Günlük Bülten

Günaydın. ABD – İran geriliminin yeniden tırmanması ile petrol fiyatları tekrar 80 dolara yaklaşıyor. Bu negatif, ancak ABD’de yapay zeka şirketlerine dair yüksek kar beklentileri, Güney Kore’li bellek üreticisi Hynix’in ABD’deki depo sertifikası ihracına yedi kat talep gelmesi, Çin’de düşük enflasyon ve zayıf perakende satış verileri ile gevşeme adımları atabileceği beklentileri bu sabah borsaları destekliyor. ABD vadelileri hafif artıda, dün %2’lere yakın düşen Avrupa’da ise vadeli endeks kontratları bu sabah %1 yukarıda. Asya karışık, ancak genel olarak alıcılı. Borsa İstanbul’da jeopolitik riskler ve MSCI, S&P gibi kurumların uyarılarının devam etmesi %2,1’lik satış getirdi. BIST 100 Endeksi 14.189’a gerilerken, endekse katkı sağlayanlar KTLEV, ODINE, BIMAS, SKBNK, TURSG; endekse negatif etki edenler ise THYAO, DSTKF, AKBNK, ASELS, YKBNK oldu. Son bir haftada düzenli para girişi ile dikkat çeken şirketler ise EREGL, CWENE, TRALT, EUPWR ve HALKB. Teknik görünümde, dün 50 günlük üssel hareketli ortalamanın hemen üzerinde kapanan BIST 100 endeksi için bugün bir tepki verilmesi ve 14.200 / 14.250 üzerine tutunulması kritik olacaktır. Ancak, o momentumu yakalayabilecek destekleyici bir haber akışı yok, bu nedenle de temkinli kalınması gerektiğini düşünüyoruz. 14.150 altında 13.600 / 13.800 bölgesine kadar geri çekilme alanı oluşabilir. 14.250 üzerinde ise 14.310 ve 14.450 dirençleri izlenebilir. Günün ajandasında içeride TCMB rezervleri (brüt tarafta 11 milyar dolara yakın artış bekliyoruz) ve haftalık yabancı işlemleri izlenecek. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve konut satışları takip edilecek. Son olarak, Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 229 baz puandan başlıyor.

OZATD: Özata Denizcilik, 20 Ocak 2026’da imzaladığı 3,7 milyon dolar tutarındaki üç adet gemi tamir, bakım ve onarım sözleşmesi kapsamındaki işleri tamamlayarak ilave müşteri talepleriyle nihai sözleşme tutarının 4,25 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

ARDYZ: Ard Yazılım, son kullanıcısı kamu tüzel kişisi olan bir proje kapsamında özel bir şirketten KDV dahil 3,5 milyon euro tutarında sipariş aldığını açıkladı.

LINK: Link Bilgisayar, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile bir proje kapsamında KDV dahil 24,0 milyon TL bedelli sözleşme imzaladığını açıkladı.

CELHA: Şirket, pay devri sonrası zorunlu pay alım teklifi fiyatının 19,53 TL olarak güncellendiğini, pay devirine ilişkin diğer süreçlerde ise değişiklik olmadığını açıkladı.

ESCAR: Şirket, Bulls Yatırım Holding bünyesinde birleşme kararı aldığını, birleşme oranının uzman raporuyla belirleneceğini ve ayrılma hakkı fiyatının 48,37 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

ASTOR: Şirket, ABD’de 42,5 milyon USD (1,99 milyar TL) tutarında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzaladığını, teslimatların 2027 yılında tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

CVKMD: Şirket, bağlı ortaklığının MAPEG ihalesiyle kazandığı iki polimetal arama ruhsat sahasının devir işlemlerini tamamladığını açıkladı.

SASA: Şirket, 5,46 milyar TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımının ardından esas sözleşme değişikliği için SPK'ya başvurduğunu açıkladı.

ENDAE: Şirket, %74,5 bağlı ortaklığı Egenda Ege Enerji'nin sermayesini iç kaynaklardan 210 milyon TL'den 1,1 milyar TL'ye yükselttiğini açıkladı.

TERA: Şirket, A grubu pay sahibi olan gerçek bir kişi ortağın sahip olduğu 6,21 milyon adet A grubu payın devri için SPK'ya başvuru yapıldığını açıkladı.

