Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 14:30’da 1 – 8 Aralık haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak

24 Kasım – 1 Aralık haftasında hisse senedi piyasasında 376,4 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 152,2 milyon dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Böylelikle hisse senedi piyasasındaki yabancı alımı üst üste beşinci haftada da devam ederken, 24 Kasım – 1 Aralık haftasında 23 Haziran haftasından bu yana en güçlü yabancı alımı gerçekleşmiş oldu.

• Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 217 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 897 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor.
• Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 674 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 1,36 milyar dolarlık bir yabancı girişi görülüyor.

24 Kasım – 1 Aralık haftasında yerleşiklerin DTH’larında 620 milyon dolar (altın hariç, parite etkisinden arındırılmış rakamlar) gerileme yaşandı. Hanehalkı DTH’ları 430 milyon dolar, kurumlar DTH’ları ise 190 milyon dolar azaldı.

• Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında 154 milyon dolarlık bir düşüş görülürken, söz konusu gerilemenin büyük kısmı hane halkı kıymetli maden hesaplarındaki azalıştan kaynaklandı.
• Özetle, 24 Kasım – 1 Aralık haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak net 774 milyon dolarlık gerileme görüldü.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Şirket ve Sektör Haberleri

MARBL – Tureks Turunç Madencilik, yaklaşık 257 bin USD tutarında sözleşme imzalamıştır.

KFEIN – Kafein Yazılım, yaklaşık 910 bin USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık dolar bazlı gelirlerinin yaklaşık %2,3’üne tekabül etmektedir.

ASTOR – Şirket, KONTR ile 231 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Tutar, 2022 yılı gelirlerinin %3,3'üne tekabül etmektedir.

SNICA – Sanica Isı, 16,4 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştır.

CWENE – CW Enerji, yaklaşık 1,16 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır.

MEKAG – Meka Beton, 2,1 milyon EUR tutarında sözleşme imzalamıştır.

TTKOM – Türk Telekom, S&P Global Ratings’in Türkiye'nin yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını teyit ettiğini, transfer ve konvertibilite (T&C) değerlendirmesini "B" den "B+" ya, görünümünü ise "Durağan" dan "Pozitif"e revize ettiğini açıklamıştır.

TCELL – Turkcell, S&P Global Ratings’in şirketin "B" olan kredi notunu ülke notundan ayrıştırarak "B+"ya yükselttiğini ve "Durağan" olan not görünümünü ise "Pozitif" olarak belirlediğini açıklamıştır.

NUGYO – Nurol Gayrimenkul, Ödül İstanbul Projesi’nde yer alan konut niteliğindeki 60 adet bağımsız bölümün, bir ödeme planı dahilinde 2024 Mayıs ayına kadar ödenecek şekilde toplam 331.9 milyon TL bedel ile satın alınması ve aynı projede yer alan 30 adete kadar bağımsız bölümün satın alınması için de gerektiğinde kullanılmak üzere satın alma opsiyon hakkı tanınması için sözleşme akdedilmesine karar verildiğini açıklamıştır.

ARDYZ – ARD Yazılım, Özbekistan’da yer alan %100 bağlı ortaklığının “Beruni” şehrinde 3 kavşak noktasında kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, 2 noktada hız ihlal tespit sistemlerinin (EDS) kurulması ve gelir paylaşımı modeli ile işletilmesi işini devraldığını açıklamıştır.

MNDRS – Menderes Tekstil, faaliyet gösteren 5 rüzgar türbinine ek olarak 3 adet yeni rüzgar türbini kurulmasına ilişkin yapılan yatırımın resmi süreçlerin planlanan sürelerden daha uzun zaman alması nedeniyle 2024 yılının ilk yarısında işletmeye alınabileceğini ve Akça RES tesisinde mevcut kurulu gücü 22,5 MWm/20 MWe kapasitede olup, kapasite artışı yatırımının tamamlanması sonrasında kurulu güç 36,9 MWm/29,6 MWe kapasitede olacağını açıklamıştır.

