05.12.2023
Global Piyasalar Bülteni
En Son Gelişmeler
Detaylı PDF - 339 KBHaber Başlıkları
- Asya seansında Çin’de kasım ayına ilişkin açıklanan Caixin Himzet PMI Endeksi verisi 50,4 seviyesinden 51,5 seviyesine yükselerek 50,5 olan medyan tahminin üzerinde gelirken, Caixin Bileşik PMI verisi ise 50 seviyesinden 51,6’ya yükseliş kaydetti.
- Tokyo'da manşet enflasyon oranı Kasım ayında %2,6 artarak Temmuz 2022’den bu yana en yavaş yükselişini gerçekleştirdi.Çekirdek enflasyon ise %2,4'lük piyasa beklentisinin ve Ekim ayındaki %2,7 seviyesinin altında gelerek %2,3 olarak gerçekleşti.
- ABD’de Fabrika Siparişleri ekim ayında %3’lük daralma beklentisinin üzerinde geriledi ve -%3,6 olarak gerçekleşerek Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Veri eylül ayında %2,8 artışı işaret etmişti.Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri %5,4 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler %1,9'luk düşüş kaydetti.
- ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri dün açıklanan ekim ayına ilişkin nihai verilerde -%5,4 seviyesinde sabit kalırken, çekirdek veride de revizyona gidilmediği ve verinin %0 seviyesinde tutulduğu takip edildi.
- Euro Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güveni aralık ayında -18,6 seviyesinden -16,8 seviyesine sınırlı bir iyileşme kaydetse de negatif bölgede kalmaya devam etti. Piyasa beklentisi verinin -15,6 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.
- Bugün ABD’den gelecek olan ISM Hizmet Endeksi ve JOLTS Yeni İş İmkanları verileri yakından takip edilecek.
- OPEC+ toplantısının ardından piyasalarda petrol arzının istendiği ölçüde kısılamayabileceğine ilişkin artan endişeler petrol fiyatlarını negatif etkiledi. Son üç gündür gerileyen ve dün varil başına 77,52$ seviyesine kadar inen Brent petrol, bu sabah saatlerinde varil başına 78$ seviyesinden işlem görüyor.
- Haftanın ilk işlem gününde ABD tahvil getirilerinde Cuma günkü sert düşüşün ardından sınırlı bir toparlanma olsa da görece düşük seviyelerdeki hareketin korunduğu izlendi. Bu çerçevede ABD 10 yıllık tahvil faizi günü %4,26 seviyesinden tamamlarken, 5 yıllık getirinin %4,2140 ve 2 yıllık getirinin %4,6250 seviyesinden kapandığı takip edildi.
- Yeni haftanın ilk gününde dolar endeksinde yükseliş eğilimi ön plandaydı. Endeks gün içerisinde 103,85 seviyesine kadar tırmanmasının ardından günü 103,71 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dün piyasa açılışında 2145$ seviyesi ile rekor tazeleyen ons altında ise gün içinde düzeltme hareketinin etkili olduğu ve fiyatların 2030$ altına gerilediği izlendi. EURUSD paritesi ise gün içerisinde 1,0804 seviyesine kadar inmesinin ardından günü 1,0834 seviyesinden düşüşle tamamladı.
- Piyasalarda Fed’n erken faiz indirim beklentilerinin güçlenmeye devam ettiği izleniyor. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara baktığımızda Fed’in Mart 2024’te faiz indireceği beklentisinin %57, Mayıs 2024’te faiz indireceği beklentisinin ise %70 olarak fiyatlandığını görmekteyiz.
- ABD borsaları günü düşüşle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi %0,11 azalışla 36.204,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi %0,54 azalarak 4.569,78 puana ve Nasdaq endeksi %0,84 kayıpla 14.185,49 puana indi.
- Avrupa borsaları günü Almanya hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,09 değer kaybederek 465,78 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi 0,18 değer kaybederek 7.332,53 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,05 gerileyerek 29.914,09 puana indi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %0,22 azalarak 7.512,96 puana geriledi. Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi %0,04 artarak 16.404,76 puana yükseldi.
Günlük Ekonomi Takvimi
Ülke | Veri | Saat | Beklenti | Önceki |
| Almanya Kasım Ayı (Nihai) Hizmet PMI Endeksi | 11:55 | 48,7 | 48,7 |
 | Almanya Kasım Ayı (Nihai) Bileşik PMI Endeksi | 11:55 | 47,1 | 47,1 |
 | Euro Bölgesi Kasım Ayı (Nihai) Hizmet PMI Endeksi | 12:00 | 48,2 | 48,2 |
 | Euro Bölgesi Kasım Ayı (Nihai) Bileşik PMI Endeksi | 12:00 | 47,1 | 47,1 |
 | İngiltere Kasım Ayı (Nihai) Hizmet PMI Endeksi | 12:30 | 50,5 | 50,5 |
 | İngiltere Kasım Ayı (Nihai) Bileşik PMI Endeksi | 12:30 | 50,1 | 50,1 |
 | Euro Bölgesi Ekim Ayı Aylık ÜFE | 13:00 | %0,2 | %0,5 |
 | Euro Bölgesi Ekim Ayı Yıllık ÜFE | 13:00 | -%9,5 | -%12,4 |
 | ABD Kasım Ayı (Nihai) Hizmet PMI Endeksi | 17:45 | 50,8 | 50,8 |
 | ABD Kasım Ayı (Nihai) Bileşik PMI Endeksi | 17:45 | - | 50,7 |
 | ABD Ekim Ayı JOLTS Yeni İş İmkanları | 18:00 | 9300K | 9553K |
 | ABD Kasım Ayı ISM Hizmet Endeksi | 18:00 | 52,3 | 51,8 |
Döviz & Emtia Analizleri
USD/TRY
USD/TRY
Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksinde yükseliş eğilimi ön plandaydı. Endeks gün içerisinde 103,85 seviyesine kadar tırmanmasının ardından günü 103,71 seviyesinden yükselişle tamamladı. Dolar endeksindeki güçlenmeye paralel olarak GoÜ para birimleri genelinde dün satış ağırlıklı bir resim ön plana çıkarken, Türk lirasının dolar karşısında %0,08’lik düşüşle sınırlı bir değer kaybı yaşadığı ve GoÜ para birimleri arasında görece üst sıralarda yer aldığı gözlendi. Bu çerçevede USDTRY paritesinin günü 28,94 seviyesinden tamamladığı takip edildi. Türkiye risk priminin ise görece düşük seviyelerde kaldığı ve Türkiye 5 yıllık CDS priminin 336,75 baz puandan günü tamamladığı görülüyor. Kurda genel görünüm itibariyle kademeli yükseliş eğiliminin korunduğunu izliyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.
