20.12.2023
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Piyasa Yorumu
Global piyasalarda bugün, yoğun bir veri akışı var. Türkiye saati ile 10.00’da Almanya Kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ve İngiltere Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklanacak. 18.00’da ABD Güncel Konut Satışları verisini alacağız. 18.30’da ise Avrupa Birliği Tüketici Güven Endeksi verisi açıklanacak. Dün, ABD Borsalarında alıcılı seyir hakimdi. 10 yıllık ABD Devlet Tahvilleri yatay seyir izlerken, ABD Dolar Endeksi yaklaşık %0.40 değer kaybetti. Yeni güne başlarken, Asya Borsalarında alıcılı seyir izleniyor.
Dün BIST 100 endeksi, günü %0,83 değer kaybederek 7.725,86 puandan tamamladı ve toplam işlem hacmi 81,9 milyar lira oldu. Önceki kapanışa göre mali endeks %1,47, hizmetler endeksi %1,02 değer kaybederken, sanayi endeksi %0,03, teknoloji endeksi %0,55 değer kazandı. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Bugün BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 7.803 direnç puan seviyesini ve ardından 7.880 direnç puan seviyesini takip edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 7.649 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 7.571 puan seviyesi oluşturacak.
Ekonomi ve Politika Haberleri
- Saat 10:00’da Aralık Tüketici Güven Endeksi açıklanacak.
- Saat 17:30’da Kasım Merkezi Yönetim Borç Stoku açıklanacak.
Şirket ve Sektör Haberleri
- AHGAZ, AKSA, ASKSEN, KRVGD, MPARK, PRKME, SISE, VERUS, YYLGD - Pay alım satım bildirimi hk.
- ORGE, BRLSM, CVKDM, FORTE, GESAN- Yeni iş ilişkisi hk.
- SUNTK- İştirakten temettü tahsilatı hk.
- ULUFA- Borsada işlem gören tipe dönüşüm hk.
- BIMAS, TCELL- Nakit temettü hak kullanım tarihi hk.
- SOKE- GES’in tamamlanması hk.
- YKSLN- Bedelsiz sermaye artırımı hk.
- GLCVY- İhale kazanımı hk.
Piyasa Verileri
Piyasa Verileri
PİYASALAR | |||
Yurtiçi | Kapanış | 1 gün | 1 hafta |
Bıst 100 | 7.725,86 | -0,83 | -0,30 |
Bıst 30 | 8.390,15 | -1,14 | 0,47 |
Bıst 50 | 6.828,19 | -0,98 | 0,11 |
Bıst Tüm | 8.859,26 | -0,72 | -1,28 |
Bıst Mali | 8.175,55 | -1,47 | 0,55 |
Bıst Banka | 9.179,82 | -2,41 | 3,33 |
Bıst Holding Ve Yatırım | 6.886,65 | -1,40 | -0,55 |
Bıst Gayrimenkul Y.O. | 2.547,72 | -0,24 | -3,07 |
Bıst Sigorta | 31.648,52 | 2,04 | 3,28 |
Bıst Ulaştırma | 26.165,25 | -0,33 | -1,63 |
Bıst Sınai | 11.956,62 | 0,03 | -1,68 |
Bıst Hizmetler | 6.983,63 | -1,02 | -2,96 |
Günlük Performans | XU100 | ||
Piyasa Değeri (milyar dolar) | 226 | ||
İşlem Hacmi (milyar dolar) | 2,82 | ||
En çok yükselen 5 hisse | Kapanış | 1 gün | 1 hafta |
Anadolu Efes Biracılık | 125,90 | 8,25 | 6,33 |
Akçansa | 131,10 | 7,46 | -2,96 |
Europen Endüstri İnşaat | 14,25 | 4,78 | -1,99 |
Ereğli Demir Çelik | 43,26 | 3,49 | 12,66 |
Coca Cola İçecek | 494,75 | 3,45 | 12,44 |
En çok düşen 5 hisse | Kapanış | 1 gün | 1 hafta |
Gübre Fabrikaları | 291,75 | -9,95 | -13,62 |
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 19,75 | -6,40 | -1,00 |
Tekfen Holding | 37,26 | -6,24 | -17,16 |
Hektaş | 22,46 | -6,10 | 5,45 |
Şok Marketler Ticaret | 52,65 | -4,53 | -3,75 |
Döviz | Kapanış | ||
USD/TL | 29,08 | ||
EUR/TL | 31,80 | ||
GBP/TL | 36,95 | ||
İletişim: | |||
Yurtiçi Satış Operasyon | |||
destek@tacirler.com.tr | |||
+90 212 355 4646 |
Haberler
Haberler
Ekonomi ve Politika Haberleri
Ekonomi ve Politika Haberleri
Saat 10:00’da Aralık Tüketici Güven Endeksi açıklanacak
Tüketici güven endeksi kasım ayında 74,6 seviyesinden 75,5 seviyesine yükseldi. Verinin alt kalemlerini incelediğimizde gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin alt endeksin kasım ayında 72,9 seviyesinden 73,4 seviyesine yükseldiği gözlemlenirken, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeksin de 72,6 seviyesinden 74,5’e iyileşme kaydettiği takip edildi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesine ilişkin alt endeksin ise 93,2’den 92,6’ya indiği dikkat çekti.
