01.11.2023
Global Piyasalar Bülteni
En Son Gelişmeler
Haber Başlıkları
- Asya senasında Çin’den gelen özel sektör PMI verisi beklentilerin ve 50 eşik değerin altında gerçekleşti ve Çin’deki ekonomik yavaşlamaya yönelik sinyallere bir yenisi daha eklendi. Caixin Ekim Ayı İmalat PMI Endeksi 50,8 olan medyan tahminin altında gelerek 49,5 oldu. Veri eylül ayında 50,6 seviyesindeydi.
- Çin Merkez Bankası, son dönemde sıkılaşan finansal koşullara rağmen, bu sabah 7 günlük ters repo işlemleriyle piyasadan 109 milyar yuan ($14,9 milyar) para çekti. Ağırlıklı ortalama gecelik repo oranı bu sabah bir ara 15 baz puan düşüşle %1,71’e geriledi.
- Japonya Merkez Bankası, 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe tahvil alımı yaparak müdahale etti. Banka, bugün daha önceden planlanmamış tahvil alım ihalesi gerçekleştirdi. İhale öncesinde %0,97'ye kadar yükselerek Mayıs 2003'ten bu yana en yüksek seviyeleri gören 10 yıllık Japonya tatil faizi ihale sonrasında %0,96'ya kadar indi.
- Euro Bölgesi’nde dün açıklanan 3Ç23 öncü büyüme verileri beklentilerin altında gelerek euroda sert satış baskıları oluşmasına neden oldu. Euro Bölgesi ekonomisi, dün açıklanan öncü verilere göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,1 daralırken (beklenti %0 büyüme yönündeydi), yıllık büyüme ise %0,1 ile %0,2 olan medyan tahminin altında gerçekleşti.
- Euro Bölgesi’nde TÜFE ekim ayında aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %2,9 oldu ve sırasıyla %0,3 ve %3,1 olan tahminlerin altında geldi. Yıllık Çekirdek TÜFE ise %4,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Manşet verilerin beklentilerin altında gelmesi Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ek faiz artırımlarına gitmeyeceğine yönelik beklentileri destekledi. Bu yılın son çeyreğinde Almanya ve Euro Bölgesi’nde baz etkisi ile birlikte enflasyon verilerinde bir gerileme görmeyi bekliyoruz. Bu dezenflasyon süreci ile birlikte ECB’nin odağını enflasyondan büyümeye çevirebileceği görüşündeyiz. ECB’nin önümüzdeki yıl faiz indirimlerini en erken gündeme getiren merkez bankalarından biri olmasını beklemekteyiz.
- Dün Euro Bölgesi’nden gelen 3Ç23 öncü büyüme verilerinin beklentilerin altında gelmesi ile birlikte euroda öğle saatlerinde sert satış baskılarının etkili olduğu görülürken, eurodaki gerileme ile birlikte dolar endeksinin de 106 seviyesinin altından yükselişe geçerek 106,85 seviyesine doğru hızlı bir yükseliş gerçekleştirdiği takip edildi. Dolar endeksi günü 106,68 seviyesinden yükselişle tamamladı.
- Fed’in bugün sona erecek olan toplantısında faizlerde bir değişikliğe gitmesini beklememekle birlikte, Fed Başkanı Powell’ın şahin tonunu koruyacağı görüşündeyiz. FOMC kasım ayı toplantı kararı bugün Türkiye saatiyle 21:00’da açıklanacak. Kararın ardından ise saat 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın konuşması gerçekleşecek. Toplantıya ilişkin beklentilerimizi ve Fed politikalarına ilişkin öngörülerimizi paylaştığımız çalışmamızı bültenimizin Makroekonomik Gelişmeler bölümünde bulabilirsiniz.
- Bugün ABD’de ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi açıklanacak. ADP verisi ile tarım dışı istihdam verisi arasında her zaman güçlü bir korelasyon bulunmadığını hatırlatmakta fayda görüyoruz. Eylül datalarında da olukça zayıf bir ADP istihdam verisi sonrasında 336K’lık güçlü bir tarım dışı datası görmüştük. ADP Araştırma Enstitüsü’nün yaklaşık 400,000 çalışanın bordro verilerine dayandırılarak hesaplanan ve Moody’s Analytics tarafından işlenen ADP istihdam verisi, özel sektör istihdam verisi olarak tarım dışı verisinden iki gün önce açıklanır. Tarım dışı istihdam verisi ise ABD’nin resmi İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan kamu datasıdır ve ADP’ye göre çok daha yüksek bir örneklem ile hazırlanır.
- ABD borsaları dünü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve %0,38 artışla 33.052,87 puana çıktı. S&P 500 endeksi %0,65 artarak 4.193,80 puana ve Nasdaq endeksi %0,48 kazançla 12.851,24 puana yükseldi.
- Avrupa borsalarında dün, Euro Bölgesi’nden gelen beklentilerin altında enflasyon verilerinin ek faiz artırım beklentilerini törpülemesi ile birlikte, İngiltere hariç alıcılı bir seyir ön plandaydı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0,59 artarak 433,66 puana yükseldi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,47 artarak 27.741,08 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,64 değer kazanarak 14.810,34 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,89 yükselişle 6.885,65 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,08 kayıpla 7.321,72 puandan kapattı