EUR/USD
EUR/USD
Dolar endeksinde haftanın ilk işlem gününde etkili olan yükseliş hareketi EURUSD paritesinde de satıcılı bir seyir izlememize yol açtı. Dolar endeksi gün içerisinde 103,85 seviyesine kadar tırmanmasının ardından günü 103,71 seviyesinden yükselişle kapatırken, EURUSD paritesinin ise akşam saatlerinde 1,0804 seviyesine kadar inmesinin ardından günü 1,0834 seviyesinden düşüşle kapattığı takip edildi. Paritede kısa vadeye ilişkin 1,0780 – 1,1050 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Aşağıda 1,0780 seviyesinden geçen 100 günlük ortalamanın kısa vadeli önemli bir destek konumunda olduğu, 1,1050 seviyesinin ise önemli bir direnç olarak ön plana çıktığı izleniyor. 1,1050 seviyesi öncesinde 1,0875, 1,0915, 1,0970 ve 1,10 dirençleri yer alırken, aşağıda ise 1,0820 desteği bulunuyor. Euro Bölgesi ekonomisindeki zayıf görünüm nedeniyle Avrupa Merkez Bankası’nın 2024’te erken faiz indireceği beklentimiz ve ABD ekonomisinin bulunduğu güçlü konum ve faiz indirimlerinin gündeme gelme sebebinin efektif sıkılaşmanın önüne geçmek olacağı öngörümüz çerçevesinde euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye ve yükselişleri düzeltme olarak okumaya devam ediyoruz.
XAU/USD
XAU/USD
Dün piyasa açılışında 2145$ seviyesi ile rekor tazeleyen ons altında son dönemdeki hareketlerin bir düzeltme ihtimalini artırdığını ifade etmiştik. Gerek dün Asya seansında düşük hacimli işlemlerin de etkisi ile oluşan yüksek seviyelerin kalıcı olamaması, gerekse de dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinin haftanın ilk işlem gününde yükseliş kaydetmeleri ile birlikte ons altında 2030$ seviyesi altına doğru bir düzeltme hareketi görüldü. Akşam saatlerinde 2020$ seviyesine kadar gerileyen ons altın günü 2026,47$ seviyesinden kapattı. Genel görünüm itibariyle ons altındaki yükseliş eğiliminde bir bozulma görmemekteyiz. Getirilerin halen yüksek seviyelerde bulunduğu ve gelecek dönemde buradaki geri çekilmenin daha belirgin olacağı beklentimiz çerçevesinde altın fiyatları açısından elverişli bir döneme giriş yapıldığı kanaatindeyiz. Dolayısı ile altında yükseliş potansiyeli görmeye devam ediyoruz. Kısa vadede düzeltme eğilimi bir süre daha kendini gösterebilecek olsa da teknik göstergeler yakın vadede gümüşte 2000$ seviyesi altında kalıcı bir hareket oluşmayabileceğinin sinyalini veriyor. Bu sabah saatlerinde 2033$ seviyesinden işlem gören ons altında 2037,65$, 2055$ ve 2070$ seviyeleri direnç, aşağıda ise 2027,80$, 2020$ ve 2010$ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
XAG/USD
XAG/USD
Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi ve alternatif getirilerde gözlemlenen yükseliş çerçevesinde değerli metallerde satıcılı bir seyir etkili olurken, gümüş fiyatlarının da bir süredir üzerinde durduğumuz düzeltme hareketini gerçekleştirdiği takip edildi. Bu çerçevede dün piyasa açılışında 25,90$ seviyesine kadar tırmanarak son 7 ayın zirvesini test eden gümüş, gün içerisinde kademeli olarak geri çekildi ve günü 24,52$ seviyesinden düşüşle kapattı. Dünkü sert düzeltme hareketinin değerli metallerdeki genel yükseliş eğilimini bozmadığı görülürken, teknik ve temel dinamikler gümüş fiyatlarında yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret ediyor. Kısa vadede düzeltme eğilimi bir süre daha kendini gösterebilecek olsa da teknik göstergeler yakın vadede gümüşte 23$ seviyesi altında kalıcı bir hareket oluşmayabileceğinin sinyalini veriyor. Bu sabah saatlerinde 24,55$ seviyesinden işlem gören gümüşte geri çekilmenin sürmesi durumunda 24,50$, 24,30$ ve 24$ destekleri takip edilecek. Yukarıda ise 24,80$, 25$ ve 25,23$ seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.