Saat 17:30’da Kasım Merkezi Yönetim Borç Stoku açıklanacak
Ekim ayında merkezi yönetim borç stoku 6,3 trilyon TL olarak açıklanmıştı. Söz konusu stokun %47’sini iç borç, geri kalan %53’ünü ise dış borç stoku oluşturuyor.
Şirket ve Sektör Haberleri
Şirket ve Sektör Haberleri
AHGAZ – Ahlatçı Kuyumculuk, yaklaşık 14,9 milyon adet AHGAZ payının 11,50 TL fiyattan satışını gerçekleştirdi. İşlem sonucunda şirketin sermaye içindeki payı %0’a gerilemiştir.
ORGE – Orge Elektrik, sözleşme görüşmelerine başlanmış olan Bursa Emek Projesi görüşmelerinin olumlu sonuçlanarak, 287 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığını açıklamıştır. Bu tutar, 12 aylık gelirlerinin yaklaşık %23’üne tekabül etmektedir.
SUNTK – Sun Tekstil, %96,55 oranında sermayesine sahip olduğu “Ekoten Tekstil” in 2022 yılı net dönem karından 142,5 milyon TL temettü tahsilatı gerçekleştiğini açıklamıştır.
ULUFA – Pinebridge Eurasia, ULUFA sermayesinin %9,73’ünü temsil eden yaklaşık 13 milyon adet hissesinin borsada işlem gören tipe dönüşümü için başvuruda bulundu.
Bugün BIMAS ve TCELL’in nakit temettü hak kullanım tarihi.
- BIMAS, pay başına 3,00 TL brüt temettü dağıtacak olup, temettü verimi %0,98 düzeyindedir.
- TCELL, pay başına 1,03 TL brüt temettü dağıtacak olup, temettü verimi %1,89 düzeyindedir.
SOKE – Söke Değirmencilik, 11.000 kW gücünde GES’in montaj ve kurulum işlemlerinin tamamlandığını ve elektrik üretiminin başlatılabilmesi amacıyla başvuruda bulunulduğunu açıklamıştır.
YKSLN – Yükselen Çelik, sermayesini %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltme kararı almıştır.
BRLSM – Birleşim Mühendislik, toplam 4,3 milyon EUR tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık EUR bazlı gelirlerinin yaklaşık %4’üne tekabül etmektedir.
CVKMD – CVK Maden, yaklaşık 79,3 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık gelirlerin yaklaşık %7’sine tekabül etmektedir.
FORTE – Forte Bilgi, yaklaşık 41,1 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık gelirlerin yaklaşık %8’ine tekabül etmektedir.
GESAN – Girişim Elektrik, yaklaşık 13,4 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık dolar bazlı gelirlerin yaklaşık %4’üne tekabül etmektedir.
GLCVY – Gelecek Varlık Yönetimi, yaklaşık 69,5 milyon TL bedelle katılmış olduğu ihaleyi kazanmıştır.
AKSA – Emniyet Ticaret, 80,15 – 82,50 TL fiyattan yaklaşık 173,2 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %21,98 düzeyine yükselmiştir.
AKSEN – Aksa Enerji, ortalama 29,84 TL fiyattan 165 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,10 düzeyine yükselmiştir.
