29.01.2025
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.67 MBGüne Başlarken
Günaydın. ABD borsalarında, özellikle teknoloji şirketlerinde tepki alımları dün dikkat çekti. DeepSeek depremi sonrasında ucuz yapay zeka uygulamalarının özellikle sanayi şirketlerine faydalı olabileceğine dair haber ve yorumlar dün borsaları destekledi. Bu sabaha baktığımızda ABD vadelileri yatay, Avrupa borsaları dün pozitif kapanışlar sonrasında vadeliler tarafında olumlu seyrediyor, Asya'da da genel olarak alımlar var. Borsa İstanbul'da dün 10.000 üzerinde tutunma çabası etkili oldu ve günü 10.121 seviyesinden kapattık. Olumlu seyrin bugün de devamını bekliyoruz. Teknik açıdan 10.160 ve 10.280 dirençleri takip edilebilir. Destekler tarafında ise 10.080 ve 10.000 seviyeleri izlenebilir. Günün ajandası makro veriler açısından sakin. TSİ 22:00’de Fed faiz kararı takip edilecek. Fed'den bir faiz indirimi beklemiyoruz, ayrıca geleceğe dönük tahminlerde de bugün bir revizyon paylaşılmayacak. Yarın ajandada Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile ABD ve Avrupa büyüme verileri öne çıkıyor. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 260 baz puandan başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
AKFYE: Akfen Yenilenebilir Enerji'nin bağlı ortaklıkları, YEKA RES-2024 yarışmalarında ihaleyi kazanan şirketler arasında yer almadığını duyurdu.
HTTBT: Hitit Bilgisayar, 360 gün vadeli ve 180 milyon TL tutarında TL Reeskont kredisi kullanmak için Türk Eximbank ile anlaşma yaptığını duyurdu.
MEDTR: Meditera Tıbbi Malzeme, Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen "Aralık 2024 Tıbbi Sarf Malzeme" ihalesine katıldığını bildirdi.
MERCN: Mercan Kimya, Depo ve Hammadde Üretim Tesisi projesinde hafriyat ve kaba inşaat sürecinin tamamlandığını duyurdu.
ONRYT: Onur Yüksek Teknoloji, yurtiçi bir müşterisi ile sözleşme görüşmelerinin olumlu yönde tamamlanmış olup, müşteriden hava araçlarının görev kritik haberleşme ihtiyaçlarına yönelik olarak toplam 10,5 milyon dolar sipariş alındığını açıkladı.
OZATD: Özata Denizcilik, 2,6 milyon USD tutarında sözleşme imzaladı.
PGSUS: Pegasus, kayıtlı sermaye tavanını 500 milyon TL'den 2,5 milyar TL'ye yükseltmek ve geçerlilik süresini 2029 yılı sonuna kadar uzatmak için SPK'ya başvuruda bulundu. Pegasus’un 75 milyar TL'yi aşan özsermayesi üzerinden hesaplanan bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli %15 bin civarında, ancak yapılan başvuruya istinaden yapılabilecek en yüksek bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli %400 oranında. Önümüzdeki günlerde PGSUS'ta bedelsiz sermaye artırımı kararı görebiliriz.
TUPRS: Tüpraş, şirketin kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'ye artırılmasına ve geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılmasına yönelik SPK’ya başvurduğunu açıkladı.
TURSG: Şirket 2024 yılı son çeyrek finansal sonuçlarını 3,1 milyar TL net kar ile açıkladı böylece yıllık bazda 2024 yılında %107 artış ile 12,7 milyar TL net kar elde edildi. 2024 yılında şirketin teknik gelirleri %99 artarak 59,5 milyar TL olurken teknik giderleri %92 oranında artarak 43,2 milyar TL oldu. Aynı dönemde yatırım gelirleri %60 artarak 23,5 milyar TL olurken yatırım giderleri %58 artarak 22,4 milyar TL olarak kaydedildi. Bu dönemde Teknik denge / gelir rasyosu 0,29 olurken, cari oran hafif artış göstererek 1,31 oldu. 2024 yılında geçen seneye oranla şirketin özkaynakları %86 oranında büyüyerek 28,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Sigortacılık teknik karşılıkları / özkaynaklar oranı ise geçen seneye oranla iyileşerek 1,70 oldu.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Enflasyon beklentilerindeki gerileme ocak ayında hız kazandı
Ocak ayına ilişkin yayınlanan Sektörel Enflasyon Beklentileri anket sonuçlarına göre piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkının 12 ay sonrasına ilişkin yıllık TÜFE beklentilerindeki gerileme devam ederken, beklentilerdeki düşüşün önceki aya göre belirgin bir şekilde hızlandığı takip edildi. Bu çerçevede, ocak anket sonuçlarına göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak %25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak %43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak %58,8 seviyesine indi. Ocak ayı itibariyle enflasyon beklentilerinde hızlanan düşüş eğilimi, TCMB’nin mart ayında faiz indirimlerine 250 baz puan ile devam edebileceğine ilişkin görüşümüzü destekler nitelikte.
