Günlük Bülten

Günaydın. Küresel borsalar yeni güne moralli bir başlangıç yapıyor. Fed yöneticilerinden Waller’ın güvercin mesajları dün kapanışa doğru Borsa İstanbul'a belirgin alımlar getirdi, ancak ABD tarafında aynı iyimserliği görmüyoruz. Yine de bu sabah ABD vadelileri pozitif bölgede, Avrupa borsaları güçlü kapanışların ardından hala pozitif tarafta. Asya'da ise Çin'de beklentileri aşan büyüme verileri olumlu, fakat diğer bölge borsaları zayıf. BIST 100 endeksinde dün 9.850 direncinin hemen üzerinde kapanış yaşandı, para girişi ve hacim artışı dikkat çekti. Bugün de bu tepkinin devamını bekliyoruz ve haftalık kapanış açısından da bugünü kritik görüyoruz. Endeksin 9.850 üzerinde tutunması ve 10 bin’e doğru bir yönelim, teknik görünümde de iyileşmeyi beraberinde getirecektir. Bu durumda 10.150 - 10.300 bölgesi tekrar hedeflenebilir. 9.850 altında ise 9.500 9.600 destek bandı yeniden radara girer. Günün ajandasında içeride TCMB piyasa katılımcıları anketi izlenecek. Dışarıda ise Avrupa'da TÜFE, Amerika'da konut sektörü verileri, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı takip edilecek. Gelecek haftanın ajandası yoğun. ABD’de Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın yemin ederek göreve başlaması, içeride PPK faiz kararı, dışarıda PMI ve benzeri büyüme odaklı veriler izlenirken haftayı da Moody’s'in Türkiye'nin kararı ile kapatacağız. Not artırımı bekliyoruz. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri bu sabah güne 270 baz puandan başlıyor.

ALFAS: Alfas Solar Enerji, yurtdışında yerleşik global bir enerji firması ile güneş panellerinin OEM (fason) üretimine ilişkin 2025 yılını kapsayan bir anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın her yıl yenilenmesi planlanmakta olup, müşteri tarafından yıllık satın alınması planlanan güneş paneli gücü minimum 50 MWp olacağını duyurdu.

AZTEK: Aztek Teknoloji, Hilton Mall Of İstanbul'daki ikinci mağazanın açılışı için kira sözleşmesi imzalandığını, bu açılışla beraber toplam mağaza sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

CGCAM: Çağdaş Cam, 231,8 milyon TL tutarında sözleşme imzaladı.

EDATA: E-Data, personel yükünü azaltmak ve satışlarda daha yüksek ciroları yakalayabileceği yeni markalara odaklanabilmek amacıyla 16 Ocak tarihi itibarıyla Kaspersky ile olan distribütörlük sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu.

EKOS: Ekos Teknoloji, Balıkesir'de bulunan Kompakt Transformatör üretim tesisisin kapasite artışı, makine ve teçhizatların yenilenmesi ve modernizasyonu için yapılan 170 milyon TL tutarlı Teşvik Belgesi başvurusun onaylandığını açıkladı.

ENJSA: Enerjisa, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere toplam 80 milyar TL tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesinin SPK tarafından onaylandığını duyurdu. Ek olarak şirket, 20 milyar TL tutarına kadar yeşil tahvil veya finansman bonosu ihracına ilişkin başvurunun SPK tarafından onaylandığını duyurdu.

LKMNH: Lokman Hekim, 21,28-21,38 TL fiyat aralığından toplam 14 bin adet payı geri aldı. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki paylarının %2,98'e ulaştığını duyurdu.

MANAS: Manas Enerji, katılmış olduğu ihalede 125 milyon TL tutar ile en avantajlı teklifi verdiğini ve sözleşme imzalandığını duyurdu.

MARBL: Tureks Turunç Madencilik, Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan II-B Grubu Mermer sahası için yaptığı arama ruhsatı talebinin uygun bulunduğunu duyurdu.

MEGAP: Mega Polietilen, konkordato sürecinde mahkemenin 19.01.2025'ten itibaren 1 yıllık kesin mühlet verdiğini duyurdu. Bu süreçte, borçların yapılandırılması ve faaliyetlerin devamını hedeflenmektedir.

