Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

Hazine bugün aralık ayı iç borçlanma programını tamamlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ihale ve 5 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı düzenleyecek ve aralık ayı iç borçlanma programını tamamlayacak. Hazine dün düzenlediği 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli iki tahvil ihalesinde ROT satışlar dahil piyasalardan toplam 28,1 milyar TL borçlandı. Geçtiğimiz haftaki ihalelerle birlikte Hazine’nin bu ay içerisinde gerçekleştirdiği toplam iç borçlanma tutarı 80,8 milyar TL’ye yükselirken, aralık ayına ilişkin öngörülen 45 milyar TL’lik iç borçlanma projeksiyonunun üzerine çıkılmış olduğu gözleniyor.

• Hazine’nin bir sonraki üç aylık (Ocak – Şubat – Mart) iç borçlanma programı 29 Aralık Cuma günü açıklanacak.
• Bir önceki programa göre Hazine ocak ayında 96,7 milyar TL’lik itfa karşılığında toplam yedi ihale bir kira sertifikası doğrudan satışı ile birlikte 121 milyar TL’lik yüklü bir iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.

12 aylık cari açık ekimde 50,7 milyar dolar oldu

Ekim cari işlemler dengesi 186 milyon dolar fazla ile kurum tahminimiz olan 1 milyar dolar ve medyan beklenti olan 800 milyon dolar seviyesinin oldukça altında gerçekleşti. Böylece yıllık açık 51,7 milyar dolardan 50,7 milyar dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (çekirdek denge) ise aylık 5 milyar dolar fazla verirken, 12 aylık fazla 38 milyar dolardan 34,9 milyar dolara indi.

• Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü veriler dış ticaret dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da etkisini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Kasım ayına ilişkin açıklanan öncü verilere göre ithalat ekim ayında 28,9 milyar dolar, ihracat ise 23 milyar dolar oldu. Böylelikle dış ticaret açığı ekim ayındaki 6,7 milyar dolar düzeyinden 5,9 milyar dolara geriledi.
• 2023 yıllık cari işlemler açığının 45 milyar dolar seviyesinde oluşacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde küresel enerji fiyatlarındaki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde talep dinamiklerinde gözlemlenebilecek yavaşlamanın boyutu cari açıktaki iyileşmenin seyri açısından önemli olacak.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

İşsizlik oranı ekim ayında %8,5’e geriledi

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ekim ayında %9,1 seviyesinden %8,5 seviyesine gerilerken, son 11 yılın en düşük seviyesine indi. Daha geniş tanımlı âtıl işgücü oranı ise %21,8 seviyesinden %21,3’e indi. İşgücüne katılma oranı ise %53,1 olarak gerçekleşti.

Sanayi üretimi ekim ayında aylık bazda %0,4 daraldı

Sanayi üretimi ekim ayında aylık bazda %0,4 oranında daralma kaydederken, yıllık bazda ise %1,1 oranında artış kaydetti. Alt kamelere baktığımızda aylık bazda %0,3 düşüş kaydeden imalat sanayi sektörü endeksi ve %2,3 oranında daralan elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin aylık bazdaki gerilemede etkili olduğu takip edildi.

Şirket ve Sektör Haberleri

MAVI – Mavi, 3Ç23 finansal sonuçları 1,02 milyar TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %128, çeyreklik bazda ise %59 oranında artış kaydetti.

AKGRT – Aksigorta, Kasım ayı brüt prim üretimi verisini açıkladı.

• Kasım ayında toplam brüt prim üretimi yıllık bazda %67 artışla 1.72 milyar TL olarak gerçekleşti.
• Yılın ilk 11 ayındaki toplam brüt prim üretimi ise geçen yıla göre %109 artışla 17.3 milyar TL’ye ulaştı.

ALARK – Alarko Holding, bağlı ortaklığı “Alsera” nın Kazakistan’da tarım ve seracılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 23 milyon Kazakistan Tengesi (yaklaşık 1,45 milyon TL) seramyeli bir şirket kurulmasına karar verildiğini açıklamıştır.

AKFYE – Akfen Yenilenebilir Enerji, 66,25 MWe hibrit güneş enerji santralleri için ve 92,4 MWe ilave rüzgar kapasite artışları için ihale ve yatırım süreçlerinin başlatıldığını, bu yatırımların tamamlanması sonucunda mevcut 699 MW olan kurulu gücün yaklaşık 860 MW'a yükselmesinin beklendiğini açıklamıştır.