- Baz senaryomuz, TCMB’nin mart ve nisan toplantılarında da faiz indirimlerine 250 baz puanla devam edilebileceği yönünde. Yıllık enflasyondaki gerileme hızının yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla daha yavaş olmasını bekliyoruz. Bu beklentimize paralel olarak, haziran toplantısı ile birlikte, mart ve nisan aylarındaki 250’şer baz puanlık indirimlerin ardından faiz indirim hızının yavaşlatılabileceğini değerlendiriyoruz. Faiz indirimlerinin 2025 yılı genelinde süreceğini ve yıl sonunda politika faizinin %30 seviyesinde oluşacağını tahmin ediyoruz.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Ocak ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.640 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.750 ve ardından 11.850 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 11.500 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 10.400 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değeri üzerinde. Pozitif.
MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) Ekim ayından bu yana ilk kez alım sinyali üretti. Pozitif.
RSI (trendin gücünü gösterir): RSI dengeli. Nötr.
Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi yeniden tüm önemli ortalamaların üzerinde. Pozitif.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
GoÜ para birimleri genelinde dün değer kayıpları ön plana çıkarken, Türk lirası ise yatay bir seyir izleyerek üst sıralarda yer aldı ve pozitif ayrıştı. Gün içerisinde 35,76 üzerini test ederek rekor tazeleyen USDTRY paritesi, günü 35,7325 seviyesinden yatay kapattı. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 264,2 baz puandan 260,1 baz puana indi. Teknik göstergeler kurdaki kademeli yükseliş eğiliminin korunduğuna işaret ederken, kısa vade için 35 – 36 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor.
EUR/USD
EURUSD paritesindeki teknik görünüm, kısa vadeli yükseliş eğiliminin bir süre daha korunabileceğine ve yeniden 1,05 üzerinin hedef alınabileceğine işaret ediyor. Ancak bu noktada, gelecek döneme ilişkin aşağı yönlü risklerin korunduğunun ve mevcut yükselişi bir düzeltme olarak okuduğumuzun altını çizmek isteriz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda paritedeki yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Paritede 1,0425, 1,0350 ve 1,03 seviyeleri destek, 1,0470, 1,05 ve 1,0530 seviyeleri direnç konumunda.
XAU/USD
Altının ons fiyatı günü %0,8 yükselişle 2.763,51$ seviyesinden kapattı. Bugün sona erecek olan Fed toplantısından şahin sinyaller gelmesi durumunda haftanın geri kalanında tepki satışları etkili olabilir. Ancak, altında devam eden uzun vadeli yükseliş kanalı hareketi 2.650$ üzerindeki hareketin korunması durumunda, düşüşlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Altında 2.730$, 2.710$ ve 2.693$ seviyeleri kısa vadeli destek, 2.750$, 2.770$ ve 2.790$ seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.
XAG/USD
Dün 30$ seviyesine kadar gerileyen gümüş, öğle saatlerinde doğru kayıplarını sildi ve günü %0,7 yükselişle 30,42$ seviyesinden tamamladı. 31$ yakınından geçen 100 günlük ortalama önemli direnç konumunda yer almaya devam ediyor. Aşağıda ise 30$ seviyesinden geçen 200 günlük ortalama kısa vadeli önemli destek konumunda. Teknik göstergeler yakın vadede 30$ - 31$ bandında bir seyrin ön planda olabileceğine işaret ediyor. Gümüşte istikrarlı yükselişler için 100 günlük ortalamanın aşılması önem arz ediyor.