Günlük Bülten

Günaydın. Fed’den 25 baz puan faiz indirimi, fakat gelecek döneme dair faiz patikasında yavaşlama mesajları beklenen bir güne başlıyoruz. Fed üyelerinin politika faizi, enflasyon, büyüme ve istihdam konularındaki beklenti revizyonları da önemle izlenecektir. Özellikle enflasyonda son dönemde gevşeme eğiliminin hız kesmesi ve kısmi artışlar görülmesi Fed’in daha temkinli ve hafif şahin bir ton kullanmasına neden olabilir ve bu durum küresel risk iştahı üzerinde kısa süreli bir negatif etki yaratabilir. Bu sabaha bakarsak, ABD vadelileri ve Japonya hariç Asya borsaları pozitif bölgede, Avrupa’da ise siyasi sorunların yarattığı zayıflık devam ediyor. Borsa İstanbul’da dün sınırlı tepki alımları ile günü 10 bin’in hemen üzerinde tamamladık ancak kısa vadeli teknik görünümdeki zayıflık devam ediyor. Bununla beraber, 4Ç24 ve 1Ç25 finansallarındaki iyileşme beklentileri, PPK’nın 26 Aralık toplantısında faiz indirimlerine başlaması beklentisi, CDS’lerdeki gerileme ve değerlemelerde yukarı revizyonlar gibi etkenlerin orta – uzun vadeli perspektifte BIST’i destekleyeceğini düşünüyoruz. Ajandada, Fed dışında Avrupa TÜFE ve ABD konut sektöre verileri izlenecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri ise güne 251 baz puandan başlıyor.

ATAKP: Kaplamalı Ürünler Üretim Binası inşası ve Ham Soğan Deposu inşası ile gerekli makine ve teçhizatların kurulumları ile tamamlandı ve üretim faaliyetlerine başlandı.

CELHA: Çelik Halat, sermayesinin %18,8’ine sahip olan Betatrans Lojistik’in sahip olduğu payları, şirketin ana ortağı Artaş İnşaat’a hisse devir sözleşmesi kapsamında devredildiğini duyurdu. İşlem sonucunda, Artaş İnşaat’ın sermaye içerisindeki payı %75,22’ye yükseldi.

DOKTA: Döktaş, Manisa OSB'deki 20 milyon EUR tutarında makine yatırımlarının %95’ini tamamladığını ve üretime başladığını duyurdu.

HTTBT: Hitit Bilgisayar, Drukair (Royal Bhutan Airlines) ile 5 yıllık yazılım hizmetleri anlaşması imzaladı. Sistem geçişi sonrası yolcu, operasyonel, muhasebe ve kargo çözümleri sağlanacak.

ISCTR: Türkiye İş Bankası, ortalama 41,14 TL fiyattan 5 milyon adet SISE payının alındığını duyurdu. İşlem sonucunda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki sahip olunan payların oranı %51,22’ye yükseldi.

KCHOL: Koç Holding, sermayesinde %43,2 oranında pay sahibi olunan bağlı ortaklık RMK Marine'nin 50,9 milyon TL tutarındaki sermayesinin 115,3 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildiğini, söz konusu sermaye artırımına 1,9 milyar TL ile iştirak edileceğini ve şirketin RMK Marine sermayesindeki payının %74,9'a ulaşacağını açıkladı.

MEGMT: Mega Metal, ABD'de şirket satın alma sürecini olumsuz gelişmeler nedeniyle sonlandırdığını duyurdu.

VESTL: Vestel, şirket aktifinde yer alan bazı varlıkların ve yükümlülüklerin %100 bağlı ortaklığı Vestel Mobilite’ye devredilmesi için SPK’ya yapılan başvurunun, belirlenen sürede tamamlanamayacağı öngörüldüğü için geri çekilmesine karar verdi.

YKBNK: 2024 yılının son çeyreğine ilişkin finansal raporlar 31 Ocak'ta kamuya duyuracağını açıkladı.

ZOREN: Zorlu Enerji, İsrail’deki Ezotech Electric, Solad Energy, ve Adnit Real Estate şirketlerindeki sermayenin %42,15’ine tekabül eden paylarını Edeltech Holdings 2006 Ltd.’ye devretti. İşlemle doğal gaz santralleri de Edeltech’e geçti.

Saat 10:00’da kasım konut satış istatistikleri açıklanacak

Konut satışları ekim ayında toplam 165.138 adet ile Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken; aylık bazda %17,2, yıllık bazda ise %76,1 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam 93.761 adet konut satılmıştı. İpotekli konut satışları ekim ayında 21.095 adet ile aylık bazda %33,3 yıllık bazda ise %278,2’lik güçlü bir yükselişi işaret etti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise ekim ayında %11,2’den %12,8’e çıktı. Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında yıllık %16,3 oranında azalarak 2 bin 122 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti.

Saat 10:00’da ekim kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklanacak

Kısa vadeli dış borç stoku eylül ayında, 2023 yıl sonuna göre %0,1 artış kaydederek 176,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli dış borç verilerinde özellikle “kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku” verisini, diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçları yakından takip ediyoruz. Söz konusu borç stoku Eylül 2024 itibariyle 233,1 milyar dolar seviyesinde. Bu veriden Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarını çıkararak baktığımızda borç stokunun 211,7 milyar dolar olduğu görülüyor. Bu veriye önümüzdeki 12 aylık cari açık beklentisini de ekliyoruz ve böylelikle Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını Eylül 2024 itibariyle 225 milyar dolar civarında hesaplıyoruz.

Konut fiyatları kasımda yıllık bazda reel olarak gerilemeye devam etti

Konut Fiyat Endeksi (KFE) kasım ayında aylık %2,8 ve yıllık %29,4 oranında artış kaydederek 155,4 seviyesinde oluşurken, fiyatlarda reel bazda yıllık %12 oranında düşüş kaydedildi. Konut fiyatlarında yıllık bazdaki reel değer kaybı şubat ayından bu yana devam ediyor.

Hazine, aralık ayı iç borçlanma programını tamamladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği 3 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesinde ROT satışlar dahil toplam 18,6 milyar TL tutarında iç borçlanma gerçekleştirdi. Hazine ayrıca yine dün düzenlediği 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışında 1,5 milyar TL’lik satış gerçekleştirdi. Böylelikle aralık ayı iç borçlanmasını tamamlayan Hazine, bu ay içerisinde toplam 130,4 milyar TL ile 132 milyar TL olan projeksiyonun bir miktar altında bir iç borçlanma gerçekleştirmiş oldu.