18.10.2024
Günlük Bülten
Tacirler Yatırım
Detaylı PDF - 1.46 MBGüne Başlarken
Günaydın. Küresel risk iştahı dengeli. PPK ve ECB kararları beklenti dahilinde gelirken, PPK’nın politika faizinde indirimlerin ne zaman başlayabileceği konusunda bir ipucu vermemesi, ilk indirim zamanlamasına dair beklentilerin Aralık – Ocak aylarına ötelenme sürecini devam ettiriyor. Büyümede ivme kaybına da değinen TCMB Para Politikası Kurulu, bu durumun dezenflasyon sürecine hizmet ettiği görüşünde. Dün %0,52 yükselişle 9000 seviyesinin hemen üzerinde kapanan BIST’te yabancı satışları ve para çıkışı dikkat çekti. Bir ay sonra ilk kez üç gün üst üste pozitif kapanış ve kısa vadeli momentum ve trend göstergelerinde toparlanma görmemize karşın, günlük bazda yüksek para çıkışı nedeniyle 9 bin üzerinde tutunma çabasının izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 9150 / 9200 bandı ilk kritik direnç aralığı olarak izlenebilir, destekler ise 8920 ve 8780. Günün ajandası sakin. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 266 baz puandan başlıyor.
Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri
Şirket ve Sektör Haberleri
ALARK: Alarko Holding, İstanbul-Tuzla'da yer alan 95 bin m2 yüzölçümlü arsanın satışı konusunda potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
DGNMO: Doğanlar Mobilya, Düzce ve Biga GES yatırımları için toplam 88.2 milyon TL tutarlı yatırım teşvik belgesi alındığını açıkladı.
ENTRA: IC Enterra, İtalya'da Bovino Wind S.r.l. şirketinin %51 hissesini 5.100 Euro bedelle devraldı. Bovino Wind'te 43.2 MW kapasiteli RES projesi geliştirilmekte olup, projenin 2026 sonunda devreye alınması ve yıllık yaklaşık 8.5 milyon Euro FAVÖK katkısı sağlaması bekleniyor.
FROTO: Ford Otosan, 3Ç24 finansal sonuçlarını 5 Kasım 2024 tarihinde kamuya açıklayacağını duyurdu. Ek olarak şirket, pay başına brüt 14,25 TL temettü dağıtma kararı aldı. Temettü verimi %1,32 düzeyinde.
GRSEL: Gür-sel Turizm, Ford Otosan, 3Ç24 finansal sonuçlarını 7 Kasım 2024 tarihinde kamuya açıklayacağını duyurdu.
KZBGY: Yönetim kurulu kararı ile daha önce alınan birleşme kararından vazgeçilmiştir.
OYAKC: Şirket Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ünye Limanı İşletmeciliği ihalesine katılmış ve kazanmıştır.
SNICA: Sanica Isı, Türkiye'deki mevcut bayilerle yapılan görüşmeler sonucunda, 70 milyon TL tutarında üst yapı boru ürünlerinin satışı için ürün satış sözleşmeleri imzalandığını duyurdu.
TATGD: Şirket, sos ve hazır yemek kategorilerine yönelik yaklaşık 10 milyon Euro'luk yatırım kapsamında, plastik şişe sos üretim kapasitesini 10 milyon adet artırarak yıllık 85 milyon adede yükseltmiştir. Bu yatırım için yapılan makine, inşaat ve altyapı harcamalarının maliyeti 2,6 milyon Euro'dur ve yatırım için Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
TKFEN: Tekfen Holding, bağlı ortaklığı Toros Tarım'ın olası halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağını açıkladı.
TTRAK: Türk Traktör, 3Ç24 finansal sonuçlarını 24 Ekim 2024 tarihinde kamuya açıklayacağını duyurdu.
VBTYZ: VBT Yazılım, 297 milyon TL bedelle katıldığı ihaleyi kazandı.
Ekonomi ve Politika Haberleri
TCMB, politika faizini %50'de sabit tuttu
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklendiği gibi %50'de sabit tuttu. Banka, enflasyondaki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı ve para politikaları açısından kararlı duruşunu yineleyerek, fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerinin dezenflasyon sürecine yönelik risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, kredi ve mevduat piyasalarındaki olası gelişmelerin yakından izlendiği ve parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla destekleneceği ifade edildi. Sıkı para politikasının, enflasyon beklentileri iyileşene kadar sürdürüleceği vurgulandı. PPK’nın politika faizinde indirimlerin ne zaman başlayabileceği konusunda bir ipucu vermemesi, ilk indirim zamanlamasına dair beklentilerin Aralık – Ocak aylarına ötelenme sürecini devam ettiriyor. Büyümede ivme kaybına da değinen TCMB Para Politikası Kurulu, bu durumun dezenflasyon sürecine hizmet ettiği görüşünde.
VIOP 30 Teknik Analiz
VIOP 30 Teknik Analiz
Ekim ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 10.135 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 10.250 ve ardından 10.350 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 10.050 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.950 puan seviyesi.
Günlük İşlemler
Kümülatif İşlemler
BIST 100 Teknik Analiz
BIST 100 Teknik Analiz
İndikatör Yorum
Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değerinde yatay. Nötr.
MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) satım bölgesinde, ancak tepki veriyor. Nötr.
RSI (trendin gücünü gösterir): RSI aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde tutunuyor. Nötr.
Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi 5 günlük hareketli ortalamasını yukarı kırdı. Hafif pozitif.
FX Teknik Analiz
FX Teknik Analiz
USD/TRY
Geçtiğimiz işlem gününde Türk lirası, dolar karşısında %0,16’lık geri çekilme ile günü 34,09 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 266 baz puandan güne başlıyor. Teknik görünüm çerçevesinde kurun kısa vadede 34 üzerindeki hareketini korumasını ve 34 – 37 bandında işlem görmesini beklemekteyiz.
EUR/USD
EURUSD paritesi günü %0,29’lük kayıpla 1,0830 seviyesinden kapattı. 1,09 desteğinin altına sarkmış olan paritede aşağı yönlü eğilimin sürdüğünü görüyoruz. Teknik göstergeler düşüş potansiyelinin korunduğunu ve yakın vadede 1,08 – 1,10 bandının ön planda olabileceğine işaret ediyor. Paritede 1,0820 seviyesi kısa vadeli destek, 1,09, 1,0915 ve 1,0950 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.
XAU/USD
ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltme altında dönem dönem baskı yaratıyor olsa da, teknik ve temel dinamikler çerçevesinde yükseliş eğiliminde bozulma beklemiyor ve geri çekilmelerin alım fırsatı vereceğine ilişkin beklentimizi koruyoruz. Küresel merkez bankaları rezervlerini çeşitlendirmek adına altın almaya devam derken, varlığını koruyan jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirim süreci de altına ilişkin pozitif bir zemini işaret ediyor. Teknik olarak kısa vade için 2.500$ – 2.800$ bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.
XAG/USD
Gümüş fiyatları dünü sınırlı artış ile 31,67$ seviyesinden tamamlarken, altın / gümüş rasyosu ise 84,92 seviyesine yükseldi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda gümüşün 29,50$ desteği üzerindeki hareketini korumasını bekliyor ve bu seviyeye doğru yaşanabilecek geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceğini değerlendiriyoruz.