MANAS – Manas Enerji, “Larinda Enerji” şirketinin paylarının %45’i temsil eden kısmının 450 bin TL karşılığında alınmasına karar vermiştir.

VBTYZ – VBT Yazılım, sermayesinin %600 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 26 milyon TL’den 117 milyon TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.

ASUZU – Anadolu Isuzu, sermayesinin %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 84 milyon TL’den 252 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiğini açıklamıştır.

BMSCH – BMS Çelik, 400 bin USD tutarında makine yatırımının tamamlanarak üretime geçildiğini açıklamıştır.

KCAER – Kocaer Çelik, yaklaşık 22,4 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık dolar bazlı gelirlerin yaklaşık %4,1’ine tekabül etmektedir.

ASTOR – Şirket, 135mn TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Tutar, 2022 yılı gelirlerinin %1,82'ine tekabül etmektedir.

SNICA – Sanica Isı, yaklaşık 15,7 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştır.

YBTAS – Yibitaş, klinker üretiminin sehven 12.11.2023 tarihinde durdurulduğunu açıklamıştır.

KRONT – Kron Teknoloji, yaptığı başvuru sonucunda Ticaret Bakanlığı tarafından “E-Turquality” programına kabul edilmiştir. E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının amacı inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik bilişim sektöründeki şirketlerin desteklenmesidir.

KLYSN – Koleksiyon Mobilya, ortalama 5,59 – 5,64 TL fiyattan 150 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,52 düzeyine yükselmiştir.

SISE – Şişecam, ortalama 47,02 TL fiyattan yaklaşık 625,6 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,62 düzeyine yükselmiştir.

YYLGD – Yayla Gıda, ortalama 14,76 TL fiyattan 273,9 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,3 düzeyine yükselmiştir.

NTHOL – Net Holding, 19,40 - 19,64 TL fiyattan 205 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %16,90 düzeyine yükselmiştir.

MPARK – Medical Park, ortalama 138,27 TL fiyattan 36 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %8,03 düzeyine yükselmiştir.

AKSEN – Aksa Enerji, ortalama 32,12 TL fiyattan 255 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,08 düzeyine yükselmiştir.

AGESA – Agesa, ortalama 53,00 TL fiyattan 14,7 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,59 düzeyine yükselmiştir.

SUWEN – Suwen Tekstil, ortalama 17,95 TL fiyattan 20 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,01 düzeyine yükselmiştir.

KRVGD – Kervan Gıda, ortalama 19,99 TL fiyattan yaklaşık 28,6 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,01 düzeyine yükselmiştir.

UNLU – Ünlü Yatırım, ortalama 17,34 TL fiyattan 40 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,48 düzeyine yükselmiştir.

SMRTG – Smart Güneş, ortalama 58,25 TL fiyattan 10 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,08 düzeyine yükselmiştir.

PRKME – Park Elektrik, 21,60 – 21,64 TL fiyattan yaklaşık 20 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,01 düzeyine yükselmiştir.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

Haftanın ilk işlem gününde dolar endeksinin gün içerisinde görece dar bir bantta işlem gördüğü ve günü 104,10 seviyesinden %0,1’lik yükselişle tamamladığı takip edildi. GoÜ para birimleri genelinde satıcılı bir resim ön plana çıkarken, Türk lirası ise dolar karşında %0,05’lik düşüş ile görece sınırlı bir değer kaybı yaşadı ve üst sıralarda yer almayı başardı. Bununla birlikte USDTRY paritesi gün içerisinde 29 seviyesi üzerini test etmesinin ardından günü 28,9842 seviyesinden tamamladı. Risk primindeki düşüşün ise sürdüğü ve Türkiye 5 yıllık CDS priminin 334,66 baz puandan 329,92 baz puana gerilediği izlendi. Kurda genel görünüm itibariyle kademeli yükseliş hareketinin etkili olmayı sürdürdüğünü izliyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinde kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. 

