Web sitemizi kullanabilmek için javascript özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir.

15.10.2024

Günlük Bülten

Tacirler Yatırım

Detaylı PDF   -   1.4 MB

Güne Başlarken

Günaydın. Küresel risk iştahı genel olarak pozitif. Borsa İstanbul’da ise zayıf seyir sürüyor. Dün %2 değer kaybı ile kritik 8700 desteğinin hemen altında kapanan BIST 100 endeksinde aşırı satım bölgelerine de gelindi. Güne Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek’in canlı yayın konuğu olarak vereceği mesajlarla başlayacağız. Savunma sanayinin desteklenmesi amacıyla TBMM’ye sunulan yasa tasarısı başta olmak üzere gündemdeki ekonomi başlıklar hakkındaki mesajlar takip edilecektir. Dün TCMB Başkan Yardımcısı Sn. Cevdet Akçay’ın TCMB’nin sıkı parasal duruşunu sürdüreceği mesajının da PPK’dan faiz indirim beklentilerini ileri tarihlere ötelediğini ve borsa üzerindeki baskıda etkili olduğunu düşünüyoruz. Büyümede ivme kaybı, zayıf bilançolar ve jeopolitik riskler nedeniyle zirve bölgeden TL bazında %23, dolar bazında %26 geri çekilen BIST 100 endeksinde bir çok riskin fiyatların içinde olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde değerlemeler de bir miktar aşağı revize edilebilir, ancak yine de beklenen enflasyonun üzerinde endeks bazında getiri potansiyeli sürecektir. Bu nedenle, bir tepki süreci beklenebilir, ancak henüz bu süreci tetikleyecek bir katalist göremiyoruz. Teknik açıdan 8700 altında 8500 ve 8200 destekleri izlenebilir. Günün ajandasında içeride bütçe dengesi, Avrupa’da sanayi üretimi takip edilecek. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 269 baz puandan başlıyor.

Günlük Teknik Analiz Bazlı Hisse Önerileri

Şirket ve Sektör Haberleri

ANHYT: Anadolu Hayat Emeklilik, eylül ayı brüt prim üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında gerçekleşen brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %97, bir önceki aya göre %15 artışla 1,3 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

ARZUM: Arzum elektrikli ev aletleri, bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Şirket sermayesini %831,39 oranında artırarak 32 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkaracak.

AYGAZ: Aygaz, 3. çeyrek finansallarını 5 Kasım’da açıklayacağını duyurdu.

BARMA: Barem Ambalaj, Ereğli Kağıt Fabrikası yatırımında kullanılmak üzere İş Bankası’nın yatırım kredisi limit tahsisatı yaptığını, kredinin anapara tutarının 780 milyon TL olup ilk 2 yıl faiz ödemeli anapara ödemesiz, sonraki 8 yıl anapara ve faiz ödemeli olarak kullanılacağını açıkladı.

EDATA: E-data, San Francisco merkezli Wallarm Inc. ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

INVEO: INVEO, %85 oranında pay sahibi olduğu Inveo Ventures'ın sermayesinin 150,5 milyon TL nakit sermaye artışı ve 84,5 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ile 300 milyon TL’ye çıkarılacağını duyurdu. Inveo Yatırım, sermaye artırımına 75,3 milyon TL ile katılacak.

KCHOL: Koç Holding, 3. çeyrek finansallarını 7 Kasım’da açıklayacağını duyurdu.

MIATK: Mia Teknoloji, 28.6 milyon TL bedelle katılmış olduğu ihaleyi kazanmıştır.

ODINE: Odine Solutions, Teknopark İzmir şubesinin açılmasına karar verdiğini duyurdu.

TUPRS: Tüpraş, 3. çeyrek finansallarını 5 Kasım’da açıklayacağını duyurdu.

Ekonomi ve Politika Haberleri

Hazine bugün iki ihale ve bir doğrudan satış düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün 3 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu iki tahvil ihalesi ile 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı düzenleyecek ve ekim ayı iç borçlanma programını tamamlayacak. Hazine dün düzenlediği 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli iki tahvil ihalesinde ROT satışlar dahil piyasalardan toplam 34,8 milyar TL borçlanırken, ay başından bu yana gerçekleştirilen toplam iç borçlanma tutarı 170 milyar TL’ye ulaştı. Üç aylık (Ekim – Aralık 2024) iç borçlanma stratejisine göre Hazine, ekim ayında 147,2 milyar TL’lik itfası karşılığında toplam 212,8 milyar TL’lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor – geri çevirme rasyosu %145 olarak planlanıyor.

