13.06.2025
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.74 MBGüne Başlarken
Günaydın. İsrail’in, İran’da çok sayıda hedefi vurduğu haberleri ile güne başlıyoruz. Bölgede artabilecek jeopolitik gerginliğe dün dikkat çekmiştik, ancak 24 saat bile geçmeden İsrail’in İran’da 10’dan fazla şehri, askeri, sınai ve hatta akademik hedefleri vurması piyasa beklentilerinin ötesinde kapsamlı bir saldırıya işaret ediyor. Bundan sonraki süreçte İran’ın nasıl cevap vereceği, İsrail’de hangi noktaların ve bölgedeki ABD üslerinin hedef alınıp alınmayacağı takip edilecektir. Piyasalara bakarsak, varlık fiyatlarının gelişmelere belirgin tepkiler verdiğini görüyoruz. Petrol fiyatlarında %10’a yakın yükselişler yaşanırken, kıymetli madenler, gıda emtia grubu vb. fiyatlarda da artışlar var. ABD ve Avrupa vadeli endeks kontratları ile Asya borsalarında ise satışlar %1 – 2 bandında. Borsa İstanbul’da dün %1,7 düşüş ile jeopolitik tansiyon bir miktar fiyatlanmış olsa da bu sabah da negatif açılış bekliyoruz. Diğer yandan TCMB’nin Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetini (AOFM) %46’ya kadar düşürmüş olması para politikalarının uygulamasında 300 baz puana yakın gevşemeye işaret ediyor. Bu durumun, jeopolitik tansiyona dair ilk fiyatlamalar sakinleştiğinde öncelikle bankaları, ardında da borsa genelini desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz. BIST 100 endeksinde 9400 ve 9250 destekleri izlenebilir, dirençler ise 9580 ve 9730. Günün ajandasında içeride yabancıların menkul kıymet işlemleri, dışarıda Avrupa sanayi üretimi ve ABD’de güven endeksleri izlenecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 294 baz puandan başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
BERA: Bera Holding, Konya ilinde yer alan araziye 999 kWe gücünde GES kurulumu için SYS Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile 572 milyon USD tutarında, yine Konya ilinde yer alan bir başka araziye 400 kWe gücünde GES kurulumu için aynı şirket ile 209 milyon USD tutarında kurulum anlaşmaları yapıldığını açıkladı. Projelerin 2025 Eylül Ayı içinde tamamlanarak üretime geçmesi hedeflenmektedir.
EUPWR: Şirket, Yeşilırmak EDAŞ’ın Hücre ve Kesici Alımı ihalesini 1,67 milyon USD (yaklaşık 65,6 milyon TL) bedelle kazanarak sözleşme daveti aldı.
FORMT: Şirket, sermayesini %100 bedelli olarak 538 milyon TL’den 1,1 milyar TL’ye çıkarma kararı aldı.
LILAK: Lila Kağıt, Öğücü Ailesi bireylerinin, 140 milyon adet payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla başvuru yaptığını açıkladı.
PGSUS: Mayıs ayı yolcu sayısı yıllık %15 artışla 3,62 milyon kişiye ulaştı. İç hat yolcu trafiği %10, dış hat trafiği ise %17 artış gösterdi.
RAYSG: Şirket, 2025 yılı Ocak-Mayıs dönemine ilişkin denetimden geçmemiş tahmini prim üretimini 17,2 milyar TL olarak açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %51,21 artışa işaret ediyor.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Sanayi üretimi aylık bazda %3,1 geriledi
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi nisan ayında aylık bazda %3,1 gerilerken, takvim etkilerinden arındırmış sanayi üretimi ise yıllık %3,3 yükseliş gösterdi. Sanayinin alt sektörlerindeki aylık değişim incelendiğinde: Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi %3,4 gerilerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %0,2 artış gösterdi. Mayıs ayına ilişkin öncü göstergeler, sanayi üretimindeki zayıf seyrin sürdüğüne yönelik sinyaller veriyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, mayıs ayında 47,3 seviyesinden 47,2 seviyesine inerek bu yılın en düşük seviyesine gerilerken, Ekim 2024’den bu yana en düşük düzeyi ifade etti. Yurt içinde mart itibariyle yaşanan türbülans ve peşi sıra sıkılaşan finansal koşullar çerçevesinde yılın ikinci çeyreğinde ekonomik aktivitenin yavaşlamasını bekliyoruz. Yıl sonu büyüme tahminimiz %3,1 seviyesinde bulunmakla birlikte, tahminimize yönelik aşağı yönlü risklerin artmakta olduğunu ve bul büyümenin %3 altında oluşması ihtimalinin kuvvetlendiğini değerlendiriyoruz.
