25.12.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.98 MBGüne Başlarken
Günaydın. Asgari ücret artışı piyasa beklentilerine paralel, enflasyonist olmayan ve PPK’dan faiz indirim süreci önünde engel yaratmayacak bir oranda açıklandı. Borsa İstanbul üzerinde, iki haftadır baskı yaratan önemli bir belirsizliğin ortadan kalkması ve faiz indirim sürecinde dair beklentilerin kuvvetlenmesi nedeniyle BIST’te bu sabah pozitif açılış ve devamında da alımların sürmesini bekliyoruz. Rakamlarla konuşursak, dünü 9672’den kapatan BIST 100 endeksinde ilk birkaç saat içinde 9750 – 9800 bandı test edilebilir, devam eden günlerde ise 10 bin üzerine, hatta asgari ücret belirsizliğinin fiyatlanmaya başlandığı 10100 / 10300 bandına yönelim görebiliriz. Bankalar, holdingler, GYO’lar gibi faiz indirimlerinden fayda sağlayacak sektörler ile gıda ve tekstil perakendecileri gibi emek yoğun sektörler bugün öne çıkabilir. Ancak, piyasa faizlerinde gevşeme beklentisi tüm şirket değerlemelerini destekleyeceğinden BIST geneline yansıyan bir pozitif süreç bekliyoruz. Yurtdışında Neol tatilleri nedeniyle birçok piyasa bugün kapalı olacak. Sene sonuna kadar da tatil rehaveti devam edebilir, ancak içerde PPK’dan faiz indirim sürecinin başlaması beklentisi nedeniyle yarın saat 14:00’e kadar, yüksek bir faiz indirimi halinde ise devamında da alımların süreceğini düşünüyoruz. Günün ajandası sakin. İçeride reel kesim güveni ve kapasite kullanımı izlenecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 259 baz puandan başlıyor. Günün devamında CDS’lerde gerileme görebiliriz.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
ALARK: Alarko Holding, ortalama 90,61 TL fiyattan 165 bin adet payın geri alındığını duyurdu. İşlem sonucunda, sahip olunan payların şirket sermayesine oranı %1,97’ye yükseldi.
AYGAZ: Aygaz, 20 milyon dolar tutarında, üç yıl iki hafta vadeli, anapara vade sonu ödemeli kredi sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Faiz oranı SOFR+%2,5 olarak belirlendi.
BIMAS: Şirket pay geri alım programı için SPK’ya başvurdu. Buna göre geri alınacak fonun, şirket iç kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 1milyar TL ve azami pay sayısının 2 milyon adet olmasına karar verildi.
EKGYO: Şirket, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, İstanbul Esenler ilçesinde yer alan toplam 132.894,62 m² büyüklüğündeki arsaların satın alımını, 5,3 milyar TL (KDV hariç) bedelle tamamladığını açıkladı.
GLYHO: Global Yatırım Holding, kasım ayı liman istatistiklerini yayınladı. Buna göre, Kasım 2024 yolcu hareketleri, Kasım 2023'e kıyasla %40 artarken, gemi sayısı ise %41 arttı. Liman doluluk oranları %100 seviyesinde gerçekleşti.
KARSN: Karsan Otomotiv, bayisi Anadolu Automobil Rom S.R.L ile Romanya Buzau Belediyesi arasında toplam 20 adet e-JEST satışı için sözleşme imzalndığını duyurdu. Araç teslimatlarının 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
RALYH: Ral Yatırım Holding’in %51 oranında bağlı ortaklık Ral Enerji, Şanlıurfa Viranşehir'de 130 MW kapasiteli GES projeleri için 30 yıllık üretim lisansı aldı.
SISE: İş Bankası, 43,70 – 44,14 TL fiyat aralığından 2 700 bin milyon adet SISE hisse alımı gerçekleştirdi. İşlem sonucunda bankanın sermaye içerisindeki payı %51,97’ye yükseldi.
TKFEN: Tekfen Holding, ortalama 70,65 TL fiyattan 39 bin adet payın geri alındığını duyurdu. İşlem sonucunda, sahip olunan payların şirket sermayesine oranı %2,75’e yükseldi.
TOASO: Tofaş Otomotiv'in kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından uzun vadeli ulusal notu "AAA (Tr)", kısa vadeli ulusal notu "J1+ (Tr)" olarak en yüksek seviyede, görünümleri ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.
TURSG: Şirket, 2024 Kasım sonu toplam brüt prim üretimi 89.3 milyar TL olarak açıkladı.
