Günlük Bülten

Günaydın. Küresel piyasalar haftaya İran – İsrail gerginliği ile başlıyor. Bununla beraber, saldırıların sona ermesi ve karşılıklı açıklamaların stresi kısmen yumuşatması nedeniyle bu sabah küresel çapta yaygın bir satış baskısı görmüyoruz, aksine yer yer tepki alımları dikkat çekiyor. Borsa İstanbul’da, bayram öncesi sınırlı süreli işlemlere karşın para girişinin ve yüksek hacimlerin devam ettiğini gördük. Risk iştahının ve momentumun gücüne işaret eden bu görünümle BIST 100 endeksi TL bazında 9814 ile rakor kırarken, 303 dolar ile de dolar bazında son dokuz yılın zirve bölgesine tırmandı. Bu sabah, açılışta sınırlı bir baskı mümkün ancak BIST’te olumlu seyrin devamını ve kısa süre içinde 10 bin üzeri seviyelerin test edilmesini bekliyoruz. Son iki aylık sıkışma bölgesinin işaret ettiği teknik formasyon hedefi ise 10200 civarına işarete ediyor. XU100 endeksi için destekler 9.750 ve 9.630, dirençler ise 9.850 ve 9.960/10.000 bölgesi. Günün ajandasında içeride Şubat ayı istihdam verileri, bütçe dengesi ve hazine ihaleleri, dışarıda Euro Bölgesi sanayi üretimi ve ABD perakende satış verileri izlenecek. Türkiye 5 yıllık CDS primleri 300 baz puan civarında yatay bir görünüm sergiliyor.

• ANSGR: Anadolu Sigorta, mart ayı brüt prim üretimi verilerini açıkladı. Mart ayında aylık bazda %26, yıllık bazda ise %76 artışla 5,91 milyar TL brüt prim üretimi gerçekleşti. Yıl başından beri elde edilen brüt prim üretimi, yıllık %80 artışla 16,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
  
• CANTE: Çan2 Termik, Venezuela'da özel ve kamu şirketlerine yönelik petrol çıkartılması için gerekli hizmet ve çalışmaları yapan, finansal yükümlülüğü olmayan ve toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 52,2 Mn USD olan Denarius Pumping Services şirketinin hisselerinin %65’ine tekabül eden payların 5,2 milyon USD karşılığında satın alınmasına ilişkin sözleşme imzaladı.
• HDFGS: Hedef Girişim Sermayesi, 4Ç23 finansal sonuçlarını 458 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 282 milyon TL, bir önceki yılın aynı döneminde ise 252 milyon TL net kar ile açıklamıştı.
  
• FROTO: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Ford Otosan’ın uzun vadeli kredi notunu "BB+", görünümünü durağan; Standard & Poor's Rating Services (S&P) ise uzun vadeli kredi notunu "BB-", görünümünü pozitif olarak açıkladı.

Hazine’nin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri ve doğrudan satışlar takip edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 12 ay vadeli  kuponsuz ve 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi ile 2 yıl vadeli altın tahvili ve 2 yıl vadeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satışı düzenleyecek. Hazine nisan ayı içerisinde 284,1 milyar TL’lik itfası karşılığında piyasalardan toplam 169,5 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor – iç borç çevirme oranı %60 olarak planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılı genelinde ise 1,56 trilyon TL iç borç servisi karşılığında 2,14 trilyon TL tutarında iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor ve %136’lık bir iç borç çevirme oranı öngörüyor.

Şubat işgücü istatistikleri saat 10:00’da açıklanacak

Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ocak ayında %8,9 seviyesinden %9,1’e sınırlı bir yükseliş kaydetti. Daha geniş tanımlı bir işsizlik göstergesi olan âtıl işgücü oranı ise önceki aya göre 1,8 puan artarak %26,5’e yükseldi ve Mayıs 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ocak ayı itibariyle zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranının %16,4’ten %18,2’ye, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranının ise %18’den %18,3’e yükseldi. Manşet verideki görece yatay görünüme rağmen âtıl işgücü oranında devam eden artışın işgücü piyasasına yönelik olumsuz bir sinyal niteliğinde olduğunu ifade edebiliriz. Şubat ayına ilişkin öncü göstergelere baktığımızda arındırılmış Reel Kesin Güven Endeksi’nin gelecek 3 aya ilişkin istihdam alt endeksinde şubat ayında 109,5 seviyesinden 107,9’a bir gerileme yaşandığını takip ediyoruz. İkinci yarı itibariyle ekonomik aktivitede beklediğimiz soğuma çerçevesinde işgücü dinamiklerinde de benzer bir yavaşlama yaşanabileceği beklentisindeyiz.

Saat 11:00’da mart ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe verileri açıklanacak

Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre Hazine nakit dengesi mart ayında 166,8 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 103,4 milyar TL oldu. Hazine nakit dengesi bir önceki yılın aynı döneminde (Mart 2023) 32,1 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge ise 1,8 milyar TL fazla vermişti. Geçtiğimiz hafta açıklanan mart ayı nakit bütçe verileri bugün açıklanacak olan mart ayı merkezi bütçe verileri için öncü niteliğinde. Deprem harcamalarının bütçe üzerindeki yükünün büyük kısmının 2023 yılı gerçekleşmelerinde eritilmiş olması ile birlikte 2024 bütçe açığının OVP tahminin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede 2024 yılına ilişkin bütçe açığı / GSYİH beklentimiz %5,2 seviyesinde bulunuyor.