24.12.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 2.1 MBGüne Başlarken
Günaydın. ABD’de dün pozitif kapanışlar gerçekleşirken vadeliler bu sabah yatay. Avrupa’da ise Noel tatili nedeniyle bugün borsalar kapalı olacak. Asya’da karışık, ancak ortalamada pozitif bir görünüm var. Borsa İstanbul’da zayıf görünüm devam ediyor. 9 Aralık’ta Suriye’nin yeniden yapılanması beklentisi ile 10300’e yaklaşan, ardından sürekli baskı altında kalarak 9600’e kadar gerileyen BIST 100 endeksinde kritik destekler sırayla kırılırken momentum da halen negatif bölgede. BIST’teki bu baskı, asgari ücret zammı konusundaki belirsizliğin uzaması ve yüksek zam oranlarının gündeme gelmesi sonrasında PPK’dan faiz indirim beklentilerinin azalmasından kaynaklanıyor. Asgari ücretin 2025 için öngörülen enflasyon oranlarının belirgin şekilde üzerinde artması durumunda dezenflasyon sürecine dair iyimser beklentilerin azalması mümkün. Bu durumda enflasyona dair tahminlerde de yukarı revizyonlar görebiliriz. Bu nedenle, zam oranı netleşene kadar BIST’te baskının devam edeceğini düşünüyoruz. Ek olarak, bu hafta Perşembe günü PPK’dan gelecek faiz kararı ve ileriye yönelik mesajlar da önemli olacak. Günün ajandası sakin. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 256 baz puandan başlıyor. CDS’lerde dün gün içinde 260 baz puan üzeri rakamların test edildiğini belirtelim.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
ALTNY: Altınay Savunma, doğal afetlerle mücadele için kullanılacak görüntüleme sistemlerine yönelik 950 bin USD değerinde bir satış anlaşması imzaladı.
BRSAN: Borusan Birleşik Boru, ABD'deki Panama City tesisinde düz dikişli çelik boru üretiminde kullanılacak ileri form verme teknolojisi için 2025-2026 yıllarında toplam 68 milyon dolar yatırım yapma kararı aldı. Yatırımın 2027'de faaliyete geçmesi planlanıyor.
ECILC: Eczacıbaşı İlaç, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler'in ödenmiş sermayesindeki %50'lik payın Curium International Trading'e devrine ilişkin Rekabet Kurulu'nun nihai inceleme sürecinin 6 ay uzatıldığını duyurdu.
EKOS: Ekos Teknoloji, Balıkesir'de kiralık olarak kullanılan tesisteki üretim faaliyetlerinin, şirketin maliki bulunduğu Hendek Fabrikası bünyesine taşınma işlemleri tamamlandığını açıkladı.
KARTN: Kartonsan, %100'üne sahip olunan bağlı ortaklık Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi SPK tarafından onaylandı.
KCHOL: Koç Holding, Bağlı ortaklık Tek-Art Kalamış, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye 504 milyon dolar ile en yüksek ikinci teklifi veren firma olarak sözleşme imzasına davet edildi.
KRDMD: Kardemir, 1Ç25 döneminde, 194 bin ton kütük, 156 bin ton inşaat demiri, 134 bin ton kangal çubuk ve 101 bin ton profil satışı yapılmasının hedeflendiğini duyurdu.
MANAS: Manas Enerji, katılmış olduğu "Su Sayacı ve Debimetre Alımı" ihalesini 124,7 milyon TL tutarında teklifle kazandığını duyurdu.
SISE: İş Bankası, 43,46 - 44,98 TL fiyat aralığından 2 milyon adet SISE hisse alımı gerçekleştirdi. İşlem sonucunda bankanın sermaye içerisindeki payı %51,88’e yükseldi.
SUWEN: Suwen Tekstil, yurt dışında yerleşik bir şirketin çoğunluk hisselerinin satın alınması amacıyla görüşmelere başlanmasına karar verildiğini açıkladı.
