Günlük Bülten

Günaydın. Küresel risk iştahı haftanın son işlem gününde zayıf. Beklentileri aşan enflasyon göstergeleri, zayıf bilançolar ve siyasi risklerden kaçınma isteği borsalara satış getiriyor. Asya’da ise Çin’de imalat PMI verisinin beklenti üzerinde gelmesi alım getirirken diğer bölge borsalarında satışlar sürüyor. Borsa İstanbul’un da dışarıdaki zayıflıktan ayrışamadığını ve dün 8900 altına gerilediğini gördük. Gün içi momentum göstergelerinde de ivme kaybı ve zayıflama görüyoruz. Bu açıdan, haftanın son gününe zayıf bir başlangıç beklediğimiz BIST’te 8780 ve 8650 / 8700 destek bölgeleri izlenmeli. 8900 / 9000 bölgesi ise ilk direnç aralığı olarak izlenebilir. Günün ajandasında içeride imalat PMI, ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve üretim PMI gibi bir dizi önemli makro veriyi takip edeceğiz. Akşam saatlerinde ise, Standard & Poor’s’un Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesi bekleniyor. S&P’nin kredi notunu “B+” seviyesinden “BB-“ seviyesine bir kademe yükseltmesi, not görünümünü ise “durağan” olarak belirlemesi bekleniyor. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 268 baz puandan başlıyor.

ATATP: Atp Yazılım, Alibaba Cloud ile bulut bilişim hizmetleri ve çözümlerinin Türkiye'de pazarlanması, satışı, dağıtımı ve destek hizmetleri için distribütörlük sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

BRISA (Negatif): Bridgestone Sabancı Lastik, 3Ç24 finansal sonuçlarını 307 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 704 milyon TL, bir önceki çeyrekte ise 109 milyon TL net kar ile açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri yıllık bazda %12,2 azalırken, çeyreksel bazda ise %9,7 arttı. Son çeyrekte elde edilen yüksek maliyetlerin brüt kar üzerinde, yüksek finansman giderleri de net kar üzerinde baskı unsuru oldu.

GSDHO: GSD Holding'in %100 bağlı ortaklığı olan GSD Varlık Yönetimi, Yapı Kredi Bankası tarafından satışa çıkarılan toplam 194 milyon TL anapara değerindeki ticari/KOBİ nitelikli tahsili gecikmiş alacak portföyünün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığını duyurdu.

MEDTR: Meditera, mevcut 2.109,80 kWP Güneş Enerjisi Santrali’ne (GES) ek olarak 280 kWP güneş paneli yatırımı yapıldığını ve bu yatırımın tamamlanarak devreye alındığını duyurdu. Bu yeni yatırımla birlikte tesisin toplam elektrik üretim kapasitesi 2.389,80 kWP’ye ulaştı.

NTGAZ: Naturelgaz, 3Ç24 finansal sonuçlarını 47 milyon TL kar ile açıkladı. Şirket, bir önceki çeyrekte 11 milyon TL, bir önceki yılın aynı döneminde ise 1 milyon TL kar ile finansal sonuçlarını açıklamıştı. Aynı dönemde şirketin satış gelirleri, çeyreklik bazda %22, yıllık bazda ise %3 arttı.

SKYLP: Skyalp, sermayesine %16 oranında iştirak edilen Artiox Teknoloji Yazılım'ın Kripto Varlık Platformu olarak faaliyetlerine devam etmesine ve 1 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 50 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

TCELL: Turkcell, yurt dışı borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuruda bulundu. İhraç kararı sürdürülebilir olmayan tahviller için 500 milyon USD'ye kadar ve sürdürülebilir/yeşil tahvil ihracı için de 500 milyon USD'ye kadar olmak üzere toplamda 1 milyar USD olarak güncellenmiştir.

TSKB: Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası 3Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentilerinin hafif üstünde 2,6 milyar TL ile açıkladı. Açıklanan net kar çeyreklik bazda %4 arttı.

TL mevduat ve fonlarda stopaj oranları yükseltildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla TL mevduat ve fonlarda stopaj oranı artırıldı. Buna göre 6 ay vadeli mevduatta stopaj %7,5’ten %10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %5’ten %7,5’e, 1 yıldan uzun vadelerde ise %2,5’ten %5’e yükseltildi. Düzenlemeler 31 Ocak 2025’e kadar geçerli olacak.

