Günlük Bülten

Günaydın. ABD borsaları bugün Şükran Günü nedeniyle kapalı, Avrupa vadelileri pozitif tarafta, Asya borsaları ise karışık seyrediyor. Jeopolitik risk algısının kısmen yatışması, ABD’de Trump yönetiminin her geçen gün biraz daha belirginleşmesi ve makro verilerin etkisiyle ABD tahvil faizlerinde zirve bölgelerden gevşeme görüyoruz. Bu durum iki aylık güçlü seyrin ardından dolarda bir miktar değer kaybına neden olurken, küresel risk iştahının da sene sonu işlemlerine olumlu tarafta bir hazırlık içinde olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul’da, geçen haftaki PPK sonrası 9.000 civarından 9.700 civarına hızlı tırmanış, sonrasında 9.600 – 9.700 bandında soluklanma izliyoruz. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için kısa vadede 9.400 - 9.500 destek bölgesi üzerinde kalındığı sürece 9.700 - 10.000 direnç alanının hedeflendiği görüşümüzü koruyoruz. 12 aylık ortalama BIST 100 endeks hedefleri ise 13 bin’lere işaret etmeye devam ediyor. Bununla beraber, 4Ç24 ve 1Ç25 büyüme beklentilerinde iyileşme ve uzun vadeli TL faizlerinde gerileme beklentilerinin devamı halinde BIST 100 endeks hedeflerinde 14 – 15 bin civarına yukarı revizyonlar görebiliriz. Günün ajandasında içeride dış ticaret dengesi, TCMB’nin açıklayacağı haftalık yabancı işlemleri ve Avrupa’da güven endeksleri takip edilecek. Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS primleri güne 257 baz puanda başlıyor.

ALARK: Alarko Holding, bağlı ortaklığı Alfor Aviation tarafından, havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 18 milyon TL sermayeli bir anonim şirket kurma ve söz konusu şirkete 18 milyon TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıkladı.

BTCIM: Batıçim Çimento 3Ç24 finansal sonuçlarını 198 milyon TL net zarar ile açıkladı, bir önceki çeyrek 285 milyon TL net kar kaydedilmişti. Açıklanan net zararda 449 milyon TL parasal kazanç etkili oldu. 2024 yılının ilk 9 ayında brüt kar 1 milyar TL olarak kaydedildi; yıllık bazda %23 düşüş kaydedilirken brüt kar marjı %10,3 oldu. 2024 yılının ilk 9 ayında faaliyet karı 340 milyon TL olarak kaydedildi; yıllık bazda %52 düşüş kaydedildi. 3Ç de şirket 275 milyon TL FAVÖK açıkladı ve önceki çeyreğe göre %44 düşüş kaydedildi. Bu dönemde şirketin FAVÖK marjı %9,9 ve açıklanan finansallarla şirketin net borç / FAVÖK oranı 2,3 oldu. 

DOAS: Doğuş Otomotiv, İstanbul-Beşiktaş'ta yer alan ve Doğuş Holding'e ait olan gayrimenkulün, şirketin temsil ettiği markalar için showroom olarak kullanılmak üzere 280 milyon TL bedelle satın alınmasına karar verildiğini duyurdu.

FROTO: Ford Otosan, mevcut 350,9 milyon TL sermayesini %900 oranında bedelsiz artırarak 3,51 milyar TL 'ye yükseltme kararı halen geçerliliğini korumaktadır. Daha önceki bir KAP bildiriminde, sermaye grupları arasında yönetim imtiyaz değişikliği nedeniyle prosedür gereği iptal duyurusunun yapıldığı, ardından bedelsiz bölünme sürecinin tadil sözleşmesiyle birlikte SPK onayına sunulduğu belirtilmiştir.

GSDHO: GSD Holding bağlı ortaklığı GSD Varlık Yönetimi, katılmış olduğu ihalede 97,3 milyon TL anaparaya sahip ticari/kobi nitelikli portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığını duyurdu.

LKMNH: Lokman Hekim, 17,34-17,40 TL fiyat aralığından 19.432 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Bu işlem ile şirket sermayesindeki payını %2,60’a yükseltmiş oldu.

