22.01.2025
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.3 MBGüne Başlarken
Günaydın. ABD borsaları bir günlük tatilin ardından şirket bazlı haber akışları ile haftaya pozitif başladı. Avrupa borsalarının ve vadeli endeks kontratlarının da bu sabah iyimser tarafta kaldıklarını görüyoruz. Asya’da ise karışık bir görünüm var. BIST 100 endeksi dün gün boyu 10 bin üzerinde tutunmaya çalışsa da kapanışa doğru gelen satışlarla günü 9.999,55 puan ile 10 bin’in hemen altında günü tamamladı. Yakın vadeli teknik göstergelerde olumlu görünüm sürüyor. 10.150 - 10.300 direnç bölgesi halen piyasaların radarında, 9.900 – 9.950 bandı ise en yakın destek aralığı olarak izlenebilir. Orta vadeli bir trend göstergesi olan MACD’nin de genel olarak tercih edilen 26, 12 parametreleri ile alım sinyali üretmeye yaklaştığını görüyoruz. Günün makro veri ajandası son derece sakin. İçeride ve dışarıda siyasi konu başlıklarının piyasa ağırlığının arttığı bir dönemdeyiz. Bunlara ek olarak, yarın içeride PPK faiz kararı, Cuma günü ise Avrupa ve ABD’de büyüme odaklı göstergeler ile akşam yurt içi piyasalar kapandıktan sonra Moody’s’in Türkiye’nin kredi notuna dair kararı takip edilecek. PPK’dan 250 baz puan faiz indirimi, Moody’s’ten ise not artırımı bekliyoruz. Not görünümünün Pozitif’te bırakılıp bırakılmayacağı kritik olacaktır. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 270 baz puandan başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
AEFES: Şirket olağan üstü genel kurul toplantısına ilişkin Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metnini yayınladı, buna göre kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesinin onaylandığı bildirildi.
AKFYE: Akfen Yenilenebilir Enerji, YEKA RES-2024 yarışmaları kapsamında toplam 1110 MW gücünde rüzgar enerji projeleri için başvuru yaptığını duyurdu. Başvurular, bağlı ortaklıklar tarafından Edirne RES (410 MW), Balkaya RES (340 MW), Sergen RES (200 MW) ve Yellice RES (160 MW) projeleri için gerçekleştirildi.
DAGI: Dagi Giyim, %208 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını açıkladı.
GEREL: Gersan Elektrik, tahsisli sermaye artırımına ilişkin SPK’ya başvuruda bulundu.
HRKET: Hareket Proje Taşımacılığı, bağlı ortaklığı Hareket Rüzgar Enerji A.Ş.'nin, YEKA RES-2024 kapsamında Sivas'ta yer alan 90 MW kapasiteli Gürün RES projesi ihalesine katıldığını duyurdu.
OZATD: Özata Denizcilik, 9 Ocak tarihinde 1,2 milyon EUR olarak açıklanan siparişin, müşterinin ilave talepleri sebebiyle 1,55 milyon EUR’a yükseltildiğini ve geminin teslim edildiğini duyurdu.
TCKRC: Kıraç Galvaniz, Bozüyük fabrikasının 2. etabı için Avrupa'nın en derin galvaniz ocağının nakliye sürecinin tamamlandığını duyurdu. İngiltere'den satın alınan 13 metre uzunluğunda, 1,8 metre genişliğinde ve 4,6 metre derinliğindeki HASCO SMART FIRING özellikli ocak, %20 daha az doğalgaz tüketimi ile saatlik 30 ton kaplama kapasitesine sahip olup, ürün başına 17,5 kg çinko tasarrufu sağlayarak yıllık 1,32 milyon USD katkı beklemektedir.
TKFEN: Tekfen Holding, ortalama 63,87 TL fiyattan 170 bin adet payın geri alındığını duyurdu. İşlem sonucunda, sahip olunan payların şirket sermayesine oranı %3,26’ya yükseldi.
Ekonomi ve Politika Haberleri
Hazine, dün gerçekleştirdiği ihalelerde ROT satışlar dahil 34,3 milyar TL borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği 3 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ve 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalelerinde ROT satışlar dahil piyasalardan toplam 34,3 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. TÜFE’ye endeksli ihalede reel bileşik getiri %5,2 olurken, talep / satış rasyosu 1,4 ile görece zayıf bir talebi işaret etti. Değişken faizli tahvil ihalesinde ise dönemsel getiri %23,06, talep / satış rasyosu ise 2,22x seviyesinde oluştu. Dün gerçekleşen ihaleler ile birlikte Hazine’nin bu ay iç piyasalardan gerçekleştirdiği borçlanma tutarı 248,3 milyar TL’ye ulaştı. Dünkü ihalelerin ardından Hazine 24 Ocak Cuma günü 1 yıl vadeli altın tahvili & 1 yıl vadeli altını dayalı kira sertifikası doğrudan satışları düzenleyecek ve ocak ayı iç borçlanma programını tamamlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Ocak – Mart 2025 dönemi iç borçlanma stratejisine göre ocak ayı içerisinde 225,4 milyar TL’lik itfa karşılığında 6 ihale ve 2 doğrudan satış ile birlikte toplamda 293,8 milyar TL’lik iç borçlanma planlanıyor – öngörülen geri çevirme rasyosu %130. Hazine iç borçlanma projeksiyonu çerçevesinde, cuma günü gerçekleştirilecek olan 1 yıl vadeli altın tahvili & 1 yıl vadeli altını dayalı kira sertifikası doğrudan satışlarında yaklaşık 45 milyar TL’lik bir iç borçlanmaya gidilmesi beklenebilir.
