Günlük Bülten

Ekonomi ve Politika Haberleri

Saat 11:00’da Ekim Merkezi Yönetim Bütçe verileri açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz hafta ekim ayı nakit bütçe verilerini açıklamıştı. Buna göre ekim ayında nakit bütçe dengesi 82,2 milyar TL açık verirken, 12 aylık nakit bütçe açığının 532,65 milyar TL’ye yükseldiği izleniyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ekim nakit bütçe verileri, merkezi yönetim bütçe verileri için öncü niteliğinde.

• OVP tahminlerine bakıldığında 2023 yılı bütçesinde 6,56 trilyon gider, 4,93 trilyon gelire karşılık bütçe açığının 1,63 trilyon TL olarak oldukça yüksek bir yerde tahmin edildiğini görüyoruz. Ocak – Eylül döneminde verilen 512,6 milyar TL’lik bütçe açığı ile kıyasladığımızda 2023 yıl sonu bütçe açığının OVP tahminin altında bir yerde oluşabileceğini öngörmekteyiz. OVP’de 2024 yılına ilişkin ise 2,65 trilyon TL tutarında yine yüksek bir bütçe açığı tahmini olduğu görülüyor.
• Açıklanan 2024 Finansman Programı’na göre ise Hazine 2024 yılı içerisinde 1,565 milyar TL’lik iç borç servisi karışığında 2,136 milyar TL tutarında iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor ve %136’lık bir iç borç çevirme oranı öngörüyor.

Hazine Kasım ayında 78 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde ROT satışlar dahil 10,5 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirirken, 5 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışında ise 3,6 milyar TL’lik satış yapıldı. Böylelikle Hazine’nin kasım ayı içerisinde toplam iç borçlanma tutarı 78 milyar TL ile ay başında paylaşılan 78 milyar TL’lik iç borçlanma projeksiyonuna paralel gerçekleşti.

• 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde reel bileşik faiz -%1,35 olurken, ihaleye gelen güçlü talep neticesinde talep / satış rasyosu 4,53x ile yüksek bir seviyede oluştu.

Hazine bir sonraki üç aylık (Aralık – Ocak – Şubat) iç borçlanma programını 30 Kasım tarihinde açıklayacak. Bir önceki programda (Kasım – Aralık – Ocak) aralık ayına ilişkin 39,4 milyar TL’lik iç borç ödemesi karşılığında toplam altı ihale ile 40 milyar TL’lik bir iç borçlanma öngörüsü paylaşılmıştı.

Şirket ve Sektör Haberleri

AGESA – AgeSA, ortalama 55,53 TL fiyattan 30 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %0,51 düzeyine yükselmiştir.

ARSAN – Arsan Tekstil, 6 Şubat depreminde şirketin ve bağlı ortaklığı “Arsan Dokuma” nın fabrikalarında oluşan hasarlar konusunda sigorta şirketi ile mutabakata varmış olup, 318,4 milyon TL tutarında son ödeme tahsil edilmiştir. Şirket, toplamda deprem hasarından kaynaklı 665,7 milyon TL ödeme almıştır.

ANSGR – Anadolu Sigorta, Ekim ayı brüt prim üretimi verilerini açıkladı. Yıl başından bu yana toplam brüt prim üretimi yıllık bazda %81 artışla 31,9 milyar TL’ye ulaştı.

KCAER – Kocaer Çelik, yaklaşık 24,9 milyon USD tutarında sözleşme imzalamıştır. Bu tutar, 2022 yılı dolar bazlı gelirlerin yaklaşık 4%’üne tekabül etmektedir.

MIATK – Mia Teknoloji, ilk etapta 100 adet elektrikli bisikletin satışına yönelik niyet mektubu imzalamıştır.

MPARK – Medical Park, ortalama 160,01 TL fiyattan 25 bin adet payın geri alımını gerçekleştirmiştir. İşlem sonucunda, sahip olunan payların sermayeye oranı %7,51 düzeyine yükselmiştir.

Pay Alım Satım Tablosu

USD/TRY

USD/TRY

ABD’den beklentilerin altında gelen TÜFE artışının ardından dolar endeksinde görülen hızlı düşüş hareketi dün GoÜ para birimleri genelinde alıcılı bir seyrin ön plana çıkmasını sağladı. GoÜ para birimleri Şili pezosu ve Güney Afrika randı öncülüğünde değer kazanırken, Türk lirasının ise dolar karşısında yatay kalarak bu pozitif ortamdan sıyrıldığı ve alt sıralarda yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte USDTRY paritesi günü 28,62 seviyesinden tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 378,80 baz puandan 368,7 baz puana geriledi. Kurda genel görünüm itibariyle kademeli yükseliş eğiliminin korunduğunu izliyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kurda kısa vadeye ilişkin 27 – 30 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Göstergeler, 27 seviyesinin altında kalıcı bir gerileme olmadıkça aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor.