KRVGD – Kervan Gıda, ortalama 19,85 TL fiyattan 210 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,46 düzeyine yükselmiştir.
MPARK – Medical Park, ortalama 136,25 TL fiyattan 180 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %8,27 düzeyine yükselmiştir.
PRKME – Park Elektrik, 18,90 – 19,18 TL fiyattan 25 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,57 düzeyine yükselmiştir.
SISE – Şişecam, ortalama 47,10 TL fiyattan yaklaşık yaklaşık 409 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,69 düzeyine yükselmiştir.
VERUS – Verusa Holding, ortalama 221,10 TL fiyattan yaklaşık 41,5 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %3,77 düzeyine yükselmiştir.
YYLGD – Yayla Gıda, ortalama 13,27 TL fiyattan 468 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,42 düzeyine yükselmiştir.
Pay Alım Satım Tablosu
Pay Alım Satım Tablosu
Alıcı | Satıcı | Şirket | Türü | # lot | İşlem Fiyatı (TL) | İşlem sonrası sermaye içindeki payı |
ONUR TOPAÇ | GEDIK | Piyasa | 100.000 | 14.99 - 15.00 | 1.14% | |
MUHAMMED NEDİM ÖZDEMİR | KUYAS | Piyasa | 200.000 | 89.45 - 91.35 | 5.92% | |
KAAN BİLECİK | INDES | Piyasa | 223.214 | 6.71 - 6.78 | 0.58% | |
QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ | MHRGY | Piyasa | 2.249.716 | 4.61 - 4.73 | 63.11% | |
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK | ALMAD | Piyasa | 1.750.000 | 6.85 - 7.20 | 41.27% | |
YYLGD | YYLGD | Geri Alım | 468.000 | 13.11 - 13.47 | 0.42% | |
HAKAN SADIK GÖRAL | TKFEN | Piyasa | 25.802 | 38.62 | 0.02% | |
AHLATCI METAL RAFİNERİ ANONİM ŞİRKETİ | AHGAZ | Piyasa | 8.049.237 | 11.50 | 0.00% | |
AHL DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AHGAZ | Piyasa | 10.321.975 | 11.50 | 0.00% | |
AHLATCI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | AHGAZ | Piyasa | 14.857.950 | 11.50 | 0.00% | |
EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | AKSA | Piyasa | 40.538 | 81.90 - 82.50 | 21.98% | |
BİLAL NAZ | BAYRK | Piyasa | 800.000 | 9.98 | 31.06% | |
UNLU | UNLU | Geri Alım | 20.000 | 15.64 - 15.89 | 1.56% | |
MAHMUT NEDİM KOÇ | DAGHL | Piyasa | 7.570.236 | 13.19 | 25.23% | |
SISE | SISE | Geri Alım | 409.216 | 47.10 | 1.69% | |
VERUS | VERUS | Geri Alım | 41.574 | 220.90 - 221.10 | 3.77% | |
KRVGD | KRVGD | Geri Alım | 210.000 | 19.61 - 19.96 | 0.46% | |
MPARK | MPARK | Geri Alım | 180.000 | 136.25 | 8.27% | |
AKSEN | AKSEN | Geri Alım | 165.001 | 29.84 | 0.10% | |
PRKME | PRKME | Geri Alım | 25.000 | 18.90 - 19.18 | 0.57% |
Teknik Analiz
Teknik Analiz
USD/TRY
USD/TRY
USD/TRY
Kademeli yükseliş eğiliminin sürdüğü kurda rekor seviyelerden kapanışların devam ettiği izleniyor. Dün gün içerisinde 29,10 seviyesi üzerini test eden USDTRY paritesi günü 29,0935 seviyesinden tamamlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdi. Düşüş eğilimini sürdüren risk primi cephesinde ise olumlu seyri devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye 5 yıllık CDS primi haftanın ikinci işlem gününde 291,1 baz puandan 289,4 baz puana indi. USDTRY paritesinin bu sabah saatleri itibariyle 29 seviyesi üzerinde hareket ettiği gözleniyor. Teknik göstergeler kurun 29 seviyesi üzerinde tutunmaya devam edebileceğinin sinyalini verirken, kısa vadede 29 – 30 bandında bir seyrin ön plana çıkabileceğini işaret ediyor.
