22.10.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.46 MBGüne Başlarken
Günaydın. Küresel risk iştahı sınırlı, ancak Avrupa vadelileri bölge borsalarında pozitif açılışa işaret ediyor. Borsa İstanbul’da ise, 3Ç24 finansallarına dair zayıf beklentiler ve şirket değerlemelerinde kısmi de olsa aşağı revizyonlar baskının sürmesine neden oluyor. TCMB’den faiz indirim beklentilerinin 2025’e ötelenmesi, büyümedeki ivme kaybının tersine dönmesi ve iyileşme beklentilerinin de ötelenmesine neden olurken daha 3Ç24 sonuçları tamamlanmadan 4Ç24 sonuçlarının da zayıf olabileceği beklentileri fiyatlara giriyor. BIST’te teknik görünümün de momentum ve trend göstergeleri açısından son derece zayıf olduğunu tekrar hatırlatalım. Bu dönemde riskler düşük tutulabilir, defansif portföy tercihleri yapılabilir, hedge (korunma) amaçlı pozisyonların ağırlığı artırılabilir. Ajandada, bugün Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın Kazan şehrinde başlayacak olan BRICS Zirvesi, Türkiye’nin BRICS katılım sürecine dair gelişmeler ve ikili görüşmelerden çıkacak mesajlar izlenecek. Ek olarak, ABD’de de IMF – Dünya Bankası görüşmeleri olduğunu, Türkiye’nin de burada katılımcı olduğunu belirtelim. Günün makro veri takvimi sakin. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 271 baz puandan başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
AGHOL: Anadolu Grubu Holding, 3Ç24 finansal sonuçlarını 7 Kasım tarihinde açıklayacağını duyurdu.
GSDHO: GSD Holding'in %100 bağlı ortaklığı olan GSD Shipping B.V., 2024 yılı ilk 9 aylık karından 7,38 milyon USD tutarında kar payı dağıtımına karar verdi.
OZYSR: Özyaşar Tel, %100 bağlı ortaklıkları olan Çokyaşar Halat Makina Tel Galvanizleme ile İntermiks Metal Pazarlama şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştiğini duyurdu.
SUNTK: Sun Tekstil, iç üretim biriminin Torbalı’daki üretim tesisine taşınma sürecinin tamamlandığını ve yeni üretim tesisinin faaliyetlere başladığını açıkladı.
TCELL: Turkcell'in %100 bağlı ortaklığı olan TÖHAŞ, Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.'nin %33,3 oranındaki paylarını 5,2 milyon TL bedelle satın alarak Sofra'nın tamamına sahip oldu.
THYAO: Türk Hava Yolları, 3Ç24 finansal sonuçlarını 4 Kasım tarihinde açıklayacağını duyurdu.
Ekonomi ve Politika Haberleri
TCMB net döviz rezervinin 60 milyar doları aştığını hesaplıyoruz
TCMB analitik bilançosu üzerinden yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde 11 – 18 Ekim haftasında TCMB net döviz rezervinin 2,5 milyar dolar artışla 60,8 milyar dolara, brüt döviz rezervinin ise 1,96 milyar dolar yükselişle 159,45 milyar dolara çıktığını tahmin ediyoruz. 11 – 18 Ekim haftasına ilişkin rezerv verileri bu hafta perşembe günü 14:30’da açıklanacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki hafta, 4 – 11 Ekim haftasında TCMB net döviz rezervi 2,2 milyar dolar yükselişle 58,3 milyar dolara, brüt döviz rezervi ise 1,07 milyar dolar artışla 157,5 milyar dolarak tırmanmıştı.
2025 yılına ilişkin bütçe görüşmeleri bugün başlıyor
2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin Meclis Başkanlığı’na sunulmasının ardından TBMM Plan ve Bütçe komisyonu bugün toplanacak. Gelecek yıla ilişkin bütçe görüşmeleri bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Komisyon’da yapacağı sunumla başlayacak ve sunumun ardından üyelerin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek. 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Bakanlık ve kurumların 2025 yılı bütçe görüşmelerini 29 Kasım Cuma günü tamamlaması bekleniyor. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre 2025 yılı için 14,7 trilyon lira gider ve 12,8 trilyon lira gelir karşılığında bütçe açığının 1,9 trilyon lira (GSYİH’nın %3,1’i) seviyesinde oluşacağı tahmin ediliyor. Kurum olarak bütçe açığının bu yıl ve gelecek yıl resmi tahminlerin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bütçe açığı / GSYİH’nın bu yılı %4,3 seviyesinde tamamlayacağını, bu oranın gelecek yıl ise %2,7 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Ekim ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.690 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.800 ve ardından 9.900 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 9.600 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.500 puan seviyesi.
Günlük İşlemler
Kümülatif İşlemler
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerini aşamadı. Negatif.
MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) satım bölgesinde. Negatif.
RSI (trendin gücünü gösterir): RSI yeniden aşırı satım bölgesine yöneldi. Hafif negatif.
Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 5 günlük hareketli ortalaması altında. Negatif.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Haftanın ilk işlem gününde GoÜ para birimleri dolar karşısında değer kaybederken, Türk lirası ise yatay bir seyir izleyerek GoÜ para birimleri arasında üst sıralarda yer almayı başardı. USDTRY günü 34,2366 seviyesinden yükselişle tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 268,50 baz puandan 271,17 baz puana yükseldi. Teknik görünüm çerçevesinde kurun kısa vadede 34 üzerindeki hareketini korumasını ve 34 – 37 bandında işlem görmesini beklemekteyiz.
EUR/USD
Mart ayından bu yana sürdürdüğü düşüş kanalının alt çizgisine kadar gerilemiş olan paritede, teknik görünüm 1,08 – 1,0810 bölgesinin destek görevi görebileceğine işaret ediyor. Paritenin, kanal desteğine denk gelen 1,08 – 1,0810 bölgesi üzerinde tutunması durumunda ay başından bu yanan yaşanan satışların bir miktar durulması ve 1,08 – 1,10 bandında bir dengelenmenin ön plana çıkması beklenebilir. Paritede 1,0850, 1,0875 ve 09 seviyeleri direnç; 1,0820, 1,08 ve 1,0780 seviyeleri destek konumunda.
XAU/USD
Alternatif getirilerdeki yükselişe rağmen, jeopolitik riskler ve güçlü temel dinamikler çerçevesinde altının kazançlarını koruduğu takip ediliyor. Bu sabah saatlerinde 2.730$ üzerinde seyreden ons altında gelecek döneme ilişkin pozitif görüşümüzü koruyor ve teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vade için ön plana çıkardığımız 2.500$ – 2.800$ bandını 2.600$ – 2.850$ olarak revize ediyoruz. Teknik görünüm yakın dönemde 2.800$ üzerinin hedef alınabileceğinin sinyalini veriyor.
XAG/USD
Dün sabahki bültenimizde 34$ – 34,10$ bandından aşağı yönlü bir düzeltme gelebileceğini, ancak geri çekilmelerin sınırlı kalmasını beklediğimizi dile getirmiştik. Beklentimize paralel olarak dün 33,46$ seviyesine kadar inen gümüş fiyatları, bu sabah saatlerinde yeniden 34$ üzerinde hareket ediyor. Gümüşte kısa vadede 34$ – 34,10$ direncini takip etmeye devam edeceğiz. Bu bölgenin üzerinde 34,42$ ve 35$ dirençleri yer alıyor. Aşağıda ise 33,55$, 33$ ve 32,52$ destekleri bulunuyor. Teknik görünüm kısa vade için 32$ – 35$ bandını ön plana çıkarıyor.