Günlük Bülten

Günaydın. ABD’de beklentileri aşan PMI verileri büyüme görünümüne dair pozitif sinyaller vermesine karşın, Fed’in faizleri öngörülenden hızlı artırabileceği bir ortam sunduğundan borsaları negatif etkiledi. ABD tahvil faizleri uzun yılların rekor seviyelerine tırmanırken mortgage faizlerinde de son bir buçuk yılın zirve değerleri test ediliyor. 10 yıl vadeli ABD tahvil faizleri için bir eşik olarak görülen %5’in üzerine çıkılması ise dün akşam ve bu sabah ABD hisse senedi göstergelerini aşağı çekiyor. Avrupa vadelileri ve Asya borsaları da genel olarak satıcılı. Borsa İstanbul’da ise, BIST 100 endeksi altıncı işlem gününde de 13.200 civarında tutunmaya devam etti, ancak BIST Tüm-100 (XTUMY) endeksi taban serisi devam eden şirketlerin de etkisiyle gevşemeyi sürdürüyor. XTUMY endeksi, Ağustos sonunda görülen zirve bölgeden %25’in üzerinde gerilerken XU100 endeksi aynı dönemde %10’a yakın geriledi. Düne dönersek, BIST 100 endeksi dün %0,4 yükseldi ve endekse katkı sağlayan ilk beş şirket TUPRS, ASELS, ASTOR, BIMAS, PETKM olurken; endekse negatif etki edenler ise DSTKF, KTLEV, IEYHO, RALYH, KUYAS oldu. Son bir haftada düzenli para girişi ile dikkat çeken şirketler ise ASELS, TUPRS, ISCTR, TKFEN, ENKAI, YKBNK, VAKBN, BAHKM, RYGYO, ENTRA, TTKOM. Endeksin teknik açıdan yorumlanmasının Ekim ayında 27 şirketin değişmesi sonrasında daha anlamlı olacağını düşünüyoruz. Ancak şimdilik 12.900 / 13.000 bölgesi destek, 13.400 / 13.450 bandı direnç olarak izlenebilir. Günün ajandasında içeride rezervler, yabancı işlemleri izlenecek, dışarıda büyüme ve konut sektör verileri öne çıkıyor. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 241 baz puandan başlıyor.

ARDYZ: Ard Yazılım, son kullanıcısı bir kamu kurumu olan proje kapsamında özel bir şirketten KDV dahil 8,64 milyon USD tutarında bilişim ürünleri siparişi aldığını açıkladı.

MAVI: Mavi Giyim, pay geri alım programı kapsamında 38,48 TL fiyattan 100 bin TL nominal değerli pay geri aldı ve bugüne kadar geri alınan toplam payların sermayeye oranı %1,88'e ulaştı.

BULGS: Bulls GSYO, White Burger Gıda ile birlikte %50 iştirakle kurmayı planladığı Bulls Gıda Ticaret'in kuruluşundan vazgeçtiğini ve kuruluş başvurusunu geri çekeceğini duyurdu. Şirket, tek bir franchise şubesi açmak amacıyla kurulacak şirketin kuruluş işlemlerine devam edilmemesine karar verildiğini belirtti.

ORZAX: Orzax, Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu'nun 76,00–76,60 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay satın aldığını duyurdu. İşlemle birlikte Alimoğlu'nun doğrudan payı sermayenin %0,009'una, dolaylı paylar dahil toplam pay ve oy hakkı oranı ise %21,87'ye ulaştı.

GEDZA: Gediz Ambalaj, pay geri alım programı kapsamında 24,14–25,00 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay geri aldığını duyurdu. Bu işlemle birlikte geri alınan payların sermayeye oranı %0,96'ya ulaştı.

PCILT: PC İletişim ve Medya, pay geri alım programı kapsamında pay başına ortalama 30,97 TL fiyattan 33.573 lot pay geri aldığını duyurdu.

KLRHO: Şirketin sermayesinin %80 bedelsiz artırılarak 1,6 milyar TL'den 2,9 milyar TL'ye yükseltilmesine SPK onay verdi.

AYES: Şirketin sermayesinin %233 bedelsiz artırılarak 150 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltilmesine SPK onay verdi.

THYAO: Şirket, 2033-2037 döneminde teslim edilmek üzere Boeing'den 100'ü kesin, 50'si opsiyon toplam 150 adet B737MAX uçağı satın alma kararı aldı.

ZOREN: Moody's, şirketin uzun vadeli kredi notunu B3'ten Caa1'e düşürürken, görünümü Negatif olarak korudu.

ASTOR: Şirket, ABD'deki iki müşteriyle 33,8 milyon USD tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladı.

ORGE: Şirket, elektrik işleri için 5 milyon EUR tutarındaki bir ihaleyi kazanırken, sözleşme görüşmelerine başladı.

CONSE: Şirket, sermayesini %100 bedelli artırarak 771 milyon TL'den 1,54 milyar TL'ye yükseltmeye yönelik SPK ile mutabık kalınan izahnameyi Kurul'a sundu.

TCMB brüt döviz rezervinin 4,2 milyar dolar düşüşle 174,5 milyar dolara indiğini tahmin ediyoruz

Bugün saat 14:30’da 11 – 18 Eylül haftasına ilişkin menkul kıymet ve para & banka istatistikleri ile TCMB rezervleri açıklanacak.  Analitik bilanço üzerinden yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde, 11 Eylül – 18 Eylül haftasında TCMB brüt döviz rezervinin 4,2 milyar dolar düşüşle 174,5 milyar dolara, net döviz rezervinin ise 6 milyar dolar azalarak 56,1 milyar dolara indiğini tahmin ediyoruz. Bugün açıklanacak olan resmi verilerin, hesaplamamıza paralel bir rezerv düşüşüne işaret etmesini bekliyoruz. Bir önceki haftaya ilişkin verileri hatırlayacak olursak: Yabancı yatırımcılar, 4 – 11 Eylül haftasında hisse senedi piyasasında 277,7 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 151,2 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylelikle, hisse senedi piyasasında önceki hafta kaydedilen 647,6 milyon dolarlık yabancı çıkışının ardından yeniden net giriş görülürken, tahvil piyasasındaki yabancı alımları ikinci haftaya taşındı. Yabancı yatırımcının tahvil stoku içerisindeki payı ise bu dönemde  %7,2 seviyesinde sabit kaldı. Bu dönemde yurt içi yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları, kurumların DTH’larındaki artışın etkisiyle 1,1 milyar dolar artış gösterirken, altın dahil toplam DTH hesapları, fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,8 milyar dolar yükseldi. 4 – 11 Eylül haftasında brüt döviz rezervi 5,5 milyar dolar azalarak 178,7 milyar dolara, net döviz rezervi 3,4 milyar dolar düşüşle 62,1 milyar dolara ve swap hariç net rezerv ise 3,4 milyar dolar gerileyerek 49,9 milyar dolara indi. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Reel sektör enflasyon beklentisi iyileşirken hanehalkındaki katılık sürdü

Eylül ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre hanehalkında 0,02 puan artışla %45,60’a yükselirken, reel sektörde 0,30 puan azalarak %32,50’ye geriledi. Piyasa katılımcılarında ise %23,7 ile değişim göstermedi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da 0,60 puan azalarak %16,25’e indi. Eylül verileri, reel sektör beklentilerinde sınırlı bir iyileşme görülmesine karşın hanehalkı beklentilerindeki katılığın devam ettiğine işaret ediyor.