MIATK: Mia Teknoloji, %100 bağlı ortaklık Tripy Mobility Teknoloji’nin, ocak ayı itibarıyla elektrikli bisiklet filosunu önemli ölçüde artırdığını, 1,9 milyon dolarlık yatırımın tamamının şirketin öz kaynaklarından karşılandığını açıkladı. Yeni elektrikli bisikletler 30 gün içerisinde mevcut sahalarda faaliyete başlayacak.

SELGD: Şirket, Aydın ili, Germencik ilçesindeki "Kuru Meyve Sebze İşletme Paketleme Binası ve Bahçesi" nitelikli taşınmazı 38,1 milyon TL bedel ile Orionfood Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim şirketine devrini gerçekleştirdiğini bildirdi.

TCELL: Turkcell, tahvil ihracının talep toplama sürecinin tamamlandığını duyurdu.  İhraç edilecek tahvilin nominal değeri 500 milyon ABD doları, kupon faiz oranı %7,45 ve vadesi 5 yıl, sürdürebilir tahvilin ise nominal değeri 500 milyon ABD doları, kupon faiz oranı %7,65 ve vadesi 7 yıl olarak belirlendi.

TKFEN: Tekfen Holding, ortalama 65,95 TL fiyattan 153 bin adet payın geri alındığını duyurdu. İşlem sonucunda, sahip olunan payların şirket sermayesine oranı %3,14’e yükseldi.

Saat 10:00’da TCMB ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak

Aralık anket sonuçlarında 2025 enflasyon beklentisi %27,07 seviyesinde oluşmuştu. Ocak ayı anketinde 2025 yıl sonu tahminindeki hareketlilik önemli olacakken, aynı zamanda ocak ayına ilişkin aylık enflasyon beklentileri de yakından takip edilecek. Enflasyon tahminlerinin yanı sıra katılımcıların 23 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek olan PPK toplantısına ilişkin tahminleri de izlenecek. Şubat ayının başında açıklanacak ve aylık bazda %4 civarında geleceğini tahmin ettiğimiz enflasyon verileri öncesinde TCMB’nin ocak toplantısında faiz indirimine 250 baz puanla devam etmesini bekliyoruz. Ocak toplantısının ardından mart ayına kadar toplantı olmamasının, Banka’ya enflasyon gelişmelerini izlemek için zaman sağlayacağı görüşündeyiz. 2025 yıl sonu politika faizi beklentimiz %30, enflasyon beklentimiz ise %28 düzeyinde.

Saat 10:00’da kasım kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklanacak

Kısa vadeli dış borç stoku ekim ayında, 2023 yıl sonuna göre %2,3 artış kaydederek 180,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli dış borç verilerinde özellikle “kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku” verisini, diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçları yakından takip ediyoruz. Söz konusu borç stoku Ekim 2024 itibariyle 236,1 milyar dolar seviyesinde. Bu veriden Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarını çıkararak baktığımızda borç stokunun 213,2 milyar dolar olduğu görülüyor. Bu veriye önümüzdeki 12 aylık cari açık beklentisini de ekliyoruz ve böylelikle Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını Ekim 2024 itibariyle 230 milyar dolar civarında hesaplıyoruz.

Saat 10:00’da aralık Konut Fiyat Endeksi açıklanacak

Konut Fiyat Endeksi (KFE) kasım ayında aylık %2,8 ve yıllık %29,4 oranında artış kaydederek 155,4 seviyesinde oluşurken, fiyatlarda reel bazda yıllık %12 oranında düşüş kaydedildi. Konut fiyatlarında yıllık bazdaki reel değer kaybı şubat ayından bu yana devam ediyor.

Swap hariç net rezerv 50 milyar doların üzerine çıktı

Yabancı yatırımcılar 3 – 10 Ocak haftasında hisse piyasasında 211,8 milyon TL’lik net satış gerçekleştirirken, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 460,5 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı bu dönemde %7,9 seviyesinde sabit kaldı. Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 1,1 milyar dolar düşüş gösterirken, yerleşiklerin altın dahil toplam DTH hesapları fiyat etkisinden arındırılmış 1,2 milyar dolar düşüş kaydetti. 3 – 10 Ocak haftasında TCMB net döviz rezervi 2,34 milyar dolar dolar artarak 69,95 milyar dolara çıkarken, brüt döviz rezervi ise 2,52 milyar dolarlık artışla 160,56 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde swap hariç net rezerv ise 8,3 milyar dolar artarak 54,9 milyar dolara çıktı. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.