Rezervlerdeki toparlanma sürüyor
30 Mayıs – 6 Haziran haftasında TCMB rezervlerinde analitik bilanço üzerinden yaptığımız hesaplamalara paralel bir artış izlendi. Bu çerçevede söz konusu haftada TCMB net döviz rezervi 2,8 milyar dolar artarak 52,1 milyar dolara, brüt döviz rezervi ise 2,7 milyar dolar yükselişle 156,1 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezerv ise 2,5 milyar dolar yükselerek 32,5 milyar dolar oldu. Her hafta perşembe günü rezerv verileri ile birlikte açıklanan haftalık menkul kıymet ve para & banka istatistikleri verileri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle bugün saat 14:30’da açıklanacak. Bir önceki haftaya ilişkin açıklanan verilere yönelik raporumuza linkten ulaşabilirsiniz.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Haziran ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 10.672 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 10.800 ve ardından 10.900 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 10.600 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 10.500 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
Momentum (trendin ivmesini gösterir): Momentum göstergesi yukarı yönlü ivmesini sürdürerek son dönemdeki en güçlü seviyelerinden birine ulaştı. Bu, alım yönlü hareketin hız kazandığını ve kısa vadeli pozitif beklentilerin güçlendiğini gösteriyor. Ancak geçmişte olduğu gibi bu seviyelerde yaşanabilecek kar realizasyonlarına karşı dikkatli olunmalı.
RSI (trendin gücünü gösterir): RSI, 50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarıyor.
MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD çizgisi sinyal çizgisini yukarı kesmiş durumda ve negatif bölgeden çıkma çabasında. Bu görünüm, orta vadeli satış baskısının kırıldığını ve toparlanma yönlü eğilimin teknik olarak destek kazandığını gösteriyor. Ancak göstergenin pozitif bölgeye geçişi daha net sinyal için takip edilmeli.
Hareketli Ortalamalar: Kritik eşikte bulunulması nedeniyle bu bölgedeki hareketler yakından izlenmeli.
Hacim: Hacim tarafındaki destek henüz tam anlamıyla oluşmuş değil. İzlenmeli.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Dolar endeksi son iki günlük kayıpların ardından bu sabah tepki alımları ile yükselirken, GoÜ para birimlerinin tamamı dolar karşısında değer kaybediyor. TL ise %0,2 düşüşle orta sırada yer alıyor. Bu sabah 39,43 üzerinde işlem görmekte olan kurda, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda yakın vadede 39 üzerinde bir konsolidasyon ve kademeli yükselişle 39,50 üzerine yönelim bekliyoruz. Teknik sinyaller doğrultusunda kısa vadede 39 – 40 bandının ön planda olacağını tahmin ediyoruz.
EUR/USD
1,16 üzerinden gelen tepki satışları ile bu sabah paritede kısmi düşüşler izleniyor. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda paritede yakın vadede 1,14 üzerindeki hareketin korunmasını bekliyoruz. İndikatörler, kısa vadede 1,15 civarında oluşabilecek bir konsolidasyonun ardından yükselişin 1,20’ye doğru genişleyebilecek alanı olduğunun sinyalini veriyor. Paritede 1,1510, 1,1470 ve 1,1430 destek, 1,1570, 1,1620 ve 1,1690 ise direnç konumunda.
XAU/USD
Ons altın, İsrail’in İran’a saldırmasının ardından bu sabah 3.444$ üzerini test ederek rekor tazeledi. Artan jeopolitik riskler çerçevesinde altındaki yükseliş eğiliminin korunmasını bekliyoruz. Teknik göstergeler yakın vade için 3.300$ – 3.500$ bandında bir hareket ihtimaline işaret ederken, gelecek dönemde 3.500$ üzerinin hedef alınabileceği bir potansiyeli destekliyor. Rekor yüksek seviyelerde işlem görmekte olan ons altında, olası geri çekilmelerde 3.385$, 3.350$ ve 3.330$ destekleri takip edilecek.
XAG/USD
Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda gümüş fiyatlarının kısa vadede 35$ seviyesi üzerindeki hareketini korumasını ve yükseliş eğilimini kademeli olarak 37$ seviyesi üzerine taşımasını bekliyoruz. Trend ve momentum indikatörleri yukarı yönlü potansiyelin sürdüğüne işaret ederken, yakın vade için 35$ – 38$ bandında bir hareket ihtimalini ön plana çıkarıyor. Gümüşte 35,90$, 35,53$ ve 35,10$ seviyeleri destek; 36,30$, 36,80$ ve 37,20$ ise direnç konumunda yer alıyor.