Günlük Bülten

Günaydın. ABD borsalarında Nvidia iyimserliği yarım gün bile sürmezken, Fed yöneticilerinden gelen mesajlarda enflasyon endişelerine yer verilmesi ve Aralık’ta faiz indirimi konusunda çekimser kalınması Wall Street’e sert satışlar getirdi. Tüm ABD endekslerinde 50 günlük üssel hareketli ortalamaların belirgin şekilde kırıldığını, 100 günlük üssel ortalama sınırına gelindiğini görüyoruz. Mevcut satış baskısının devamı halinde yaklaşık %4 aşağıda bulunan 200 günlük üssel ortalamalar hedeflenebilir. Bu sürecin küresel bir satış baskısına dönüşmesi halinde Borsa İstanbul’da son dönemde dışarıya görece pozitif seyreden ayrışmanın da tersine dönme riski bulunuyor. Henüz bu riski yüksek olasılık vermiyoruz, ancak dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. BIST 100 Endeksi dün %0,70 yükselirken endekse en fazla pozitif katkı sağlayan ilk beş şirket KOZAL, DSTKF, TCELL, YKBNK, SAHOL oldu. Son bir haftada düzenli para girişi ile dikkat çeken şirketler ise ASELS, DSTKF, ENERY ve CCOLA. Kısa vadeli periyotta, BIST 100 endeksinde 11.000 / 11.050 bandı ilk direnç alanı olarak, 10.900 ve 10.700 / 10.750 bandı ise destek olarak takip edilebilir. Günün ajandasında Avrupa ve ABD’de açıklanacak PMI verileri öne çıkıyor. Türkiye beş yıl vadeli CDS primleri ise güne 240 baz puandan, düne göre beş baz puan aşağıdan başlıyor.

ALVES: Şirket gerçek kişi ortağı, 6 milyon adet ALVES payını 28 TL fiyatla Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı üzerinden sattığını ve işlem sonrası pay oranının %26,72’den %22,97’ye düştüğünü açıkladı.

CVKMD: Şirket, hakim ortağı tarafından 455 milyon TL tutarında finansman desteği sağlandığını açıkladı.

CWENE: Şirket, yurt içi bir müşteriyle arazi tipi GES kurulumu için 2,06 milyon USD (87,3 milyon TL) tutarında sözleşme imzaladığını ve projenin 2026 üçüncü çeyrek sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

DAGI: Şirket, azami 35 milyon adet payı ve/veya 300 milyon TL fon tutarına kadar geri alım yapılmasını öngören geri alım programını onayladığını açıkladı.

EKGYO: Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan iş birliği protokolü kapsamındaki İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunun 2 Aralık’ta yapılacağını duyurdu.

GESAN: Şirket, yurt içi bir müşteriyle 2 milyon USD (yaklaşık 82,6 milyon TL) tutarında yeni bir iş sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

GLCVY: Şirket, Garanti Bankası’nın satışa çıkardığı 545,1 milyon TL anapara büyüklüğündeki bireysel portföy için kazandığı ihaleye ilişkin devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

KAYSE: Şirket, 706 milyon TL olan sermayesini 3 milyar TL’ye çıkaran %324,93 bedelsiz sermaye artışı için SPK’ya başvurduğunu açıkladı.

LINK: Şirket, sermayesini 21,75 milyon TL’den 891,75 milyon TL’ye çıkaran %4000 bedelsiz sermaye artırımı için Ticaret Bakanlığı onayının alındığını açıkladı.

MACKO: Şirket, 300 milyon TL tutarında 12 aylık reklam satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

OFSYM: Şirketin %100 bağlı ortaklığı, Kocaeli Körfez’de depo ve antrepo yapımına uygun 40,2 milyon TL bedelli arsa satın aldığını ve bölgedeki yatırım alanını genişlettiğini açıkladı.

RYGYO: Şirket, sermayesini 2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye çıkarmak üzere %50 bedelli ve %100 bedelsiz olmak üzere toplam %150 oranında sermaye artırımı için SPK’ya başvurduğunu açıkladı.