EUR/USD

EUR/USD

ABD’de yıllık TÜFE’nin ekim ayında %3,7 seviyesinden %3,2’ye önemli bir gerileme kaydetmesi ile birlikte dolar endeksi 104 seviyesine doğru hızlı bir geri çekilme gerçekleştirirken, EURUSD paritesi de 1,0890 seviyesine kadar tırmanarak son 2,5 ayın zirvesine ulaştı. TÜFE’nin beklentilerin altında gelmesi ile birlikte dünü 1,0883 seviyesinden %1,7’lik güçlü bir yükselişle tamamlayan parite, kısa vadeli yükseliş kanalını ve önemli bir direnç konumunda bulunan 100 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü kırmış oldu. Kanal kırılması ve 100 günlük ortalamanın aşılması sonrasında paritedeki yükseliş momentumunun kısa vadede korunabileceği görüşündeyiz. Bu çerçevede bir süredir kısa vadeye ilişkin ön plana çıkardığımız 1,06 – 1,08 bandımızı 1,0775 – 1,10 olarak güncelliyoruz. 1,10 seviyesi öncesinde ara direnç seviyeleri olarak 1,0875, 1,0915 ve 1,0970 dirençleri izlenecekken, 1,0775 desteği öncesinde ise 1,0820 ara seviyesi ara destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 

XAU/USD

XAU/USD

Bu hafta içerisinde 100 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmayı başaran ons altın, dün ABD’den gelen TÜFE verilerinin ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen sert gerileme neticesinde hızlı bir yükseliş sergileyerek 1970$ seviyesi üzerini test etti. Altındaki fiyatlamanın yeniden savaş dinamiklerinden makro zemine evrilmeye başladığını görüyoruz. Bu da fiyatlamaların sağlıklı bir zemine oturması açısından önemli bir gelişme. Teknik görünümü incelediğimizde ons altının bugün itibariyle 1925$ seviyesinden geçen 100 günlük hareketli ortalaması üzerinde tutunmaya devam edebileceği görüşündeyiz. Fed’in faiz artırımlarını noktaladığı ve alternatif getirilerde zirve seviyelerin geride kaldığı yönündeki beklentimize paralel olarak ons altında kademeli bir yükseliş eğiliminin etkili olmasını beklemekteyiz. Yukarıda 2000$ seviyesi güçlü direnç konumunda yer alıyor. Bu seviyeye yakınsamalarda dönem dönem tepki satışlarının etkili olması beklenebilecekken, orta vadeye yönelik pozitif görüşümüzü korumaktayız. Bu sabah saatlerinde 1967$ seviyesinden işlem gören ons altında kısa vadeli teknik seviyelere baktığımızda yukarıda 1975$, 1980$ ve 1990$ seviyeleri ilk direnç noktaları olarak ön plana çıkarken, aşağıda ise 1965$, 1950$ ve 1940$ seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

XAG/USD

XAG/USD

ABD’de beklentilerin üzerinde bir gerileme kaydeden TÜFE verileri sonrasında gümüşün bir süredir aşmayı başaramadığı 50 günlük ortalamasını yukarı yönlü kırdığı takip edildi. Dün 22,30$ seviyelerinden güne başlayan gümüş, ABD verileri ile birlikte 23$ seviyesini aştı ve 50 günlük hareketli ortalamasını kırmasının ardından 23,20$ seviyesinden geçen 100 günlük ortalamasını test etti. Altın / gümüş rasyosu ise 87 seviyesi üzerinden 85 seviyesine doğru hızlı bir geri çekilme gerçekleştirerek gümüşteki performansın daha güçlü konumunda olduğunun sinyalini verdi. Gümüşteki yükselişlerin devamlılığı açısından 100 günlük (23,20$) ve 200 günlük (23,30$) hareketli ortalamaların oluşturduğu 23,20$ – 23,30$ direnç bölgesinin yukarı yönlü kırılması önem arz ediyor. Kısa vadede bu bölgeyi yakından takip edeceğiz. Bu bölgenin aşılması durumunda 23,50$ ve 23,80$ dirençleri ön plana çakabilecekken, olası geri çekilmelerde ise 23$, 22,65$ ve 22,35$ destekleri izlenecek.