Günlük Bülten

Günaydın. Brent tipi ham petrol fiyatları, aktif kontratlarda 70 dolara kadar gevşeyerek ABD – İran savaşı başlamadan önceki döneme geri döndü. Müzakereler ise çok yapıcı bir ortamda olmasa da devam ediyor ve ABD cephesinden gelen iyimser mesajlar piyasalara moral veriyor. ABD ve Avrupa vadelileri bu sabah hafif de olsa pozitif bölgede, Asya’da ise karışık bir görünüm var. Bank of America’nın hisse senedi piyasaları için negatif yorumu sonrasında, bu sabah da Goldman Sachs’ın yılın ikinci yarısı için iyimser borsa beklentilerini takip ettik. Goldman Sachs, teknoloji şirketlerindeki kâr artışının itici gücüyle küresel hisse senetlerinin yükselişini sürdürmesini bekliyor. Dün yayımladığımız 2026 2. Yarı Görünüm Raporu’nda yapay zeka odaklı şirketlerde son dönemde yaşanan trendi ve 2000’lere girerken patlayan “dot.com balonu” dönemini kısaca karşılaştırdık. Küresel beklentilerimiz, makro tahminlerimiz, BIST 100 endeks hedefimiz, sektör ve şirket notlarımızı içeren raporumuza göz atmanızı tavsiye ederiz. Borsa İstanbul’da dün %1,6 yükselişle XU100 endeksi 14.350 seviyesine yükselirken, endekse katkı sağlayan ilk beş şirket ASELS, DSTKF, TUPRS, AKBNK, ENKAI; endekse negatif etki edenler ise PASEU, MGROS, CCOLA, BIMAS, IEYHO oldu. Son bir haftada düzenli para girişi ile dikkat çeken şirketler ise KCHOL, ENKAI, TCELL, EREGL ve HALKB. Teknik açıdan 14.400 / 14.450 bölgesi ilk direnç, 14.250 ve 14.000 / 14.050 bandı ise destek olarak izlenebilir. Günün ajandasında içeride rezervler ve yabancı işlemleri, ABD’de istihdam rakamları izlenecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri ise güne 223 baz puandan başlıyor.

EBEBK: Ebebek, Türkiye mağaza sayısının 30 Haziran 2026 itibarıyla 282 standart ve 29 mini konsept olmak üzere 311’e ulaştığını açıkladı. Şirket, 1 Haziran – 30 Haziran 2026 döneminde İzmir’de 1 ve Bursa’da 1 olmak üzere toplam 2 yeni mağaza açtı.

TABGD: Tab Gıda, 2026 yılının ikinci çeyreğinde sistem genelinde 40, yıl başından bu yana ise 78 yeni restoran açtığını açıkladı. Böylece şirket, 30 Haziran 2026 itibarıyla 1.181’i kendi işlettiği, 919’u franchise restoran olmak üzere toplam 2.100 restorana ulaştı. Şirketin 2026 yılı için yeni restoran açılışlarında yaklaşık %10 büyüme beklentisi bulunuyor.

DOFER: Şirket, bugün pay başına yaklaşık 0,19 TL brüt temettü dağıtacak olup, temettü verimi son kapanış fiyatına göre %0,6 düzeyindedir.

GOODY: Şirket, bugün yaklaşık %463 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirerek çıkarılmış sermayesini 270 milyon TL'den 1,52 milyar TL'ye yükseltecek.

OTKAR: Şirket, Romanya'daki zırhlı araç ihalesi kapsamında açılan davada, karşı tarafın 230,2 milyon RON tutarındaki ödeme talebine ilişkin temyiz başvurusunun reddedildiğini ve mahkemenin şirket lehine karar verdiğini açıkladı.

SASA: Şirket, Haziran ayında satış hacminin yıllık %28 artışla 148 kilotona, satış gelirinin %52 artışla 200 milyon USD'ye, ihracat gelirinin ise %58 artışla 82 milyon USD'ye yükseldiğini açıkladı.

EKDMR: Şirket, Amerika Bölgesi'nden 5 milyon USD tutarında inşaat çeliği siparişi aldığını, bölgeden yıl içinde alınan toplam sipariş tutarının 26,1 milyon USD'ye ulaştığını açıkladı.

ALTNY: Şirket, bağlı ortaklığının 580 bin USD tutarında sözleşme imzaladığını açıkladı.

MANAS: Şirket, ASKİ'nin 523 milyon TL tutarındaki ihalesine ilişkin sözleşme imzalamaya davet edildiğini açıkladı.

KRDMD: Şirket, 2,93 milyon USD tutarında demiryolu tekeri satış sözleşmesi imzaladı.

KTLEV: Şirket, Haziran 2026'da 39,7 milyar TL tutarında yeni sözleşme büyüklüğü gerçekleştirdi.

ISSEN: Şirket, operasyonel verimlilik kapsamında halı tabanı üretimini sonlandırdığın açıkladı.

