Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 10:00’da Ekim Dış Ticaret İstatistikleri açıklanacak

Ticaret Bakanlığı ay başında ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan öncü veriler dış ticaret dengesindeki iyileşmenin ekim ayında daha ılımlı düzeyde devam ettiğini gösteriyor. Buna göre ithalat ekim ayında 29,6 milyar dolar, ihracat ise 22,9 milyar dolar oldu. Böylelikle dış ticaret açığı eylül ayındaki 5 milyar dolar düzeyinden 6,7 milyar dolara yükseldi.

• Dış ticaret verileri çerçevesinde cari işlemler dengesinin ekim ayında da fazla vermesini bekliyoruz. 2023 yıllık cari işlemler açığının 45 milyar dolar seviyesinde oluşacağını tahmin ediyoruz.
• Orta Doğu’da devam eden savaşın piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkisini yitirmesi ile birlikte pek çok finansal enstrümanda savaş primlerinin silindiğini izliyoruz. Brent petrolde de jeopolitik gerilimin yarattığı kazançlar silinirken, varil başına 80$ altına inen fiyatlar cari işlemler dengesine yönelik olumlu bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki dönemde küresel enerji fiyatlarındaki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde talep dinamiklerinde gözlemlenebilecek yavaşlamanın boyutu cari açıktaki iyileşmenin seyri açısından önemli olacak.

Saat 10:00’da Kasım Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak

Ekonomik Güven Endeksi ekim ayında %1,2 oranında yükseliş kaydederek 96,5 seviyesine çıktı. Alt kalemlere bakıldığında: Ekim ayında tüketici güven endeksi %4,4 oranında artarak 74,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 113,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.

Şirket ve Sektör Haberleri

BIOEN – Biotrend’ in %100 bağlı ortaklığı “Uşak Yenilebilir Enerji” nin sermayesinin %1945 oranında sermaye artırımı ile 2,5 milyon TL’den 51,14 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

BRLSM – Birleşim Mühendislik, bir hastane projesinin mekanik taahhüt işlemlerini yapmak üzere ön anlaşma sağlamıştır.

BTCIM – Batıçim’in gerçek kişi ortağı, yaklaşık 1,29 milyon adet hissesinin borsada işlem gören tipe dönüşümü için başvuruda bulundu. Bu tutar, şirketin halka açık kısım sermayesinin %1,6’sına tekabül etmektedir.

Bugün DOAS ve SDTTR’nin nakit temettü hak kullanım tarihi.

• Doğuş Otomotiv, pay başına 5,68 TL brüt temettü dağıtacak olup, temettü verimi %2,3 düzeyindedir.
• SDT Uzay, pay başına 0,39 TL brüt temettü dağıtacak olup, temettü verimi %0,12 düzeyindedir.

ESEN – Esenboğa Elektrik’in, çıkarılmış sermayesinin %306 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 64 milyon TL’den 260 milyon TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya yapmış olduğu başvuru onaylanmıştır.

EUPWR – Europower, 251,1 milyon TL bedelle katılmış olduğu ihaleyi kazanmıştır. Tutar, 12 aylık gelirlerinin yaklaşık %6’sına tekabül etmektedir.

GENIL – Gen İlaç, 2 farklı ortağının yaklaşık 2,2 milyon adet borsada işlem görmeyen tipte GENIL payının devrini gerçekleştirdiğini açıklamıştır.

HDFGS – Hedef Girişim Sermayesi, geri almış olduğu 1.58 milyon adet payın 2,05 TL fiyattan satışını gerçekleştirdi. İşlem sonucunda şirketin sermaye içindeki payı %0’a gerilemiştir. Ek olarak şirket, ortalama 14,70 TL fiyattan 2 milyon adet INFO payının satışını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda şirketin sermaye içindeki payı %2,55’e gerilemiştir.

KLYSN – Koleksiyon Mobilya, “Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı” kuralları çerçevesince şirketin aleyhine başlatılan tahkim yargılamasında, hakem kararı neticesinde kararın iptal davasının ikame edildiğini açıklamıştır.

KONTR – Kontrolmatik, yaklaşık 8,9 milyon EUR tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 12 aylık EUR bazlı gelirlerin yaklaşık %7’sine tekabül etmektedir.

MAGEN – Magen Enerji’nin, çıkarılmış sermayesinin %188 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 410 milyon TL’den 1,18 milyar TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya yapmış olduğu başvuru onaylanmıştır.

MANAS – Manas Enerji, 85,7 milyon TL bedelle katılmış olduğu ihaleyi kazanmıştır. Tutar, 12 aylık gelirlerinin yaklaşık %52,6’sına tekabül etmektedir.

MRGYO – Martı Gayrimenkul, çıkarılmış sermayesinin %33 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 300 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya başvuruda bulunmuştur.

NATEN – Naturel Yenilenebilir Enerji’nin, çıkarılmış sermayesinin %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 33 milyon TL’den 165 milyon TL’ye yükseltilmesi için SPK’ya yapmış olduğu başvuru onaylanmıştır.

SMART – Bank of America, 34,66 – 37,24 TL fiyattan 158 bin adet SMART payının alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %5,32 düzeyine yükselmiştir.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

Dün Fed üyesi Waller’ın ifadeleri ile birlikte gerileyen dolar endeksi GoÜ para birimleri genelinde alıcılı bir seyrin oluşmasını sağladı. Türk lirası ise dolar karşısında yatay bir seyir izleyerek alt sıralarda yer aldı ve olumlu havanın gerisinde kaldı. Bu çerçevede USDTRY paritesinin günü 28,9258 seviyesinden kapattığı izlendi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 338,59 baz puandan 341,64 baz puana yükseldi.  Kurda genel görünüm itibariyle kademeli yükseliş eğiliminin korunduğunu izliyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.

