MLP Sağlık (MPARK) 1Ç26 Bilanço Analizi

MLP Sağlık, 1Ç26 finansallarında piyasa beklentilerine paralel 16.252 mn TL satış geliri, beklentilerin %7 üzerinde 4.810 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %42 üzerinde 1.668 mn TL net kar açıkladı. Sonuçlarda, hasta ve ödeme tipi karmasındaki iyileşme, verimlilik artışları ve enflasyon muhasebesi kaynaklı parasal kazançlar ile ertelenmiş vergi gelirinin net karı desteklemesi öne çıktı. Sonuçları sınırlı pozitif değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda, MPARK için 12 aylık hedef fiyatımızı 559 TL’den 619 TL’ye yükseltiyor, şirketi model portföyümüzde tutmaya devam ediyor ve “AL” tavsiyemizi koruyoruz. Hedef fiyatımız son kapanışa göre %26 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.