İpotekli konut satışlarındaki artış aralık ayında da devam etti
Konut satışları aralık ayında toplam 212.637 adet ile yıllık bazda %53,4, bir önceki aya göre ise %39 oranında güçlü bir yükseliş kaydetti. 2024 yılı genelinde ise konut satışları 2023 yılına göre %20,6 oranında artarak 1.478.025 adet olarak gerçekleşti. 2024 yılı genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre %10,8 oranında azalarak 158.486 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise 2024 yılında bir önceki yıla göre %32,1 oranında azalarak 23.781 olarak gerçekleşti.
- Aralık ayı gerçekleşmelerinde ipotekli konut satışları 23.277 adet ile aylık bazda %6,8 artarken, yıllık bazda ise %285,3’lük güçlü bir yükselişi işaret etti. Konut piyasasındaki kredi faizlerini analiz ettiğimizde, Aralık 2023’te ayında aylık ortalama %42,1 olan ortalama konut kredi faizinin Aralık 2024’te %41,1 ile önceki yıla göre önemli bir değişim göstermediğini izliyoruz. Konut kredi faizlerinde devam eden yüksek seviyelere rağmen ipotekli konut satışlarında yıllık bazda izlenen sert yükselişte, bir süredir reel olarak gerilemekte olan konut fiyatlarında gelecek dönende artış yaşanacağı beklentisinin etkili olduğunu değerlendiriyoruz.
- Yabancılara yapılan konut satışları aralık ayında yıllık bazda %17,2 oranında artarak 2.418 olurken, yabancılara yapılan konut satışının toplam konut satışları içindeki payı %1,4’ten %1,1’e geriledi.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Ocak ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 11.493 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 11.600 ve ardından 11.700 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 11.350 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 10.250 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değeri üzerine yöneldi. Hafif pozitif.
MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) alım sinyali vermeye yöneliyor. İzlenmeli.
RSI (trendin gücünü gösterir): RSI yönünü yukarı çevirdi. Hafif Pozitif.
Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi yeniden tüm üssel ortalamaları üzerinde. Pozitif.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Piyasalarda öne çıkan Trump iyimserliği ile birlikte dolar endeksi dün %1’i aşan değer kaybı yaşarken, GoÜ para birimleri genelinde alıcılı bir seyir izlendi. Türk lirası ise dolar karşısında %0,1 değer kaybı yaşayarak en zayıf performans gösteren üçüncü GoÜ para birimi konumunda yer aldı ve negatif ayrıştı. USDTRY paritesi günü 35,6147 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi 271,4 baz puandan 270,2 baz puana indi. Teknik göstergeler kısa vade için 35 – 36 bandını ön plana çıkarmaya devam ediyor.
EUR/USD
Trump’ın göreve başlamasının ardından dün %1’in üzerinde değer kaybeden dolar endeksi, günlük grafiğindeki yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmış durumda. Teknik görünüm, dolar endeksindeki geri çekilmenin bir süre daha devam edebileceğini ve EURUSD paritesinde hafta başından bu yana izlenen alımların 1,05 seviyesi üzerine doğru sürebileceğine işaret ediyor. Dolayısı ile kısa vadede paritede yükseliş potansiyelinin sürmesini bekliyoruz. Paritede 1,0350, 1,03 ve 1,0250 seviyeleri destek, 1,0425, 1,0470 ve 1,05 seviyeleri direnç konumunda.
XAU/USD
ABD Başkanı Trump’ın Çin’e yönelik ifadeleri, önceki söylemlerine göre daha az agresif bir yaklaşımı işaret ederken, "ABD’de güçlü enflasyon, şahin Fed" fiyatlamalarını da hafifletiyor. Bu çerçevede, ABD 10 yıllıklarında %4,50 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabileceğini ve altındaki yükseliş eğiliminin de 2.800$ seviyesine doğru sürebileceğini değerlendiriyoruz. Bu sabah saatlerinde 2.750$ üzerinde seyreden ons altında 2.750$, 2.730$ ve 2.710$ seviyeleri destek, 2.770$, 2.790$ ve 2.800$ seviyeleri direnç konumunda.
XAG/USD
Gümüş fiyatları %0,8 yükselerek 30,78$ üzerinde günü kapatırken, altın / gümüş rasyosu ise 88,67 seviyesinden 89,20 seviyesine tırmandı. Fed’in aralık toplantısının ardından yükseliş kanalını aşağı yönlü kırarak kısa vadeli bir düşüş kanalı oluşturan gümüşte aşağı yönlü riskler korunuyor. Gümüşte 30$ üzerindeki yükselişlerin bir trende dönüşebilmesi için 30,92$ seviyesindeki 100 günlük ortalamanın aşılması kritik önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde 31,16$ ve 31,50$ dirençleri öne çıkarken, geri çekilmelerde sırasıyla 30,85$, 30,45$ ve 30,15$ destek seviyeleri takip edilecek.