Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

Hazine bu hafta 52,7 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesinde ROT satışlar dahil piyasalardan toplam 38 milyar TL borçlandı. Pazartesi günü düzenlenen ihale ile birlikte Hazine’nin bu hafta gerçekleştirdiği iç borçlanma tutarı ROT satışlar dahil 52,7 milyar TL oldu.

• TLREF’e endeksli ihalede dönemsel faiz %%7,9 olurken, sabit kuponlu ihalede ise ortalama bileşik faiz %26,9 olarak gerçekleşti.
• TLREF’e endeksli ve sabit kuponlu ihalelerde talep / satış rasyoları sırasıyla 3x ve 2,8x oldu.

Hazine’nin bir sonraki ihalesi önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Hazine 11 Aralık Pazartesi günü 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli iki ihale, 12 Aralık Salı günü ise 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesi ve 5 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı düzenleyecek ve aralık ayı iç borçlanma programını tamamlayacak.

• Hazine aralık ayında 42,9 milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında toplam altı ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile birlikte 45 milyar TL’lik bir iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor – geri çevirme rasyosu %105 olarak planlanıyor.

Şirket ve Sektör Haberleri

ASTOR – Astor Enerji, yaklaşık 1,56 milyon USD tutarında sipariş almıştır.

CWENE – CW Enerji, 15,3 milyon USD tutarında sipariş almıştır. Bu tutar, 12 aylık dolar bazlı gelirlerin yaklaşık %3,8’ine tekabül etmektedir.

DAPGM – DAP Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı, yaklaşık 18,5 milyon adet payın 32,08 – 35,70 TL fiyattan satışını gerçekleştirdi. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %45 düzeyine gerilemiştir. Satıştan elde edilen 631,4 milyon TL tutarındaki gelirin sermaye avansı olarak aktaracağını beyan etmiştir.

DGNMO – Doğanlar Mobilya, 20,65 milyon TL tutarında sipariş almıştır.

FONET – Fonet, 66,29 milyon TL bedelle katılmış olduğu ihaleyi kazanmıştır. Tutar, 12 aylık gelirlerinin yaklaşık %35’ine tekabül etmektedir.

GEDIK – Gedik Yatırım, geri almış olduğu 10 milyon adet payın 15,95 TL fiyattan yabancı kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirdi. İşlem sonucunda şirketin sermaye içindeki payı %0,78’e gerilemiştir.

KCAER – Kocaer Çelik, 2022 yurtdışı satışlarının %19'unu gerçekleştirdiği MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesinden son 45 günde 23,05 milyon USD tutarında yeni sipariş aldığını açıklamıştır. Bu tutar, 12 aylık dolar bazlı gelirlerinin %4,2’sine tekabül etmektedir.

MIATK – Mia Teknoloji’nin %100 bağlı ortaklığı “Censan Enerji” nin, sermayesinin 50 bin TL’den 5,1 milyon TL’ye arttırılmasına ilişkin tescil işlemleri tamamlanmıştır.

MPARK – Medical Park, ortalama 145,74 TL fiyattan 33 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %7,96 düzeyine yükselmiştir.

NTHOL – Net Holding, 20,62 – 20,78 TL fiyattan 265 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %16,80 düzeyine yükselmiştir.

UNLU – Ünlü Yatırım, ortalama 18,43 TL fiyattan 20 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %1,43 düzeyine yükselmiştir.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

Son dönemdeki kayıplarını telafi etmeye devam eden dolar endeksi dün gün içerisinde 104 seviyesini aşarak 104,10 seviyesine kadar tırmanırken, GoÜ para birimleri genelinde ise satış ağırlıklı bir resmin ön plana çıktığı takip edildi. Türk lirası ise dolar karşısında %0,03’lük yataya yakın bir değer kazancı ile üst sıralarda yer almayı başardı ve GoÜ para birimleri arasında olumlu ayrıştı. Bu görünüm çerçevesinde USDTRY paritesinin günü 28,93 seviyesinden yatay tamamladığı takip edildi. Türkiye risk priminde ise görece düşük seviyelerin korunduğu ve 5 yıllık CDS priminin günün 338,95 baz puandan tamamladığı izlendi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda USDTRY paritesinde kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. 