SASA: Şirket, Adana’daki 402.500 ton/yıl kapasiteli elyaf yatırımının 350.000 tonluk bölümünü tam kapasiteyle devreye alarak ticari üretime başladığını açıkladı. Güncel yatırım değeri 510 milyon USD, yıllık ciro katkısı beklentisi 400 milyon USD seviyesinde. Kalan 52.500 ton/yıl kapasiteli low-melt bölümünde çalışmalar sürüyor ve gelecek ay deneme üretimine geçilmesi hedeflenmektedir. Bu bölümün yatırım değeri 140 milyon USD, beklenen yıllık ciro katkısı ise 70 milyon USD düzeyindedir

TATEN: Şirket, Kürekdağı RES’te yapılan kapasite artışı kapsamında 5,9 MW ilave kurulu gücün bakanlık kabulünün tamamlandığını ve santralin toplam gücünün 59,6 MW seviyesine çıktığını açıkladı.

ZOREN: Şirket, %100 bağlı ortaklığı Gökçadağ Rüzgar Enerji Üretim A.Ş.’nin tamamını temsil eden 31,58 milyar adet payın Rönesans Yenilenebilir Enerji’ye satışı için hisse alım sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Tahvile yabancı girişi sürerken, hisse senedi piyasasında net yabancı satışı gerçekleşti

7–14 Kasım haftasında yabancılar hisse senedi tarafında 158,8 milyon dolar net satış yönünde pozisyonlanırken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 499,8 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yatırımcının tahvil stoku içerisindeki payı ise %6,8 seviyesinde sabit kaldı. Bu dönemde, yurt içi yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 46 milyon dolarlık sınırlı bir artış kaydederken, altın dahil toplam DTH hesapları, fiyat etkisinden arındırılmış olarak 742 milyon dolar arttı. 7 – 14 Kasım haftasında TCMB net döviz rezervi 1,1 milyar dolar düşüşle 72 milyar dolar, brüt döviz rezervi 2,4 milyar dolar artışla 187,5 milyar dolar ve swap hariç net rezerv 517 milyon dolar gerileyerek 57,6 milyar dolar oldu. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

Tüketici güven endeksi kasımda 85’e yükseldi

Tüketici güven endeksi kasım ayında 83,6 seviyesinden 85’e yükselirken, 3 aylık ortalamada ise endeks seviyesi 83,9’dan 84,2’ye çıktı. Kasım verisinin alt kalemlerine baktığımızda; Mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin endeks 67,7’den 69,6’ya, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeks 84,2’den 85,7’ye, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,6’dan 79,6’ya ve iç talep görünümüne yönelik önemli bir kalem olan gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 104 seviyesinden 105’e çıktı. Nisan ayından bu yana 84 – 85 bandında görece yatay bir seyir izleyen ve 100 eşik değerin altında yer almakta olan tüketici güven endeksi, tüketici güvenindeki kötümser durumun devam ettiğine işaret ediyor.

Hazine, kasım ayı iç borçlanma programını tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirdiği 2 yıl vadeli dolar cinsi devlet tahvili doğrudan satışında 21,9 milyar TL, 2 yıl vadeli dolar cinsi kira sertifikası doğrudan satışında ise 7,6 milyar TL borçlandı ve kasım ayı iç borçlanma programını tamamladı. Böylelikle kasım ayı iç borçlanma programını tamamlayan Hazine, bu ay içerisinde toplam 99,4 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirerek, 128,3 milyar TL olan borçlanma projeksiyonunun altında bir borçlanma gerçekleştirmiş oldu. Hazine’nin bir sonraki 3 – aylık (Aralık 2025 – Şubat 2026) iç borçlanma programı 28 Kasım Cuma günü saat 17:30’da açıklanacak. Bir önceki programda Hazine, aralık ayı için 108,3 milyar TL’lik itfası karşılığında 136,1 milyar TL düzeyinde bir iç borçlanma öngörüsü paylaşmıştı.