Saat 11:00’da eylül merkezi yönetim bütçe verileri açıklanacak

Hazine nakit dengesi eylül ayında 201 milyar TL açık verirken, Ocak – Eylül döneminde dokuz aylık açık 1,5 trilyon TL oldu. Eylül ayında faiz dışı denge 60,8 milyar TL verirken, ocak – Eylül dönemi dokuz aylık faiz dışı ise 692,6 milyar TL’ye yükseldi. Hazine nakit dengesi verileri, 15 Ekim Salı günü açıklanacak olan eylül ayı merkezi yönetim bütçe verileri için öncü niteliğinde. Hatırlanacağı üzere merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında 129,6 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık ise 32,5 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Ocak – Ağustos döneminde bütçe açığı 973,6 milyar TL olurken, 12 aylık bütçe açığı ise ağustos ayında 1,97 trilyon TL’ye yükselmişti. Kurum olarak yıl sonu bütçe açığı tahminimiz 1,86 trilyon TL (GSYİH’nın %4,3’ü) düzeyinde bulunuyor.

VIOP 30 Teknik Analiz

VIOP 30 Teknik Analiz

Ekim ayı VIOP 30 endeks kontratı, geçtiğimiz işlem gününde 9.851 puan seviyesinden günlük kapanış gerçekleştirdi. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 9.950 ve ardından 10.050 puan seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde 9.750 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluştururken, ana desteğimiz 9.650 puan seviyesi.

Günlük İşlemler

Kümülatif İşlemler

BIST 100 Teknik Analiz

BIST 100 Teknik Analiz

İndikatör Yorum

Momentum (trendin ivmesini gösterir): 100 eşik değeri altında. Negatif.

MACD (orta vadeli trend göstergesi): MACD (26,12) yeniden satım bölgesinde. Negatif.

RSI (trendin gücünü gösterir): RSI aşırı satım bölgesine giriyor. Negatif.

Hareketli Ortalamalar: BIST 100 endeksi tüm önemli ortalamalarının altında. Negatif.

FX Teknik Analiz

FX Teknik Analiz

USD/TRY

GoÜ para birimleri haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Türk lirası %0,03’lük sınırlı kazançla üst sıralarda yer alarak pozitif ayrıştı. USDTRY paritesi günü 34,27 seviyesinden tamamlarken, Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 270,27 baz puandan 269,33 baz puana geriledi. Teknik görünüm çerçevesinde kurun kısa vadede 34 üzerindeki hareketini korumasını ve 34 – 37 bandında işlem görmesini beklemekteyiz.


EUR/USD

EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde 1,0888 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü %0,26 kayıpla 1,0909 seviyesinden kapattı. Dün itibariyle 1,09 desteğinin altına sarkmış olan paritede aşağı yönlü eğilimin sürdüğünü görüyoruz. Teknik göstergeler düşüş potansiyelinin korunduğunu ve yakın vadede 1,08 – 1,10 bandının ön planda olabileceğine işaret ediyor. Paritede 1,0875, 1,0850 ve 1,0820 seviyeleri kısa vadeli destek, 1,09, 1,0915 ve 1,0950 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.


XAU/USD

ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yukarı yönlü düzeltmen altında dönem dönem baskı yaratıyor olsa da, teknik ve temel dinamikler çerçevesinde yükseliş eğiliminde bozulama beklemiyor ve geri çekilmelerin alım fırsatı vereceğine ilişkin beklentimizi koruyoruz. Küresel merkez bankaları rezervlerini çeşitlendirmek adına altın almaya devam derken, varlığını koruyan jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirim süreci de altına ilişkin pozitif bir zemini işaret ediyor. Teknik olarak kısa vade için 2.500$ – 2.800$ bandını ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.


XAG/USD

Gümüş fiyatları haftanın ilk işlem gününü %1’in üzerinde kayıpla 31,20$ seviyesinden tamamlarken, altın / gümüş rasyosu ise 84,24 seviyesinden 84,91 seviyesine yükseldi. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda gümüşün 29,50$ desteği üzerindeki hareketini korumasını bekliyor ve bu seviyeye doğru yaşanabilecek geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceğini değerlendiriyoruz. Gümüşte 30,85$, 30,53$ ve 30,15$ seviyeleri direnç, 31,16$, 31,48$ ve 31,85$ seviyeleri ise destek konumunda.

İşleminiz Yapılıyor. Lütfen Bekleyiniz.