EUR/USD

EUR/USD

Fed YK üyesi Waller’ın açıklamalarının ardından dolar endeksi 102,50 seviyesi altına inerken, EURUSD paritesinin de 1,10 seviyesi üzerini test ettiği takip edildi. Bu sabah erken saatlerde 1,1019 seviyesine kadar tırmanan parite 1,10 civarında hareket etmeye devam ediyor. Bugün EURUSD paritesinin haftalık grafiğini paylaşıyoruz. Grafik üzerinden de görülebileceği gibi 1,1050 seviyesi önemli bir direnç konumunda bulunuyor. Kısa vadede bu direnç seviyesini yakından izleyeceğiz. Paritenin yükselişini bu seviye üzerine taşıyamaması durumunda mevcut seviyelerden bir düzeltme gelmesi ve 1,0775 – 1,10 bandının yeniden kısa vadeli işlem bandı olarak ön plana çıkması beklenebilir. 1,1050 seviyesi üzerinde kalıcı bir hareket oluşması durumunda ise yükselişin bir süre daha devamı beklenebilir. Fed’in 2024 yılında faiz indirimlerine başlayabileceği beklentimize rağmen, ABD ekonomisinin bulunduğu güçlü konum ve faiz indirimlerinin gündeme gelme sebebinin efektif sıkılaşmanın önüne geçmek olacağı beklentimiz sebebiyle dolar endeksinin güçlü kalmaya devam edeceği görüşündeyiz. Euro Bölgesi ekonomisinde aktivitenin zayıf kalmaya devam ediyor olması ve Avrupa Merkez Bankası’nın daha erken faiz indireceği beklentimiz de dolar endeksindeki zayıflamanın sınırlı olacağı görüşümüzü destekler nitelikte. Dolayısı ile euronun dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı görmeye ve mevcut yükselişi bir düzeltme olarak okumaya devam ediyoruz.

XAU/USD

XAU/USD

Fed YK üyesi Waller’ın konuşmasının ardından dolar endeksi ve ABD tahvil getirileri sert gerilerken, ons altının bu sabah saatlerinde 2050$ seviyesi üzerini test ettiği takip ediliyor. Teknik ve temel dinamiklerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altında yükseliş beklentimizi koruyoruz. Getirilerin halen yüksek seviyelerde bulunduğu ve gelecek dönemde buradaki geri çekilmenin daha belirgin olacağı beklentimiz çerçevesinde altın fiyatları açısından elverişli bir döneme giriş yapıldığı kanaatindeyiz. Bu noktada, son dönemde oldukça öne çekilen faiz indirim beklentilerinin bir düzeltme ihtimalini artırdığını belirtmek gerekir. Mevcut durumda mart ayına kadar erkene çekilen faiz indirim beklentilerinde zaman içerisinde yeniden bir normalleşme olabileceğini, bunun da değerli metallerde bir düzeltme yaratabileceği riski göz önünde tutulmalı. Ancak, böyle bir hareketin düzeltme olarak sınırlı kalacağı ve yükseliş eğiliminde bir bozulma yaratmayacağı beklentisindeyiz. Bu sabah saatlerinde 2043$ seviyesinden işlem gören ons altında kısa vadeli teknik seviyelere baktığımızda yukarıda 2055$ ve 2070$ dirençleri yer alırken, aşağıda ise 2038$ ve 2027,80$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunuyor.

XAG/USD

XAG/USD

Fed YK üyesi Waller’ın güvercin ifadelerinin ardından alternatif getiriler ve dolar endeksinde gözlemlenen düşüş ile birlikte gümüş fiyatlarındaki yükseliş hızlandı. Dün 25$ seviyesi üzerine çıkarak günü 25,02$ seviyesinden tamamlayan gümüşte, bu sabah saatlerinde 25,20$ seviyesinin test edildiği takip ediliyor. Kısa vadeli bir yükseliş kanalı içerisinde hareket etmekte olan gümüşte yükselişin devamlılığı açısından bugünkü kapanışın da 25$ üzerinde gerçekleşmesi önem arz ediyor. Gümüşün bugün 25$ üzerinde bir kapanış gerçekleştirememesi durumunda 23$ – 25$ bandındaki hareketin devamını bekleriz. 25$ seviyesinin aşılması durumun da ise 25,23$, 25,50$ ve 25,75$ dirençleri ön plana çıkacak. Teknik ve temel dinamikleri analiz ettiğimiz gümüşteki yükseliş potansiyelinin korunduğunu belirtmek gerekir. Bu noktada, son dönemde oldukça öne çekilen faiz indirim beklentilerinin bir düzeltme ihtimalini artırdığını belirtmek gerekir. Mevcut durumda mart ayına kadar erkene çekilen faiz indirim beklentilerinde zaman içerisinde yeniden bir normalleşme olabileceğini, bunun da değerli metallerde bir düzeltme yaratabileceği riski göz önünde tutulmalı. Ancak, böyle bir hareketin düzeltme olarak sınırlı kalacağı ve yükseliş eğiliminde bir bozulma yaratmayacağı beklentisindeyiz.