EUR/USD

EUR/USD

Dolar endeksinin dün son dönemdeki kayıplarını telafi etmeyi sürdürerek 104 seviyesine ulaşması ile birlikte EURUSD paritesinin de 1,08 seviyesi altına indiği gözlendi. 1,0778 seviyesine kadar gerileyerek 100 günlük hareketli ortalamasını test eden parite, günü 1,0795 seviyesinden düşüşle tamamladı ve düşüşünü beşinci güne taşıdı. Paritede bugün itibariyle 1,0775 seviyesinden geçen 100 günlük hareketli ortalamanın kısa vadeli önemli bir destek olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Bu ortalama üzerindeki hareketin korunması durumunda kısa vadeye ilişkin ön plana çıkardığımız 1,0780 – 1,1050 bandının geçerli olmaya devam etmesi beklenebilir. Ancak 100 günlük ortalamanın altında bir günlük kapanış düşüş hareketinin 1,07’ye doğru hızlanmasına yol açabilir. Dolayısı ile bu ortalama civarındaki hareketi yakından izleyeceğiz. Paritede 1,0775 seviyesi ilk destek konumundayken, bu seviye altında 1,07 desteği yer alıyor. Yukarıda ise 1,0820, 1,0875 ve 1,0915 kısa vadeli direnç konumunda. Euro Bölgesi ekonomisindeki zayıf görünüm nedeniyle Avrupa Merkez Bankası’nın 2024’te Fed’den daha erken faiz indireceği beklentimiz ve ABD ekonomisinin bulunduğu güçlü konum ve faiz indirimlerinin gündeme gelme sebebinin efektif sıkılaşmanın önüne geçmek olacağı öngörümüz çerçevesinde euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye ve yükselişleri düzeltme olarak okumaya devam ediyoruz.

XAU/USD

XAU/USD

Dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ve son dönemde düşük hacimli Asya seansında oluşan aşırı alımların etkisini yitirmesi ile birlikte dün 2010$ seviyesine kadar gerileyen ons altın, ABD 10 yıllıkların %4,20 seviyesi altına kadar inmesinin desteği ile birlikte akşam saatlerinde düşüşüne ara verdi. Ons altının günü 2019$ seviyesinden tamamladığı takip edildi. Genel görünüm itibariyle ons altındaki yükseliş eğiliminde bir bozulma görmemekteyiz. Getirilerin halen yüksek seviyelerde bulunduğu ve gelecek dönemde buradaki geri çekilmenin daha belirgin olacağı beklentimiz çerçevesinde altın fiyatları açısından elverişli bir döneme giriş yapıldığı kanaatindeyiz. Ancak bu noktada, piyasalardaki “Fed’in erken faiz indirimi” fiyatlamasını agresif olarak yorumladığımızı ve bu fiyatlamanın değerli metallerde dönem dönem düzeltme hareketleri görülebileceği olasılığını artırdığını ifade etmekte fayda var. Ancak bu düzeltmelerin genel görünümü bozmasını beklememekteyiz. Bu sabah saatlerinde 2021$ seviyesinden işlem gören ons altında 2027,80$, 2037,65$ ve 2055$ seviyeleri direnç, aşağıda ise, 2020$, 2010$ ve 2000$seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

XAG/USD

XAG/USD

Aşağı yönlü düzeltme hareketine dün de devam eden gümüş fiyatları, 24$ seviyesi altına sarkarak 23,97$ seviyesini test etmesinin ardından günü 24,14$ seviyesinden tamamladı. Son iki gündür etkili olan düzeltme hareketinin ardından genel görünme baktığımızda değerli metallerdeki genel yükseliş eğilimini bozulmadığını görmekteyiz. Teknik ve temel dinamikler gümüş fiyatlarında yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret ediyor. Ancak bu noktada, piyasalardaki “Fed’in erken faiz indirimi” fiyatlamasını agresif olarak yorumladığımızı ve bu fiyatlamanın değerli metallerde dönem dönem düzeltme hareketleri görülebileceği olasılığını artırdığını ifade etmekte fayda var. Kısa vadede düzeltme eğilimi bir süre daha kendini gösterebilecek olsa da teknik göstergeler yakın vadede gümüşte 23$ seviyesi altında kalıcı bir hareket oluşmayabileceğinin sinyalini veriyor. Bu sabah saatlerinde 24,20$ seviyesinden işlem gören gümüşte geri çekilmenin sürmesi durumunda 24$, 23,80$ ve 23,50$ destekleri takip edilecek. Yukarıda ise 24,30$, 24,50$ ve 24,80$ seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.