OTKAR: Otokar Otomotiv, Romanya Milli Savunma Bakanlığı adına Romtehnica ile 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç satışına yönelik bir sözleşme imzaladı. Anlaşmanın toplam bedeli, yaklaşık 31 milyar TL olarak belirlenmiştir. Teslimatların, 2025 yılının son çeyreğinde başlayıp 5 yıl içinde partiler halinde tamamlanması planlanmaktadır.

THYAO: Türk Hava Yolları, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

VBTYZ: VBT Yazılım, ABD merkezli BMC Software ile Türkiye pazarında geçerli tek yetkili distribütörlük anlaşması imzalandığını, bu yatırımın finansmanının %20’lik kısmını öz kaynaklardan, kalan kısmını ise Türkiye'de yerleşik bir özel bankadan kredi ile sağlanacağını açıkladı. Ek olarak şirket, yazılım ve lisans satış faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Disnet Teknoloji ünvanlı 1 milyon TL sermayeli bir şirket kurulduğunu açıkladı.

BURCE: Bugün, Burçelik Vana’nın %900 oranında bedelsiz hak kullanım tarihi.

KCAER: Bugün Kocaer Çelik’in %191 oranında bedelsiz hak kullanım tarihi.

YEOTK: Bugün, Yeo Teknoloji’nin %270 oranında bedelsiz hak kullanım tarihi.

Saat 10:00’da ekim dış ticaret dengesi açıklanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü veriler dış ticaret açığında ekim ayında sınırlı bir artışa işaret ediyor. Ekim ayına ilişkin açıklanan öncü verilere göre ihracat yıllık bazda %3,6 oranında artışla 23,6 milyar dolar olurken, ithalat ise yıllık %0,2 düşüşle 29,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Öncü veriler çerçevesinde dış ticaret açığı ekim ayında 5,7 milyar dolar ile önceki aya göre sınırlı bir yükseliş kaydederken, yıllık açık ise 78,6 milyar dolardan 77,8 milyar dolara indi. Dış ticaret açığındaki sınırlı artış ve turizm gelirlerinde beklediğimiz gerileme ile birlikte ekim ayında cari fazlanın 1 milyar civarına inebileceğini değerlendiriyoruz.

Saat 10:00’da  kasım ekonomik güven endeksi açıklanacak

Ekonomik güven endeksi ekim ayında 95 seviyesinden 98 seviyesine yükselirken, üç aylık ortalama ise 94,2 seviyesinden 95,4’e çıktı. Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alırken; endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösterir. Endeks, mart ayından bu yana 100 seviyesi altında seyrediyor. Ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksinin alt kalemlerine bakacak olursak: Ekim ayında tüketici güven endeksi %3,0 oranında artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %3,0 oranında artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,1 oranında artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.

Saat 14:00’da PPK toplantı özeti yayınlanacak

TCMB Para Politikası Kurulu’nun 21 Kasım tarihli toplantısının özeti bugün saat 14:00’da yayınlanacak. Hatırlanacağı üzere kasım toplantısında karar metninde önemli değişiklikler yer almış ve aralık ayında bir faiz indirimi için kapı aralanmıştı. Bu çerçevede bugün açıklanacak olan toplantı özetinin detayları yakından takip edilecek.

Saat 14:30’da 15 – 22 Kasım haftasına ilişkin TCMB verileri açıklanacak

Bugün saat 14:30’da 15 – 22 Kasım haftasına ilişkin menkul kıymet ve para & banka istatistikleri ile uluslararası rezerv verileri açıklanacak. Bir önceki döneme ilişkin verileri hatırlayacak olursak: Yabancı yatırımcılar 8 – 15 Kasım haftasında hisse piyasasında 138,6 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 1,6 milyar dolar alış gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcının toplam tahvil stoku içerisindeki payı ise bu dönemde %7,4 seviyesinden %7,8 seviyesine çıktı. Aynı hafta içerisinde yerleşiklerin altın hariç parite etkisinden arındırılmış DTH’ları 2,1 milyar dolar artarken altın dahil toplam DTH hesapları fiyat etkisinden arındırılmış olarak 2,9 milyar dolar yükseliş kaydetti. Aynı dönemde TCMB net döviz rezervi 1,7 milyar dolar azalışla 59 milyar dolara inerken, brüt döviz rezervi ise 634 milyon dolar gerileyerek 156,8 milyar dolara indi. Swap hariç net rezerv ise 1 milyar dolar azalarak 44 milyar dolara düştü.