Ekonomi ve Politika Haberleri
2025 yılı için asgari ücret 22.104 lira olarak açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı. Böylelikle asgari ücrete yapılan artış %30 düzeyinde gerçekleşirken, 2025 makro tahminlerimizi oluştururken baz aldığımız artış oranı paralelinde gerçekleşti. Asgari ücret artışını takiben yönetilen / yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamalarına ilişkin haberleri yakından takip edeceğiz.
Saat 10:00’da aralık reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak
Bugün saat 10:00’da aralık ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı veriler açıklanacak. Arındırılmamış reel kesim güven endeksi (RKGE) kasım ayında 100,9 seviyesinden 100,4 sevine inerken, mevsim etkilerinden arındırılmış endeks seviyesi ise 102,2 seviyesinden 103,4 seviyesine yükseldi ve nisan ayından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Diğer yandan kapasite kullanım oranı (KKO) kasım ayında %74,9 seviyesinden %76,10 seviyesine, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise %75,2 seviyesinden %75,6 seviyesine yükseldi. Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın üçüncü çeyrekte belirgin bir şekilde derinleştiğini ön plana çıkaran öncü göstergelerin, yılın son çeyreğine ilişkin daha ılımlı sinyaller ürettiğini takip ediyoruz. Henüz yeterli veriye sahip olmamakla birlikte, şimdiye kadar gelen veriler son çeyrek için üçüncü çeyreğe kıyasla biraz daha iyimser bir aktivite görünümünü işaret ediyor. Bu çerçevede, bugün açıklanacak olan aralık ayı RKGE ve KKO verilerinin ortaya koyacağı resim dikkatle takip edilecek.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Aralık ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 10.804 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 10.900 ve ardından 11.000 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 10.700 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 10.600 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değeri altına yöneldi. Negatif.
MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) satım bölgesinde. Negatif.
RSI (trendin gücünü gösterir): RSI 30 – 70 bandında, zayıf bir görünüm sergiliyor. Nötr.
Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamalarının buluştuğu bölgede. İzlenmeli.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
GoÜ para birimleri dün dolar karşısında alış ağırlıklı bir seyir izlerken, TL ise %0,4 primle en iyi performans gösteren GoÜ para birimleri arasında yer aldı. USDTRY günü 35,0294 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 259,3 baz puandan 261,6 baz puana yükseldi. Kurda yakın vadede 35 seviyesi üzerindeki hareketin korunacağı görüşündeyiz. Faiz indirimlerinin kurda sert bir yükseliş yaratmasını beklememekle birlikte, TL’deki reel değer kazanımının önümüzdeki dönemde korunmasını bekliyoruz.
EUR/USD
Dolar endeksi günü %0,2 artışla 108,26 seviyesinden tamamlarken, EURUSD paritesi ise %0,1’e yakın sınırlı bir değer kaybı ile 1,0399 seviyesinden kapandı. Trend ve momentum göstergeleri, paritedeki aşağı yönlü eğilimin korunduğuna işaret ederken, temel dinamikler de euro üzerinde varlığını koruyan risklere vurgu yapıyor. Dolayısı ile, teknik ve temel göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda paritede aşağı yönlü beklentimizi koruyoruz.
Paritede 1,0350, 1,03 ve 1,0250 seviyeleri destek, 1,0420, 1,0470 ve 1,05 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.
XAU/USD
Altının ons fiyatı haftanın ikinci işlem gününde %0,2 yükselerek 2.616,87$ seviyesine indi. Geçtiğimiz haftaki Fed toplantısı sonrasında maruz kaldığı düşüş ile birlikte yükseliş kanalının altına sarkan ons altında, yönün yeniden yukarı dönmesi için kanala yeniden giriş hareketi görmemiz, yani kanal sınırına denk gelen 2.650$ üzerinde günlük kapanışlar oluşması gerekiyor. Aksi takdirde, 2.600$ üzerindeki hareketlerin satış fırsatı sunması beklenebilir. Altında 2.625$, 2.640$ ve 2.670$ seviyeleri direnç, 2.600$, 2.575$ ve 2.550$ seviyeleri destek konumunda.
XAG/USD
Fed toplantısı sonrasında yükseliş kanalını ve 200 günlük ortalamasını (GHO) aşağı yönlü kıran gümüşte düşüş eğiliminin korunduğunu takip ediyoruz. Hafta başından bu yana 29,70$ seviyesinden geçen 200 GHO civarında hareket eden gümüşte, bu ortalama üzerinde bir günlük kapanış olması durumunda eski kanal çizgisinin geçtiği 30,45$ direnci izlenecek. Aşağıda ise 29,40$, 29,20$ ve 28,95$ destekleri bulunuyor. Kanal kırılmasının ardından aşağı yönlü risklerin sürdüğü görüşündeyiz.