Ekonomi ve Politika Haberleri
TCMB brüt rezervinin geçtiğimiz hafta 7,2 milyar dolar gerilediğini hesaplıyoruz
TCMB analitik bilançosu üzerinden yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde TCMB brüt döviz rezervinin 13 – 20 Aralık haftasında 7,2 milyar dolar düşüş kaydederek 156,4 milyar dolara, TCMB net döviz rezervinin ise 3,7 milyar dolar gerileyerek 61,7 milyar dolara indiğini tahmin ediyoruz. Perşembe günü saat 14:30’da açıklanacak olan resmi uluslararası rezerv verilerinin benzer bir resmi işaret etmesini bekleriz.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Aralık ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 10.585 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 10.700 ve ardından 10.800 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 10.500 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 10.350 puan seviyesi.
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değeri altına yöneldi. Negatif.
MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) satım bölgesinde. Negatif.
RSI (trendin gücünü gösterir): RSI 30 – 70 bandında, zayıf bir görünüm sergiliyor. Nötr.
Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamalarının buluştuğu bölgede. İzlenmeli.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Haftanın ilk işlem gününde GoÜ para birimleri dolar karşısında büyük ölçüde değer kaybı yaşarken, TL ise yataya yakın sınırlı bir değer kaybı ile orta sırada yer aldı. USDTRY paritesi günü 35,2136 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 259,1 baz puandan 259,3 baz puana hafif bir yükseliş kaydetti. Kurda yakın vadede 35 seviyesi üzerindeki hareketin korunacağı görüşündeyiz. Faiz indirimlerinin kurda sert bir yükseliş yaratmasını beklememekle birlikte, TL’deki reel değer kazanımının önümüzdeki dönemde korunmasını bekliyoruz.
EUR/USD
Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,4 artarak 108 seviyesi üzerine çıkarken, EURUSD paritesi ise %0,2 düşüş kaydederek günü 1,0405 seviyesinden tamamladı. Trend ve momentum göstergeleri paritedeki aşağı yönlü eğilimin korunduğuna işaret ederken, temel dinamikler de euro üzerinde varlığını koruyan risklere vurgu yapıyor. Bu çerçevede paritedeki düşüş eğiliminin korunduğu görüşündeyiz. Paritede 1,0350, 1,03 ve 1,0250 seviyeleri destek, 1,0420, 1,0470 ve 1,05 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.
XAU/USD
Dünü %0,4 düşüşle 2.612,56$ seviyesinden tamamlayan ons altın, bu sabah 2.620$ üzerinde hareket ediyor. Geçtiğimiz haftaki Fed toplantısı sonrasında maruz kaldığı düşüş ile birlikte yükseliş kanalının altına sarkan ons altında, yönün yeniden yukarı dönmesi için kanala yeniden giriş hareketi görmemiz, yani kanal sınırına denk gelen 2.650$ üzerinde günlük kapanışlar oluşması gerekiyor. Aksi takdirde, 2.600$ üzerindeki hareketlerin satış fırsatı sunması beklenebilir. Altında 2.625$, 2.640$ ve 2.670$ seviyeleri direnç, 2.600$, 2.575$ ve 2.550$ seviyeleri destek konumunda.
XAG/USD
Fed toplantısının ardından yükseliş kanalını ve 200 günlük ortalamasını aşağı yönlü kıran gümüşte düşüş eğiliminin korunduğunu takip ediyoruz. Bu sabah 29,70$ seviyesinden geçen 200 günlük ortalama çizgisinde hareket eden gümüşte, bu ortalama üzerinde bir kapanış gerçekleşip gerçekleşmeyeceği takip edilecek. 29,70$ üzerinde bir günlük kapanış olması durumunda eski kanal çizgisinin geçtiği 30,45$ direnci izlenecek. Aşağıda ise 29,40$, 29,20$ ve 28,95$ destekleri bulunuyor. Kanal kırılmasının ardından aşağı yönlü risklerin sürdüğü görüşündeyiz.