BIMAS: Şirket, 80 bin adet pay geri aldığını, geri alınan toplam pay sayısının 14,68 milyon adede (sermayenin %1,22'si) ulaştığını açıkladı.

TRALT: Şirket, 1,95 milyon adet pay geri aldığını, geri alınan toplam pay sayısının 9,25 milyon adede (sermayenin %2,63'ü) ulaştığını açıkladı.

SPK, GSDDE ve SKBNK paylarındaki işlemler nedeniyle piyasa dolandırıcılığı şüphesi kapsamında 3 yatırımcı hakkında 9 Temmuz 2026'dan itibaren 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. VBTS kapsamında BORLS paylarında 9 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında brüt takas uygulanacak olup, mevcut açığa satış ve kredili işlem yasağı da devam edecek.

THYAO: Şirket, haziran ayı yolcu istatistiklerini açıkladı. Buna göre,

• Haziran ayı toplam yolcu sayısı yıllık bazda %1,6’lık sınırlı geri çekilme ve bir önceki aya göre %2,4’lük sınırlı iyileşmeyle 8,1 milyon kişi olarak gerçekleşti. Haziran ayında yurt içi toplam yolcu sayısı yıllık bazda %6,9 azalışla, toplam yolcu sayısındaki baskının ana nedeni oldu. Yurt dışı yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre %1,5 artış kaydetti.
• Yolcu doluluk oranı Haziran 2026 döneminde 2025 yılının aynı dönemine göre 2,3 puan artarak %84,5 olarak gerçekleşmiştir.
• Haziran ayında taşınan toplam kargo tonajı ise yıllık %11,6 artış,  bir önceki aya göre ise %1,4 azalışla 201 bin ton düzeyinde gerçekleşti.
• Toplam yolcu sayısı içinde yaklaşık %10 paya sahip olan Orta Doğu bölgesinde, Haziran ayında da yıllık bazda %13,5’luk daralma yaşanırken, Uzak Doğu ile Avrupa bölgesindeki ivme yurt dışı yolcu sayısındaki toparlanmayı sağladı.
• 2Ç26 dönemi toplam yolcu sayısı ise geçen yıla paralel olarak 23,2 milyon kişi olarak gerçekleşti. 2Ç26’da yurt içi toplam yolcu sayısı yıllık %3,6 azalış, yurt dışı yolcu sayısı ise %1,6’lık artış kaydetti.

TCMB brüt döviz rezervinin geçtiğimiz hafta 10,7 milyar dolar arttığını hesaplıyoruz

Bugün saat 14:30’da 29 Haziran – 3 Temmuz haftasına ilişkin menkul kıymet ve para & banka istatistikleri ile TCMB rezervleri açıklanacak. Analitik bilanço üzerinden yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde, 29 Haziran – 3 Temmuz haftasında TCMB brüt döviz rezervinin 10,7 milyar dolar artışla 159,9 milyar dolara, net döviz rezervinin ise 10 milyar dolar yükselişle 55,3 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz. Bugün açıklanacak olan resmi verilerin, hesaplamamıza yakın bir rezerv artışına işaret etmesini bekliyoruz. Bir önceki döneme ilişkin verileri hatırlayacak olursak: 19 – 26 Haziran döneminde yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 203,3 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 339,7 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancı girişleri hisse senedi piyasasında üst üste ikinci, bono piyasasında ise üçüncü haftada da devam etti. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise bu dönemde %5,9’dan %6,1’e yükselerek 27 Mart haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Son 12 aylık kümülatif veriler, hisse senedi piyasasında 3 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 5,2 milyar dolarlık bir yabancı girişine işaret ediyor. Yılbaşından bu yana ise hisse senedi piyasasında 1,5 milyar dolarlık net yabancı girişi görülürken, tahvil piyasasında repo hariç toplam 884 milyon dolarlık yabancı çıkışı gerçekleşti. Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 471 milyon dolar, altın dahil toplam DTH hesapları ise fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,1 milyar dolar azaldı. 19 – 26 Haziran  haftasında TCMB brüt döviz rezervi 8 milyar dolar düşüşle 149,2 milyar dolara, net döviz rezervi ise 6,6 milyar dolar azalarak 45,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde swap stoku 2,7 milyar dolar gerileyerek 16,7 milyar dolara, swap hariç net rezerv ise 3,9 milyar dolar düşüşle 30,7 milyar dolara indi.