GRTRK – Graintürk, %100 bağlı ortaklığının mevcut 56,5 bin ton lisanslı depo kapasitesinin 120 bin tona çıkarılması için depo yatırımları devam etmekte olup gerekli izinlerin alınması amacıyla Gümrük ve Ticaret bakanlığına gerekli başvurular yapıldığını açıklamıştır. Bu başvuruyla birlikte Grain Tarım Ürünleri’nin mevcut toplam 153,5 bin ton kapasitesi 217 bin tona çıkarılmış olacaktır.

ALBRK – Albaraka Türk, 3,86 – 3,94 TL fiyattan 1 milyon adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,05 düzeyine yükselmiştir.

MPARK – Medical Park, ortalama 134,48TL fiyattan 37 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %8,06 düzeyine yükselmiştir.

KRVGD – Kervan Gıda, ortalama 19,94 TL fiyattan 333,5 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,28 düzeyine yükselmiştir.

YYLGD – Yayla Gıda, ortalama 13,37 TL fiyattan yaklaşık 545,5 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,35 düzeyine yükselmiştir.

OZGYO – Özderici Gayrimenkul, 5,44 – 5,55 TL fiyattan 400 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %3 düzeyine yükselmiştir.

PRKME – Park Elektrik, 19,94 – 20,18 TL fiyattan 30 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,55 düzeyine yükselmiştir.

SISE – Şişecam, ortalama 46,53 TL fiyattan yaklaşık 745,6 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,65 düzeyine yükselmiştir.

SUWEN – Suwen Tekstil, ortalama 17,45 TL fiyattan 100 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,05 düzeyine yükselmiştir.

UNLU – Ünlü Yatırım, ortalama 16,55 TL fiyattan 40 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,52 düzeyine yükselmiştir.

LIDER – Lider Turizm, azami 450 milyon TL tutarında 9,76 milyon adet ek olmak üzere azami 16,5 milyon adetlik geri alım programını genişletmiştir.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

Fed toplantısı sonrasında dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde sert bir gerileme görülürken, GoÜ para birimlerinde karışık bir seyrin izlendiği, Arjantin pezosunun devalüasyon nedeniyle kayıplara öncülük ettiği izlendi. Türk lirası ile dün dolar karşısında %0,15 oranında değer kazanarak üst sıralarda yer almayı başardı. Bununla birlikte USDTRY paritesi günü 28,9865 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi 320 baz puanın altına inerek Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeleri test etti ve günü 319 baz puandan tamamladı. Bu sabah saatlerinde ise GoÜ para birimlerinin tamamına yakınında alıcılı bir seyrin olduğu, Türk lirasının ise %0,12’lik düşüşle dünkü kazançlarının büyük kısmını sildiği ve dolar karşısında değer kaybeden tek GoÜ para birimi konumunda yer aldığı izleniyor. USDTRY paritesinde kademeli yükseliş hareketinin etkili olmaya devam ettiğini görmekle birlikte, kurun bu sabah saatleri itibariyle 29 seviyesi üzerine yerleşmiş olduğu gözleniyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinde kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. 

EUR/USD

EUR/USD

Bu hafta içerisinde 100 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmayı başaran EURUSD paritesi, dün Fed’den gelen mesajların ardından dolar endeksinde oluşan sert gerileme ile birlikte kazançlarını genişletti. Dün 1,09 seviyesine kadar tırmanan paritenin bu sabah saatlerinde 1,0916 seviyesine kadar ulaşmış olduğu görülüyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD paritesinde kısa vadeye ilişkin olarak 1,07 – 1,10 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Öte yandan, kısa vadeli görünüm açısından bugün itibariyle 1,0755 seviyesinden geçen 100 günlük hareketli ortalamayı yakından izlemeye devam ediyoruz. Paritenin bu ortalama üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda dünkü yükseliş çabasının devam etmesi beklenebilir. Bu ortalamanın aşağı yönlü kırılması ise düşüş eğiliminin 1,07 seviyesi altına doğru devam etmesine yol açabilir. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentimiz ise şu şekilde: Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomik aktivitenin gevşeme ihtiyacı duyması nedeniyle 2024’te Fed’den daha erken faiz indirimine gideceği, Fed’in ise ekonominin geveme ihtiyacından ziyade efektif sıkılaşmanın önüne geçmek ve reel getirilerdeki artışı dengelemek amacıyla faiz indirimlerini gündeme getirebileceği görüşündeyiz. Bu çerçevede euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye ve yükselişleri düzeltme olarak okumaya devam ediyoruz.

