarı yönlü hareketin 30$ seviyesine doğru devam edebileceği görüşündeyiz. Ancak, güçlü bir direnç konumunda yer alan bu seviyenin aşılıp aşılamayacağı önemli olacak. Teknik göstergelerin ve oluşan fiyat formasyonlarının işaret ettiği üzere kısa vadede gümüşte 27$ – 30$ seviyeleri arasında bir hareket bekliyoruz.

İşleminiz Yapılıyor. Lütfen Bekleyiniz.