Günlük Bülten

Günaydın. ABD’de TÜFE’den sonra ÜFE verilerinin de yüksek açıklanması sonrasında küresel risk iştahının zayıf olduğu bir güne başlıyoruz. Borsa İstanbul’da, küresel zayıflığa ek olarak TCMB’nin parasal koşulları sıkılaştırması da etkili oluyor. Bu baskının haftanın son gününde de devamını bekliyoruz. Bununla beraber, endeksin teknik açıdan önemli destek bandı olarak gördüğümüz 8700 / 8900 bölgesine gerilemesi nedeniyle geri çekilmeler sınırlı kalabilir, tepki alımları içinse yeni katalistler gerekiyor. Bugün için XU100 endeksinde 8820, 8730 ve 8700 destekleri ile 8940, 9000 ve 9080 dirençleri izlenebilir. Günün ajandası sakin. Türkiye 5 yıllık CDS’leri güne 307 baz puan ile düne göre gevşeme ile başlıyor. Hazine’nin 6 yıl vadeli EUR cinsi borçlanma ihalesinde ilk getiri beklentisi %6,5 olmasına karşın %6,125 ile borçlanılması olumlu, ancak bu gelişmenin BIST etkisi sınırlı.

Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları takip edilecek

Bugün saat 10:00’da mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları açıklanacak. Ocak anketinde %42 seviyesinde oluşan 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin ise şubat anket sonuçlarında %43 olduğu takip edildi. 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi %39,1 seviyesinden %37,8’e, 24 ay sonrasında yönelik enflasyon beklentisinin ise %23,7’den %23’e geriledi. Kurum olarak 2024 yıl sonu enflasyon tahminiz %43 düzeyinde bulunuyor.

• Beklentilerin üzerinde gelen şubat ayı enflasyon gerçekleşmeleri sonrasında mart ayı anketinde piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde bir revizyon olup olmayacağı yakından izlenecekken, diğer yandan 21 Mart’ta gerçekleşecek olan PPK toplantısına ilişkin tahminleri de yakından takip edilecek. Yılbaşından bu yana verilerin mesajlar çerçevesinde mart toplantısında para politikasında bir değişikliğe gidilmemesini ve politika faizinin %45 düzeyinde sabit tutulmasını beklemekteyiz.

Saat 11:00’da Şubat Merkezi Yönetim Bütçe verileri açıklanacak

Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre Hazine nakit dengesi şubat ayında 198,3 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 143,8 milyar TL oldu. Hazine nakit dengesi bir önceki yılın aynı döneminde (Şubat 2023) 171,5 milyar TL, faiz dışı denge ise 140,2 milyar TL açık vermişti. Geçtiğimiz hafta şubat ayına ilişkin ay başında açıklanan nakit bütçe verileri, bugün olan şubat ayı merkezi bütçe verileri için öncü niteliğinde.

Mart ayının ilk haftasında standart portföy kanallarındaki yabancı satışı devam etti

1 – 8 Mart haftasında yabancı yatırımcılar standart portföy kanallarında net satıcı konumunda yer almaya devam etti. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 292,9 milyon dolar, bono tarafında ise repo işlemleri hariç net 259,5 milyon dolarlık yabancı satışı görüldü.

• Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 253,3 milyon dolarlık yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 61,5 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor.
• Son bir sene içerisindeki kümülatif veriye baktığımızda hisse senedi piyasasında toplam 1,6 milyar dolar, bono piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 2 milyar dolarlık bir yabancı girişi görülüyor.

1 – 8 Mart haftasında yerleşiklerin DTH’larında 3,3 milyar dolarlık güçlü bir yükseliş yaşandı. Verinin detayına baktığımızda söz konusu hafta içerisinde kurumlar DTH’ları 1,9 milyar dolar, hane halkı DTH’larının 1,4 milyar dolar yükseliş kaydetti. 

• Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında ise 107 milyon dolarlık bir gerileme yaşanırken, söz konusu düşüş hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki gerilemeden kaynaklandı.
• Özetle, 1 – 8 Mart haftasında yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak nette 3,19 milyar dolarlık bir yükseliş gerçekleşti.

ASTOR – Astor Holding, Astor’un çıkarılmış sermayesinin %2,99’una tekabül eden 29,9 milyon adet B Grubu payın ortalama 96,26 TL fiyattan satışını gerçekleştirdi.

MAVI (Hafif Negatif) – Mavi, 4Ç23 finansal sonuçlarını 393 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 1,02 milyar TL, bir önceki yılın aynı döneminde ise 762 milyon TL net kar ile açıklamıştı.

MIATK (Nötr) – Mia Teknoloji, 4Ç23 finansal sonuçlarını 114 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar, çeyreklik bazda %45, yıllık bazda ise %51 daraldı.

OZGYO (Negatif) – Özderici GYO, 4Ç23 finansal sonuçlarını 126 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrek 24 milyon TL, bir önceki yılın aynı döneminde ise 936 milyon TL net kar açıklamıştı.

ALARK – Alarko Holding, kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya başvuruda bulunma kararı aldı. Ek olarak şirket, bağlı ortaklıkları Alarko Havacılık’ın sermayesinin 30 milyon TL’den 350 milyon TL’ye arttırılacağını ve 320 milyon TL iştirak edileceğini açıkladı.

ANHYT (Pozitif) – Anadolu Hayat, şubat ayı brüt prim üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayında toplam brüt prim üretimi yıllık %93 artışla 783 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

ANSGR (Nötr) – Anadolu Sigorta, şubat ayı brüt prim üretimi verilerini açıkladı. Şubat ayında, yıllık bazda %81 artışla toplam brüt prim üretimi 4,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

AYGAZ – Aygaz, bağlı ortaklığı Sendeo Dağıtım’ın sermaye arttırımına 165 milyon TL iştirak edileceğini açıkladı.

EREGL – Ereğli, Bingöl’de sürmekte olan 550 milyon USD’lik yatırımın %80’inin tamamlandığını ve toplam demir cevheri rezervi 250 – 3090 milyon ton olan yatırımın inşaat faaliyetlerine başlandığını açıkladı.

KCAER – Kocaer Çelik, son 45 günde MENA bölgesinden 37,8 milyon USD sipariş almıştır. Tutar, 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %7’sine tekabül etmektedir.

LIDER – LDR Turizm, geri almış olduğu payların 2 milyon adetlik kısmının ortalama 63,00 TL fiyattan satışını gerçekleştirdi. İşlem sonucunda sahip olunan payların sermayeye oranı %2,64’e geriledi.

OYAKC – Oyak Çimento ana ortağı TCC Oyak Amsterdam Holdings’in, pay devri kapsamında zorunlu pay alım teklifinde bulunması gerekmekte olup, gerekli başvurunun yapıldığını açıklamıştır.