XAU/USD

XAU/USD

Fed toplantısının ardından ABD tahvilleri ralli yaparken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ağustos ayından bu yana ilk defa %4 seviyesi altına indi. ABD 10 yıllıklar bu sabah saatlerinde %3,9680’e kadar geri çekilirken, getirilerdeki düşüş çerçevesinde ons altın bu sabah saatlerinde 2039$ seviyesine kadar yükseldi. Fed’in faiz artırımlarını noktaladığı görüşümüzü korumakla birlikte, dün gelen açıklamalardan da bundan sonraki süreçte indirimlerin zamanlamasına odaklanılacağını anlıyoruz. Bu çerçevede alternatif getirilerdeki geri çekilmenin kademeli olarak devam edeceği ve bununla birlikte ons altındaki yükseliş eğiliminin korunacağı görüşündeyiz. Geçtiğimiz hafta başında 2145$ seviyesine doğru oluşan sert hareket bunun bir ön gösterimiydi diyebiliriz. Gerek teknik göstergeler gerekse de temel dinamikler çerçevesinde değerli metallerde gelecek dönemde pozitif bir seyrin olmasını bekliyoruz. Fed’e ilişkin faiz indirim beklentilerinin halen daha çok erken ayları (Mart 2024) işaret ediyor olması dolayısı ile dönem dönem sert düzeltmelerin yaşanabileceği ve volatilitenin yüksek seyredebileceği görüşünde olmakla birlikte, söz konusu düzeltme hareketlerinin genel yükseliş eğilimini bozmasını beklememekteyiz. Teknik seviyelere bakacak olursak bu sabah saatlerinde 2030$ seviyesinden işlem görmekte olan ons altında 2037,65$, 2055 ve 2070$ seviyeleri direnç konumunda yer alıyor. Geri çekilmelerin alım fırsatı vermesini beklediğimiz altında 2027,80$, 2020$ ve 2010$ seviyeleri kısa vadeli destek seviyeleri olarak ön plana çıkıyor.

XAG/USD

XAG/USD

Fed açıklamalarının ardından sert bir şekilde gerileyen dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri değerli metallerde yeniden bir ralli havası oluşmasını sağladı. Bununla birlikte gümüş fiyatlarının bu sabah saatlerinde 24$ seviyesine doğru yükselişini genişlettiği görülüyor. Ons altın analizimizde de ifade ettiğimiz üzere, Fed’in faiz artırımlarını noktaladığı görüşümüzü korumakla birlikte, dün gelen açıklamalardan da bundan sonraki süreçte indirimlerin zamanlamasına odaklanılacağını anlıyoruz. Bu çerçevede alternatif getirilerdeki geri çekilmenin kademeli olarak devam edeceği ve bununla birlikte gümüş ve altında yükseliş eğiliminin korunacağı görüşündeyiz. Fed’e ilişkin faiz indirim beklentilerinin halen daha çok erken ayları (Mart 2024) işaret ediyor olması dolayısı ile dönem dönem sert düzeltmelerin yaşanabileceği ve volatilitenin yüksek seyredebileceği görüşünde olmakla birlikte, söz konusu düzeltme hareketlerinin genel yükseliş eğilimini bozmasını beklememekteyiz. Dünkü yükseliş hareketi ile birlikte önemli hareketli ortalama yığının yukarı yönlü kıran gümüşte, bu ortalamaların yeniden destek halini aldığı görülüyor. Gümüşte kısa vadeli görünümde bugün itibariyle 23,55$ seviyesinden geçen 200 GHO, 23,20$ seviyesinden geçen 100 GHO ve 23,15$ seviyesinden geçen 50 GHO kısa vadeli önemli bir destek bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda ise 24$, 24,30$ ve 24,50$ dirençleri takip edilecek.