EUR/USD

EUR/USD

100 günlük hareketli ortalaması civarında dalgalanmaya devam eden EURUSD paritesi, dün 1,0740 – 1,0780 seviyeleri arasında görece dar bir bantta işlem görmesinin ardından günü 1,0765 seviyesinden tamamladı ve günlük kapanış bazında 100 günlük ortalaması üzerinde tutunmayı sürdürdü. Kısa vadeli görünüm açısından bugün itibariyle 1,0755 seviyesinden geçen 100 günlük hareketli ortalamayı yakından izlemeye devam ediyoruz. Paritenin bu ortalama üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda mevcut seviyelerden yönünü yeniden yukarı dönmesi beklenebilir. Bu ortalamanın aşağı yönlü kırılması ise düşüş eğiliminin 1,07 seviyesi altına doğru devam etmesine yol açabilir. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentimiz ise şu şekilde: Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomik aktivitenin gevşeme ihtiyacı duyması nedeniyle 2024’te Fed’den daha erken faiz indirimine gideceği, Fed’in ise ekonominin geveme ihtiyacından ziyade efektif sıkılaşmanın önüne geçmek ve reel getirilerdeki artışı dengelemek amacıyla faiz indirimlerini gündeme getirebileceği görüşündeyiz. Bu çerçevede euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye ve yükselişleri düzeltme olarak okumaya devam ediyoruz. Kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak paritede bugün itibariyle 1,0755 seviyesinden geçen 100 GHO ilk destek konumundayken, bu seviye altında 1,07, 1,0675 ve 1,0625 destekleri yer alıyor. Yukarıda ise 1,0820, 1,1875 ve 1,0915 kısa vadeli direnç konumunda.

XAU/USD

XAU/USD

Haftanın ilk işlem gününde değerli metallerde düzeltme eğilimi devam ederken, ons altının 1975$ seviyelerine kadar geri çekildiği gözlemlendi. Ons altında cuma gününden bu yana ön planda olan düzeltmenin bir süre daha etkili olması beklenebilir. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altının kısa vadede 1960$ – 2010$ seviyeleri arasında işlem görmesini beklemekteyiz. 1960$ seviyesi altında ise 1940$ seviyesinden geçen 100 günlük ortalama orta vadeli güçlü bir destek konumunda yer alıyor. Piyasalarda Fed’in faiz indirimine ilişkin beklentilerin dengeye henüz ulaşmadığını, son dönemde Mart 2024’e kadar öne çekilen beklentilerin değerli metallerdeki volatiliteyi artırdığını görüyoruz. Fiyatlamalarda bir dengelenme yaşanana kadar volatilitenin yüksek seyretmesini bekliyoruz. Ancak genel görünüm itibariyle ABD’de getirilerin halen yüksek seviyelerde bulunduğu ve gelecek dönemde buradaki geri çekilmenin daha belirgin olacağı beklentimiz çerçevesinde, başta altın olmak üzere değerli metaller açısından elverişli bir döneme giriş yapıldığı kanaatindeyiz. Bu görünüm altında, aşırı olarak nitelendirdiğimiz “erken indirim” fiyatlamalarının dönem dönem düzeltme hareketlerine neden olabileceği görüşünde olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde değerli metallere yönelik pozitif beklentimizi sürdürmekteyiz.

XAG/USD

XAG/USD

Geçtiğimiz hafta cuma günü 200, 100 ve 50 günlük ortalamalarını aşağı yönlü kıran gümüş fiyatlarının yeni haftanın ilk işlem gününde düşüşünü 22,72$ seviyesine kadar genişlettiği takip edildi. Son dönemde piyasalarda etkili olan erken faiz indirim fiyatlamaları sonrasında bir süre değerli metallerde zayıf bir seyrin ön plana çıkabileceğinin altını çiziyorduk. Dolayısı ile değerli metallerde cuma gününden bu yana ön planda olan düzeltmenin bir süre daha etkili olması beklenebilir. Gümüşte kısa vadeli görünümde bugün itibariyle 23,15$ seviyesinden geçen 50 GHO, 23,22$ seviyesinden geçen 100 GHO ve 23,50$ seviyesinden geçen 200 GHO kısa vadeli önemli bir direnç bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Yeniden yükseliş eğiliminden bahsedebilmemiz için bu ortalamalar üzerinde kalıcı bir hareket görmemiz önem arz ediyor. Aşağıda ise 22,65$, 22,35 ve 22$ seviyeleri destek konumunda yer alıyor.