S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasını, görünümü ise "durağan"a çekmesini bekliyoruz

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin değerlendirme takvimi içerisinde 1 Kasım’da Türkiye için gözden geçirme yapılabileceği belirtiliyor. Söz konusu takvim referans niteliğinde olup, o tarihlerde gözden geçirme yapılmadığı zamanlar da oluyor. Değerlendirmenin gelmesi halinde raporun piyasa kapanışının ardından paylaşılması bekleniyor. S&P’nin bugün gelmesi beklenen değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunun bir kademe artırarak "B+"dan "BB-"ye çıkarmasını, "pozitif" olan görünümü ise "durağan"a çekmesini bekliyoruz. Piyasa tahmini de kurum beklentimiz paralelinde. Hatırlanacağı üzere S&P, en son 4 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı değerlendirmesinde Türkiye'nin "B" olan kredi notunu "B+"'ya yükseltmiş ve görünümü “pozitif” olarak korumuştu.

Saat 10:00’da İSO Türkiye ekim imalat PMI açıklanacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI eylül ayında 47,8 seviyesinden 44,3 seviyesine gerileyerek Mart 2020’den bu yana en düşük seviyesine indi. İlk ve ikinci çeyreklerde ortalama 49,8 ve 48,5 seviyelerinde oluşan imalat PMI, yılın üçüncü çeyreğinde ise ortalama 46,4 seviyesine indi. İSO tarafından veri ile birlikte açıklanan notta eylülde talep koşullarının zorlu seyrettiği ifade edildi. Notta; üretim, yeni siparişler, istihdam ve satın alma faaliyetlerindeki düşüşün bir önceki anket dönemine göre hızlandığı belirtilirken, enflasyonun ise ılımlı düşüşlere rağmen hem girdi maliyetlerinde hem de nihai ürün fiyatlarında belirgin düzeylerde kaldığı belirtildi. İSO sektörel PMI endeksleri sonuçlarında ise takip edilen on sektörün hiçbirinde eylül ayında istihdam artışı kaydedilmemiş olduğu vurgulandı. Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın üçüncü çeyrekte belirgin bir şekilde derinleştiğini ön plana çıkaran öncü göstergelerin, ekim ayına ilişkin üreteceği sinyaller yakından takip edilecek.

Dış ticaret açığı sınırlı yükseliş gösterdi

TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre eylül ayında ihracat yıllık bazda %1,9 düşüşle 22 milyar dolar, ithalat ise yıllık %1,4 azalarak 27,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle aylık dış ticaret açığı eylül ayında bir önceki ayki 5 milyar dolar düzeyine göre önemli bir değişim göstermeyerek 5,1 milyar dolar düzeyinde oluştu. Bir önceki yılın aynı döneminde de 5,1 milyar dolar dış ticaret açığı verilmişti.  Bu veriler çerçevesinde yıllık açık eylül ayında 78,6 milyar düzeyinde sabit kalırken, Ocak – Eylül döneminde dış ticaret açığı yıllık bazda %32 oranında azalarak 59,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çekirdek verilere baktığımızda enerji ve altın harici ihracat eylül ayında %2,9 artarak 20,8 milyar dolar, ithalat ise %4,5 yükselerek azalarak 21,2 milyar oldu. Enerji ve altın harici dış ticaret açığı ise eylül ayında 383 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında cari işlemler dengesinin 3 milyar dolar civarında cari fazla vereceğini ve yıllık açıktaki gerilemenin durulacağını tahmin ediyoruz. Yıl sonuna ilişkin cari açık tahminimizi 25 milyar dolar seviyesinde korumakla birlikte (GSYİH’nın %2’si), tahminimize yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıntılı rapor için tıklayınız.

TCMB rezervlerinde önemli bir değişim yaşanmadı

18 – 25 Ekim döneminde TCMB net döviz rezervi 230 milyon dolarlık sınırlı bir artışla 60,8 milyar dolara çıkarken, brüt döviz rezervi ise 159,50 milyar dolar ile değişim göstermedi. Sawp hariç net döviz rezervi ise swap stokunda hızlanan erimenin de etkisi ile birlikte 2,6 milyar dolar artışla 43 milyar dolara çıktı. Her hafta perşembe günü TCMB rezerv verileri ile birlikte açıklanan haftalık menkul kıymet ve para & banka istatistikleri verileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak.