Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 14:00’da Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı açıklanacak

Para Politikası Kurulu’nun (PPK) politika faizini 250 baz puan artırarak %35 seviyesinden %37,5 seviyesine yükseltmesini bekliyoruz. Foreks Haber Anketi sonuçlarına baktığımızda piyasa medyan tahminin de kurum beklentimiz paralelinde 250 baz puanlık bir artırımı işaret ettiği görülüyor. PPK’nın kasım ve aralık aylarında 250’şer baz puanlık artırıma gitmesini ve yıl sonunda politika faizinin %40 olmasını bekliyoruz.

Saat 14:30’da 10 – 17 Kasım haftasına ilişkin yabancı portföy hareketleri ve para & banka istatistikleri açıklanacak

3 – 10 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 7,3 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 131 milyon dolarlık bir yabancı girişi gerçekleşti. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 494 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 643,2 milyon dolarlık bir yabancı girişi olduğu takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 964 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 631 milyon dolarlık bir yabancı girişi görülüyor. Para & banka istatistikleri cephesinde 3 – 10 Kasım haftasında yerleşiklerin altın hariç DTH’larında (parite etkisinden arındırılmış) 0,38 milyar dolar, altın dahil DTH’larında ise 0,4 milyar dolar artış kaydedildi.

Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Tüketici Güven Endeksi kasımda 75,5’e yükseldi

Tüketici güven endeksi kasım ayında 74,6 seviyesinden 75,5 seviyesine yükseldi. Verinin alt kalemlerini incelediğimizde gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisine ilişkin alt endeksin kasım ayında 72,9 seviyesinden 73,4 seviyesine yükseldiği gözlemlenirken, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeksin de 72,6 seviyesinden 74,5’e iyileşme kaydettiği takip edildi. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesine ilişkin alt endeksin ise 93,2’den 92,6’ya indiği dikkat çekti.

Şirket ve Sektör Haberleri

MPARK – Medical Park, ortalama 167,60 TL fiyattan 17 bin 500 adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %7,58 düzeyine yükselmiştir.

BVSAN - Bülbüloğlu Vinç, 615 bin EUR tutarında sözleşme imzalamıştır.

SMART – Smartiks, TSS ile yatırım amaçlı görüşmelere başladığını açıklamıştır.

IMASM – İmaş Makina, 2.3 milyon adet SELVA payının 13,90 – 14,35 TL fiyattan satışını gerçekleştirdi. İşlem sonucunda şirketin sermaye içindeki payı %18,33’e gerilemiştir. Ek olarak, IMASM ortaklarından “Loras Holding”, şirket sermayesinin %9.73’üne tekabül eden 22,5 milyon adet IMASM hissesinin 15,00 TL fiyattan kurumsal yatırımcılara satışına yönelik başvuru yapılmıştır.

CVKMD – CVK Maden’in bağlı ortaklığı tarafından, İstanbul ilinde bulunan 2 adet taşınmazın 124 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

REEDR – Reeder, yaklaşık 4,17 milyon USD tutarında makine cihaz yatırımı gerçekleştirmiştir

EDIP – Edip Gayrimenkul’ ün bağlı ortaklığının öz tüketim amaçlı yapmış olduğu 9 MW kurulu gücünde RES santrali için yapmış olduğu başvuru kabul edilmiştir.

IEYHO – Işıklar Holding’in bağlı ortaklığı, yaklaşık 28 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır.

SAYAS – Say Yenilenebilir Enerji, 1,69 milyon EUR bedelle katılmış olduğu ihaleyi kazanmıştır. Tutar, 12 aylık gelirlerinin yaklaşık %10’una tekabül etmektedir.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

Salı günü düşüşüne ara vererek yönünü yukarı çeviren dolar endeksinde yükseliş hareketinin dün de korunduğu ve endeksin gün içerisinde 104,21 seviyesine kadar tırmandığı izlendi. Buna paralel olarak dün GoÜ para birimlerinde dün satıcılı bir seyir ön plana çıkarken, Türk lirasının dolar karışında %0,2 oranında değer kaybettiği ve GoÜ para birimleri arasında orta sırada yer aldığı izlendi. USDTRY paritesi ise kademeli yükseliş hareketine devam ederek günü 28,84 seviyesinden tamamladı. Risk primi cephesinde ise Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 336 baz puandan 340,25 baz puana yükselse de genel olarak düşüş eğilimini koruyor ve görece düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Bugün saat 14:00’da yurt içinde Para Politikası Kurulu toplantı kararı açıklanacak. Kurul’un politika faizini 250 baz puan artırarak %35 seviyesinden %37,5 seviyesine yükseltmesini bekliyoruz.