TMSN: Şirket, ATS (Emisyon Azaltım Sistemi) üretim tesisi yatırımında inşaatın planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı. İnşaatın 2026 yıl sonunda, ekipman kurulumunun ise 2027 son çeyreğinde tamamlanarak tesisin devreye alınması hedefleniyor.

EKGYO: İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 3. Etap ihalesinde en yüksek teklif 36,7 milyar TL, şirket payı ise 15,4 milyar TL oldu.

SEGMN: GMS Yatırım Holding, 27,94 TL fiyattan şirket sermayesinin %25'ine karşılık gelen 44,75 milyon TL nominal değerli (5 milyon A grubu, 39,75 milyon B grubu) pay satın aldı.

CWENE: Şirket, 2025 yılı karından, %53,02 oranında bedelsiz pay dağıtılması teklifinin genel kurul onayına sunulmasına karar verdi.

FLAP: Şirket, çıkarılmış sermayesini bedelsiz olarak %326,7 artırarak 93,8 milyon TL'den 400 milyon TL'ye yükseltmek amacıyla SPK'ya başvuruda bulundu.

BYDNR: Şirket, çıkarılmış sermayenin 84 milyon TL'den 600,6 milyon TL'ye yükseltilmesi için %615 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

BALSU: Şirket, BG Holding'e tahsisli sermaye artırımı kararı aldı. Artırım kapsamında 4,64 milyar TL fon sağlanması hedeflenirken, süreç SPK onayının ardından tamamlanacak.

KOPOL: Şirket tüzel kişi ortağı, şirket sermayesinin %9’una tekabül eden 116,7 milyon adet pay için borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu gerçekleştirdi.

TCMB brüt döviz rezervinin geçtiğimiz hafta 8,2 milyar dolar gerilediğini hesaplıyoruz

Bugün saat 14:30’da 19 – 26 Haziran haftasına ilişkin menkul kıymet ve para & banka istatistikleri ile TCMB rezervleri açıklanacak. Analitik bilanço üzerinden yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde, 19 – 26 Haziran haftasında TCMB brüt döviz rezervinin 8,2 milyar dolar düşüşle 149 milyar dolara, net döviz rezervinin ise 6,9 milyar dolar azalarak 45 milyar dolara indiğini tahmin ediyoruz. Bugün açıklanacak olan resmi verilerin, hesaplamamıza yakın bir rezerv düşüşüne işaret etmesini bekliyoruz. Bir önceki döneme ilişkin verileri hatırlayacak olursak: 12 – 19 Haziran döneminde yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 465,7 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 339,7 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylelikle hisse senedi piyasasında 17 Nisan haftasından bu yana en güçlü yabancı alımı gerçekleşirken, tahvil piyasasında yabancı girişi üst üste ikinci haftada da devam etti. Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 870 milyon dolar artarken, altın dahil toplam DTH hesapları, fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,5 milyar dolar yükseldi. 12 – 19 Haziran haftasında 12 – 19 Haziran haftasında TCMB brüt döviz rezervi 5,1 milyar dolar artışla 157,2 milyar dolara, net döviz rezervi 6,9 milyar dolar yükselişle 51,9 milyar dolara ve swap hariç net rezerv ise 5,5 milyar dolar yükselerek 34,5 milyar dolara çıktı. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

PMI, haziranda 47,1’e geriledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, haziranda Orta Doğu’daki savaşın talep görünümü ve tedarik koşulları üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle 49,8’den 47,1’e geriledi. Böylelikle imalat sanayi sektöründeki kesintisiz yavaşlama eğilimi 27. ayına ulaşırken, haziran ayında kaydedilen bu seviye faaliyet koşullarındaki bozulmanın hızlandığına işaret etti. Bu çerçevede PMI, yılın ikinci çeyreğinde ortalamada ilk çeyrekteki 48,4 seviyesinden 47,5’e geriledi. İSO tarafından veri ile birlikte yayımlanan notta, haziran ayında yeni siparişlerdeki düşüşün üretimin yeniden yavaşlamasına ve istihdam & satın alma faaliyetlerinin azaltılmasına yol açtığı vurgulandı. Notta, üretimdeki yavaşlamanın kaynağında Orta Doğu’daki savaşın yol açtığı piyasa belirsizliği, yeni siparişlerde süregelen düşüş ve fiyat artışları gibi faktörlerin yer aldığı belirtildi. 2026 yılı büyüme tahminimiz %3,2 seviyesinde. Mayıs ayında Kurban Bayramı tatiline bağlı köprü günü etkisinin sanayi üretimini negatife çekmesini bekliyoruz. Ancak, söz konusu geçici etkinin haziran ayında ortadan kalkması ve baz etkisinin daha destekleyici hale gelmesiyle birlikte sanayi üretimi verilerinin yeniden pozitif bölgeye döneceğini öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısında, finansal koşullarda yaz aylarından itibaren başlamasını beklediğimiz kademeli gevşeme ve jeopolitik belirsizliklerin azalmasıyla birlikte ekonomik aktivitede daha dengeli bir görünüm oluşmasını ve mevcut ivme kaybının kademeli olarak sınırlanmasını bekliyoruz. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.