EUR/USD
EUR/USD
EUR/USD
Dolar endeksinde yön dün yeniden aşağı dönerken, endeksin 102,06 seviyesine kadar indiği ve ardından günü 102,16 seviyesinden düşüşle tamamladığı takip edildi. Buna paralel olarak dün yükseliş kaydeden EURUSD paritesi ise 1,0979 seviyesinden yükselişle kapandı. EURUSD paritesinde 1,1050 seviyesi önemli bir direnç konumunda bulunuyor. Kısa vadeli görünüm açısından bu direnç seviyesini yakından izlemeye devam ediyoruz. Teknik göstergeler, 1,1050 direnci yukarı yönlü kırılmadıkça yükselişlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Teknik görünümü incelediğimizde paritede kısa vadeye ilişkin olarak 1,07 – 1,1050 bandının ön plana çıktığını görüyoruz. 1,07 öncesinde 1,0915, 1,0875, 1,0820 ve 1,0775 destekleri yer alırken, 1,1050 öncesinde ise 1,0970 ve 1,10 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor. Fed’in 2024 yılında faiz indirimlerine başlayabileceği beklentimize rağmen, ABD ekonomisinin bulunduğu güçlü konum ve faiz indirimlerinin gündeme gelme sebebinin efektif sıkılaşmanın önüne geçmek olacağı beklentimiz sebebiyle dolar endeksinin güçlü kalmaya devam edeceği görüşündeyiz. Bunun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomik aktivitenin gevşeme ihtiyacı duyması nedeniyle 2024’te Fed’den daha erken faiz indirimine gideceği görüşündeyiz. Bu çerçevede genel görünümde euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye ve yükselişleri düzeltme olarak okumaya devam ediyoruz.
XAU/USD
XAU/USD
XAU/USD
Dolar endeksinde dün etkili olan geri çekilme değerli metallere olumlu yansırken, ons altının da 2047$ seviyesi üzerine kadar tırmandığı izlendi. Piyasalarda önden yüklemeli ve agresif bir şekilde fiyatlanan “Fed’in erken faiz indirimi” beklentileri nedeniyle ons altında kısa vadede volatilitenin yüksek seyretmeye devam edebileceği görüşünde olmakla birlikte, gelecek döneme ilişkin pozitif beklentimizi koruyoruz. 2024 yılı içerisinde alternatif getirilerdeki geri çekilmenin kademeli olarak devam edeceği ve bununla birlikte ons altındaki yükseliş eğiliminin korunacağı görüşündeyiz. Fed’e ilişkin faiz indirim beklentilerinin halen daha çok erken ayları (Mart 2024) işaret ediyor olması dolayısı ile dönem dönem aşağı yönlü sert düzeltmeler yaşanabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak söz konusu düzeltme hareketlerinin genel yükseliş eğilimini bozmasını beklememekteyiz. Teknik seviyelere bakacak olursak bu sabah saatlerinde 2040$ seviyesinden işlem görmekte olan ons altında 2055$ ve 2070$ seviyeleri direnç konumunda yer alıyor. Geri çekilmelerin alım fırsatı vermesini beklediğimiz altında 2037,65$, 2020$, 2010$ ve 2000$ seviyeleri ise kısa vadeli destek seviyeleri olarak ön plana çıkıyor.
XAG/USD
XAG/USD
XAG/USD
Dün dolar endeksindeki geri çekilmeye paralel olarak gümüş fiyatlarında da yukarı yönlü bir eğilimin ön plana çıktığı ve gümüşün günü 24$ seviyesinden yükselişle tamamladığı takip edildi. Kısa vadeli yükseliş eğiliminin devam ettiği gümüşte, 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların oluşturduğu destek bölgesi üzerinde kalındığı müddetçe yukarı yönlü hareketin korunabileceği ve geri çekilmelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalabileceği ve görüşündeyiz. Gümüşte kısa vadeli görünümde bugün itibariyle 23,60$ seviyesinden geçen 200 GHO, 23,38$ seviyesinden geçen 50 GHO ve 23,20$ seviyesinden geçen 100 GHO’nın önemli bir destek bölgesi oluşturduğu izleniyor. Teknik göstergeler gümüşün bu ortalamaların üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe kısa vadeli yönün yukarı olmayı sürdürebileceğinin sinyalini veriyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 24$, 24,30$ ve 24,50$ dirençleri takip edilecek.