EUR/USD

Dolar endeksinde dün 104 seviyesi üzerine ulaşan yükseliş hareketi EURUSD paritesinde Salı günkü düşüş hareketinin devamını beraberinde getirdi. Bununla birlikte dün 1,01852 seviyesine kadar gerileyen parite, günü 1,0887 seviyesinden düşüşle tamamladı. EURUSD paritesinde kısa vadeye ilişkin olarak 1,0775 – 1,10 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Yukarı yönlü momentumun sürmesi durumunda 1,10 direncini yakından takip edeceğiz. 1,10 seviyesi güçlü bir direnç konumunda yer alırken, bu seviyeye yakınsamalarda tepki satışlarının etkili olması söz konusu olabilir. 1,10 seviyesi öncesinde 1,0915 ve 1,0970 seviyeleri direnç konumunda bulunurken, aşağıda ise 1,0875, 1,0820 ve 1,07758 destekleri yer alıyor. 1,10 direncinin aşılması durumunda ise 1,1050 ve 1,1080 dirençleri gündeme gelecek.

ABD’de beklentilerin altında gelen ekim ayı TÜFE verileri sonrasında öne çekilen faiz indirim beklentilerini önden yüklemeli bir fiyatlama olarak okumakla birlikte, gelecek dönemde buradaki fiyatlamaların yeniden mayıs – haziran aylarından eylül ayına doğru kayabileceği, dolayısı ile mevcut “agresif” dolar negatif fiyatlamanın bir düzeltme yaşayabileceği görüşündeyiz. Diğer yandan Avrupa genelinde derinleşen stagflasyon sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın zayıflayan büyüme dinamikleri çerçevesinde 2024’te faiz indirimlerini diğer merkez bankalarına kıyasla daha erken gündeme getirebileceğine ilişkin beklentimiz çerçevesinde önümüzdeki dönemde pariteye yönelik risklerin aşağı olduğunu düşünüyoruz.

XAU/USD

XAU/USD

Dün sabah saatlerinde 2006$ seviyesi üzerine kadar tırmanan ons altın, günün geri kalanında dolar endeksinde etkili olan yükseliş eğiliminin de etkisi ile birlikte kazançlarını sildi ve eksiye geçti. Altın günü 1989,78$ seviyesinden düşüşle kapattı. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller ve temel dinamikler çerçevesinde altındaki yükseliş eğiliminin korunabileceği görüşündeyiz. 2000$ seviyesi psikolojik direnç konumunda yer alıyor. Bu seviyeye yakınsamalarda dönem dönem tepki satışlarının etkili olması beklenebilecekken, alternatif getirilerdeki gerilemenin önümüzdeki yıl içerisinde de devam edebileceği beklentimiz çerçevesinde gelecek dönemde fiyatların bu seviye üzerine yerleşebileceğini değerlendiriyoruz. Ancak daha kısa vadede, ABD’de beklentilerin altında gelen ekim ayı TÜFE verileri sonrasında öne çekilen faiz indirim beklentilerini “agresif” bir fiyatlama olarak okumakla birlikte, gelecek dönemde buradaki beklentilerin yeniden eylül ayına doğru kayabileceği, dolayısı ile alternatif getirilerde yukarı yönlü bir düzeltme olabileceği kanaatindeyiz. Bu senaryomuzun gerçekleşmesi değerli metallerde aşağı yönlü bir hareketlilik oluşturabilecekken, söz konusu hareketin alım fırsatı sunması beklenebilir. Bu sabah saatlerinde 1995$ seviyesinden işlem gören ons altında kısa vadeli teknik seviyelere baktığımızda yukarıda 2000$ seviyesi ilk direnç noktası olarak ön plana çıkarken, aşağıda ise 1990$, 1980$ ve 1975$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda bulunuyor.

XAG/USD

XAG/USD

Dün sabah saatlerinde değerli metallerde etkili olan ralli çerçevesinde gümüş fiyatlarının 23,95$ seviyesine kadar tırmandığı, ancak günün ilerleyen saatlerinde dolar endeksinde hızlanan yükseliş ile birlikte kazançların silindiği takip edildi. Bununla birlikte gümüş günü 23,64$ seviyesinden sınırlı bir düşüşle tamamladı. Kısa vadeli görünümde aşağıda önemli bir destek alanı oluşturan 50, 100 ve 200 günlük ortalamalarının üzerinde tutunmaya devam eden gümüşte, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda, yükseliş potansiyelinin korunduğunu görüyoruz. Teknik görünümü incelediğimizde göstergeler ve oluşan fiyat formasyonları gümüşün kısa vadede 24$ seviyesi üzerini hedef alabileceğinin sinyalini veriyor. Bu sabah saatlerinde 23,70$ seviyesinden işlem gören gümüşte yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 23,80$, 24$ ve 24,30$ dirençleri takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 23,50$ ve 100 ve 200 günlük ortalamasın oluşturduğu 23,20$ – 23,30$ destek bölgesi yakından izlenecek.